Με μερίδιο 9,5%, τα κινεζικά brands ξεπέρασαν για πρώτη φορά σε τριμηνιαία βάση ανταγωνιστές από τη Νότια Κορέα, όπως η Kia, σηματοδοτώντας μια ουσιαστική μεταβολή των ισορροπιών. Εταιρείες όπως η BYD και άλλοι κινεζικοί όμιλοι αναμένεται να ενισχύσουν ακόμη περισσότερο τη θέση τους στην Ευρώπη, καθώς οι εμπορικοί περιορισμοί χαλαρώνουν και το Πεκίνο στρέφει την εξαγωγική του δυναμική σε νέες αγορές, υπό την πίεση των εντάσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η μεγαλύτερη ώθηση καταγράφεται στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, όπου οι κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες αξιοποιούν το ισχυρό τους πλεονέκτημα στην τεχνολογία μπαταριών. Από την Ισπανία και την Ελλάδα έως την Ιταλία και το Ηνωμένο Βασίλειο, ολοένα και περισσότεροι καταναλωτές στρέφονται σε κινεζικά EV, προσελκυόμενοι από τον συνδυασμό τεχνολογίας και τιμής.

«Μας εξέπληξε η ταχύτητα με την οποία υιοθετούνται τα κινεζικά αυτοκίνητα στη Νότια Ευρώπη», σημείωσε στο Bloomberg ο Julian Litzinger, αναλυτής της Dataforce. «Γνωρίζαμε ότι οι καταναλωτές σε αυτές τις χώρες είναι πιο ευέλικτοι ως προς την επιλογή brand, αλλά για τα ηλεκτρικά οχήματα δεν το είχαμε προβλέψει σε τέτοια έκταση».

Οι οικονομικές πιέσεις έχουν αλλάξει τη συμπεριφορά των αγοραστών. Τα επιχειρήματα περί εθνικής υπερηφάνειας υποχωρούν, ανοίγοντας τον δρόμο σε κινεζικές εταιρείες που απευθύνονται στη μεσαία τάξη, προσφέροντας πιο πολυτελή χαρακτηριστικά σε αισθητά χαμηλότερες τιμές.

Ενδεικτικά, η BYD διαθέτει στη βρετανική αγορά το plug-in υβριδικό Seal U DM-i με τιμές που ξεκινούν από 33.340 λίρες, όταν το αντίστοιχο Tiguan eHybrid Match της Volkswagen κοστίζει περίπου 42.840 λίρες. Το Jaecoo 7 της Chery —ένα plug-in SUV που έχει αποκτήσει το παρατσούκλι «Range Rover από το Temu»— πωλείται στη Βρετανία γύρω στις 35.000 λίρες.

Τον Δεκέμβριο, τα κινεζικά brands κατέκτησαν το 16% της ευρωπαϊκής αγοράς ηλεκτρικών αυτοκινήτων και το 11% στο σύνολο του 2025, υπερδιπλασιάζοντας το μερίδιό τους σε σύγκριση με το 2024. Ιδιαίτερα ισχυρές επιδόσεις κατέγραψαν η Zhejiang Leapmotor Technology και η Chery, πλάι στις ήδη καθιερωμένες BYD και SAIC Motor της MG.

Η επέλαση των κινεζικών εταιρειών εντείνει τις πιέσεις στις ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες, έναν κλάδο από τον οποίο εξαρτώνται περισσότερες από 13 εκατ. θέσεις εργασίας και μεγάλο μέρος της οικονομικής δραστηριότητας στην ήπειρο. Υπό το βάρος των αμερικανικών δασμών και της απώλειας μεριδίων στην κινεζική αγορά, τα ευρωπαϊκά brands δυσκολεύονται ολοένα και περισσότερο να πείσουν τους καταναλωτές ακόμη και στις εγχώριες αγορές τους.

Τα περιθώρια αισιοδοξίας παραμένουν περιορισμένα. Αποκλεισμένες από την αμερικανική αγορά και αντιμέτωπες με πλεονάζουσα παραγωγή στην Κίνα, οι κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες εντείνουν τις εξαγωγές προς την Ευρώπη. Η BYD ανακοίνωσε πρόσφατα ότι στοχεύει σε αύξηση των εξαγωγών της κατά σχεδόν 25% φέτος.

Παράλληλα, μετά την εξαγορά brands όπως τα Volvo, MG και Lotus, κινεζικοί όμιλοι επεκτείνονται μέσω joint ventures στην Ευρώπη. Η Stellantis σχεδιάζει να ξεκινήσει φέτος την παραγωγή μοντέλων Leapmotor στη Σαραγόσα, ενώ η Chery επιδιώκει να κατασκευάζει ηλεκτρικά οχήματα στη Βαρκελώνη με τοπικό εταίρο. Άλλες εταιρείες, όπως η BYD, επενδύουν σε εργοστάσια και κέντρα σχεδιασμού στην ήπειρο, δεσμευόμενες να χρησιμοποιούν ευρωπαίους προμηθευτές.

«Η πρόθεση είναι ξεκάθαρη: θέλουμε η BYD να γίνει μια ευρωπαϊκή βιομηχανία», δήλωσε στο Bloomberg ο Alfredo Altavilla, ειδικός σύμβουλος της BYD στην Ευρώπη. «Δεν ήρθαμε για να αφαιρέσουμε θέσεις εργασίας, αλλά για να δημιουργήσουμε νέες».

Οι ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες καταγγέλλουν αθέμιτο ανταγωνισμό λόγω των εκτεταμένων επιδοτήσεων στη βιομηχανία μπαταριών της Κίνας. Η απάντηση της Ευρώπης, ωστόσο, παραμένει διστακτική. Στα τέλη του 2024, η Ευρωπαϊκή Ένωση επέβαλε δασμούς στα ηλεκτρικά οχήματα κινεζικής κατασκευής, ωθώντας τα κινεζικά brands να δώσουν έμφαση στα plug-in υβριδικά, χωρίς όμως να εγκαταλείψουν την επιθετική στρατηγική στα EV.

Πλέον, η ΕΕ εξετάζει συμφωνίες για ελάχιστες τιμές εισαγωγής, ενώ ταυτόχρονα κινείται προς χαλάρωση της πολιτικής για την πλήρη κατάργηση των κινητήρων εσωτερικής καύσης από το 2035.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε τη Δευτέρα γενικές κατευθυντήριες γραμμές προς Κινέζους εξαγωγείς ηλεκτρικών οχημάτων με μπαταρία σχετικά με την υποβολή προσφορών «δέσμευσης τιμών». Οι προτάσεις, όπως αναφέρεται σε έγγραφο που αναρτήθηκε στον ιστότοπό της, πρέπει να είναι «επαρκείς ώστε να εξαλείφουν τις επιζήμιες επιπτώσεις των επιδοτήσεων και να παρέχουν ισοδύναμο αποτέλεσμα με αυτό των δασμών».

Σύμφωνα με την Επιτροπή, οι προσφορές οφείλουν επίσης να περιλαμβάνουν λεπτομέρειες για την ελάχιστη τιμή εισαγωγής, τα κανάλια πωλήσεων, τους μηχανισμούς διασταυρούμενης αντιστάθμισης, καθώς και για μελλοντικές επενδύσεις εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αντίδραση από την κινεζική πλευρά
Το Εμπορικό Επιμελητήριο της Κίνας προς την ΕΕ χαρακτήρισε την κίνηση θετική εξέλιξη, σημειώνοντας ότι επέτρεψε μια «ομαλή προσγείωση» στην υπόθεση των δασμών για τα ηλεκτρικά οχήματα. Όπως ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, το νέο πλαίσιο αναμένεται να ενισχύσει την εμπιστοσύνη της αγοράς και να προσφέρει ένα πιο σταθερό και προβλέψιμο περιβάλλον για τους Κινέζους κατασκευαστές και προμηθευτές που δραστηριοποιούνται στην Ευρώπη.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε επιβάλει υψηλούς δασμούς στα ηλεκτρικά οχήματα που εισάγονται από την Κίνα το 2024, μετά από έρευνα που κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι κατασκευαστές είχαν αποκτήσει αθέμιτο πλεονέκτημα λόγω κρατικών επιδοτήσεων στην εγχώρια αγορά. Αν και το μέτρο στόχευε στην προστασία των ευρωπαϊκών αυτοκινητοβιομηχανιών, η αντίδραση του Πεκίνου περιλάμβανε αντίμετρα σε ευρωπαϊκούς κλάδους όπως τα γαλακτοκομικά προϊόντα, το χοιρινό κρέας και το μπράντι.

Το Υπουργείο Εμπορίου της Κίνας ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι το Πεκίνο και οι Βρυξέλλες πραγματοποίησαν πολλαπλούς γύρους διαπραγματεύσεων και συμφώνησαν πως υπάρχει ανάγκη η ΕΕ να παράσχει σαφείς κατευθύνσεις προς τους Κινέζους εξαγωγείς ηλεκτρικών οχημάτων.

Τα σχέδια της GWM για ένα εργοστάσιο ακολουθούν παρόμοιες κινήσεις της BYD, η οποία ήδη κατασκευάζει νέα εργοστάσια στην Ουγγαρία και την Τουρκία, και της Xpeng, η οποία θα έχει μοντέλα που απευθύνονται στην Ευρώπη κατασκευασμένα στο εργοστάσιο της Magna Steyr στο Γκρατς της Αυστρίας. Η Xpeng θέλει ωστόσο να κατασκευάσει και ένα δικό της εργοστάσιο στην Ευρώπη.

Ομάδες ειδικών της GWM αξιολογούν εργοστάσια στην Ισπανία και την Ουγγαρία, μεταξύ άλλων χωρών, όπως δήλωσε στο Reuters ο Parker Shi, πρόεδρος της GWM International, στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας, στην επαρχία Hebei.

Η επέκταση της GWM στην Ευρώπη θα περιλαμβάνει αυτοκίνητα με κινητήρα εσωτερικής καύσης, πλήρως υβριδικά, plug-in υβριδικά και αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα. Το πρώτο σημαντικό μοντέλο της νέας σειράς θα είναι το συμπαγές SUV Ora 5, που παρουσιάστηκε στην έκθεση αυτοκινήτου στο Guangzhou.

Η ευρωπαϊκή παραλλαγή αναμένεται να κυκλοφορήσει στην αγορά στα μέσα του επόμενου έτους. Η εταιρεία στοχεύει να προσελκύσει τους Ευρωπαίους καταναλωτές με εκδόσεις πολλαπλών κινητήρων του μοντέλου.

Η αυτοκινητοβιομηχανία έχει ήδη αρχίσει να δέχεται προπαραγγελίες στην Κίνα για την αμιγώς ηλεκτρική έκδοση του Ora 5, η οποία εκεί ξεκινά από 15.480 δολάρια. Η τιμολόγηση της Ευρώπης δεν έχει ανακοινωθεί.

Το κόστος εργασίας και υλικοτεχνικής υποστήριξης είναι μεταξύ των μυριάδων ζητημάτων που περιπλέκουν την επιλογή της τοποθεσίας για το εργοστάσιο, καθώς η GWM θα χρειαστεί αρχικά να στέλνει εξαρτήματα για συναρμολόγηση. Η κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία παρακολουθεί επίσης τις βιομηχανικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με γνώμονα τις αλλαγές στο επενδυτικό κλίμα και τους τελωνειακούς δασμούς.

Οι κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες προσπαθούν όλο και περισσότερο να επεκταθούν στο εξωτερικό για να ξεφύγουν από έναν βάναυσο, παρατεταμένο πόλεμο τιμών που προκλήθηκε από την εγχώρια πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα.

Ωστόσο οι προσπάθειές τους να ενισχύσουν τις πωλήσεις στην Ευρώπη και σε άλλες μεγάλες αγορές αυτοκινήτων έχουν παρεμποδιστεί από τους υψηλότερους δασμούς στα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα, όπου οι κινεζικές μάρκες είναι πιο ανταγωνιστικές. Ειδικά στην Ευρώπη, η GWM πρέπει να πάρει μερίδιο αγοράς και από παραδοσιακούς κατασκευαστές αλλά και από επιθετικούς Κινέζους αντιπάλους όπως η BYD.

Το Reuters ανέφερε ότι η BYD θεωρεί την Ισπανία τον κορυφαίο υποψήφιο για ένα τρίτο ευρωπαϊκό εργοστάσιο, εκτός από τις εγκαταστάσεις παραγωγής στην Ουγγαρία και την Τουρκία. Η GWM λειτουργεί επί του παρόντος εργοστάσια στο εξωτερικό στη Ρωσία, την Ταϊλάνδη και τη Βραζιλία.

Οι ταξινομήσεις νέων αυτοκινήτων της GWM στην Ευρώπη υποχώρησαν κατά 23%, σε 3.214 οχήματα μέσα σε 10 μήνες, σύμφωνα με την Dataforce. Η εταιρεία έχει θέσει ως στόχο το ένα εκατομμύριο οχήματα στο εξωτερικό ετησίως έως το 2030, από περισσότερα από 450.000 που πούλησε πέρυσι.

Η GWM θεωρεί ότι η Ευρώπη εξακολουθεί να έχει μεγάλες δυνατότητες για τις κινεζικές μάρκες σε όλα τα κινητήρια σύνολα, και το σχεδιαζόμενο εργοστάσιο της θα κατασκευάζει αυτοκίνητα σε όλο το φάσμα, από συμβατικούς κινητήρες έως αμιγώς ηλεκτρικά.

Το μερίδιο αγοράς των κινεζικών αυτοκινητοβιομηχανιών στην Ευρώπη έφτασε σε επίπεδο ρεκόρ το 7,4% τον Σεπτέμβριο, όπως αναφέρει το Automotive News Europe.

Η ευρωπαϊκή αγορά αυτοκινήτων σημείωσε αξιοσημείωτη ανάκαμψη τον Σεπτέμβριο, με τις κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες να ξεχωρίζουν ως οι μεγαλύτεροι νικητές.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της εταιρείας ανάλυσης αγοράς Dataforce, οι κινεζικές μάρκες κατέκτησαν μερίδιο ρεκόρ 7,4% στην αγορά επιβατικών αυτοκινήτων της Ευρώπης τον Σεπτέμβριο, σημειώνοντας αύξηση 149% σε ετήσια βάση.

Αυτή η άνοδος τους ώθησε για πρώτη φορά να ξεπεράσουν τους Κορεάτες κατασκευαστές, καθιστώντας τις κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες τον τρίτο μεγαλύτερο όμιλο στην Ευρώπη, πίσω από τις τοπικές και τις ιαπωνικές μάρκες.

Συνολικά, οι ταξινομήσεις νέων επιβατικών αυτοκινήτων στην Ευρώπη αυξήθηκαν κατά 11% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, φτάνοντας τις 1.217.123 μονάδες. Τα ηλεκτροκίνητα οχήματα συνέχισαν να οδηγούν την ανάπτυξη: Τα ηλεκτρικά οχήματα με μπαταρία (BEV) αυξήθηκαν πάνω από 20%, τα υβριδικά plug-in (PHEV) αυξήθηκαν κατά 63% και τα υβριδικά ηλεκτρικά οχήματα (HEV) αυξήθηκαν κατά 16%.

Οι κινεζικές μάρκες κέρδισαν έδαφος με ανταγωνιστικές τιμές στις υβριδικές προσφορές τους, αυξάνοντας το μερίδιό τους στην κατηγορία PHEV κατά περισσότερο από επτά ποσοστιαίες μονάδες σε μηνιαία βάση, στο 20%, ενώ το μερίδιο των BEV αυξήθηκε στο 11%.

Το Ηνωμένο Βασίλειο αναδείχθηκε ως η μεγαλύτερη πηγή ανάπτυξης για τις κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες, αντιπροσωπεύοντας σχεδόν το ήμισυ των ευρωπαϊκών πωλήσεών τους.

Ο Benjamin Kibies, αναλυτής της Dataforce, δήλωσε ότι η άνοδος των κινεζικών εμπορικών σημάτων «σηματοδοτεί μία διαρκή μετατόπιση στη δομή της αγοράς της Ευρώπης». Όπως σημείωσε, η τάση θα μπορούσε να συνεχιστεί καθώς οι Ευρωπαίοι κατασκευαστές αυτοκινήτων αντιμετωπίζουν προκλήσεις από τις προσαρμογές της παραγωγής και τις πιέσεις κόστους.

Παρά την πρόσφατη επιβολή επιπλέον δασμών από την Ευρωπαϊκή Ένωση στα κινεζικής κατασκευής ηλεκτρικά οχήματα για τον περιορισμό της εισροής, το μέτρο μέχρι στιγμής δεν έχει καταφέρει να επιβραδύνει την πρόοδό τους στην αγορά.

Οι νέοι δασμοί αφορούν σχεδόν δέκα βιομηχανικούς τομείς που θεωρούνται «στρατηγικοί», όπως εκείνοι των ημιαγωγών, των κρίσιμων ορυκτών, των ιατρικών προϊόντων ή ακόμη των ηλεκτρικών αυτοκινήτων, όπου οι δασμοί αυξάνονται από 25% σε 100%. Χθες, η Αμερικανίδα υπουργός Οικονομικών Τζάνετ Γέλεν είχε τονίσει την ανάγκη ο Λευκός Οίκος «να είναι σίγουρος για την επίδραση των κινήτρων του Νόμου για τη Μείωση του Πληθωρισμού (Inflation Reduction Act -- IRA, το μεγάλο πράσινο σχέδιο που ψηφίστηκε πριν από έναν χρόνο) για να στηριχθούν αυτές οι βιομηχανίες, πως αυτές οι επενδύσεις προστατεύονται».

Η αμερικανική κυβέρνηση επένδυσε πράγματι πάνω από 860 δισ. δολάρια μέσω του IRA προκειμένου να επισπεύσει την παραγωγή ηλεκτρικών αυτοκινήτων, μπαταριών αλλά και ηλιακών πάνελ ή ανεμογεννητριών "made in America". Όμως η Ουάσινγκτον κατηγορεί το Πεκίνο ότι υποστηρίζει σθεναρά τις βιομηχανίες του στους τομείς αυτούς που θεωρούνται στρατηγικοί, με σημαντικές επιδοτήσεις που οδηγούν σε υπερπαραγωγή με την οποία οι κινεζικές επιχειρήσεις κατακλύζουν την παγκόσμια αγορά ρίχνοντας τις τιμές και εμποδίζοντας ταυτόχρονα την ανάπτυξη ανταγωνιστικών βιομηχανιών σε άλλες χώρες.

Τον φόβο αυτό συμμερίζονται η Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες χώρες, όπως η Τουρκία, η Βραζιλία ή η Ινδία, ανέφερε Αμερικανός αξιωματούχος στη τηλεφωνική συνέντευξη Τύπου.

Οι δασμοί αποσκοπούν να «εξαλείψουν τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, είτε αφορούν τη μεταφορά τεχνολογίας είτε την πνευματική ιδιοκτησία ή την καινοτομία», ανέφερε στην ανακοίνωσή του ο Λευκός Οίκος. Εκτός από τον τετραπλασιασμό των δασμών στα ηλεκτρικά οχήματα, η Ουάσινγκτον αυξάνει επίσης εκείνους που θέτουν στο στόχαστρο τον χάλυβα και το αλουμίνιο από 7,5% σε 25%, όπως και τις μπαταρίες, και εκείνους για τους ημιαγωγούς που αυξάνονται από 25% σε 50% και θα εφαρμόζονται στο εξής επίσης στα ηλιακά πάνελ και σε ορισμένα ιατρικά προϊόντα.

Η διευθύντρια του Εθνικού Συμβουλίου Οικονομίας του Λευκού Οίκου Λάελ Μπράιναρντ, αιτιολόγησε αυτές τις επιλογές λέγοντας πως η Κίνα «χρηματοδοτεί την ανάπτυξή της εις βάρος των άλλων». «Λόγω των αθέμιτων πρακτικών της, η Κίνα θα διαθέτει ικανότητα παραγωγής ηλιακών πάνελ που θα είναι πάνω από δύο φορές μεγαλύτερη της αναμενόμενης παγκόσμιας ζήτησης βραχυπρόθεσμα» πρόσθεσε η Μπράιναρντ.

Η ανακοίνωση έγινε με την ευκαιρία της επισκόπησης της έρευνας που διενεργείται στο πλαίσιο του Section 301, ενός εργαλείου που είχε χρησιμοποιήσει ο πρώην πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προκειμένου να επιβάλει επιπρόσθετους δασμούς ισοδύναμους με 300 δισ. δολάρια σε κινεζικά προϊόντα που εισάγονται στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Με την άνοδό του στην εξουσία, ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν είχε ανακοινώσει πως η κυβέρνησή του θα προχωρούσε σε επανεξέταση των δασμών ώστε να αποφασιστεί αν θα διατηρούνταν ή όχι.

Αμερικανός αξιωματούχος τόνισε ωστόσο πως το σύνολο των δασμών διατηρήθηκαν, στους οποίους προστίθενται τα 18 δισ. δολάρια που ανακοινώθηκαν σήμερα.