Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια, τόσο η επαγγελματική όσο και η προσωπική τους σχέση έχουν παρουσιάσει σημάδια αποστασιοποίησης.

Μια φιλία δεκαετιών

Η φιλία μεταξύ των Γκέιτς και Μπάφετ χρονολογείται από μια συγκεκριμένη ημερομηνία: την 5η Ιουλίου του 1991.

Ο Γκέιτς δεν ήθελε να πάρει άδεια από τη δουλειά εκείνη τη μέρα. Η μητέρα του όμως, τον πίεσε ώστε να την συνοδεύσει, σύμφωνα με το Business Insider.

«Τι θα μπορούσαμε να συζητήσουμε οι δυο μας;» είχε δηλώσει ο Γκέιτς, σύμφωνα με το Fortune. Ωστόσο, αποφάσισε να πάει, επειδή η Γκρίνφιλντ σχεδίαζε να φέρει μαζί της και τη θρυλική εκδότρια της Post, Κάθριν Γκράχαμ, με την οποία ο Γκέιτς ήθελε να μιλήσει.

Ο Μπάφετ έκανε παρόμοιες δηλώσεις την εποχή εκείνη.

«Καθώς οδηγούσαμε προς τα εκεί, σκέφτηκα: «Τι στο καλό θα κάνουμε όλη μέρα με αυτούς τους ανθρώπους; Πόση ώρα πρέπει να μείνουμε μαζί τους για να είμαστε ευγενικοί;»», δήλωσε ο Μπάφετ χρόνια αργότερα.

Όμως, οι δύο τους τα βρήκαν αμέσως.

Ο Γκέιτς είχε δηλώσει ότι εντυπωσιάστηκε από τις ερωτήσεις του Μπάφετ, όπως «Αν χτίζατε την IBM από το μηδέν, πώς θα ήταν διαφορετική;». Ο Γκέιτς επίσης συμβούλεψε τον Μπάφετ να αγοράσει μετοχές της Intel και της Microsoft.

Αυτή ήταν η αρχή μιας φιλίας και μιας αμοιβαίας καθοδήγησης.

Ο Γουόρεν Μπάφετ έχει συμμετάσχει σε αρκετές εκδηλώσεις της Microsoft, όμως δεν υπήρξε ποτέ μέλος του διοικητικού της συμβουλίου, ούτε έχει επενδύσει στην εταιρεία, σύμφωνα με το Business Insider.

Το 2018, είχε εξηγήσει ότι απέφυγε οποιαδήποτε επένδυση λόγω της στενής φιλίας του με τον Μπιλ Γκέιτς, καθώς θα μπορούσε να προκύψει σύγκρουση συμφερόντων.

Σύμφωνα με το Market Watch, ο Μπιλ Γκέιτς εντάχθηκε στο διοικητικό συμβούλιο της Berkshire Hathaway το 2004, μετά τον θάνατο της πρώτης συζύγου του Γουόρεν Μπάφετ, η οποία κατείχε μέχρι τότε τη θέση.

Και οι δύο τους δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην αφοσίωση και την απόλυτη συγκέντρωση. Όπως αναφέρει η Άλις Σρόεντερ στη βιογραφία του Μπάφετ, αποδίδουν σε αυτά μεγάλο μέρος της επιτυχίας τους.

Ο Γκέιτς έχει μάλιστα αναφέρει ότι έμαθε από τον Μπάφετ πώς να διαχειρίζεται τον χρόνο του πιο αποτελεσματικά, δίνοντας προτεραιότητα σε συγκεκριμένα άτομα και εργασίες.

Λίγο μετά την πρώτη τους συνάντηση, ο Γκέιτς είπε ότι ζήτησε από τον Μπάφετ να του συστήσει το αγαπημένο του βιβλίο για επιχειρήσεις, και ο Μπάφετ του δάνεισε το δικό του αντίτυπο του «Business Adventures» του Τζον Μπρουκς.

Το βιβλίο αυτό έγινε το αγαπημένο του Γκέιτς όσον αφορά τις επιχειρήσεις, και ακόμα έχει το αντίτυπο που του έδωσε ο Μπάφετ.

Συνεργασία για την επίτευξη κοινών στόχων

Στο παρελθόν, ο Γουόρεν Μπάφετ και ο Μπιλ Γκέιτς έχουν ενώσει τις δυνάμεις τους για πολιτικούς και φιλανθρωπικούς σκοπούς.

Το 2010, οι δυο τους, μαζί με την τότε σύζυγο του Γκέιτς, Μελίντα Φρεντς Γκέιτς, ίδρυσαν το «The Giving Pledge», το οποίο ενθαρρύνει τους δισεκατομμυριούχους να δωρίσουν το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας τους σε φιλανθρωπικούς σκοπούς κατά τη διάρκεια της ζωής τους, ή μέσω της διαθήκης τους. Μέχρι σήμερα, έχουν δεσμευτεί περίπου 600 δισεκατομμύρια δολάρια.

Ο Μπιλ Γκέιτς έχει αναφέρει ότι ο Γουόρεν Μπάφετ τον ενέπνευσε να δημιουργήσει, μαζί με τη Μελίντα, το Ίδρυμα «Bill & Melinda Gates» το 2000.

Ο Μπάφετ στήριξε έμπρακτα την προσπάθεια αυτή, προσφέροντας δισεκατομμύρια δολάρια στο Ίδρυμα, μεταξύ άλλων και μέσω δωρεάς μετοχών της Berkshire Hathaway.

Το 2006, δεσμεύτηκε να δωρίσει το 99% της περιουσίας του σε φιλανθρωπικούς σκοπούς και δήλωσε ότι το Ίδρυμα Bill & Melinda Gates θα είναι ο μεγαλύτερος αποδέκτης των δωρεών του κατά τη διάρκεια της ζωής του.

Σύμφωνα με τους New York Times, από το 2006 έως το 2023, οι δωρεές του Γουόρεν Μπάφετ στο Ίδρυμα Bill & Melinda Gates ξεπερνούν τα 39 δισεκατομμύρια δολάρια, αν ληφθεί υπόψη και η αύξηση της αξίας των μετοχών της Berkshire Hathaway με την πάροδο του χρόνου.

Κατά τη διάρκεια της πανδημίας

Πριν από την πανδημία, οι δύο δισεκατομμυριούχοι είχαν εντοπισθεί σε καταστήματα στρωμάτων στην πόλη του Μπάφετ, να απολαμβάνουν Dairy Queen και να παίζουν πινγκ-πονγκ.

Κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, ο Μπάφετ αποκάλεσε τον Γκέιτς «επιστημονικό σύμβουλό» του. Τον Φεβρουάριο του 2020, το Ίδρυμα Bill & Melinda Gates δεσμεύτηκε να διαθέσει 100 εκατομμύρια δολάρια για την καταπολέμηση της πανδημίας.

Τον Ιούλιο του 2020, ο Άντι Σέρβερ του Yahoo έγραψε ότι κατά τη διάρκεια της πανδημίας, ο Γουόρεν και ο Γκέιτς «συνομιλούσαν πιο τακτικά». Ο Μπάφετ αποκάλυψε πως είχαν καθιερώσει μια εβδομαδιαία τηλεφωνική συνομιλία διάρκειας μίας ώρας. Οι κλήσεις όμως, συχνά διαρκούσαν περισσότερο από τον προβλεπόμενο χρόνο.

Το ίδιο έτος, ο Γκέιτς παραιτήθηκε από τα αξιώματά του στη Berkshire Hathaway και τη Microsoft. Ο δισεκατομμυριούχος δήλωσε ότι ήθελε να αφιερώσει «περισσότερο χρόνο σε φιλανθρωπικές δραστηριότητες».

Με την πάροδο του χρόνου, τα συναισθήματα του Γουόρεν Μπάφετ για τον Μπιλ Γκέιτς φαίνεται να ψυχράνθηκαν. Τον Αύγουστο, οι New York Times ανέφεραν ότι ο Μπάφετ άρχισε να πιστεύει πως το Ίδρυμα Bill & Melinda Gates είχε γίνει «υπερβολικά γραφειοκρατικό», γεγονός που επηρέαζε αρνητικά την αποδοτικότητα της φιλανθρωπικής του δράσης. Επιπλέον, απογοητεύτηκε όταν άκουσε πως κάποιοι θεωρούσαν τον Γκέιτς αγενή.

Το 2019, μετά τον θάνατο του διαβόητου χρηματοδότη και σεξουαλικού εγκληματία Τζέφρι Επστάιν, αποκαλύφθηκε ότι ο Γκέιτς είχε πραγματοποιήσει επανειλημμένες συναντήσεις μαζί του. Ο Γκέιτς αργότερα δήλωσε ότι οι συναντήσεις αυτές είχαν φιλανθρωπικό χαρακτήρα και χαρακτήρισε τη συμμετοχή του ως «σοβαρό λάθος».

Ύστερα από αυτό το γεγονός, τα πράγματα άλλαξαν ακόμη περισσότερο.

Το 2021, ο Γκέιτς και η σύζυγός του ανακοίνωσαν το διαζύγιό τους μετά από 27 χρόνια γάμου. Λίγο μετά, ο Μπάφετ παραιτήθηκε από το τριμελές διοικητικό συμβούλιο του Ιδρύματος Bill & Melinda Gates.

«Οι στόχοι μου ευθυγραμμίζονται πλήρως με εκείνους του ιδρύματος, και η προσωπική μου εμπλοκή δεν είναι απαραίτητη για την υλοποίησή τους», δήλωσε τότε ο Μπάφετ.

Ο Μπάφετ δήλωσε ότι οι δωρεές του προς το ίδρυμα δεν θα συνεχιστούν μετά το θάνατό του.

Σε μια ανάρτηση στο blog του το 2022, ο Γκέιτς δήλωσε ότι το ήμισυ των πόρων του Ιδρύματος Bill & Melinda Gates «προήλθε από δωρεές του Μπάφετ».

Ωστόσο, ο 93χρονος Μπάφετ δήλωσε πρόσφατα ότι η δέσμευσή του, που έκανε στο Ίδρυμα το 2006, θα παραμείνει σε ισχύ μόνο όσο ζει.
Το 2023, ο Μπάφετ παρουσίασε αναλυτικά τα σχέδιά του για τη διανομή της περιουσίας του μετά τον θάνατό του, αναθέτοντας την ευθύνη στα τρία του παιδιά. Στην ανακοίνωσή του δεν υπήρξε καμία αναφορά στο Ίδρυμα Bill & Melinda Gates. Επιπλέον, η εφημερίδα New York Times ανέφερε ότι τα παιδιά του «συμφώνησαν ομόφωνα να μην διαθέσουν καμία από τις υπόλοιπες μετοχές της Berkshire στο Ίδρυμα».

Πλέον, οι αναρτήσεις του Γκέιτς για τον Μπάφετ σπανίζουν

Στο blog του, ο Γκέιτς έγραφε τακτικά για τον Μπάφετ.

Το 2018, ο Γκέιτς περιέγραψε πώς οι δύο φίλοι επισκέφτηκαν ένα «φανταστικό» ζαχαροπλαστείο στο Οχάμα, όπου ζει και εργάζεται ο Μπάφετ. Την επόμενη χρονιά, δημοσίευσε μια ανάρτηση με τίτλο «Ψήσιμο και χαλάρωση με τον Γουόρεν». Το 2020, ευχήθηκε στον Μπάφετ για τα 90ά του γενέθλια, συνοδεύοντας τις ευχές με μια φωτογραφία όπου κρατά μια τούρτα με το πρόσωπό του Μπάφετ.

Ωστόσο, οι λίγες αναρτήσεις από το 2021 και το 2022 που αναφέρουν τον Μπάφετ αφορούν αποκλειστικά επαγγελματικά θέματα. Αντί να γράφει για τις κοινές τους εκδρομές, ο Γκέιτς ευχαρίστησε τον Μπάφετ για τις γενναιόδωρες δωρεές του στο Ίδρυμα Bill & Melinda Gates. Το 2023, ο Γκέιτς δεν ανέφερε τον Μπάφετ σε καμία ανάρτηση. Στις υπόλοιπες αναρτήσεις που έκανε ο Γκέιτς μέχρι σήμερα, ανέφερε τον Μπάφετ μόνο μία φορά, εστιάζοντας και πάλι αποκλειστικά σε φιλανθρωπικά ζητήματα.

Σύμφωνα με τον Zweig, που έχει γνωρίσει προσωπικά τον 94χρονο επενδυτή, υπάρχουν τρεις βασικοί λόγοι για τους οποίους ο Μπάφετ είναι μοναδικός: η προσωπικότητά του, η εποχή στην οποία έδρασε και το συνολικό του επενδυτικό μοντέλο.

Ο Μπάφετ δεν διαθέτει μόνο ευφυΐα, αλλά και μοναδική αφοσίωση στη χρηματιστηριακή αγορά. Από το 1942, όταν αγόρασε την πρώτη του μετοχή σε ηλικία 11 ετών, αφομοίωνε σε μέγιστο βαθμό πληροφορίες για εταιρείες, διαβάζοντας εταιρικές εκθέσεις με τον τρόπο που οι περισσότεροι άνθρωποι ακούνε μουσική, αγνοώντας πλήρως το περιβάλλον του. Καθόταν σε παγκάκια διαβάζοντας ισολογισμούς ενώ τα παιδιά του διασκέδαζαν σε λούνα παρκ. Το μυαλό του ήταν στα φορολογικά στοιχεία, μακριά από την καθημερινότητα.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του, που εκτείνεται σε πάνω από 70 χρόνια, έχει διαβάσει περισσότερες από 100.000 οικονομικές εκθέσεις. Αυτό του επέτρεψε να αναγνωρίζει σχεδόν κάθε τύπο εταιρικού μοντέλου και τάσης στην αγορά.

Η μνήμη του είναι εντυπωσιακή – σε μια παλιά συνέντευξη, θυμήθηκε σχεδόν λέξη προς λέξη αποσπάσματα από ένα βιβλίο που είχε διαβάσει πριν δεκαετίες. Αυτή η εξαιρετική απορρόφηση πληροφοριών τον έκανε να λειτουργεί σαν μια ζωντανή μηχανή τεχνητής νοημοσύνης.

Αυτή η ακατάπαυστη επαφή με τα δεδομένα και η «υπερφυσική» του μνήμη του παρείχαν την ικανότητα να ξεχωρίζει το ουσιώδες σε κάθε καινούργια πληροφορία, εξασφαλίζοντας ένα σταθερό πλεονέκτημα απέναντι στον ανταγωνισμό. Ωστόσο, όπως σημειώνει ο Zweig, στην εποχή της γενικευμένης τεχνητής νοημοσύνης, ένα τέτοιο πλεονέκτημα ενδέχεται να μην υφίσταται πια.

Άλλο ένα καθοριστικό στοιχείο για την επιτυχία του Μπάφετ ήταν η συγκυρία της γέννησής του. Όπως έχει πει ο ίδιος, στάθηκε τυχερός επειδή γεννήθηκε σε συγκεκριμένη εποχή και τόπο. Αν είχε γεννηθεί στην Ομάχα το 1880, θα είχε πιθανότατα επενδύσει σε γεωργικά ζώα αντί για μετοχές. Αν είχε γεννηθεί το 1930 στη Σιβηρία, δεν θα είχε πρόσβαση στις αμερικανικές αγορές. Η τύχη τον έφερε επίσης να σπουδάσει κοντά στον Benjamin Graham, τον πατέρα της θεμελιώδους ανάλυσης, αποκτώντας εκπαίδευση απευθείας από τον κορυφαίο του κλάδου. Επιπλέον, ξεκίνησε πριν οι θεσμικοί επενδυτές και τα παθητικά κεφάλαια πλημμυρίσουν την αγορά με κεφάλαια, γεγονός που του επέτρεψε να βρει ευκαιρίες εκεί που άλλοι δεν έψαχναν.

Ο Μπάφετ είπε ακόμη πως δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το εμπόριο μπορεί να είναι μια πράξη πολέμου. «Και νομίζω ότι έχει οδηγήσει σε κακά πράγματα, απλώς και μόνο παρατηρώντας ορισμένες από τις στάσεις που έχει προκαλέσει».

Ο Μπάφετ αναφέρθηκε και στην ιδέα με τα πιστοποιητικά εισαγωγής την οποία είχε ο ίδιος σχεδιάσει, και δήλωσε πως «σχεδιάστηκαν για να εξισορροπήσουν το εμπόριο. Εγώ σχεδίασα αυτό το πράγμα με τα πιστοποιητικά εισαγωγής… είναι ένα τεχνικό κόλπο, αλλά σίγουρα είναι πολύ καλύτερο από οτιδήποτε, νομίζω, συζητάμε αυτή τη στιγμή».

Ο Γουόρεν Μπάφετ χρησιμοποίησε μέρος της ετήσιας επιστολής του προς τους μετόχους τον Φεβρουάριο για να προειδοποιήσει την Ουάσινγκτον να διαχειρίζεται τα χρήματα με σύνεση και να φροντίζει εκείνους που παίρνουν τα «κοντά άχυρα στη ζωή».

Εξέφρασε τη λύπη του για το πώς ο καπιταλισμός «έχει τα ελαττώματα και τις καταχρήσεις του — σε ορισμένες πτυχές πιο εξωφρενικά τώρα από ποτέ», με παρανομίες από «απατεώνες και κερδοσκόπους» να βρίσκονται σε πλήρη έξαρση.

Προέτρεψε τους νομοθέτες να βοηθήσουν στη διατήρηση ενός σταθερού αμερικανικού δολαρίου, τονίζοντας ότι η «δημοσιονομική ανευθυνότητα» μπορεί να καταστρέψει την αξία του νομίσματος και ότι η χώρα κατά καιρούς «έφτασε κοντά στο χείλος του γκρεμού».

Ο Μπάφετ ανέφερε ότι η μακροπρόθεσμη επιτυχία της Berkshire και της αμερικανικής οικονομίας, την οποία αποκάλεσε «αμερικανικό θαύμα», εξαρτήθηκε από τη δυνατότητα των ανθρώπων να συμμετέχουν. Αυτό, όπως είπε, είναι κάτι που η αμερικανική κυβέρνηση μπορεί είτε να ενισχύσει είτε να υπονομεύσει.

«Φροντίστε τους πολλούς που, χωρίς δικό τους φταίξιμο, παίρνουν τα κοντά άχυρα στη ζωή. Αξίζουν κάτι καλύτερο», έγραψε ο Μπάφετ, απευθυνόμενος στην κυβέρνηση. «Και μην ξεχνάτε ποτέ ότι χρειαζόμαστε να διατηρείτε ένα σταθερό νόμισμα και ότι αυτό απαιτεί τόσο σοφία όσο και επαγρύπνηση από την πλευρά σας», πρόσθεσε.

Η Κάθι Σάιφερτ, αναλύτρια της CFRA Research, σχολίασε: «Το να μιλάει για το ότι η επιχειρηματικότητα της Αμερικής είναι χαοτική ήταν ο τρόπος του να αναφερθεί στο πολιτικό τοπίο και τον αντίκτυπό του στο μακροοικονομικό περιβάλλον. Προειδοποιεί την Ουάσινγκτον: Προσέξτε πού βαδίζετε».

Η ατάκα για τον Τιμ Κουκ

«Νιώθω κάπως ντροπιασμένος που ο Τιμ Κουκ έχει αποφέρει περισσότερα χρήματα στην Berkshire από όσα έχω καταφέρει εγώ ποτέ για την Berkshire Hathaway», είπε ο Μπάφετ. Ο Κουκ σηκώθηκε υπό χειροκροτήματα. «Η αναγνώριση πρέπει να αποδοθεί σε αυτόν».

Ανέφερε επίσης ότι ενώ ο εκλιπών διευθύνων σύμβουλος Στιβ Τζομπς «έκανε πράγματα που κανείς άλλος δεν θα μπορούσε να κάνει στην ανάπτυξη της Apple», ο Τζομπς επέλεξε τον Κουκ ως διάδοχό του. «Και πραγματικά πήρε τη σωστή απόφαση», κατέληξε ο Μπάφετ.

Η απόλυση του Πάουελ θα ήταν πρωτοφανής και, σύμφωνα με τον Πάουελ, παράνομη βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας.

Δεδομένης της ιδιότροπης προσέγγισης της κυβέρνησης των ΗΠΑ στην οικονομική πολιτική, οι ειδικοί προειδοποιούν πως αναμένουν συνεχείς αναταραχές στις αγορές.

Μπορεί να είναι δύσκολο να ξέρει κανείς τι πρέπει να κάνει εν μέσω ανατρεπτικών περιόδων στην αγορά. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ο πρόεδρος της Berkshire Hathaway και θρύλος των επενδύσεων Γουόρεν Μπάφετ εμμένει γενικά σε μια απλή κατευθυντήρια γραμμή.

«Ένας απλός κανόνας υπαγορεύει τις αγορές μου: Να είμαι επιφυλακτικός όταν οι άλλοι είναι άπληστοι και να είμαι άπληστος όταν οι άλλοι είναι επιφυλακτικοί», ανέφερε ο Μπάφετ σε άρθρο του στους New York Times το 2008, εν μέσω της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης, εξηγώντας γιατί συνέχιζε να αγοράζει αμερικανικές μετοχές κατά τη διάρκεια της ύφεσης.

Εκμεταλλευτείτε το φόβο

Πρόσφατα, οι επενδυτές φοβήθηκαν ότι η σημερινή κυβέρνηση θα μπορούσε να υπονομεύσει την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ, η οποία είναι επιφορτισμένη με τη συγκράτηση του πληθωρισμού και την αποτροπή της διολίσθησης της οικονομίας σε ύφεση.

Βραχυπρόθεσμα, όλοι αυτοί οι φόβοι είναι βάσιμοι και αν βρίσκεστε σε μια κατάσταση όπου πρέπει να ζείτε με το εισόδημα από τις επενδύσεις σας, αξίζει να συζητήσετε αυτά τα πιθανά αποτελέσματα με τον οικονομικό σας σύμβουλο.

Ιστορικά, η στρατηγική του «Μάντη της Ομάχα» έχει αποδώσει χάρη στη μακροπρόθεσμη ανοδική πορεία των αμερικανικών επιχειρήσεων. Οι δυνάμεις που οδηγούν τις αγορές καθοδικά, όπως επεσήμανε το 2008, είναι συχνά προσωρινές.

«Οι φόβοι σχετικά με τη μακροπρόθεσμη ευημερία των πολλών υγιών εταιρειών του έθνους δεν έχουν νόημα», υπογράμμισε. «Αυτές οι επιχειρήσεις θα υποστούν πράγματι περιόδους μειωμένων κερδών, όπως έκαναν πάντα. Αλλά οι περισσότερες μεγάλες εταιρείες θα σημειώνουν νέα ρεκόρ κερδών σε 5, 10 και 20 χρόνια από τώρα».

Προφανώς, με την πάροδο του χρόνου οι αμερικανικές επιχειρήσεις επέστρεψαν στην κερδοφορία και οι μετοχές αυτές σκαρφάλωσαν σε νέα υψηλά.

«Μακροπρόθεσμα, τα νέα θα είναι καλά», έγραψε ο Μπάφετ το 2008. «Τον 20o αιώνα, οι Ηνωμένες Πολιτείες υπέστησαν δύο παγκόσμιους πολέμους και άλλες τραυματικές και δαπανηρές στρατιωτικές συγκρούσεις, το Μεγάλο Κραχ, δώδεκα περίπου υφέσεις και οικονομικούς πανικούς, πετρελαϊκά σοκ, μια επιδημία και την παραίτηση ενός προέδρου. Ωστόσο, ο Dow αυξήθηκε από τις 66 στις 11.497 μονάδες».

Αντί να αφήσει στα τρία του παιδιά μια τεράστια κληρονομιά, ο 94χρονος επενδυτής έχει δεσμευτεί εδώ και καιρό να χαρίσει το 99% της περιουσίας που έχτισε στη Berkshire Hathaway, τον όμιλο ετερογενών δραστηριοτήτων που ξεκίνησε να διευθύνει από το 1965.

Ο Μπάφετ πιστεύει ότι οι δυναστείες οικογενειακού πλούτου θα μπορούσαν να έχουν αρνητικές συνέπειες, όπως τη διάβρωση της προσωπικής ανάπτυξης και τις περίπλοκες σχέσεις. Παράλληλα δημιουργούν κοινωνικές αβεβαιότητες, καθώς είναι απρόβλεπτο πώς οι μελλοντικές γενιές επιλέγουν να διανείμουν τέτοιο πλούτο.

Ο Μπάφετ κάνει ετήσιες δωρεές σε τέσσερα οικογενειακά ιδρύματα από το 2006.

«Η περίοδος 2006-2024 μου έδωσε την ευκαιρία να παρατηρήσω τις ενέργειες των παιδιών μου και έχουν μάθει πολλά για τη φιλανθρωπία μεγάλης κλίμακας και την ανθρώπινη συμπεριφορά», είπε. «Απολαμβάνουν να είναι άνετα οικονομικά, αλλά δεν τους απασχολεί ο πλούτος. Η μητέρα τους, από την οποία έμαθαν αυτές τις αξίες, θα ήταν πολύ περήφανη για αυτές. Όπως και εγώ», σημείωσε.

Αυτά τα πέντε ονόματα είναι επίσης  οι μεγαλύτερες εμπορικές εταιρείες, στις οποίες η Berkshire έβαλε μεγάλα στοιχήματα το 2020 και στη συνέχεια αύξησε τα μερίδιά της τα επόμενα χρόνια.

Η οικονομική ανάπτυξη της Ιαπωνίας

Οι εμπορικοί οίκοι της Ιαπωνίας, οι οποίοι εμπορεύονται ένα ευρύ φάσμα προϊόντων και υλικών, διαδραμάτισαν μεγάλο ρόλο στην οικονομική ανάπτυξη της Ιαπωνίας.

Και λειτουργούν όλο και περισσότερο ως παγκόσμιες επιχειρήσεις επιχειρηματικών κεφαλαίων και ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων – οι οποίες, για τον Buffett, αυτές οι διαφοροποιημένες δραστηριότητες θα μπορούσαν να αποτελέσουν μέρος της κλήρωσης.

Η Berkshire έφτασε σε κεφαλαιοποίηση 1 τρισεκατομμυρίου δολαρίων την Τετάρτη, η πρώτη μη τεχνολογική εταιρεία στις ΗΠΑ που πέτυχε το ορόσημο.

Από το πρωί της Πέμπτης, η εταιρεία άξιζε 994,58 δισεκατομμύρια δολάρια. Οι μετοχές του ομίλου με έδρα την Ομάχα της Νεμπράσκα αυξήθηκαν κατά 30,3% το 2024, πολύ πάνω από το κέρδος 17,24% του S&P 500.

Αν και κατέχει ιαπωνικές και κινεζικές μετοχές, επενδύει κυρίως σε αμερικανικές εταιρείες, με την Apple, την American Express, την Bank of America Corp. και την Coca-Cola Co να αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος του χαρτοφυλακίου της.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του CNBC, η Berkshire αύξησε τα μερίδιά της σε αυτές τις πέντε κορυφαίες εμπορικές εταιρείες σε περίπου 9%, ανέφερε η εταιρεία στην ετήσια έκθεσή της για το 2023, από 6-7% το 2022.

«Η Berkshire συνεχίζει να διατηρεί το παθητικό και μακροπρόθεσμο ενδιαφέρον της σε πέντε πολύ μεγάλες ιαπωνικές εταιρείες, καθεμία από τις οποίες λειτουργεί με εξαιρετικά διαφοροποιημένο τρόπο, κάπως παρόμοιο με τον τρόπο που διοικείται η ίδια η Berkshire», έγραψε η εταιρεία.

Η Berkshire σημείωσε ότι και οι πέντε εταιρείες «ακολουθούν φιλικές προς τους μετόχους πολιτικές που είναι πολύ ανώτερες από αυτές που εφαρμόζονται συνήθως στις ΗΠΑ». «Κάθε μία από τις πέντε έχει μειώσει τον αριθμό των μετοχών της σε ελκυστικές τιμές».

Γιατί μείωσε το μερίδιο στην BYD

Η Berkshire ήταν ένας από τους πρώτους επενδυτές στην κινεζική εταιρεία κατασκευής ηλεκτρικών οχημάτων BYD, έχοντας αγοράσει για πρώτη φορά περίπου 225 εκατομμύρια μετοχές το 2008 για περίπου 230 εκατομμύρια δολάρια.

Αυτό το στοίχημα αποδείχθηκε εξαιρετικά προσοδοφόρο, καθώς η αγορά EV σημείωσε εκρηκτική ανάπτυξη στην Κίνα και αλλού.

Οι μετοχές της BYD που είναι εισηγμένες στο Χονγκ Κονγκ έχουν αυξηθεί περίπου 6% φέτος, ενώ οι εισηγμένες στο Shenzhen αυξήθηκαν σχεδόν 19%.

Ωστόσο, η επενδυτική εταιρεία έχει μειώσει το μερίδιό της στην BYD και τώρα κατέχει μόλις το 4,94%, σύμφωνα με την LSEG. Ο αναλυτής της Nomura Joel Ying τον Ιούλιο σημείωσε τον έντονο ανταγωνισμό στην κινεζική αγορά EV ως έναν από τους πιθανούς λόγους που επηρέασαν την απόφαση της Berkshire.

Συγκεκριμένα, η Berkshire πρόσθεσε 690.106 μετοχές της Ulta και 1,04 εκατομμύρια μετοχές της Heico, σύμφωνα με επίσημα έγγραφα. Η συμμετοχή της στην Ulta είχε αξία περίπου 227 εκατ. δολάρια, με βάση την τιμή κλεισίματος της Τετάρτης, ενώ οι μετοχές της Heico είχαν αξία περίπου 247 εκατ. δολάρια.

Οι μετοχές της Ulta με έδρα το Bolingbrook του Ιλινόις σημείωσαν άνοδο 12% στα 369,25 δολάρια την Πέμπτη στη Νέα Υόρκη. Η Heico προχώρησε κατά 2,8%.

Το ταμείο του ομίλου ανήλθε στο ρεκόρ των 276,9 δισ. δολαρίων στο τέλος Ιουνίου και η Berkshire δυσκολεύεται να το αξιοποιήσει καθώς οι τιμές των μετοχών ανέβηκαν και η δραστηριότητα των συμφωνιών έμεινε στάσιμη. Στην ετήσια συνέλευση των μετόχων της εταιρείας τον Μάιο, ο Μπάφετ δήλωσε ότι δεν βιάζεται να τα ξοδέψει «εκτός αν πιστεύουμε ότι κάνουμε κάτι που έχει πολύ μικρό ρίσκο και μπορεί να μας αποφέρει πολλά χρήματα».

Ο Μπάφετ ήταν πάντα οπαδός των εντόκων γραμματίων του αμερικανικού Δημοσίου (γνωστά και ως T-bills). Στο ετήσιο συνέδριο της Berkshire τον Μάιο, ο 93χρονος επενδυτής τα χαρακτήρισε ως «την ασφαλέστερη επένδυση που υπάρχει».

Τα έντοκα γραμμάτια του Δημοσίου είναι βραχυπρόθεσμοι τίτλοι που εκδίδονται – και υποστηρίζονται – από την κυβέρνηση των ΗΠΑ. Έχουν διάρκεια από τέσσερις έως 52 εβδομάδες, με ελάχιστο ποσό αγοράς τα 100 δολάρια.

Οι αποδόσεις των τίτλων δεν είναι συνήθως τόσο μεγάλες όσο αυτές που μπορεί να έχουν οι επενδυτές από επενδύσεις μεγαλύτερου ρίσκου όπως οι μετοχές. Αλλά με την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ να διατηρεί τα επιτόκια στην περιοχή του 5,25% έως 5,5%, οι αποδόσεις των γραμματίων έχουν αυξηθεί. Από τις 2 Αυγούστου, τα τρίμηνα έντοκα γραμμάτια έχουν απόδοση 5,05%, τα εξάμηνα γραμμάτια βρίσκονται στο 4,68% και τα 12μηνα γραμμάτια αποφέρουν 4,18%.

Η επένδυση στην Apple

Η έκθεση κερδών της Berkshire αποκάλυψε επίσης ότι μείωσε κατά το ήμισυ το μερίδιό της στην Apple, κατέχοντας 84,2 δισεκατομμύρια δολάρια σε μετοχές της κατασκευάστριας του iPhone – από 174,3 δισεκατομμύρια δολάρια που κατείχε στην αρχή του έτους. Η εταιρεία χαρτοφυλακίου με έδρα την Ομάχα έχει μειώσει τη συμμετοχή της στην Apple για τρία συνεχόμενα τρίμηνα. Παρόλα αυτά, η Apple παραμένει η μεγαλύτερη επένδυση της Berkshire σε μετοχές, ακολουθούμενη από την Bank of America Corporation (41,1 δισ. δολάρια) και την American Express Company (35,1 δισ. δολάρια), στις 30 Ιουνίου. Ο Μπάφετ πούλησε επίσης σχεδόν 4 δισεκατομμύρια δολάρια σε μετοχές της Bank of America σε διάστημα 12 ημερών στα τέλη του περασμένου μήνα.

Με αυτές τις μαζικές πωλήσεις μετοχών συνολικού ύψους περίπου 75 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ο θρυλικός επενδυτής, γνωστός ως «σοφός της Ομάχα», αύξησε τα μετρητά του στο ποσό ρεκόρ των 276,9 δισεκατομμυρίων δολαρίων το περασμένο τρίμηνο.

Ο 93χρονος μεγαλοεπενδυτής, πρόεδρος της Berkshire Hathaway, δήλωσε στην Wall Street Journal ότι άλλαξε για άλλη μια φορά τη διαθήκη του. Στο πλαίσιο αυτό τόνισε ότι δεν σκοπεύει να συνεχίσει τις δωρεές προς το Ίδρυμα Bill & Melinda Gates μετά τον θάνατό του.

Αντί για αυτό, επιθυμεί να διοχετεύσει την περιουσία του σε ένα νέο φιλανθρωπικό καταπίστευμα που θα εποπτεύεται από τα τρία παιδιά του. «Το Ίδρυμα Gates δεν θα έχει χρήματα μετά τον θάνατό μου», δήλωσε ο Μπάφετ. Επεσήμανε επίσης πως έχει αλλάξει αρκετές φορές τη διαθήκη του. Η τελευταία αλλαγή συνέβη λόγω της εμπιστοσύνης που έχει στις αξίες των παιδιών του και στον τρόπο με τον οποίο θα διανείμουν τον πλούτο του, τόνισε ο ίδιος.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με το δημοσίευμα του αμερικανικού Μέσου, η Berkshire Hathaway του Γουόρεν Μπάφετ αποκάλυψε πως έχει μία σημαντική συμμετοχή στην ασφαλιστική εταιρεία Chubb, κάτι που παρέμενε επτασφράγιστο μυστικό κρυφή από πέρυσι.

Η Berkshire αποκάλυψε ότι απέκτησε σχεδόν 26 εκατομμύρια μετοχές της Chubb όπως αποδεικνύεται από τα σχετικά αρχεία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στις ΗΠΑ για τις επενδύσεις του πρώτου τριμήνου της εταιρείας. Αυτό μεταφράζεται σε αξία περίπου 6,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η εταιρεία του Μπάφετ είχε θωρακίσει τις κινήσεις της από τη δημόσια σφαίρα καθώς «έχτιζε» το μερίδιό της. Η Chubb, είναι ασφαλιστική επιχείρηση που δραστηριοποιείται σε 54 χώρες και έγινε πρωτοσέλιδο τον Μάρτιο στα αμερικανικά ΜΜΕ, όταν η εταιρεία κάλυψε την εγγύηση ύψους σχεδόν 92 εκατομμυρίων δολαρίων για την έφεση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στην αγωγή δυσφήμισης της Ε. Τζιν Κάρολ.

Ο Μπάφετ, ο διευθύνων σύμβουλος της Berkshire που είναι διάσημος για την επενδυτική του δεινότητα, έχει συγκεντρώσει μια σημαντική ομάδα επενδυτών που μιμούνται τις κινήσεις του χαρτοφυλακίου του. Η συμμετοχή της Berkshire Hathaway στην Chubb δεν αποτελεί εξαίρεση. Η μετοχή της Chubb σημείωσε άλμα άνω του 8% στις μετασυναλλακτικές συναλλαγές της Τετάρτης.

Το στοίχημα του Μπάφετ στην Chubb είναι γνώριμο έδαφος: οι ασφαλιστικές εταιρείες Geico, National Indemnity και General Re είναι όλες θυγατρικές της Berkshire Hathaway.

Η επένδυση στην Chubb υπογραμμίζει την επενδυτική στρατηγική της Berkshire Hathaway τους τελευταίους μήνες. Φαίνεται ότι έχει διπλασιάσει τις επενδύσεις της σε χρηματοπιστωτικές εταιρείες όπως η Ally Financial, η American Express και η Bank of America, ενώ έχει μειώσει τις επενδύσεις της σε καταναλωτικά προϊόντα.

Τον Φεβρουάριο, η Berkshire γνωστοποίησε ότι πούλησε 10 εκατομμύρια μετοχές της Apple τους πρώτους τρεις μήνες του έτους, αν και η Apple παραμένει η μεγαλύτερη επένδυση της Berkshire. Η Berkshire πούλησε επίσης 80 εκατομμύρια μετοχές της εταιρείας εκτυπωτών HP το τέταρτο τρίμηνο του 2023, μειώνοντας τις συμμετοχές της κατά 78%.

Ποιος είναι ο Μπάφετ

Ο Γουόρεν Έντουαρντ Μπάφετ, γεννημένος το 1932, είναι Αμερικανός μεγιστάνας, επενδυτής και φιλάνθρωπος με καταγωγή από την Όμαχα της Νεμπράσκα. Θεωρείται ως ένας από τους πλέον επιτυχημένους επενδυτές στον κόσμο και είναι ο προεδρεύων, γενικός διευθυντής και κύριος μέτοχος της εταιρείας διαχείρισης μετοχών Berkshire Hathaway.

Συγκαταλέγεται αδιάλειπτα ανάμεσα στους πλουσιότερους ανθρώπους του κόσμου, και το 2008 ανακηρύχθηκε ο πλουσιότερος. Το 2012 το περιοδικό Time τον συγκατέλεξε ανάμεσα στους ανθρώπους με την μεγαλύτερη επιρροή διεθνώς.