Ο μεγαλύτερος χαμένος είναι ο Kospi της Νότιας Κορέας, ο οποίος καταγράφει πτώση 10,74% στις 6.030,30 μονάδες, καθώς οι βαριές απώλειες των Samsung Electronics και SK Hynix συμπαρασύρουν ολόκληρη την αγορά.

Στην Ιαπωνία, ο Nikkei 225 υποχωρεί κατά 4,33%, στις 62.122,36 μονάδες, ενώ ο Hang Seng του Χονγκ Κονγκ χάνει 0,14%, στις 25.171,03 μονάδες. Ο σύνθετος δείκτης της Σανγκάης υποχωρεί κατά 1,22%, στις 3.811,23 μονάδες, ενώ ο Sensex στην Ινδία κινείται οριακά υψηλότερα, με άνοδο 0,06% στις 76.878,58 μονάδες. Στη Σιγκαπούρη, ο δείκτης υποχωρεί κατά 0,22%, στις 5.607,93 μονάδες.

Το αρνητικό κλίμα μεταφέρεται και στις αμερικανικές αγορές, με τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης να κινούνται πτωτικά στις πρώτες συναλλαγές της ασιατικής συνεδρίασης.

Τα futures του S&P 500 υποχωρούν κατά 0,1%, τα futures του Nasdaq 100 χάνουν 0,5%, ενώ τα futures του Dow Jones ενισχύονται οριακά κατά 30 μονάδες ή 0,06%.

Η Wall Street ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση της Δευτέρας με μικτές τάσεις. Ο Dow Jones ενισχύθηκε περισσότερο από 260 μονάδες ή περίπου 0,5%, ενώ ο S&P 500 έκλεισε με οριακά κέρδη, καθώς η αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου μετά την προσωρινή παύση των συγκρούσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν βελτίωσε το επενδυτικό κλίμα.

Αντίθετα, ο Nasdaq Composite έκλεισε με απώλειες 0,2%, καθώς οι ισχυρές ρευστοποιήσεις στις μετοχές των ημιαγωγών άσκησαν σημαντικές πιέσεις στον τεχνολογικό δείκτη.

Στο επίκεντρο τα αποτελέσματα των Big Tech

Οι αγορές προετοιμάζονται για μία από τις σημαντικότερες εβδομάδες της περιόδου, καθώς ανακοινώνουν αποτελέσματα οι Amazon, Meta Platforms, Microsoft και Apple, εταιρείες που θεωρούνται βαρόμετρο για την πορεία των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη.

Το ενδιαφέρον εστιάζεται κυρίως στις κεφαλαιουχικές δαπάνες (capex) των μεγάλων παρόχων υπηρεσιών cloud και AI, καθώς από αυτές εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό η ζήτηση για προηγμένους ημιαγωγούς.

Η επικεφαλής επενδυτικής στρατηγικής της Hightower, Στέφανι Λινκ, εκτίμησε ότι οι μεγάλοι τεχνολογικοί όμιλοι είναι πιθανό να ανακοινώσουν ακόμη υψηλότερες επενδύσεις σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης, γεγονός που βραχυπρόθεσμα μπορεί να πιέσει τις μετοχές τους.

Όπως ανέφερε στο CNBC, όσο οι hyperscalers συνεχίζουν να αυξάνουν τις επενδύσεις τους, αυτό αποτελεί θετική εξέλιξη τόσο για τον τεχνολογικό κλάδο όσο και για την αμερικανική οικονομία συνολικά.

Όλα τα βλέμματα στη Fed

Καθοριστικής σημασίας θεωρείται και η συνεδρίαση της Fed, η οποία ολοκληρώνεται την Τετάρτη.

Η αγορά προεξοφλεί ότι η κεντρική τράπεζα θα διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια, ωστόσο οι επενδυτές αναζητούν σαφέστερες ενδείξεις για τις επόμενες κινήσεις της νομισματικής πολιτικής.

Σύμφωνα με το CME FedWatch Tool, τα συμβόλαια επιτοκίων εξακολουθούν να αποτιμούν πιθανότητα αύξησης των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης τον Σεπτέμβριο.

Στο μικροσκόπιο οικονομικά στοιχεία, πετρέλαιο και ομόλογα

Κατά τη διάρκεια της ημέρας οι επενδυτές αναμένουν επίσης τα στοιχεία για την καταναλωτική εμπιστοσύνη στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς και τα τριμηνιαία αποτελέσματα των Coca-Cola, UPS, Corning και Boeing.

Παράλληλα, παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις στην αγορά ενέργειας και ομολόγων. Το Brent διαπραγματεύεται πλέον κάτω από τα 90 δολάρια το βαρέλι, μετά την προσωρινή παύση των εχθροπραξιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, ενώ η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού ομολόγου έχει υποχωρήσει προς το 4,65%, περιορίζοντας τις πιέσεις που είχαν ασκηθεί στις διεθνείς αγορές τις προηγούμενες ημέρες.

Το Brent υποχωρούσε οριακά κατά 0,4%, στα 100,3 δολάρια το βαρέλι, μετά το άλμα 7% της προηγούμενης ημέρας που το είχε οδηγήσει στα 102 δολάρια, στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων δύο μηνών.

Οι επιθέσεις των υποστηριζόμενων από το Ιράν ανταρτών Χούθι εναντίον σαουδαραβικών δεξαμενόπλοιων στην Ερυθρά Θάλασσα εντείνουν τους φόβους ότι κινδυνεύει ακόμη μία κρίσιμη θαλάσσια οδός μεταφοράς πετρελαίου, την ώρα που το Στενό του Ορμούζ παραμένει σχεδόν κλειστό λόγω της σύγκρουσης.

Παράλληλα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απείλησε το Ιράν και τους συμμάχους του με «σκληρή στρατιωτική τιμωρία», ενώ οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις πραγματοποίησαν νέα πλήγματα κατά ιρανικών στόχων το βράδυ της Πέμπτης και τα ξημερώματα της Παρασκευής, συμπληρώνοντας 13 συνεχόμενες νύχτες επιθέσεων.

«Δύο από τους σημαντικότερους θαλάσσιους διαδρόμους του παγκόσμιου εμπορίου βρίσκονται υπό απειλή μέσα στον ίδιο μήνα και οι αγορές μόλις τώρα αρχίζουν να αντιλαμβάνονται τι σημαίνει αυτό», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της deVere Group, Νάιτζελ Γκριν.

Όπως επισήμανε, η κατάρρευση της εκεχειρίας και η επιστροφή του πετρελαίου πάνω από τα 100 δολάρια ενδέχεται να ανατρέψουν την αποκλιμάκωση του πληθωρισμού που είχε προσφέρει περιθώριο χαλάρωσης στη Federal Reserve, με αποτέλεσμα να επανέρχεται δυναμικά το ενδεχόμενο νέων αυξήσεων επιτοκίων.

Δασμοί και ομόλογα αυξάνουν την ανησυχία

Το κλίμα επιβαρύνθηκε περαιτέρω από την απόφαση της αμερικανικής κυβέρνησης να επιβάλει υψηλότερους δασμούς σε προϊόντα από 60 εμπορικούς εταίρους.

Οι εξελίξεις αυτές ώθησαν τις αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων σε νέα υψηλά. Η απόδοση του 30ετούς αμερικανικού ομολόγου πλησιάζει τα υψηλότερα επίπεδα από το 2007, ενώ και το κόστος δανεισμού στην Ευρώπη κινείται στα υψηλότερα επίπεδα από το 2011.

Οι επενδυτές πλέον θεωρούν πολύ πιθανότερο οι μεγάλες κεντρικές τράπεζες να υιοθετήσουν πιο επιθετική νομισματική πολιτική. Οι αγορές αποτιμούν περίπου μία στις τρεις πιθανότητες για αύξηση επιτοκίων από τη Fed ήδη από την επόμενη εβδομάδα, μια θεαματική μεταβολή σε σχέση με την εικόνα που επικρατούσε μόλις πριν από μία εβδομάδα, ενώ η αύξηση τον Σεπτέμβριο θεωρείται σχεδόν πλήρως προεξοφλημένη.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα διατήρησε αμετάβλητα τα επιτόκια, ωστόσο οι αγορές αποτιμούν πλέον περίπου 70% πιθανότητα αύξησης τον Σεπτέμβριο.

Βουτιά στα ασιατικά χρηματιστήρια

Ο ευρύτερος δείκτης MSCI Ασίας-Ειρηνικού εκτός Ιαπωνίας υποχωρούσε κατά 2,3%, περιορίζοντας τα εβδομαδιαία του κέρδη στο 0,7%.

Ο Nikkei στην Ιαπωνία σημείωνε πτώση 3,07%, διατηρώντας πάντως μικρά εβδομαδιαία κέρδη της τάξης του 0,7%.

Στη Νότια Κορέα, ο Kospi κατέρρεε κατά 5,78 % και οδεύει προς πέμπτη διαδοχική εβδομάδα απωλειών, ενώ ο Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ υποχωρούσε κατά 1,57%.

Tesla και Alphabet πιέζουν τον τεχνολογικό κλάδο

Το αρνητικό κλίμα επιδεινώθηκε από τα οικονομικά αποτελέσματα των Alphabet και Tesla, των δύο πρώτων εταιρειών της ομάδας των λεγόμενων «Magnificent Seven» που ανακοίνωσαν αποτελέσματα για την τρέχουσα περίοδο.

Οι επενδυτές ανησύχησαν επειδή και οι δύο εταιρείες εμφάνισαν σημαντική κατανάλωση ρευστότητας εξαιτίας των τεράστιων επενδύσεων σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης.

Η μετοχή της Tesla κατέγραψε πτώση περίπου 14% στη Wall Street, καθώς η εταιρεία εμφάνισε την πρώτη αρνητική ταμειακή ροή των τελευταίων δύο ετών.

Η Alphabet υποχώρησε περίπου 7%, καθώς η μητρική της Google αύξησε σημαντικά τις επενδύσεις της στην ανάπτυξη τεχνολογιών AI.

Άνοδος αποδόσεων και ενίσχυση του δολαρίου

Στην αγορά ομολόγων, η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού ομολόγου ανήλθε στο 4,7035%, το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 18 μηνών, έχοντας αυξηθεί κατά σχεδόν 17 μονάδες βάσης μέσα στην εβδομάδα.

Η απόδοση του 30ετούς ομολόγου διαμορφωνόταν στο 5,17%, πολύ κοντά στο υψηλό 19 ετών του 5,201%.

Η άνοδος των αποδόσεων ενίσχυσε το δολάριο, με τον δείκτη του αμερικανικού νομίσματος να διατηρείται στις 101,40 μονάδες, μετά την άνοδο 0,3% της προηγούμενης συνεδρίασης.

Το ιαπωνικό γεν παρέμενε κοντά στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων 40 ετών, στις 163,82 γεν ανά δολάριο, γεγονός που προκάλεσε νέα προειδοποίηση από το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών σχετικά με την υπερβολική μεταβλητότητα στην αγορά συναλλάγματος.

Ο υπουργός Οικονομικών της Ιαπωνίας επανέλαβε τις προειδοποιήσεις για πιθανή παρέμβαση, μετά τις αγορές γεν που είχαν πραγματοποιηθεί τον Απρίλιο και τον Μάιο, όταν το ιαπωνικό νόμισμα είχε διολισθήσει πάνω από τις 160 γεν ανά δολάριο.

Τέλος, πιέσεις δέχθηκαν και τα πολύτιμα μέταλλα, με τον χρυσό να υποχωρεί κατά 0,5% στα 4.027 δολάρια ανά ουγγιά, μετά από πτώση 2% την προηγούμενη ημέρα, ενώ το ασήμι έχανε 0,2%, στα 57,51 δολάρια ανά ουγγιά, έπειτα από πτώση 3,4% στην προηγούμενη συνεδρίαση.

Ο ιαπωνικός Nikkei ενισχύθηκε νωρίτερα κατά 2,3%, βάζοντας τέλος σε τριήμερο πτωτικό σερί, ενώ ο Kospi της Νότιας Κορέας κατέγραψε άνοδο 3,8%, με τη Samsung Electronics να κερδίζει 3,6% και τη SK Hynix 7,5%. Ο ευρύτερος δείκτης MSCI Ασίας-Ειρηνικού εκτός Ιαπωνίας σημείωσε άνοδο 0,8%, ενώ τα ευρωπαϊκά futures κινήθηκαν επίσης υψηλότερα.

Η ώθηση στον τεχνολογικό κλάδο ενισχύθηκε και από την άνοδο της Nvidia, μετά τις πληροφορίες ότι η Κίνα ενδέχεται να επιτρέψει σε μεγάλες εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης να αποκτήσουν περιορισμένο αριθμό επεξεργαστών H200.

Νέο ράλι στο πετρέλαιο

Στο επίκεντρο των αγορών παραμένει το πετρέλαιο, καθώς οι νέες αμερικανικές επιθέσεις κατά ιρανικών στόχων και η δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι η προσωρινή συμφωνία με το Ιράν έχει πλέον λήξει αναζωπύρωσαν τις ανησυχίες για την ασφάλεια των μεταφορών μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Το Brent ενισχύθηκε κοντά στα 78,8 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ το αμερικανικό WTI διαμορφώθηκε περίπου στα 74,3 δολάρια, έχοντας ήδη σημειώσει άνοδο άνω του 4% στην προηγούμενη συνεδρίαση. Οι αναλυτές επισημαίνουν ότι ακόμη και περιορισμένες διαταραχές στις διελεύσεις δεξαμενόπλοιων από τα Στενά του Ορμούζ μπορούν να προκαλέσουν σημαντικές αυξήσεις στις τιμές του πετρελαίου και στο κόστος μεταφοράς.

«Η αγορά αναγκάζεται και πάλι να ενσωματώσει στις αποτιμήσεις της τον κίνδυνο ότι οι νέες επιθέσεις κατά της εμπορικής ναυσιπλοΐας ή μια ευρύτερη επιδείνωση των σχέσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν θα μπορούσαν να επιβραδύνουν την ομαλοποίηση της ναυτιλιακής κίνησης μέσω των Στενών του Ορμούζ», επισημαίνει η Saxo.

Όπως σημειώνει ο οίκος, τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους ενεργειακούς διαδρόμους παγκοσμίως και ακόμη και μια περιορισμένη διαταραχή στη διέλευση πλοίων μπορεί να έχει δυσανάλογα μεγάλο αντίκτυπο στις άμεσες τιμές του πετρελαίου, στο κόστος των θαλάσσιων μεταφορών και στο επενδυτικό κλίμα.

Χαλκός: Ανάκαμψη με «καύσιμο» την τεχνητή νοημοσύνη παρά τη γεωπολιτική ένταση

Ο χαλκός ανέκαμψε , διακόπτοντας το διήμερο πτωτικό του σερί, καθώς οι επενδυτές υποβάθμισαν προσωρινά τον αντίκτυπο των νέων αμερικανικών πληγμάτων στο Ιράν και εστίασαν στις θετικές μακροπρόθεσμες προοπτικές της ζήτησης που δημιουργεί η τεχνητή νοημοσύνη. Η άνοδος των ασιατικών χρηματιστηρίων, με αιχμή τις μετοχές των εταιρειών ημιαγωγών, ενίσχυσε το αγοραστικό ενδιαφέρον για το βιομηχανικό μέταλλο.

Ο χαλκός χρησιμοποιείται ευρέως στα ηλεκτρικά δίκτυα, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τα κέντρα δεδομένων, με τους αναλυτές να εκτιμούν ότι η ανάπτυξη των υποδομών για εφαρμογές AI θα στηρίξει τη ζήτησή του τα επόμενα χρόνια.

Παράλληλα, η επανέναρξη των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό παράγοντα κινδύνου. Μία ενδεχόμενη διαταραχή στις ενεργειακές ροές μέσω των Στενών του Ορμούζ θα μπορούσε να επιβραδύνει την παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη και να περιορίσει τη ζήτηση για βιομηχανικά μέταλλα. Επιπλέον, η άνοδος των τιμών της ενέργειας ενισχύει τους φόβους για υψηλότερο πληθωρισμό και αυστηρότερη νομισματική πολιτική από τη Fed, εξέλιξη που συνήθως περιορίζει τη ζήτηση για τα μέταλλα.

Στο Χρηματιστήριο Μετάλλων του Λονδίνου (LME), ο χαλκός ενισχύθηκε κατά 0,9%, στα 13.289 δολάρια ανά τόνο, ενώ το αλουμίνιο σημείωσε άνοδο 0,3% και ο ψευδάργυρος 0,8%.

Χρυσός: Υποχωρεί καθώς η άνοδος του πετρελαίου αναζωπυρώνει τις πληθωριστικές ανησυχίες

Ο χρυσός κινήθηκε ελαφρώς χαμηλότερα, παρά τη νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, καθώς η εκτίναξη των τιμών του πετρελαίου αναζωπύρωσε τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό και ενίσχυσε τις εκτιμήσεις ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ ενδέχεται να διατηρήσει τα επιτόκια σε υψηλά επίπεδα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Οι επενδυτές εξακολουθούν να αναζητούν ασφαλή καταφύγια, ωστόσο το αυξημένο κόστος χρήματος περιορίζει την ελκυστικότητα του πολύτιμου μετάλλου, το οποίο δεν προσφέρει απόδοση. Οι αγορές παρακολουθούν στενά τόσο τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή όσο και τα επόμενα στοιχεία για τον πληθωρισμό και τις κινήσεις της Fed, που θα καθορίσουν τη βραχυπρόθεσμη πορεία του χρυσού.

Οι αγορές παραμένουν επιφυλακτικές

Παρά τη βελτίωση του κλίματος στα χρηματιστήρια, οι επενδυτές εξακολουθούν να θεωρούν ιδιαίτερα ρευστή την κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Η πορεία του πετρελαίου, των βιομηχανικών μετάλλων και των πολύτιμων μετάλλων αναμένεται να εξαρτηθεί από το κατά πόσο οι στρατιωτικές επιχειρήσεις θα περιοριστούν ή θα οδηγήσουν σε νέα κλιμάκωση, με τα Στενά του Ορμούζ να παραμένουν ο βασικός παράγοντας κινδύνου για τις διεθνείς αγορές.

Τις μεγαλύτερες πιέσεις δέχθηκε η αγορά της Νότιας Κορέας, όπου ο Kospi ενεργοποίησε ακόμη και τον μηχανισμό προσωρινής διακοπής συναλλαγών (circuit breaker), καθώς νωρίτερα οι απώλειες ξεπέρασαν το 8%. Οι συναλλαγές ανεστάλησαν για περίπου 20 λεπτά, στην έκτη ενεργοποίηση του μέτρου μέσα στο 2026, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης. Ο δείκτης μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq έχασε περισσότερο από 3%.

Στο επίκεντρο οι μετοχές τεχνολογίας

Η μεγαλύτερη πίεση ασκήθηκε στις τεχνολογικές εταιρείες της Νότιας Κορέας. Η Samsung Electronics κατέγραψε πτώση άνω του 9%, παρά το γεγονός ότι ανακοίνωσε πως αναμένει κέρδη-ρεκόρ για το δεύτερο τρίμηνο του έτους. Ακόμη μεγαλύτερες ήταν οι απώλειες για την SK Hynix, η οποία υποχώρησε περισσότερο από 10%.

Πτωτικά κινήθηκαν επίσης οι Samsung SDI (-3,88%) και LG Display (-3,40%), εντείνοντας τις πιέσεις στον τεχνολογικό κλάδο.

Ανάλογη εικόνα καταγράφηκε και στην Ιαπωνία, όπου ο επενδυτικός όμιλος SoftBank Group υποχώρησε περισσότερο από 4%. Η Advantest έχασε 2,76%, η Tokyo Electron πάνω από 4%, η Murata Manufacturing βρέθηκε στο -8,62%, ενώ η Fanuc, κορυφαίος κατασκευαστής βιομηχανικών ρομπότ, σημείωσε απώλειες 5,44%.

Στην Ταϊβάν, πιέσεις δέχθηκαν οι βασικοί προμηθευτές της Apple. Η Hon Hai Precision Industry (Foxconn) υποχώρησε 2,27%, η Pegatron έχασε 2,60%, ενώ η Largan Precision, που κατασκευάζει φακούς για τα iPhone, κατέγραψε απώλειες άνω του 6%. Η μεγαλύτερη εταιρεία παραγωγής chips στον κόσμο, η TSMC, υποχώρησε κατά 0,81%.

Μεικτές τάσεις στα futures της Wall Street

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης κινούνταν με μικτές μεταβολές μετά το ιστορικό κλείσιμο της Δευτέρας.

Τα futures του Dow Jones ενισχύονταν κατά περίπου 0,1%, ενώ τα futures του S&P 500 υποχωρούσαν 0,2% και εκείνα του Nasdaq-100 έχαναν 0,9%.

Στην προσυνεδρίαση, η Rivian υποχωρούσε περίπου 9%, μετά την ανακοίνωση δημόσιας προσφοράς 75 εκατ. νέων κοινών μετοχών. Η SpaceX έχανε περίπου 1%, ενόψει της ένταξής της στον δείκτη Nasdaq-100.

Ρεκόρ στη Wall Street

Η συνεδρίαση της Δευτέρας ολοκληρώθηκε με νέα ιστορικά υψηλά για τη Wall Street. Ο Dow Jones ξεπέρασε για πρώτη φορά τις 53.000 μονάδες, κλείνοντας πάνω από αυτό το επίπεδο.

Την άνοδο οδήγησαν οι μετοχές τεχνολογίας, με τον Nasdaq Composite να ενισχύεται περισσότερο από 1%, καθώς οι εταιρείες ημιαγωγών ανέκαμψαν δυναμικά. Η Western Digital σημείωσε άνοδο 7%, ενώ η Advanced Micro Devices (AMD) κέρδισε 6,6%. Ο S&P 500 ολοκλήρωσε επίσης τη συνεδρίαση υψηλότερα, με κέρδη 0,7%.

Η Dell Technologies ενισχύθηκε περισσότερο από 4%, αφού ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προέτρεψε τους καταναλωτές να αγοράσουν υπολογιστές της εταιρείας κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στον Λευκό Οίκο. Αντίθετα, η Microsoft υποχώρησε μετά την ανακοίνωση περικοπής 4.800 θέσεων εργασίας.

«Βλέπουμε νέα ιστορικά υψηλά σε διάφορους χρηματιστηριακούς δείκτες και αυτό είναι απολύτως λογικό», δήλωσε ο επικεφαλής μακροοικονομικής στρατηγικής και εξατομικευμένων επενδύσεων της Janus Henderson, Ρίτσαρντ Μπερνστάιν. «Η αύξηση των εταιρικών κερδών δεν είναι μόνο ισχυρή, αλλά και ευρεία, γεγονός που στηρίζει συνολικά τις αγορές».

Το ενδιαφέρον των επενδυτών στρέφεται πλέον στα στοιχεία για το εμπορικό έλλειμμα των ΗΠΑ, τα οποία αναμένεται να ανακοινωθούν αργότερα μέσα στην ημέρα, ενώ δεν έχουν προγραμματιστεί σημαντικές εταιρικές ανακοινώσεις αποτελεσμάτων.

Ο ιαπωνικός Nikkei 225 ενισχύθηκε κατά 1,36%, ενώ ο ευρύτερος δείκτης Topix κατέγραψε άνοδο 1,17%.

Στη Νότια Κορέα, ο Kospi σημείωσε εντυπωσιακά κέρδη 5,42%, ενώ ο δείκτης μικρότερης κεφαλαιοποίησης Kosdaq υποχώρησε κατά 1,68%.

Στην Αυστραλία, ο S&P/ASX 200 έκλεισε με άνοδο 1,39%, ενώ στο Χονγκ Κονγκ ο Hang Seng ενισχύθηκε κατά 1,57%. Στην ηπειρωτική Κίνα, ο CSI 300 κατέγραψε άνοδο 1,15%, ενώ ο βασικός δείκτης της Ταϊβάν Taiex κινήθηκε οριακά υψηλότερα, με κέρδη 0,2%.

Η Wall Street έδωσε τον τόνο

Το θετικό κλίμα στην Ασία ακολούθησε τη μεικτή εικόνα που επικράτησε στη Wall Street την Πέμπτη, όπου ο Dow Jones έκλεισε σε νέο ιστορικό υψηλό, καθώς τα ασθενέστερα των εκτιμήσεων στοιχεία για την απασχόληση στις ΗΠΑ ενίσχυσαν τις προσδοκίες ότι η Federal Reserve θα μπορούσε να προχωρήσει σε μειώσεις επιτοκίων τους επόμενους μήνες.

Ο Dow Jones ενισχύθηκε κατά 594,83 μονάδες ή 1,14%, ολοκληρώνοντας τη συνεδρίαση στις 52.900,07 μονάδες, ενώ κατά τη διάρκεια των συναλλαγών κατέγραψε νέο ενδοσυνεδριακό ιστορικό υψηλό στις 52.903,85 μονάδες.

Ο S&P 500 έκλεισε ουσιαστικά αμετάβλητος στις 7.483,24 μονάδες, ενώ ο Nasdaq υποχώρησε κατά 0,8%, στις 25.832,67 μονάδες.

Πιέσεις στις μετοχές των ημιαγωγών

Η τεχνολογία παρέμεινε στο επίκεντρο των ρευστοποιήσεων, με τον κλάδο των ημιαγωγών να υποχωρεί για δεύτερη συνεχόμενη συνεδρίαση.

Το ETF VanEck Semiconductor (SMH) έχασε 4,5%, με τις μεγαλύτερες απώλειες να καταγράφουν η Teradyne (-13,6%) και η KLA (-11,5%).

Πτωτικά κινήθηκαν επίσης οι μετοχές της Nvidia, που υποχώρησε κατά 1,4%, και της Micron Technology, η οποία σημείωσε απώλειες 5,5%.

Κλειστή σήμερα η Wall Street

Οι αμερικανικές χρηματιστηριακές αγορές θα παραμείνουν σήμερα κλειστές λόγω της αργίας για την Ημέρα Ανεξαρτησίας (Independence Day), γεγονός που αναμένεται να περιορίσει σημαντικά τον όγκο συναλλαγών στις διεθνείς αγορές.

Η Τεχεράνη ανακοίνωσε την Τρίτη ότι δεν πρόκειται να συναντηθεί με τους ανώτερους Αμερικανούς απεσταλμένους που μετέβησαν στην περιοχή, καθώς οι δύο πλευρές εξακολουθούν να απέχουν σημαντικά από μια συμφωνία που θα επιτρέψει την πλήρη επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ.

Πιέσεις στα ομόλογα και βλέμματα στη Fed

Παράλληλα, πιέσεις δέχθηκαν και οι αγορές ομολόγων, καθώς οι αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών τίτλων αυξήθηκαν απότομα, μετά την αναθεώρηση των εκτιμήσεων για τα επιτόκια της Federal Reserve ενόψει των κρίσιμων στοιχείων για την αγορά εργασίας των ΗΠΑ που αναμένονται την Πέμπτη.

Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στην ομιλία του προέδρου της Fed, Κέβιν Γουόρς, στο συνέδριο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, με τις αγορές να αναζητούν ενδείξεις για την επόμενη κίνηση της νομισματικής πολιτικής.

Ωστόσο, ο Γουόρς είναι γνωστός για την απροθυμία του να παρέχει σαφείς κατευθύνσεις σχετικά με τις αποφάσεις της Fed, γεγονός που ενισχύει την αβεβαιότητα.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης αποτιμούν πλέον πιθανότητα περίπου 33% για νέα αύξηση επιτοκίων στη συνεδρίαση αυτού του μήνα, ενώ για τον Σεπτέμβριο οι πιθανότητες κυμαίνονται μεταξύ 67% και 88%.

Παρά τον αυξημένο κίνδυνο από τα επιτόκια, οι επενδυτές εξακολουθούν να ποντάρουν ότι η επικείμενη περίοδος ανακοίνωσης εταιρικών αποτελεσμάτων θα στηρίξει τις αποτιμήσεις, ιδιαίτερα στον τεχνολογικό κλάδο.

Ο ιαπωνικός Nikkei ενισχύθηκε κατά 0,67%, μετά το εντυπωσιακό άλμα 37% που κατέγραψε το προηγούμενο τρίμηνο. Η ισχυρή ζήτηση για τεχνολογικές μετοχές βελτίωσε σημαντικά το κλίμα στη μεταποίηση, με τον δείκτη επιχειρηματικής εμπιστοσύνης των μεγάλων βιομηχανιών να φθάνει στα υψηλότερα επίπεδα από το 2018, ενώ η μεταποιητική δραστηριότητα σημείωσε το καλύτερο τρίμηνο από το 2014 χάρη στην αύξηση των νέων παραγγελιών.

Στη Νότια Κορέα, ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης υποχώρησε κατά 2,25%, έχοντας όμως προηγουμένως καταγράψει άνοδο σχεδόν 68% στο δεύτερο τρίμηνο, χάρη στην εκρηκτική ζήτηση για ημιαγωγούς που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη.

Οι εξαγωγές της χώρας αυξήθηκαν με τον ταχύτερο ρυθμό των τελευταίων σχεδόν 50 ετών, καθώς οι αποστολές ημιαγωγών εκτινάχθηκαν σχεδόν κατά 200%. Έτσι, η Νότια Κορέα έγινε μόλις η τέταρτη χώρα στον κόσμο, μετά τη Γερμανία, την Κίνα και τις Ηνωμένες Πολιτείες, που ξεπέρασε σε μηνιαία βάση τα 100 δισ. δολάρια σε εξαγωγές.

Ο ευρύτερος δείκτης MSCI Asia Pacific εκτός Ιαπωνίας ενισχύθηκε κατά 0,2%, ενώ ο κινεζικός CSI300 κατέγραψε άνοδο 0,3%.

Στην Ευρώπη, τα futures του EURO STOXX 50 και του DAX παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητα, ενώ τα συμβόλαια του FTSE υποχώρησαν κατά 0,3%. Τα futures των S&P 500 και Nasdaq κινήθηκαν επίσης ελαφρώς χαμηλότερα, μετά τα σημαντικά κέρδη της Wall Street.

Η περίοδος αποτελεσμάτων στο επίκεντρο

Οι αναλυτές εκτιμούν ότι η νέα περίοδος εταιρικών αποτελεσμάτων θα αποτελέσει τον βασικό καταλύτη για τις αγορές.

Σύμφωνα με τη Goldman Sachs, η αγορά αναμένει αύξηση των κερδών ανά μετοχή των εταιρειών του S&P 500 κατά περίπου 22% σε ετήσια βάση. Οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στις υποδομές τεχνητής νοημοσύνης εκτιμάται ότι θα συνεισφέρουν σχεδόν το 60% της συνολικής αύξησης των κερδών του δείκτη, με τις Micron και Nvidia να αντιπροσωπεύουν πάνω από το 40% αυτής της ανόδου.

Ισχυρά αποτελέσματα θεωρούνται απαραίτητα ώστε να αντισταθμίσουν τόσο την άνοδο των αποδόσεων των ομολόγων όσο και το ενδεχόμενο νέων αυξήσεων επιτοκίων.

Η απόδοση του αμερικανικού 10ετούς ομολόγου διαμορφώθηκε στο 4,55%, μετά από άνοδο σχεδόν 9 μονάδων βάσης την Τρίτη.

Νέο χαμηλό 40 ετών για το γεν

Η ενίσχυση των αποδόσεων στήριξε το δολάριο, οδηγώντας το γεν σε νέο χαμηλό τεσσάρων δεκαετιών, στις 162,84 μονάδες ανά δολάριο.

Η εξέλιξη αυτή επανέφερε τις προειδοποιήσεις από το Τόκιο για πιθανή παρέμβαση στην αγορά συναλλάγματος, αν και οι ιαπωνικές αρχές εμφανίζονται επιφυλακτικές, έχοντας ήδη δαπανήσει σχεδόν 12 τρισ. γεν κατά τους μήνες Απρίλιο και Μάιο χωρίς μόνιμο αποτέλεσμα.

Αναλυτές της Deutsche Bank εκτιμούν ότι η πρόσφατη κίνηση οφείλεται κυρίως στη δύναμη του δολαρίου και όχι σε ιδιαίτερη αδυναμία του γεν, το οποίο παραμένει σχετικά σταθερό έναντι των υπόλοιπων μεγάλων νομισμάτων.

Η πτώση των τιμών του πετρελαίου εξακολουθεί να λειτουργεί ευνοϊκά για την Ιαπωνία ως καθαρό εισαγωγέα ενέργειας, γεγονός που αναμένεται να περιορίσει περαιτέρω την υποτίμηση του νομίσματος.

Το ευρώ διατηρήθηκε σχεδόν αμετάβλητο στα 1,1409 δολάρια.

Πετρέλαιο και χρυσός

Οι επενδυτές αναμένουν επίσης τα στοιχεία για τον πληθωρισμό στην Ευρωζώνη, με τις προβλέψεις να κάνουν λόγο για υποχώρηση στο 3% από 3,2%, εξέλιξη που ενισχύεται από τη σημαντική αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου.

Οι αγορές πλέον αποδίδουν μόλις 32% πιθανότητα νέας αύξησης επιτοκίων από την ΕΚΤ τον Ιούλιο, ενώ εκτιμούν ότι μία ακόμη αύξηση έως το 2,5% ενδέχεται να σηματοδοτήσει το τέλος του τρέχοντος κύκλου σύσφιξης.

Το Brent ενισχύθηκε κατά 0,3% στα 73,19 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό WTI κατά 0,4% στα 69,74 δολάρια.

Αντίθετα, ο χρυσός συνέχισε να υποχωρεί, χάνοντας ακόμη 0,7% και διαμορφούμενος στα 3.977 δολάρια ανά ουγγιά, μετά από ένα ιδιαίτερα δύσκολο προηγούμενο τρίμηνο.

Στην Ιαπωνία, ο δείκτης Nikkei 225 υποχώρησε κατά 0,8%, ενώ ο Topix σημείωσε απώλειες 0,24%. Στη Νότια Κορέα, ο Kospi έχασε 1,48%, την ώρα που ο δείκτης μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq κατέγραψε εντυπωσιακή άνοδο 7,32%.

Στην Αυστραλία, ο δείκτης S&P/ASX 200 ενισχύθηκε κατά 0,38%, ενώ στο Χονγκ Κονγκ ο Hang Seng κατέγραψε ισχυρά κέρδη 2,13%. Στην ηπειρωτική Κίνα, ο CSI 300 κινήθηκε οριακά υψηλότερα, με άνοδο 0,06%.

Στην άλλη πλευρά του Ειρηνικού, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (futures) της Wall Street κινήθηκαν ανοδικά. Τα futures του Dow Jones ενισχύονταν κατά 164 μονάδες ή 0,3%, του S&P 500 κατά 0,6%, ενώ του Nasdaq-100 σημείωναν άνοδο 0,7%.

Το επενδυτικό κλίμα βελτιώθηκε μετά τη συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν την Κυριακή για προσωρινή παύση των εχθροπραξιών και ελεύθερη διέλευση των εμπορικών πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ, ύστερα από ένα Σαββατοκύριακο στρατιωτικών ανταλλαγών που απείλησαν να εκτροχιάσουν τις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό της σύγκρουσης.

«Οι τεχνικές συνομιλίες αναμένεται να συνεχιστούν για όλα τα σημεία του μνημονίου κατανόησης (MOU). Προς το παρόν, και οι δύο πλευρές θα σταματήσουν τις επιθέσεις και τα πλοία θα μπορούν να κινούνται ελεύθερα», δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος στο CNBC.

Το Σαββατοκύριακο οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν πλήγματα κατά ιρανικών στρατιωτικών στόχων, ως απάντηση στις επιθέσεις του Ιράν στα Στενά του Ορμούζ. Στη συνέχεια, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απείλησε ότι θα «εξαλείψει» το Ιράν, γράφοντας στην πλατφόρμα Truth Social: «Αμερικανικά αεροσκάφη μόλις έπληξαν αποθήκες πυραύλων και drones, καθώς και παράκτια ραντάρ του Ιράν, επειδή παραβίασε ξανά τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός».

Οι τιμές του πετρελαίου ξεκίνησαν την εβδομάδα με άνοδο, καθώς οι επενδυτές αξιολογούν εάν η παύση των εχθροπραξιών θα διατηρηθεί και θα περιορίσει τους κινδύνους για την παγκόσμια προσφορά ενέργειας. Το Brent ενισχυόταν κατά 0,67%, στα 72,47 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό WTI κατέγραφε άνοδο 1,2%, στα 70,06 δολάρια. Λίγο μετά ωστόσο περιόρισαν τα κέρδη τους με το Brent στα 72 δολ/βαρέλι και το WTI στα 69,60 δολ/βαρέλι

Η Wall Street ολοκλήρωσε την προηγούμενη εβδομάδα με μεικτή εικόνα, καθώς οι επενδυτές απομακρύνθηκαν από τις τεχνολογικές μετοχές και στράφηκαν σε άλλους κλάδους της αγοράς.

Ο S&P 500 υποχώρησε σχεδόν 2% και ο Nasdaq Composite έχασε 4,6%, με τις Nvidia και Alphabet να καταγράφουν απώλειες άνω του 8% η καθεμία. Πτώση άνω του 4% σημείωσαν επίσης οι Meta Platforms, Apple και Amazon, ενώ η SpaceX κατρακύλησε κατά 17%.

Αντίθετα, ο Dow Jones, ο οποίος έχει μικρότερη έκθεση στον τεχνολογικό κλάδο, ενισχύθηκε κατά 0,6%. Πρωταγωνίστριες της ανόδου ήταν οι Merck και Johnson & Johnson, οι οποίες κατέγραψαν εβδομαδιαία κέρδη 13% και 11,5%, αντίστοιχα.

«Οι επενδυτές φαίνεται πως εμφανίζουν πλέον σημάδια “κόπωσης” απέναντι στην τεχνητή νοημοσύνη», σχολίασε ο Ed Yardeni, πρόεδρος της Yardeni Research. Όπως ανέφερε, η αγορά αμφισβητεί κατά πόσο οι τεράστιες επενδύσεις των τεχνολογικών κολοσσών στις υποδομές τεχνητής νοημοσύνης θα αποδώσουν τελικά τα αναμενόμενα οφέλη, ενώ παράλληλα εντείνεται η ανησυχία ότι οι νέες τεχνολογίες θα καταστήσουν γρήγορα ξεπερασμένες τις σημερινές, μέσα από τη διαδικασία της λεγόμενης «δημιουργικής καταστροφής».

Η εβδομάδα σηματοδοτεί και την ολοκλήρωση των συναλλαγών για τον Ιούνιο. Μέχρι το κλείσιμο της Παρασκευής, ο S&P 500 κατέγραφε μηνιαίες απώλειες περίπου 3%, ο Nasdaq υποχωρούσε περισσότερο από 6%, ενώ ο Dow Jones κινούνταν αντίθετα, με κέρδη άνω του 1% για τον μήνα.

Ο δείκτης KOSPI της Νότιας Κορέας εκτινάχθηκε κατά 2,48% και διαμορφώθηκε στις 9.084,28 μονάδες, ξεπερνώντας για πρώτη φορά στην ιστορία το ψυχολογικό όριο των 9.000 μονάδων. Στην Ιαπωνία, ο Nikkei 225 ενισχύθηκε κατά 1,84%, φτάνοντας στις 71.186,80 μονάδες και καταγράφοντας επίσης νέο ιστορικό υψηλό πάνω από τις 71.000 μονάδες.

Αντίθετα, το κλίμα ήταν πιο επιφυλακτικό σε άλλες αγορές της περιοχής. Ο Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ υποχώρησε κατά 1,99% στις 23.827,67 μονάδες, ενώ ο κινεζικός δείκτης της Σαγκάης σημείωσε οριακή πτώση 0,16% στις 4.101,48 μονάδες. Ο ινδικός Sensex έχασε 0,15% και έκλεισε στις 77.041,67 μονάδες. Θετικό πρόσημο κατέγραψε η αγορά της Σιγκαπούρης, με τον βασικό δείκτη να ενισχύεται κατά 0,21%.

Η SK Hynix στο επίκεντρο

Στη Σεούλ, πρωταγωνίστρια της συνεδρίασης ήταν η SK Hynix, η οποία σημείωσε άνοδο άνω του 3% και κατέγραψε νέο ιστορικό υψηλό.

Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι παρέδωσε σε βασικούς πελάτες δείγματα της νέας μνήμης HBM4E 12 επιπέδων, η οποία αποτελεί την επόμενη γενιά μνημών υψηλού εύρους ζώνης για εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης.

Σύμφωνα με την εταιρεία, το νέο προϊόν προσφέρει ταχύτητες μεταφοράς δεδομένων έως και 16 gigabits ανά δευτερόλεπτο ανά ακροδέκτη, ενώ βελτιώνει την ενεργειακή αποδοτικότητα κατά περισσότερο από 20% σε σχέση με την προηγούμενη γενιά.

Η SK Hynix αποτελεί έναν από τους βασικούς προμηθευτές μνημών HBM της Nvidia, γεγονός που την τοποθετεί στο επίκεντρο της παγκόσμιας αλυσίδας εφοδιασμού για την τεχνητή νοημοσύνη. Παράλληλα, η Samsung Electronics ενισχύθηκε κατά 1,23%, στηρίζοντας περαιτέρω τον κορεατικό δείκτη.

Τα futures αντιδρούν στα μηνύματα της Fed

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης κινούνταν ανοδικά μετά τη συνεδρίαση της Fed.

Τα futures του S&P 500 ενισχύονταν κατά 0,83%, τα futures του Nasdaq 100 κατά 1,32%, ενώ τα futures του Dow Jones κέρδιζαν 282 μονάδες ή περίπου 0,5%.

Η συνεδρίαση της Τετάρτης ήταν η πρώτη υπό την προεδρία του Κέβιν Γουόρς στη Federal Reserve. Η κεντρική τράπεζα διατήρησε αμετάβλητο το βασικό επιτόκιο στο εύρος 3,5%-3,75%, ωστόσο το ενδιαφέρον στράφηκε στις νέες προβλέψεις των αξιωματούχων.

Το λεγόμενο «dot plot» έδειξε ότι αρκετά μέλη της Fed θεωρούν πλέον πιθανή μια αύξηση επιτοκίων το 2026. Η διάμεση πρόβλεψη για το επιτόκιο στο τέλος του επόμενου έτους διαμορφώθηκε στο 3,8%, έναντι 3,4% στις προβλέψεις του Μαρτίου, υποδηλώνοντας ότι τουλάχιστον μία αύξηση επιτοκίων βρίσκεται πλέον στο τραπέζι.

Πρόσθετη αβεβαιότητα δημιούργησε το γεγονός ότι ο Γουόρς επέλεξε να μην καταθέσει δική του πρόβλεψη για την πορεία των επιτοκίων.

Οι αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων ενισχύθηκαν σημαντικά, με την απόδοση του διετούς Treasury να φτάνει έως το 4,22%.

Ο επικεφαλής μακροοικονομικός στρατηγικός αναλυτής της Carson Group, Σόνου Βαργκέζε, σχολίασε ότι η Fed διατήρησε τα επιτόκια σταθερά, αλλά ταυτόχρονα υιοθέτησε αισθητά πιο αυστηρή στάση μέσω των νέων προβλέψεών της.

Όπως σημείωσε, ο επίμονα υψηλός πληθωρισμός δικαιολογεί αυτή την προσέγγιση, αν και η Επιτροπή δεν εμφανίζεται ενιαία ως προς την ανάγκη νέων αυξήσεων επιτοκίων. Πρόσθεσε ότι η νομισματική πολιτική εξακολουθεί να θεωρείται σχετικά χαλαρή για μια οικονομία όπου ο πληθωρισμός παραμένει πρόβλημα, ενώ η αγορά εργασίας δείχνει σημάδια σταθεροποίησης.

Από την πλευρά του, ο επικεφαλής στρατηγικός αναλυτής της Jefferies, Ντέιβιντ Ζέρβος, σχολίασε ότι «η αγορά δεν αγαπά τις αλλαγές καθεστώτος», αναφερόμενος στη μετάβαση της Fed στη νέα εποχή υπό την ηγεσία του Κέβιν Γουόρς.

Ο Topix ενισχύθηκε επίσης κατά 0,91%, ενώ ο νοτιοκορεατικός KOSPI σημείωσε άνοδο 1,50% φτάνοντας στις 8.857,78 μονάδες. Ο δείκτης Kosdaq των μικρότερων εταιρειών στη Νότια Κορέα κέρδισε 1,49%.

Θετικά κινήθηκαν και οι αγορές της Αυστραλίας και της Σιγκαπούρης, με τον S&P/ASX 200 να ενισχύεται κατά 0,58% και τον δείκτη της Σιγκαπούρης κατά 1,29%, στις 5.182,98 μονάδες.

Αντίθετα, ο Hang Seng του Χονγκ Κονγκ υποχώρησε κατά 0,94%, στις 24.262,70 μονάδες, ενώ ο κινεζικός Shanghai Composite κινήθηκε οριακά χαμηλότερα κατά 0,08%, στις 4.088,47 μονάδες.

Στην Ινδία, ο Sensex κατέγραψε άνοδο 0,36%, φτάνοντας στις 77.084,98 μονάδες.

Η συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν στηρίζει το επενδυτικό κλίμα

Οι αγορές εξακολουθούν να αποτιμούν θετικά τις εξελίξεις γύρω από τη συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν.

Η ανακοίνωση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι οι δύο χώρες κατέληξαν σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου έχει βελτιώσει σημαντικά τη διάθεση για ανάληψη ρίσκου.

Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεχμπάζ Σαρίφ, δήλωσε ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις έχουν τερματιστεί, ενώ η επίσημη τελετή υπογραφής της συμφωνίας αναμένεται να πραγματοποιηθεί στην Ελβετία την Παρασκευή.

Με θετικό πρόσημο κινούνταν τα αμερικανικά χρηματιστηριακά futures το πρωί της Τετάρτης, εν αναμονή της απόφασης της Fed.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του S&P 500 ενισχύονταν κατά 0,26%, ενώ τα futures του Nasdaq 100 σημείωναν άνοδο 0,52%. Τα futures του Dow Jones κινούνταν επίσης υψηλότερα, με κέρδη περίπου 0,1% ή 41 μονάδων.

Η εικόνα αυτή ακολουθεί μια μικτή συνεδρίαση στη Wall Street την Τρίτη. Ο Dow Jones κατέγραψε νέο ενδοσυνεδριακό και ιστορικό κλείσιμο, ενισχυμένος κατά 328,64 μονάδες ή 0,64%. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης ξεπέρασε για πρώτη φορά το ψυχολογικό όριο των 52.000 μονάδων, αν και τελικά έκλεισε οριακά χαμηλότερα από αυτό το επίπεδο.

Αντίθετα, ο S&P 500 υποχώρησε κατά 0,57%, ενώ ο Nasdaq Composite έχασε 1,15%, καθώς οι πιέσεις στις μετοχές των εταιρειών ημιαγωγών επηρέασαν τον τεχνολογικό κλάδο.

SpaceX: Ράλι σχεδόν 50% από την εισαγωγή στο χρηματιστήριο

Στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος παραμένει η SpaceX του Έλον Μασκ.

Η μετοχή ενισχύθηκε περισσότερο από 4% στη συνεδρίαση της Τρίτης και συνεχίζει να καταγράφει ισχυρή δυναμική μετά τη χρηματιστηριακή της εισαγωγή. Συνολικά έχει κερδίσει σχεδόν 50% από την τιμή διάθεσης των 135 δολαρίων ανά μετοχή, ενώ στις μετασυνεδριακές συναλλαγές κατέγραφε επιπλέον άνοδο περίπου 2%.

Citi: Θετικές προοπτικές για το δεύτερο εξάμηνο

Ο επικεφαλής στρατηγικής αμερικανικών μετοχών της Citi Research, Σκοτ Κρόνερτ, εμφανίστηκε αισιόδοξος για τη συνέχεια της χρονιάς.

Όπως ανέφερε στο CNBC, οι συνθήκες παραμένουν ευνοϊκές για ένα ισχυρό κλείσιμο του τρέχοντος τριμήνου και για θετική πορεία των αγορών στο δεύτερο εξάμηνο.

Ο ίδιος εκτιμά ότι οι εταιρείες που σχετίζονται με τις υποδομές τεχνητής νοημοσύνης θα συνεχίσουν να αποτελούν τον βασικό μοχλό της αγοράς κατά την επερχόμενη περίοδο ανακοίνωσης αποτελεσμάτων.

Παράλληλα, σημείωσε ότι η αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου, καθώς πλησιάζει η επίλυση της κρίσης με το Ιράν, θα μπορούσε να επιτρέψει στη Fed να διατηρήσει πιο ουδέτερη στάση.

Όλα τα βλέμματα στη Fed

Η σημερινή συνεδρίαση της Federal Open Market Committee αποτελεί την πρώτη υπό την προεδρία του Κέβιν Γουόρς.

Οι επενδυτές αναμένουν σχεδόν ομόφωνα ότι η Fed θα διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια στο εύρος 3,50%-3,75%.

Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται κυρίως στις νέες προβλέψεις της κεντρικής τράπεζας και στις ενδείξεις για την πορεία της νομισματικής πολιτικής τους επόμενους μήνες.

Οι περισσότεροι αναλυτές της Wall Street εκτιμούν ότι ο Γουόρς δεν θα καταθέσει προσωπική πρόβλεψη στο περίφημο «dot plot», διαφοροποιούμενος από την πρακτική που ακολουθούσαν οι προηγούμενοι πρόεδροι της Fed.

HSBC και Google Cloud ενώνουν δυνάμεις στην AI

Στο εταιρικό μέτωπο, η HSBC ενισχύθηκε σχεδόν 2% στο χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ μετά την ανακοίνωση πολυετούς συνεργασίας με την Google Cloud για την ανάπτυξη εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης.

Η βρετανική τράπεζα είχε προηγουμένως ορίσει τον πρώτο επικεφαλής τεχνητής νοημοσύνης στην ιστορία της, επιβεβαιώνοντας ότι η AI θα διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στη στρατηγική της τα επόμενα χρόνια.

Σύμφωνα με την Grand View Research, η αγορά τεχνητής νοημοσύνης στον τραπεζικό κλάδο αναμένεται να εκτιναχθεί στα 143,56 δισ. δολάρια έως το 2030, από 19,87 δισ. δολάρια το 2023.

Ιαπωνία: Έκρηξη εξαγωγών χάρη στα τσιπ AI

Θετικά μηνύματα έστειλαν και τα στοιχεία από την Ιαπωνία.

Οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 17% τον Μάιο σε ετήσια βάση, καταγράφοντας τον υψηλότερο ρυθμό ανόδου από τον Νοέμβριο του 2022 και ξεπερνώντας τις προβλέψεις των αναλυτών.

Οι εξαγωγές ημιαγωγών εκτινάχθηκαν κατά 61,2%, ενισχυμένες από τη διεθνή ζήτηση για εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, ενώ οι εξαγωγές αυτοκινήτων αυξήθηκαν κατά 16,4%.

Τα στοιχεία ανακοινώθηκαν μία ημέρα μετά την απόφαση της Τράπεζας της Ιαπωνίας να αυξήσει τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης στο 1%, το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριών δεκαετιών.

Ο ιαπωνικός Nikkei 225 ενισχύθηκε κατά 0,16% στις 69.429,65 μονάδες, ο νοτιοκορεατικός Kospi κατέγραψε άνοδο 1,60% στις 8.682,46 μονάδες, ενώ ο δείκτης Sensex της Ινδίας κινήθηκε υψηλότερα κατά 0,46%.

Αντίθετα, ο Hang Seng του Χονγκ Κονγκ υποχώρησε 1,65% στις 24.432,68 μονάδες και ο σύνθετος δείκτης της Σαγκάης έχασε 0,34%. Θετικά κινήθηκε και η αγορά της Σιγκαπούρης, με τον βασικό δείκτη να ενισχύεται κατά 0,57%.

Στην Ιαπωνία, η προσοχή στράφηκε και στην απόφαση της Τράπεζας της Ιαπωνίας να αυξήσει τα επιτόκια στο 1%, το υψηλότερο επίπεδο από το 1995. Πρόκειται για την πρώτη αύξηση μετά τον Δεκέμβριο και ένα ακόμη βήμα στην πορεία ομαλοποίησης της νομισματικής πολιτικής, καθώς η χώρα συνεχίζει να αντιμετωπίζει πιέσεις από τον αδύναμο γεν και τον επίμονο πληθωρισμό.

Στη Wall Street, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης κινούνταν σχεδόν αμετάβλητα τις πρώτες ώρες της Τρίτης, μετά το νέο ιστορικό υψηλό που κατέγραψε ο Dow Jones στην προηγούμενη συνεδρίαση. Τα futures του S&P 500 και του Nasdaq 100 παρέμεναν ουσιαστικά αμετάβλητα, ενώ τα futures του Dow υποχωρούσαν οριακά κατά 46 μονάδες.

Κατά τη συνεδρίαση της Δευτέρας, ο Dow Jones ενισχύθηκε κατά 468,77 μονάδες ή 0,92%, κλείνοντας σε νέο ιστορικό υψηλό και καταγράφοντας παράλληλα νέο ενδοσυνεδριακό ρεκόρ. Ο S&P 500 σημείωσε άνοδο 1,65%, ενώ ο Nasdaq Composite εκτινάχθηκε κατά 3,07%, καθώς οι επενδυτές επέστρεψαν δυναμικά στις τεχνολογικές μετοχές.

Καταλύτης για το θετικό κλίμα ήταν η ανακοίνωση του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ ότι Ουάσιγκτον και Τεχεράνη κατέληξαν σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεχμπάζ Σαρίφ, δήλωσε ότι οι δύο πλευρές συμφώνησαν στον τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα, ενώ η επίσημη τελετή υπογραφής αναμένεται να πραγματοποιηθεί την Παρασκευή στην Ελβετία. Παράλληλα, ανώτατος αξιωματούχος της αμερικανικής κυβέρνησης ανέφερε στο CNBC ότι το σχετικό μνημόνιο κατανόησης είχε ήδη υπογραφεί ηλεκτρονικά από την Κυριακή.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε επίσης ότι τα Στενά του Ορμούζ θα επαναλειτουργήσουν την Παρασκευή, εξέλιξη που οδήγησε σε πτώση σχεδόν 5% τις τιμές του πετρελαίου τη Δευτέρα. Ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Τζέι Ντι Βανς δήλωσε ότι η κρίσιμη θαλάσσια οδός θα παραμείνει ανοιχτή μακροπρόθεσμα χωρίς διόδια ή άλλες χρεώσεις.

«Η συνολική αντίδραση της αγοράς ήταν αρκετά θετική», σχολίασε ο επικεφαλής επενδύσεων της Truist Wealth, Κιθ Λέρνερ. Όπως σημείωσε, παρά το γεγονός ότι ο S&P 500 δεν έχει επιστρέψει ακόμη στα προηγούμενα υψηλά του, η ευρύτερη εικόνα δείχνει αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα της αμερικανικής οικονομίας.

Οι επενδυτές στρέφουν πλέον το βλέμμα τους στα νέα οικονομικά στοιχεία που θα ανακοινωθούν στις ΗΠΑ, μεταξύ των οποίων οι ενάρξεις κατασκευής κατοικιών για τον Μάιο, καθώς και οι δείκτες τιμών εισαγωγών και εξαγωγών, αναζητώντας ενδείξεις για την πορεία της οικονομίας και του πληθωρισμού τους επόμενους μήνες.