Η Τράπεζα κατέγραψε αύξηση κατά 29% στα επαναλαμβανόμενα λειτουργικά έσοδα, τα οποία ανήλθαν σε €52,4 εκατ. στο α΄ εξάμηνο. Τα καθαρά έσοδα από τόκους ενισχύθηκαν κατά 24,4%, στα €39,9 εκατ., ως αποτέλεσμα της αξιοσημείωτης αύξησης στις εκταμιεύσεις δανείων κατά τη διάρκεια και του β΄ τριμήνου του 2024. Τα καθαρά έσοδα από προμήθειες αυξήθηκαν κατά 116%, στα €7,3 εκατ.

Οι νέες εκταμιεύσεις ανήλθαν σε €676 εκατ. για το α΄ εξάμηνο του 2024, εκ των οποίων τα €651 εκατ. ήταν στην επιχειρηματική τραπεζική, όπου εστιάζει η Attica Bank. Αξιοσημείωτη είναι και πάλι η καθαρή πιστωτική επέκταση, ύψους €396 εκατ. για το α΄ εξάμηνο του έτους, με την Τράπεζα να επιτυγχάνει σημαντικά υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης σε σχέση με το μέσο όρο της αγοράς.

Ως προς τις επιχειρησιακές εξελίξεις του Ομίλου, στις 18/07/2024 υπεγράφη από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και τη Thrivest Holding Ltd. δεσμευτική συμφωνία για τη συγχώνευση της Attica Bank με την Παγκρήτια Τράπεζα μέσω απορρόφησης της δεύτερης, η οποία κυρώθηκε με νόμο. Μετά τη λήψη των σχετικών αποφάσεων και εγκρίσεων, η Attica Bank ολοκλήρωσε επιτυχώς εντός του προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την επίτευξη της νομικής συγχώνευσης με την Παγκρήτια Τράπεζα, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 4 Σεπτεμβρίου 2024. Είχε προηγηθεί στις 27/07/2024 η αίτηση υπαγωγής χαρτοφυλακίων στο πρόγραμμα «Ηρακλής ΙΙΙ», εξίσου σημαντική εξέλιξη για την εξυγίανση του ισολογισμού της νέας Τράπεζας από τα Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα.

Αναφορικά με τα οικονομικά αποτελέσματα του α΄ εξαμήνου του 2024 για την πρώην Παγκρήτια Τράπεζα, τα κέρδη προ φόρων σε ατομική βάση έφτασαν τα 4,1 εκατ. ευρώ και σε ενοποιημένη βάση τα 3,9 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση που ξεπερνά τις εκατό ποσοστιαίες μονάδες. Το καθαρό λειτουργικό αποτέλεσμα, προ φόρων, αποσβέσεων και προβλέψεων, σε ενοποιημένη βάση, σχεδόν διπλασιάστηκε σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, φθάνοντας στα 12,4 εκατ. ευρώ, ενώ τα επαναλαμβανόμενα λειτουργικά κέρδη (προ προβλέψεων) ανήλθαν σε €15,8 εκατ.

Το θετικό αποτέλεσμα οφείλεται κατά κύριο λόγο στην αύξηση της πιστωτικής επέκτασης κατά 215,5 εκατ. ευρώ σε σχέση με το τέλος του 2023. Οι νέες εκταμιεύσεις δανείων έφθασαν στα 420 εκατ. ευρώ στο α΄ εξάμηνο του 2024 και τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν σε 53,2 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 66,5%, σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Το θετικό αποτέλεσμα ενίσχυσαν και τα καθαρά έσοδα από προμήθειες, καταγράφοντας άνοδο μεγαλύτερη από 100%. Η τράπεζα προχώρησε στο σχηματισμό αυξημένων προβλέψεων έναντι του πιστωτικού κινδύνου ύψους 14,6 εκατ. ευρώ, έναντι 12,8 εκατ. ευρώ κατά την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, ενισχύοντας το ύψος των σωρευτικών προβλέψεων για τον πιστωτικό κίνδυνο στα 535,62 εκατ. ευρώ, προετοιμαζόμενη για την υπαγωγή στο πρόγραμμα «Ηρακλής ΙΙΙ».

Τα θετικά αποτελέσματα των δύο τραπεζών κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους καταγράφουν τη δυναμική που έχουν αναπτύξει και τις προοπτικές που διανοίγονται για περαιτέρω ενίσχυση των βασικών λειτουργικών δεικτών τους μετά τη συγχώνευση, αξιοποιώντας το ανθρώπινο δυναμικό και των δύο τραπεζών, καθώς και την διευρυμένη παρουσία της Τράπεζας πανελλαδικά με σκοπό την καλύτερη δυνατή εμπειρία πελάτη. Ήδη κατά το α΄ εξάμηνο, οι δύο Τράπεζες μαζί πέτυχαν συνολικό επαναλαμβανόμενο λειτουργικό αποτέλεσμα ύψους €33,2 εκατ. Οι από κοινού καταθέσεις ανέρχονται σε 5,9 δισ. ευρώ. Αξιοσημείωτες είναι οι επιδόσεις στις εκταμιεύσεις νέων δανείων, συνολικού ύψους 1,09 δισ. ευρώ, με τις δύο τράπεζες να δημιουργούν καθαρή πιστωτική επέκταση ύψους €611,5 εκατ. στο α΄ εξάμηνο του 2024.

Προτεραιότητα της ενιαίας Τράπεζας είναι πλέον η επιτυχής και ταχεία λειτουργική συγχώνευση με την κατάρτιση ενός δομημένου και απαιτητικού προγράμματος, που θα συνδυάζεται με την παράλληλη ανάπτυξη και την σταδιακή προσφορά νέων ανταγωνιστικών προϊόντων και λύσεων για τους πελάτες εκμεταλλευόμενη την υπάρχουσα υποδομή τόσο της Attica Bank όσο και της πρώην Παγκρήτιας.

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος της Attica Bank, κυρία Ελένη Βρεττού, δήλωσε σχετικά: «Τα αποτελέσματα και του πρώτου εξαμήνου του 2024 επιβεβαιώνουν ότι η Τράπεζα έχει μπει σε μια νέα εποχή ανάπτυξης με έμφαση στην ικανοποίηση των αναγκών του πελάτη. Πέτυχαμε σημαντική επαναλαμβανόμενη αύξηση στη λειτουργική κερδοφορία, με παράλληλη μείωση του λειτουργικού κόστους, γεγονός που αποδεικνύει την αποτελεσματικότητα της στρατηγικής που έχουμε επιλέξει να εφαρμόσουμε. H ολοκλήρωση της συγχώνευσης της Attica Bank με την Παγκρήτια Τράπεζα θα μας επιτρέψει να επιτύχουμε ακόμη πιο μεγάλους στόχους τόσο στις νέες εκταμιεύσεις και την παραγωγή εσόδων, όσο και στην επίτευξη κερδοφορίας».

Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος της Attica Bank, κ. Αντώνης Μ. Βαρθολομαίος, σημείωσε: «Τα θετικά οικονομικά αποτελέσματα της πρώην Παγκρήτιας Τράπεζας επιβεβαιώνουν την προσήλωση στον στρατηγικό σχεδιασμό των τεσσάρων τελευταίων χρόνων και την ορθότητα των επιλογών της Διοίκησης. Τα αποτελέσματα αυτά έρχονται να προστεθούν στην επίσης θετική εικόνα της Attica Bank, δημιουργώντας τη βάση μιας ισχυρής τράπεζας με μεγάλες προοπτικές που ενισχύει την οικονομική ανάπτυξη και προσφέρει ανταγωνιστικές και αναβαθμισμένες υπηρεσίες στους πελάτες της».

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η συγχώνευση θα γίνει με λογιστική ενοποίηση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού των υπό συγχώνευση εταιρειών και, ειδικότερα, με εισφορά των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού της Παγκρήτιας Τράπεζας στην Attica Bank, όπως αυτά εμφανίζονται στον ισολογισμό μετασχηματισμού της Παγκρήτιας Τράπεζας με ημερομηνία 31 Δεκεμβρίου 2023 και όπως θα έχουν διαμορφωθεί μέχρι την ολοκλήρωση της συγχώνευσης.

Η προτεινόμενη σχέση ανταλλαγής είναι 0,0292156343836978 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές της Attica Bank για κάθε μία (1) κοινή ονομαστική μετοχή της Παγκρήτιας Τράπεζας, ενώ οι μέτοχοι της Attica Bank θα διατηρήσουν και μετά τη συγχώνευση τον ίδιο αριθμό των μετοχών που κατείχαν πριν τη συγχώνευση.

Τα ανωτέρω τελούν υπό τις αιρέσεις που έχουν ήδη ανακοινωθεί, συμπεριλαμβανομένης της έγκρισης του Σχεδίου Συμβάσεως Συγχώνευσης από τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων των συγχωνευόμενων εταιρειών καθώς και της λήψης όλων των απαιτούμενων σύμφωνα με το νόμο αδειών και εγκρίσεων των αρμοδίων αρχών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία.

Εκ μέρους της Attica Bank, η εταιρεία UBS Europe SE ενεργεί ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος και η δικηγορική εταιρία Ποταμίτης-Βεκρής, ως νομικός σύμβουλος, για τους σκοπούς της συγχώνευσης, και η ελεγκτική εταιρεία «PRICEWATERHOUSECOOPERS Α.Ε» ως εμπειρογνώμονας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

Η «Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία» («Attica Bank») ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό ότι τα Διοικητικά Συμβούλια της Attica Bank και της «Παγκρήτια Τράπεζα Ανώνυμη Εταιρεία» («Παγκρήτια Τράπεζα») στις από 26.07.2024 συνεδριάσεις τους ενέκριναν το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης για την συγχώνευση με απορρόφηση της Παγκρήτιας Τράπεζα από την Attica Bank, η οποία θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 6-21, 30-34 του ν. 4601/2019, τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 2515/1997, τις εφαρμοστέες διατάξεις του ν. 4548/2018, όπως ισχύουν, και την από 18.07.2024 συμφωνία μεταξύ του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και της Thrivest Holding Ltd αναφορικά, μεταξύ άλλων, και με τη συγχώνευση, όπως αυτή κυρώθηκε με νόμο.

Η συγχώνευση θα γίνει με λογιστική ενοποίηση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού των υπό συγχώνευση εταιρειών και, ειδικότερα, με εισφορά των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού της Παγκρήτιας Τράπεζας στην Attica Bank, όπως αυτά εμφανίζονται στον ισολογισμό μετασχηματισμού της Παγκρήτιας Τράπεζας με ημερομηνία 31 Δεκεμβρίου 2023 και όπως θα έχουν διαμορφωθεί μέχρι την ολοκλήρωση της συγχώνευσης.

Η προτεινόμενη σχέση ανταλλαγής είναι 0,0292156343836978 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές της Attica Bank για κάθε μία (1) κοινή ονομαστική μετοχή της Παγκρήτιας Τράπεζας, ενώ οι μέτοχοι της Attica Bank θα διατηρήσουν και μετά τη συγχώνευση τον ίδιο αριθμό των μετοχών που κατείχαν πριν τη συγχώνευση.

Τα ανωτέρω τελούν υπό τις αιρέσεις που έχουν ήδη ανακοινωθεί, συμπεριλαμβανομένης της έγκρισης του Σχεδίου Συμβάσεως Συγχώνευσης από τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων των συγχωνευόμενων εταιρειών καθώς και της λήψης όλων των απαιτούμενων σύμφωνα με το νόμο αδειών και εγκρίσεων των αρμοδίων αρχών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία.

Εκ μέρους της Attica Bank, η εταιρεία UBS Europe SE ενεργεί ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος και η δικηγορική εταιρία Ποταμίτης-Βεκρής, ως νομικός σύμβουλος, για τους σκοπούς της συγχώνευσης, και η ελεγκτική εταιρεία «PRICEWATERHOUSECOOPERS Α.Ε» ως εμπειρογνώμονας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Το επενδυτικό κοινό θα ενημερώνεται από την Τράπεζα για την εξέλιξη της διαδικασίας συγχώνευσης.

Αυτό τόνισε σήμερα ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης κατά την ομιλία του στην Ολομέλεια της Βουλής για την κύρωση της σύμβασης αναφορικά με την Τράπεζα Αττικής. Κατέθεσε παράλληλα στα πρακτικά της Βουλής το σύνολο των επίσημων εγγράφων που σχετίζονται με τη συναλλαγή και συγκεκριμένα:

-Την επιστολή του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος κ. Γιάννη Στουρνάρα της 16^ης Ιουλίου 2024 προς τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στην οποία παρουσιάζει το κεφαλαιακό έλλειμμα των δύο τραπεζών, ενώ προειδοποιεί για τις συνέπειες για τους καταθέτες (που περιλαμβάνουν μέχρι και «κούρεμα» καταθέσεων), το τραπεζικό σύστημα (μαζική απόσυρση καταθέσεων, κατάρρευση των πιο ευάλωτων τραπεζών) και την οικονομία αν δεν προχωρούσε η συμφωνία.

-Την έκθεση διερεύνησης πιθανού επενδυτικού ενδιαφέροντος με τους ίδιους ή καλύτερους όρους που έκανε η JP Morgan ύστερα από εντολή του ΤΧΣ, από την οποία προέκυψε ότι δεν υπήρχε άλλος ενδιαφερόμενος.

-Τις εκθέσεις δύο ανεξάρτητων χρηματοοικονομικών συμβούλων (ΕΥ και JP Morgan) που κατά το νόμο πρέπει να έχει το ΤΧΣ.

-Την επιστολή γνώμης από την Rothschild (δεν προβλέπεται από τη νομοθεσία αλλά την ζήτησε το ΤΧΣ) σύμφωνα με την οποία η διαδικασία που ακολουθήθηκε είναι η κατάλληλη με βάση τις διεθνείς πρακτικές σε αντίστοιχες συναλλαγές.

-Το πρακτικό της συνεδρίασης του ΔΣ του ΤΧΣ στις 18-7-2024 για την έγκριση της συμμετοχής του Ταμείου στη συναλλαγή.

 «Όλα με διαφάνεια, όλα είναι στη διάθεσή σας», τόνισε ο υπουργός και πρόσθεσε: «Επομένως, τι θα κάνατε στη θέση μου; Με όλα αυτά τα στοιχεία, αν εγώ ή οποιοσδήποτε υπουργός Οικονομικών υιοθετούσε αυτήν την επιπόλαια κριτική που ακούστηκε σήμερα, τότε θα μπορούσε να κατηγορηθεί για απιστία. Σας εύχομαι να χειριστείτε κάποτε μια αντίστοιχη κατάσταση και να απορρίψετε τη λύση. Για να δούμε τι θα συνέβαινε τότε στα κόμματά σας αλλά και κυρίως στο τραπεζικό σύστημα και την οικονομία».

Ο κ. Χατζηδάκης έκανε εκτενή αναφορά στα πεπραγμένα του ΣΥΡΙΖΑ στην Τράπεζα Αττικής σημειώνοντας την αύξηση των κόκκινων δανείων της τράπεζας από 39% το 2014 στο 61% το 2019. Σημείωσε επίσης το πόρισμα του δειγματοληπτικού ελέγχου που έγινε στην Τράπεζα το 2016 από τον οποίο προέκυψε: Συστηματική χορήγηση δανείων κάτω του κόστους με μηδενική ή μερική εξασφάλιση. Βραχυπρόθεσμα ομολογιακά δάνεια για την κάλυψη χορηγήσεων κεφαλαίου κίνησης. Χρηματοδότηση επιχειρηματιών για να συμμετάσχουν σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου για να μη χαθεί ο έλεγχος της τράπεζας. Χαρακτηριστική περίπτωση της κατασκευαστικής εταιρείας «Τοξότης» του κ. Καλογρίτσα, φιλικής προς την τότε κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ η οποία το 2015 πήρε 39 δάνεια από την Τράπεζα Αττικής με χαριστικά επιτόκια, 2,6% αντί για 11,84% που ήταν το επιτόκιο που αντιστοιχούσε στην πιστοληπτική της διαβάθμιση.

«Μην ξεχνάμε τη συσχέτιση με τις τηλεοπτικές άδειες και την προσπάθεια δημιουργίας «ΣΥΡΙΖΑ channel» μέσω του κ. Καλογρίτσα. Όταν παριστάνετε τους εισαγγελείς, να είστε έτοιμοι να ακούσετε και τις απαντήσεις», τόνισε.

Ο υπουργός στάθηκε τέλος στην ποιοτική διαφορά που έχει η τωρινή συμφωνία σε σχέση με προσπάθειες που προηγήθηκαν για την Τράπεζα Αττικής: «Έχουμε εμπλοκή του ΤΧΣ ως βραχίονα του Δημοσίου για να εξασφαλιστεί η σταθερότητα του τραπεζικού συστήματος. Παράλληλα έχουμε τη σύμπραξη με ιδιώτη επενδυτή την οποία επίσης απαιτεί το καταστατικό του ΤΧΣ. Και προχωρούμε με την άδεια της ΕΕ με το πρόγραμμα «Ηρακλής».

«Άρα, κατέληξε, έχουμε μια περισσότερο σφαιρική και αποτελεσματική παρέμβαση σε σχέση με τις παλαιότερες και τις πιο πρόσφατες προσπάθειες που έγιναν. Έχουμε κλείσει ουσιαστικά την εκκρεμότητα που υπήρχε με την αποεπένδυση στις συστημικές τράπεζες. Και κάνουμε ένα ακόμα βήμα με την αντιμετώπιση μιας ακόμα δωδεκαετούς εκκρεμότητας με την Τράπεζα Αττικής».

Αντίθετα τα υπόλοιπα κόμματα δήλωσαν πως θα το καταψηφίσουν.

Ειδικότερα, ο εισηγητής της ΝΔ Στέλιος Πέτσας, ζήτησε την υπερψήφιση της κύρωσης καθώς όπως τόνισε «πρόκειται για μια επωφελή σύμβαση για την ελληνική οικονομία, το Ελληνικό Δημόσιο, τους φορολογουμένους, τους καταθέτες και τους μετόχους των δύο τραπεζών -Attica Bank και Παγκρήτιας Τράπεζας- που συγχωνεύονται». Τόνισε πως «δημιουργείται ένας ισχυρός 5ος τραπεζικός πυλώνας στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα που θα συμβάλει αποφασιστικά στην αντιμετώπιση των προκλήσεων στον τραπεζικό κλάδο». Υπογράμμισε πως η εντολή την οποία έδωσε το ΤΧΣ στην JP Morgan να προχωρήσει σε παράλληλη διερεύνηση πιθανού άλλου επενδυτικού ενδιαφέροντος εκτός της Thrivest, αυτή απέβη άκαρπη. Από τη συμφωνία αυτή, είπε ο κ. Πέτσας, πραγματοποιείται αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Attica Bank κατά 735 εκατ. ευρώ στην οποία θα συμμετάσχουν το ΤΧΣ, ο e-ΕΦΚΑ, η Thrivest μαζί με ιδιώτες επενδυτές και το ΤΜΕΔΕ. Με το ποσό αυτό η Attica Bank θα αποπληρώσει άμεσα στο Ελληνικό Δημόσιο Tier 2 ομόλογο, ύψους 100 εκατ. ευρώ περίπου, λήξης 2028, του οποίου - αν δεν γινόταν η συμφωνία - θα ήταν εξαιρετικά αβέβαιη η αποπληρωμή του. Στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θα εισφέρουν το ΤΧΣ ποσό 475,1 εκατ. ευρώ, ο e-ΕΦΚΑ 47,9 εκατ. ευρώ, το ΤΜΕΔΕ 12 εκατ. ευρώ. Δηλαδή, η καθαρή χρηματική συνεισφορά του Δημοσίου θα είναι 423 εκατ. ευρώ. Επιπλέον το Δημόσιο θα έχει όφελος άλλα 44 εκατ. ευρώ τα οποία δεν θα χρειαστεί να καταβάλει το 2025 στη νέα τράπεζα που δημιουργείται μετά τη συγχώνευση. Πρόσθεσε και τη δέσμευση της τράπεζας να αποπληρώσει πρόωρα τα αξιόγραφα που το Δημόσιο ανέλαβε με την παρ. 1α του άρθρου 1 του ν. 3723/2008 (Α' 250). Με τον τρόπο αυτό, είπε ο βουλευτής, το Δημόσιο θα εισπράξει το συνολικό ποσό των 100.200.000 ευρώ, απομειώνοντας ισόποσα το δημόσιο χρέος για το έτος 2024. Η Thrivest με τους ιδιώτες επενδυτές θα εισφέρουν έως 200 εκατ. ευρώ καθώς και το σύνολο των μετοχών της Παγκρήτιας Τράπεζας που απορροφάται από την Τράπεζα Αττικής. Η νέα τράπεζα μετά και την ένταξη στον «Ηρακλή» μειώνει το ποσοστό των μη εξυπηρετούμενων δανείων από 60% σε 3%, ποσοστό αντίστοιχο με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Ο νέος τραπεζικός πόλος θα ανήκει κατά πλειοψηφία στους ιδιώτες με ισχυρά δικαιώματα μειοψηφίας για το ΤΧΣ και το Δημόσιο.

Ο κ. Πέτσας, απέρριψε ως «μικροπολιτική και έωλη» την κριτική που έχουν ασκήσει ο ΣΥΡΙΖΑ και τα κόμματα της ελάσσονας Αντιπολίτευσης καθώς όπως είπε «αγνοούν όλα τα οφέλη που επέρχονται και τους κινδύνους που απετράπησαν. Αποσιωπούν τον εκμηδενισμό της συμμετοχής του ΤΧΣ στην Attica Bank και αποκρύπτουν το γεγονός ότι οι ιδιώτες επενδυτές εκτός από τα μετρητά βάζουν και μια «νέα» τράπεζα αντίστοιχου μεγέθους της Attica Bank» και πρόσθεσε απευθυνόμενος στην αξιωματική αντιπολίτευση ότι «επειδή δεν είμαστε λωτοφάγοι, πάει πολύ να εγκαλούν την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, εκείνοι που έκλεισαν τις τράπεζες».

Ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Καραμέρος, από την δική του πλευρά, αντιτάχθηκε στην κύρωση της συμφωνίας καταλογίζοντας στην κυβέρνηση ότι «υπονομεύει το δημόσιο συμφέρον». Ζήτησε να γίνει ουσιαστική συζήτηση για το τι συμβαίνει στον τραπεζικό τομέα, με τον ύψος του αναβαλλόμενου φόρου με τις τέσσερις συστημικές τράπεζες καθώς και με το spread των επιτοκίων μεταξύ καταθέσεων και χορηγήσεων. Απαιτείται είπε στην Βουλή «να γίνει μια κατανοητή συζήτηση για τη συνολική πολιτική της ανακεφαλαιοποίσης που έγινε για τη διάσωση των τραπεζών με χρήματα του ελληνικού Δημοσίου». Υποστήριξε ότι η πολιτική αυτή «δεν σημαίνει κανένα όφελος για τον Έλληνα πολίτη και δεν βελτιώνει την ανταγωνιστικότητα του ολιγοπωλιακού τραπεζικού συστήματος που δρα με εναρμονισμένες πολιτικές».

Ειδικά για την προς κύρωση συμφωνία, ο κ. Καραμέρος είπε ότι «δεν υπάρχει καμία μελέτη βιωσιμότητας και εγγυήσεων». Καταλόγισε στην επιχειρηματολογία του υπουργού Οικονομικών και του διοικητή της ΤτΕ «αντιφάσεις, ανακρίβειες» και «κινδυνολογίας για κούρεμα καταθέσεων». Επισήμανε ότι με τη συγχώνευση των δύο τραπεζών δεν τελειώνει το θέμα των άλλων μη συστημικών τραπεζών. Δεν απαντάτε εάν διατηρείται, προστατεύεται ή βελτιώνεται κατά το Νόμο, η αξία των μετοχών του ΤΧΣ και συνεπώς του Δημοσίου με την συγκριμένη αύξηση κεφαλαίου έτσι ώστε να μην τίθεται και θέμα απιστίας κατά του δημοσίου». Ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ, ρώτησε «εάν η ΝΔ έχει ή όχι 20 εκατ. ευρώ δάνεια στην Τράπεζα Αττικής». Επισήμανε ως βλαπτική για την ελληνική οικονομία τις αναφορές πίεσης ότι δήθεν κινδυνεύουν οι καταθέσεις με κούρεμα των δύο τραπεζών εάν δεν προχωρήσει η συμφωνία αυτή. Εμείς, είπε ο κ. Καραμέρος ως ΣΥΡΙΖΑ «θέλουμε τον ανταγωνισμό, νέες συστημικές και μη τράπεζες που θα σπάσουν το ολιγοπώλιο, και τον αποκλεισμό χρηματοδότησης των μικρών επιχειρήσεων» αλλά εδώ «δεν υπάρχει καμία εγγύηση ή διαβεβαίωση για κάτι τέτοιο. Εμείς έχουμε ανοιχτό μέτωπο με τα καρτέλ σε όλη την οικονομία. Το Δημόσιο με τα δικά του κεφάλαια θα μπορούσε να εξυγιάνει την τράπεζα και να προσελκύσει επενδυτές. Δεν είμαστε κατά της δημιουργίας του 5ου πυλώνα, κατά των επενδυτών αλλά δεν σας έχουμε καμία εμπιστοσύνη». Ο κ. Καραμέρος παράλληλα άσκησε έντονη κριτική γιατί το υπουργείο δεν έχει δώσει παράταση στην υποβολή των φορολογικών δηλώσεων.

Ο ειδικός αγορητής του ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ Παύλος Γερουλάνος είπε πως επί της Αρχής, το κόμμα του θα ψηφίσει το νομοσχέδιο. Με το «παρών» θα ταχθεί στο άρθρο 1 γιατί δεν παρέχονται οι απαιτούμενες εγγυήσεις ενώ θετικά θα ψηφίσει στα άρθρα 2 και του της Συμφωνίας. Ο κ. Γερουλάνος είπε ότι η κυβέρνηση «πιστεύει πως οι δυνατές τράπεζες θα δημιουργήσουν δυνατούς δανειολήπτες, ενώ εμείς πιστεύουμε ότι οι δυνατοί δανειολήπτες είναι εκείνοι που θα δημιουργήσουν δυνατές τράπεζες». Καταλόγισε στην οικονομική και κοινωνική πολιτική της κυβέρνησης ότι «βάζει πάνω από την κοινωνία το κέρδος» και αναφέρθηκε στις διαφορετικές ιδεολογικές διαφορές, επιλογές και προτάγματα που έχει το ΠΑΣΟΚ με τη ΝΔ. Ειδικά για την υπό συζήτηση Συμφωνία, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ είπε ότι «εδώ που φτάσαμε - και είναι ένα μεγάλο ερώτημα γιατί φτάσαμε εδώ- η συγχώνευση της Attica Bank με την Παγκρήτια, εξυγιαίνει δύο προβληματικές τράπεζες και δημιουργεί έναν μικρό τραπεζικό πυλώνα για την αύξηση του τραπεζικού τομέα, άρα και των εργαλείων που δίνονται σε περισσότερους ανθρώπους για να δημιουργούν, εάν βέβαια η συμφωνία πληροί κάποιους όρους» και αναρωτήθηκε αν η νέα τράπεζα «θα φέρει κάποια πραγματική διαφορά στην δανειοδότηση των ΜμΕ; θα προσθέσει κάτι στον τραπεζικό ανταγωνισμό; Θα προστατευτούν οι εργαζόμενοι στις δύο αυτές τράπεζες, θα έχει μικρότερες προμήθειες και εάν "ναι" τι μας κάνει να πιστεύουμε κάτι τέτοιο». Ο κ. Γερουλάνος τόνισε πως «η ταμπακιέρα, του θέματος, είναι πόσο θα κοστίσει όλη αυτή η άσκηση και ποιος θα πληρώσει τελικά το μάρμαρο», αν θα έχει κάποιο όφελος ο πολίτης, ο συναλλασσόμενος και η κοινωνία. Αυτές τις τρεις ημέρες κοινοβουλευτικής διαβούλευσης -είπε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ- σε όλα αυτά δεν έχουμε καμία απάντηση «παρά μόνο ακούμε για τον μπαμπούλα ότι θα χαθούν καταθέσεις. Εγγυηθείτε ότι αυτό που πάμε να κάνουμε θα είναι άμεσα και έμμεσα προς όφελος του ελληνικού Δημοσίου. Επιτέλους σοβαρευτείτε, σεβαστείτε τον ελληνικό λαό».

Η ειδική αγορήτρια του ΚΚΕ Αφροδίτη Κτενά δήλωσε πως το κόμμα θα καταψηφίσει το νομοσχέδιο καθώς «δεν αποτελεί τίποτε άλλο από μια ακόμη διάσωση μεγάλων ιδιωτικών επιχειρήσεων, εν προκειμένω τραπεζών, από το κράτος και η ολοκλήρωση ενός εγκλήματος, αυτού της κλοπής των αποθεματικών του Ταμείου των Μηχανικών». Πρότεινε ότι «αντί να διασώζονται τράπεζες, που αποτελούν μέρος του προβλήματος, να επιστραφούν τα κλεμμένα από τα αποθεματικά του Ταμείου των Μηχανικών και να δοθούν γενναίες αυξήσεις στις συντάξεις. Να απαλλαγούν τα νοικοκυριά από την εξυπηρέτηση του δυσβάσταχτου ιδιωτικού χρέους, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις τράπεζες αλλά και τα ασφαλιστικά Ταμεία και την εφορία καθώς έχουν υπερχρεωθεί χωρίς να φταίνε». Το ΚΚΕ, είπε, υποστηρίζει ότι «θα πρέπει να διαγραφεί ένα σημαντικό κομμάτι του χρέους που έχουν τα λαϊκά νοικοκυριά στις τράπεζες για να μπορούν να ανασάνουν» και «ο μόνος δρόμος για αυτό είναι να υπάρχει σύγκρουση με τις πολιτικές που μας έφεραν έως εδώ, σύγκρουση με τους μεγάλους ομίλους και τις πολιτικές της ΕΕ. Η πάλη για άλλη ανάπτυξη με επίκεντρο τον άνθρωπο και τις ανάγκες του».

Ο ειδικός αγορητής της Ελληνικής Λύσης Βασίλης Βιλιάρδος, δήλωσε ότι «εάν στηρίζαμε τη συγχώνευση αυτή, θα είμαστε ανεύθυνοι καθώς είναι σε βάρος του Δημοσίου». Επέκρινε τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες που ακολουθήθηκαν για την κύρωση της συμφωνίας αυτής και μίλησε «για κυβερνητικές μεθοδεύσεις. Χαρακτήρισε «απαράδεκτο ο κεντρικός τραπεζίτης (εν. τον διοικητή της ΤτΕ) να διασπείρει τον πανικό για την κατάρρευση των δύο τραπεζών για να πιέσει ενδεχομένως την κυβέρνηση για τη συγχώνευσή τους». Εξέφρασε την αμφιβολία του ότι η λύση που προωθείται είναι η καλύτερη που θα μπορούσε να υπάρξει. Επέκρινε την εποπτεία που ασκεί η ΤτΕ στο τραπεζικό σύστημα. Ο βασικός στόχος, είπε ο βουλευτής, της συγχώνευσης είναι η μείωση των κόκκινων δανείων που έχουν. Υποστήριξε ότι «οι ιδιώτες με μικρότερα κεφάλαια παίρνουν την πλειοψηφία των μετοχών σε αντίθεση με το ΤΧΣ που έχει εισφέρει υψηλότερα ποσά» λέγοντας πως εδώ «έχουμε μια συναλλαγή σε βάρος του Δημοσίου». Δεν μπορεί είπε, «να συμφωνήσουμε στο γεγονός ότι μια πολύ μικρότερη τράπεζα με χειρότερο χαρτοφυλάκιο λαμβάνει τον έλεγχο μιας πολύ μεγαλύτερης τράπεζας που είναι και εισηγμένη στο Χρηματιστήριο». Ο κ. Βιλιάρδος ανέφερε ότι το Ταμείο των Μηχανικών περιπίπτει σε ακόμα χειρότερη κατάσταση καθώς εκτός του 1 δισ. ευρώ που έχει μέχρι σήμερα καταβάλει από το 1996 και μετά, θα πρέπει σήμερα να δώσει άλλα 12 εκατ. ευρώ εάν αποφασίσει να συμμετέχει στο νέο σχήμα με μόλις 1,2% σε αυτό. Η Συμφωνία αυτή είπε μεταξύ άλλων ο αγορητής της Ελληνικής Λύσης «δεν δικαιολογείται από καμία οπτική» και χαρακτήρισε και ως «ανέκδοτο ότι σχηματίζεται ο 5ος πυλώνας».

Ο ειδικός αγορητής της Νέας Αριστεράς Δημήτρης Τζανακόπουλος τάχθηκε κατά του νομοσχεδίου. Καταλόγιζε «στην κυβέρνηση και στον κεντρικό τραπεζίτη ότι επιχειρούν να γράψουν την τραπεζική και οικονομική ιστορία της χώρας από την αρχή ξεκινώντας την τραπεζική κρίση από το 2015 και μετά, ξεχνώντας τις δύο προηγούμενες τραπεζικές ανακεφαλαιοποιήσεις που είχαν χρειαστεί να γίνουν πριν». Επέκρινε τον τρόπο διάσωσης των τραπεζών που επέλεξαν οι κυβερνήσεις της ΝΔ. Εστίασε στο θέμα του αναβαλλόμενου φόρου λέγοντας πως «αυτό είναι ένα σημαντικό εργαλείο που η κυβέρνηση έχει στη διάθεσή της για να μαζέψει την κατάσταση στο τραπεζικό μας σύστημα και να σπάσει το καρτέλ, αλλά δεν θέλει να το κάνει». Για τη συζητούμενη συγχώνευση των δύο τραπεζών, ο κ. Τζανακόπουλος είπε ότι «δεν υπάρχει κανένα έγγραφο που να τεκμηριώνει ότι δεν υπήρχε άλλος ενδιαφερόμενος επενδυτής και οποιαδήποτε άλλη λύση». Υποστήριξε ότι θα μπορούσε να προχωρήσει η λύση της απορρόφησης με την αλλαγή του άρθρου 145 Β του νόμου του 2014 με μια νομοθετική αλλαγή. Το ΤΧΣ, είπε, θα μπορούσε να διασώσει τις τράπεζες καθώς δεν είναι συστημικές τράπεζες. Εσείς όμως, ανέφερε ο κ. Τζανακόπουλος, «θέλετε να ιδιωτικοποιήσετε αυτές τις δύο τράπεζες» χρησιμοποιώντας «τις κινδυνολογίες του Α΄Μνημονίου» κάτι «που δεν υποστηρίζεται ούτε από την πορεία της οικονομίας, ούτε από το μέγεθος των δύο αυτών τραπεζών». Ο βουλευτής χαρακτήρισε ετεροβαρείς για το δημόσιο την διανομή μετοχών καθώς, όπως είπε, «βάζει δυόμισι φορές περισσότερα χρήματα από τους ιδιώτες και έχει μειοψηφικό πακέτο μετοχών», πρόκειται «για μια παράλογη εξίσωση» για αυτό άλλωστε «η συμφωνία αυτή έρχεται για κύρωση από την Βουλή». Εκτίμησε ότι «δεν θα δουλέψει ο ανταγωνισμός». Για την κατάσταση της Attica Bank απέδωσε ευθύνες στην κυβέρνηση και τον διοικητή της ΤτΕ.

Ο ειδικός αγορητής της «Νίκης», Ανδρέας Βορύλλας, δήλωσε ότι το κόμμα του θα καταψηφίσει το νομοσχέδιο, υποστηρίζοντας πως η συγχώνευση αυτή «είναι ένα νέο σκάνδαλο». Παρόμοια συγχώνευση παρατήρησε πως «δεν έχουμε ξαναδεί να γίνεται στην χώρα μας, με δύο μικρές προβληματικές τράπεζες» και δεν εξασφαλίζει τη βεβαιότητα να δημιουργηθεί ένας 5ος τραπεζικός πυλώνας, καθώς η νέα τράπεζα, κληρονομεί όλα τα δομικά προβλήματα των δύο υφιστάμενων μικρών τραπεζών». Ο κ. Βορύλλας δήλωσε την κάθετη διαφωνία στην παράδοση των μετοχών που κατέχει σήμερα το ΤΧΣ λαμβάνοντας μειοδοτικό πακέτο μετοχών στο νέο σχήμα όταν έχει δώσει μεγαλύτερα κεφάλαια. Πρόκειται είπε «για μια παράνομη παράδοση ακόμα και αν η συμφωνία κυρωθεί από την Βουλή καθώς -κατά την γνώμη μας- στοιχειοθετούνται τα αδικήματα της απιστίας και της παράβασης καθήκοντος». Πρότεινε να οριστεί κατ' ελάχιστον τίμημα 338,1 εκατ. ευρώ για την μεταβίβαση των 180 εκατ. ευρώ τίτλων κτήσης από το ΤΧΣ στην Thrivest. Η καλύτερη λύση είπε «είναι οι δύο τράπεζες να απορροφηθούν από τις τέσσερις υπάρχουσες συστημικές τράπεζες και στην συνέχεια να γίνει προσπάθεια να ρυθμιστούν τα μη εξυπηρετούμενα δάνειά τους. Και η ΤτΕ να εξετάσει πως προέκυψαν αυτά τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και να καταλογίσει ευθύνες».

Ο ειδικός αγορητής της Πλεύσης Ελευθερίας Αλέξανδρος Καζαμίας είπε ότι το νομοσχέδιο αυτό «επιβεβαιώνει το γεγονός ότι πολλές από τις επιπτώσεις της μεγάλης κρίσης του 2008 - 2009 είναι δυστυχώς ακόμα μαζί μας». Απέδωσε ευθύνες σε όλες διαχρονικά τις κυβερνήσεις μέχρι σήμερα. Τόνισε πως «η κερδοφορία των τραπεζών δεν είναι ο πρώτος στόχος ενός υγιούς τραπεζικού συστήματος» όπως είναι άλλο «η βιωσιμότητά τους και τα υπερκέρδη των τραπεζών που καταλήγουν στις τσέπες των μετόχων και όχι της κοινωνίας και τους πολίτες». Σήμερα είπε οι πολίτες έχουν απέναντί τους ένα εχθρικό τραπεζικό σύστημα». Για την προτεινόμενη συγχώνευση των δύο τραπεζών είπε ότι «οι διαφωνίες μας είναι στη λύση που προβλέπει για τα κόκκινα δάνειά τους καθώς η μεταφορά τους στον ΗΡΑΚΛΗ θα καταστρέψει πολλά νοικοκυριά και ΜμΕ. Στην απώλεια της μετοχικής κυριαρχίας του ΤΧΣ, δηλαδή του δημοσίου και του e-ΕFKA. Εδώ, έχουμε είπε «ιδιωτικοποίηση με χρήματα των φορολογουμένων». Η δε, περιβόητη δημιουργία της 5ης συστηματικής τράπεζας που θα προκύψει, εκτίμησε ο βουλευτής, δεν θα αυξήσει τον ανταγωνισμό στο τραπεζικό μας σύστημα. Ο κ. Καζαμίας είπε πως «η Πλεύση Ελευθερίας έχει σοβαρές αντιρρήσεις για την λύση που προτείνει η κυβέρνηση για την Attica Bank και την Παγκρήτια».

Ο ειδικός αγορητής των «Σπαρτιατών» Αθανάσιος Χαλκιάς, δήλωσε πως το κόμμα του θα καταψηφίσει το νομοσχέδιο επικρίνοντας τις διαχρονικές λύσεις που δόθηκαν στην αντιμετώπιση της τραπεζικής κρίσης από το 2008 μέχρι σήμερα λέγοντας ότι αυτό που επιτεύχθηκε «είναι μια τρύπα στο νερό». Για τη συγχώνευση των τραπεζών Attica Bank και την Παγκρήτια Τράπεζα είπε ότι «το μόνο συμβαλλόμενο μέρος είναι αυτό της THRIVEST. Δεν αυξάνεται ο ανταγωνισμός, δεν αυξάνεται η δανειοδότηση των ΜμΕ και των πολιτών» και πρόσθεσε πως «ο Έλληνας και η Ελληνίδα δεν έχει ανάγκη από μια ακόμη τράπεζα αλλά από υγεία, στέγαση, αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης». Παράλληλα, ο κ. Χαλκιάς άσκησε γενικευμένη κριτική στην κυβέρνηση για όλα τα θέματα.

Σύμφωνα με τη σχετική αιτιολογική έκθεση, το νομοσχέδιο αποβλέπει στη «συνέχιση της ομαλής λειτουργίας της Παγκρήτιας Τράπεζας, καθώς και της Τράπεζας Αττικής (Attica Bank), στην οποία το Δημόσιο έχει ήδη επενδύσει σημαντικά. Η τράπεζα που θα προκύψει μετά την εξυγίανση και τη συγχώνευση των δύο ανωτέρω τραπεζών θα αποτελέσει τη βάση για τη δημιουργία ενός πέμπτου τραπεζικού πυλώνα, ο οποίος θα διασφαλίζει την ύπαρξη ενός ανταγωνιστικότερου τραπεζικού περιβάλλοντος, επ' ωφελεία των καταθετών, των καταναλωτών και των επιχειρήσεων».

Ο δρόμος προς τη δημιουργία που πέμπτου τραπεζικού πόλου - Τα βήματα πριν την συμφωνία της 18η Ιουλίου 2024

Η οριστική συμφωνία μετόχων για την δημιουργία του πέμπτου τραπεζικού πυλώνα μέσω της συγχώνευσης της Attica Bank και της Παγκρήτιας Τράπεζας, η οποία εγκρίθηκε από το ΔΣ του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) στη συνεδρίαση της 18ης Ιουλίου 2024, αποτέλεσε ένα ακόμα ορόσημο στην αναδιάρθρωση του εγχώριου τραπεζικού συστήματος.

Το ΤΧΣ κλήθηκε να συμβάλει στην στρατηγική αναπτυξιακή πορεία και προοπτική της Attica Bank το 2021, υπό την καθοδήγηση του διευθύνοντος συμβούλου Ηλία Ε. Ξηρουχάκη. Η στρατηγική κατεύθυνση του Ταμείου περιελάμβανε την κάλυψη των κεφαλαιακών αναγκών της Attica Bank, την ανεύρεση αξιόπιστων ιδιωτών επενδυτών και την απόρριψη αμφιλεγόμενων ή ανεπαρκών λύσεων, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις που θα επέτρεπαν τη δημιουργία του πέμπτου τραπεζικού πόλου και την περαιτέρω ενίσχυση του υγιούς ανταγωνισμού των τραπεζών.

Το ΤΧΣ εισήλθε στο μετοχικό κεφάλαιο της Attica Bank μέσω του νόμου περί αναβαλλόμενης φορολογίας στα τέλη του 2021 και μετά από τον σχετικό σχεδιασμό έδωσε την απαραίτητη ώθηση για σταθεροποίηση και ανασυγκρότηση. Τον Οκτώβριο του 2021, το ΤΧΣ και η Attica Bank συμφώνησαν στη συμμετοχή του Ταμείου στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας. Στις 7 Δεκεμβρίου 2021, το ΤΧΣ υπέγραψε συμφωνία με τους ιδιώτες επενδυτές ΤΜΕΔΕ και Ellington Solutions S.A., αποκτώντας μετοχές για το ποσό των 150.765.391,40 ευρώ.

Στις 17 Μαρτίου 2022, το ΤΧΣ υπέγραψε τη Συμφωνία-Πλαίσιο με την Attica Bank, καθορίζοντας το πλαίσιο για την εταιρική αναδιάρθρωση και τον εκσυγχρονισμό της, ακολουθώντας το πρότυπο άλλων τραπεζών αλλά με διαφοροποιήσεις, καθώς ελήφθη υπόψη το γεγονός ότι η Attica Bank δεν αποτελεί συστημική τράπεζα. Οι όροι συναλλαγής τροποποιήθηκαν στις 31 Ιανουαρίου 2022, με νέα συμφωνία να υπογράφεται στις 30 Σεπτεμβρίου 2022.

Το 2023 υπήρξαν σημαντικές εξελίξεις, όπως η αποχώρηση των Rinoa LTD - Ellington Solutions A.E. από την επενδυτική συμφωνία και η υπογραφή νέας επενδυτικής συμφωνίας με τη Thrivest Holdings LTD και την Παγκρήτια Τράπεζα για τη δεύτερη αύξηση κεφαλαίου της Attica Bank, η οποία ολοκληρώθηκε επιτυχώς στις 26 Απριλίου 2023, με την άντληση 473.346.868,50 ευρώ, εκ των οποίων τα 329 εκατ. ευρώ εισφέρθηκαν από το Ταμείο.

Το ΤΧΣ σύμφωνα με πηγές από το Ταμείο, συνέβαλε καθοριστικά στη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων της Attica Bank, προωθώντας την ένταξή τους στον «Ηρακλή 3». Η συμβολή του Ταμείου στην αναδιάρθρωση της Attica Bank, μέσω βέλτιστων πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης, ενίσχυσε τη διαφάνεια και τη λογοδοσία. Το Ταμείο παρείχε τεχνική βοήθεια και επιτήρηση της διοικητικής δομής, βελτιώνοντας σημαντικά τις εσωτερικές διαδικασίες και την αποδοτικότητα της τράπεζας.

Πιο συγκεκριμένα, το 2023, διορίστηκε, σε συνεργασία με τη Thrivest, ανεξάρτητος πρόεδρος με εμπειρία σε θέματα διαχείρισης κινδύνων και εταιρικής διακυβέρνησης, ενώ εκλέχθηκαν νέα ανεξάρτητα μέλη ΔΣ (κατόπιν αξιολόγησης από το Ταμείο) και ανασυστάθηκαν οι επιτροπές του ΔΣ. Επιπρόσθετα, ορίστηκε νέος εξωτερικός ελεγκτής, αναβαθμίστηκε ο ρόλος της Κανονιστικής Συμμόρφωσης και επετεύχθη στενή συνεργασία με την Επιτροπή Ελέγχου. Παράλληλα, αναβαθμίστηκε ο ρόλος του Εταιρικού Γραμματέα, ενώ η λειτουργία των επιτροπών και του Διοικητικού Συμβουλίου έγινε αποτελεσματικότερη (εμπρόθεσμη αποστολή υλικού, ποιοτική τήρηση πρακτικών, εμπρόθεσμες υποβολές εποπτικών αναφορών).

Η Τhrivest επισημαίνουν πηγές του ΤΧΣ αποτέλεσε έναν αξιόπιστο συνοδοιπόρο που παρείχε τα απαραίτητα κεφάλαια για να ολοκληρωθεί η συμφωνία, διασφάλισε τις προοπτικές για την στρατηγική ανάπτυξη και τη νέα πορεία της Attica Bank και ταυτόχρονα παρείχε τα εχέγγυα για την δημιουργία του πέμπτου τραπεζικού πυλώνα. προκειμένου μεταξύ άλλων να υποστηρίξει την μικρομεσαία επιχειρηματικότητα μέσω της Attica Bank. Επίσης να συμβάλλει στην ενίσχυση του τραπεζικού ανταγωνισμού και γενικότερα της εθνικής οικονομίας.

Γενικότερα, ο ρόλος του ΤΧΣ, επισημαίνουν οι ίδιες πηγές, στη δημιουργία μιας νέας εποχής για την Attica Bank ήταν καταλυτικός, συνεισφέροντας σημαντικά στην αποκατάσταση της λειτουργικότητας και της αξιοπιστίας της τράπεζας, ενισχύοντας τη σταθερότητα του ελληνικού τραπεζικού τομέα, προς όφελος της εθνικής οικονομίας και των Ελλήνων καταθετών.

Η συμφωνία που επιτεύχθηκε σύμφωνα με ενημερωτικό του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών είναι αποτέλεσμα:

-Των διαπραγματεύσεων του ΤΧΣ με τους ιδιώτες επενδυτές, μετόχους των δύο τραπεζών (Thrivest κ.α.) και

-Της διερεύνησης που έγινε από την διεθνή επενδυτική τράπεζα JP Morgan (με εντολή του ΤΧΣ) ως προς το πιθανό ενδιαφέρον άλλων επενδυτών, να συμμετάσχουν στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με τους ίδιους τουλάχιστον όρους που συμφωνήθηκαν με την Thrivest. Έτσι, παράλληλα με την διαπραγμάτευση με τους ιδιώτες επενδυτές (Thrivest) και ενώ είχε επιτευχθεί σημαντική πρόοδος πάνω σε ένα βασικό πλαίσιο συμφωνίας, το ΤΧΣ ζήτησε από την JP Morgan να «τρέξει» μια διαδικασία διερεύνησης πιθανού επενδυτικού ενδιαφέροντος (από διεθνείς επενδυτικούς οίκους με μεγάλη εμπειρία σε τέτοιου είδους συναλλαγές) για συμμετοχή σε μια αύξηση κεφαλαίου της Attica Bank με κατ' ελάχιστον ίδιους ή καλύτερους όρους για το Ταμείο σε σχέση με το πλαίσιο βασικών όρων απόδοσης επένδυσης της συμφωνίας με τον ιδιώτη επενδυτή (όπως είχε διαμορφωθεί εκείνη τη στιγμή).

Η διαδικασία της JP Morgan ολοκληρώθηκε χωρίς επιτυχία καθώς έλαβε αρνητικές απαντήσεις για συμμετοχή σε μια τέτοια επένδυση από όλους τους διεθνείς επενδυτικούς οίκους στους οποίους απευθύνθηκε.

Για το συγκεκριμένο ζήτημα στην παραπάνω επιστολή του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος σημειώνεται ακόμη επίσης ότι: «Παρά τις προσπάθειες που έχει καταβάλλει η υφιστάμενη αλλά και οι προηγούμενες διοικήσεις των τραπεζών Attica Bank και Παγκρήτια, δεν έχει τελεσφορήσει η αναζήτηση στρατηγικού ιδιώτη επενδυτή με μακροπρόθεσμο ορίζοντα, πέρα του υφιστάμενου ιδιώτη μετόχου».

Τι προβλέπει η συμφωνία

1. Πραγματοποιείται αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Attica Bank κατά περίπου 730 εκατ. ευρώ στην οποία θα συμμετάσχουν το ΤΧΣ, ο e-ΕΦΚΑ, η Thrivest Holdings μαζί με ιδιώτες επενδυτές. Σημειώνεται ότι από το ποσό αυτό η Attica Bank θα αποπληρώσει άμεσα στο Ελληνικό Δημόσιο Tier2 ομόλογο ύψους 100 εκατ. ευρώ, λήξης 2028, το οποίο αν δεν γινόταν η συμφωνία θα ήταν εξαιρετικά αβέβαιη η αποπληρωμή του.

2. Στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θα εισφέρουν:

-Το ΤΧΣ ποσό περίπου 475 εκατ. ευρώ,

-Ο e-ΕΦΚΑ περίπου 48 εκατ. ευρώ.

Δηλαδή η καθαρή χρηματική συνεισφορά του Δημοσίου θα είναι περίπου 423 εκατ. ευρώ (475 εκατ. από το ΤΧΣ συν 48 από τον ΕΦΚΑ μείον 100 εκατ. που είναι η αποπληρωμή του ομολόγου). Επιπλέον το Δημόσιο θα έχει όφελος άλλα 44 εκατ. ευρώ τα οποία δεν θα χρειαστεί να καταβάλει το 2025 στη νέα τράπεζα που δημιουργείται μετά τη συγχώνευση. Ο λόγος είναι ότι, με βάση τη συμφωνία, το νέο σχήμα που θα δημιουργηθεί μετά τη συγχώνευση, θα παραιτηθεί από το δικαίωμα που έχει σήμερα η Παγκρήτια, να ενεργοποιήσει τη διαδικασία του αναβαλλόμενου φόρου.

-Το ΤΜΕΔΕ 12 εκατ. ευρώ.

3. Η Trhivest Holdings με τους ιδιώτες επενδυτές θα εισφέρουν 200 εκατ. ευρώ, καθώς και το σύνολο των μετοχών της Παγκρήτιας Τράπεζας που συγχωνεύεται από την τράπεζα Αττικής. Συνεπώς στους υπολογισμούς είναι προφανές ότι κανείς πέρα από το χρηματικό ποσό συνεισφοράς, θα πρέπει να λάβει υπόψη ότι οι επενδυτές συνεισφέρουν ουσιαστικά και με το σύνολο της Παγκρήτιας Τράπεζας.

Σημειώνεται ότι η Παγκρήτια Τράπεζα από άποψη ενεργητικού είναι μια τράπεζα αντίστοιχου μεγέθους με την Αττικής. Συγκεκριμένα το ενεργητικό της Attica Bank (μεγέθη 2023) είναι 3,77 δισ. ευρώ και της Παγκρήτιας 3,45 δισ. ευρώ, οι καταθέσεις της Παγκρήτιας είναι 2,6 δισ. ευρώ και της Attica Bank 3,15 δισ. ευρώ, ενώ τα κέρδη προ φόρων του έτους 2023 ανήλθαν σε 90,8 εκατ. ευρώ για την Παγκρήτια τράπεζα έναντι 28,6 εκατ. ευρώ για την τράπεζα Αττικής. Επιπλέον σημειώνεται ότι η Παγκρήτια τράπεζα μαζί με τη Thrivest Holding ήδη διακατέχουν το 9,4% της τράπεζας Αττικής.

Οι συστημικές τράπεζες έχουν δηλώσει πως δεν θα συμμετάσχουν στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.

Η νέα τράπεζα μετά και την ένταξη στον "Ηρακλή" μειώνει το ποσοστό των μη εξυπηρετούμενων δανείων από 60% (που είναι το σταθμισμένο ποσοστό των ΜΕΔ τόσο στην Αττικής όσο και στην Παγκρήτια) σε 3%, ποσοστό αντίστοιχο με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και θα είναι πλήρως ανακεφαλαιοποιημένη με δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας CET1 Ratio πάνω από 15%. Με αυτό τον τρόπο το σύνολο των κεφαλαίων (παλαιών και νέων) που έχει διαθέσει το ΤΧΣ αποκτούν θετικό βαθμό απόδοσης (θετικό IRR).

Ο νέος τραπεζικός πόλος θα ανήκει κατά πλειοψηφία στους ιδιώτες με ισχυρά δικαιώματα μειοψηφίας για το ΤΧΣ. Τα ακριβή ποσοστά συμμετοχής θα οριστικοποιηθούν μετά την ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου. Εκτιμάται ότι το μερίδιο της Trhivest και των άλλων ιδιωτών επενδυτών θα ανέλθει έως 58,5%, του ΤΧΣ θα κυμανθεί από 35 - 37% και του Δημοσίου συνολικά (ΤΧΣ + e-ΕΦΚΑ) από 38,5-40%.

Με άλλα λόγια, δύο τράπεζες με σωρεία κόκκινων δανείων που είναι αποτέλεσμα ατυχών και αμφιλεγόμενων χρηματοδοτήσεων στο παρελθόν και με αβέβαιο μέλλον, όχι μόνο διασώζονται, αλλά με την εισροή κεφαλαίων από δημόσιο και ιδιωτικό τομέα μετασχηματίζονται σε ισχυρό πυλώνα του τραπεζικού συστήματος που θα λειτουργεί με πλήρως διαφανή ιδωτικοοικονομικά κριτήρια.

Ε. Τα μεγέθη των δύο τραπεζών

Μέτοχοι της Attica Bank σήμερα είναι:

-το ΤΧΣ με ποσοστό 72,5%,

-ο e-ΕΦΚΑ με ποσοστό 7,6%,

-η Παγκρήτια Τράπεζα με ποσοστό 5,0%,

-η Thrivest Holding με ποσοστό 4,4%,

-το ΤΜΕΔΕ με ποσοστό 4%

-και λοιποί μέτοχοι και συστημικές τράπεζες με συνολικό ποσοστό 6,5%.

Μέτοχοι της Παγκρήτιας Τράπεζας σήμερα είναι:

-η Thrivest Holding με ποσοστό 43,8%,

-η Alfa Ocean Developments με ποσοστό 4,0%,

-η Εθνική Τράπεζα με ποσοστό 3,6%,

-και λοιποί μέτοχοι με συνολικό ποσοστό 48,7%.

Σύμφωνα με τα οικονομικά στοιχεία των τραπεζών του οικονομικού έτους 2023:

Η Attica Bank έχει:

-Ενεργητικό: 3,77 δισ. ευρώ.

-Χορηγήσεις (μετά από προβλέψεις): 2,68 δισ. ευρώ.

-Καταθέσεις: 3,15 δισ. ευρώ.

-Ίδια Κεφάλαια: 446 εκατ. ευρώ.

Η Παγκρήτια τράπεζα έχει:

-Ενεργητικό: 3,45 δισ. ευρώ.

-Χορηγήσεις: (μετά από προβλέψεις): 2,04 δισ. ευρώ.

-Καταθέσεις: 2,6 δισ. ευρώ.

-Ίδια Κεφάλαια: 251 εκατ. ευρώ.

Τα ενοποιημένα αποτελέσματα του Α’ Τριμήνου 2024 διαμορφώθηκαν θετικά, καταγράφοντας Κέρδη προ φόρων 3,66 εκ. ευρώ έναντι 577,93 χιλ. ευρώ κατά το αντίστοιχο περυσινό τρίμηνο του 2023, ενώ το καθαρό λειτουργικό αποτέλεσμα, προ φόρων, αποσβέσεων και προβλέψεων, παρουσίασε αύξηση της τάξεως του 97% φθάνοντας στα 12,4 εκ. ευρώ από 6,31 εκ. ευρώ κατά την περυσινή χρήση. Σημειώνεται ότι τα μετά φόρων Κέρδη ανήλθαν στα 2,55 εκ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως του 522,48% σε σχέση με τα αντίστοιχα περυσινά τα οποία ανήλθαν σε 410,33 χιλ. ευρώ.

Ιδιαίτερα θετική είναι η εικόνα της καθαρής πιστωτικής επέκτασης, η οποία ανήλθε σε 91 εκ. ευρώ με το σύνολο των εκταμιεύσεων να ανέρχεται σε 202 εκ. ευρώ, για το Α’ Τρίμηνο.

Το σύνολο του Ενεργητικού ανήλθε σε 3,23 δισ. ευρώ κατά την 31/03/2024, καταγράφοντας μείωση κατά 6,3% από την 31/12/2023, ως αποτέλεσμα της αποπληρωμής του τελευταίου προγράμματος αναχρηματοδότησης της ΕΚΤ (TLTRO)  στα οποία συμμετείχε η Τράπεζα, ύψους 324 εκ. ευρώ.

Οι Καταθέσεις ανήλθαν στα 2,6 δισ. ευρώ κατά την 31/03/2024 έναντι 1,6 δισ. ευρώ κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2023. Σημαντική άνοδο κατέγραψαν τα καθαρά έσοδα από προμήθειες, τα οποία ανήλθαν σε 2,88 εκ. ευρώ κατά την 31/03/2024, έναντι 1,98 εκ. ευρώ κατά την 31/03/2023, που ισοδυναμεί με μεγαλύτερη από 100% αύξηση.

Η Τράπεζα προχώρησε στο σχηματισμό προβλέψεων έναντι του πιστωτικού κινδύνου ύψους 6,82 εκ. ευρώ, αυξάνοντας έτσι και το ύψος των σωρευμένων προβλέψεων στα 528,90 εκ. ευρώ, έναντι 522,49 εκ. ευρώ κατά την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Τέλος το σύνολο των Ιδίων κεφαλαίων ανήλθε σε 252,29 εκ. ευρώ.

Με αφορμή την ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων του Α’ Τριμήνου 2024, ο Διευθύνων Σύμβουλος  της Παγκρήτιας Τράπεζας, κ. Αντώνης Μ. Βαρθολομαίος σημείωσε: «Η αξιοσημείωτη κερδοφορία που καταγράψαμε το πρώτο τρίμηνο του 2024 αποδεικνύει ότι η Παγκρήτια Τράπεζα αποτελεί έναν σταθερό και αξιόπιστο τραπεζικό οργανισμό με ολοένα και αυξανόμενη πελατειακή βάση. Η στήριξη του μετοχικού σχήματος της Thrivest και των μετόχων μας κ.κ. Δ. Μπάκου, Γ. Καϋμένακη, Α. Εξάρχου λειτούργησε καθοριστικά στην επίτευξη των στόχων της Παγκρήτιας, όπως και η μεθοδική δουλειά των στελεχών της Τράπεζας.

Τα πολύ θετικά αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου επιβεβαιώνουν την ικανότητα της Παγκρήτιας να λειτουργήσει ως ισχυρό συστατικό στον υπό διαμόρφωση πέμπτο τραπεζικό πυλώνα, μέσα από την συνένωση των δυνάμεών της με την Τράπεζα Αττικής. Η νέα τράπεζα που θα προκύψει θα έχει κεντρικό στόχο την ενίσχυση της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, εντείνοντας τον υγιή ανταγωνισμό στον τραπεζικό κλάδο προς όφελος του πελάτη». 

Έως το Φθινόπωρο του 2022, οι προοπτικές της Attica Bank και της Παγκρήτιας Τράπεζας ήταν γκρίζες και αχαρτογράφητες. Χτυπημένες από την κρίση, την έλλειψη κεφαλαίων και με ένα βαρύ χαρτοφυλάκιο μη εξυπηρετούμενων δανείων, τα δύο ιστορικά τραπεζικά ιδρύματα προσπαθούσαν να διασωθούν, την ώρα που οι συστημικές τράπεζες προχωρούσαν σε ραγδαία ανάπτυξη των εργασιών τους και ο τραπεζικός κλάδος ανέκαμπτε έπειτα από χρόνια κρίσης.

Κάτι περισσότερο από ενάμιση χρόνο μετά, Attica Bank και Παγκρήτια ατενίζουν το μέλλον τους με αισιοδοξία, έπειτα από τη δρομολογούμενη συμφωνία μετόχων, με την οποία μπαίνουν οι βάσεις για τη σύσταση του 5^ου τραπεζικού πυλώνα της ελληνικής οικονομίας.

Πρόκειται για μία δικαίωση της στρατηγικής του σχήματος των τριών επενδυτών, οι οποίοι, όταν ξεκινούσαν την προσπάθειά τους για την δημιουργία του 5^ου τραπεζικού πυλώνα, δέχονταν κριτική ότι θα έχαναν τα κεφάλαιά τους, εισερχόμενοι σε μία επιχειρηματική ενέργεια υψηλού ρίσκου. Ωστόσο, οι Κασσάνδρες δεν δικαιώθηκαν, όπως αποδείχθηκε αυτές τις μέρες.

Ο 5^ος πυλώνας είναι μία από τις μεγαλύτερες επιχειρηματικές κινήσεις στον τραπεζικό χώρο των τελευταίων ετών, που υπόσχεται να παράσχει πρόσβαση σε τραπεζικές πιστώσεις, στις -αποκλεισμένες σήμερα από τον τραπεζικό δανεισμό- ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Και όπως παρατηρούν πηγές που γνωρίζουν καλά τον τραπεζικό χώρο, η επενδυτική ομάδα της Thrivest εισήλθε σε δύο προβληματικές τράπεζες, που είχαν αβέβαιο μέλλον και κατάφερε σε πρώτη φάση όχι μόνο να τις διασώσει, αλλά και να κινήσει σήμερα τις διαδικασίες ώστε να συγκροτηθεί μία πολύ δυνατή, μεγάλη και υγιής τράπεζα, η οποία θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας στο ορατό μέλλον.

Η συνένωση δυνάμεων μεταξύ της Attica Bank και της Παγκρήτιας Τράπεζας θα φέρει ένα νέο, ισχυρό τραπεζικό ίδρυμα με «δύναμη πυρός» €10 δισ.  καταθέσεις, μηδενικό αναβαλλόμενο φόρο, κεφαλαιακό δείκτη 15%, μη εξυπηρετούμενα δάνεια κάτω του 3% και ισχυρή παρουσία καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, έτοιμων να εξυπηρετήσουν με τον καλύτερο τρόπο πολίτες και επιχειρήσεις.

Η δημιουργία του 5^ου τραπεζικού πυλώνα της αγοράς είναι πλέον θέμα χρόνου. Οι επικεφαλής των δύο βασικών μετόχων του εγχειρήματος – ο κ. Εξάρχου της Thrivest και ο κ. Ξηρουχάκης του ΤΧΣ και - είχαν αυτές τις ημέρες απανωτές συναντήσεις για να κλείσουν τις τελευταίες και τυπικές λεπτομέρειες ώστε να έρθει η ώρα των υπογραφών.

Η Thrivest των κ.κ. Εξάρχου, Καϋμενάκη και Μπάκου είχε συμμετάσχει στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου (ΑΜΚ) της Παγκρήτιας Τράπεζας τον Οκτώβριο του 2022 και ανέλαβε τον έλεγχό της. Στην συνέχεια, το 2023, τόσο απευθείας όσο και μέσω της Παγκρήτιας Τράπεζας, εισήλθε στο μετοχικό κεφάλαιο της Attica Bank. Συνολικά, η Thrivest έχει επενδύσει μέχρι σήμερα €140 εκατ. ευρώ στις δύο αυτές τράπεζες και μάλιστα, όταν αντιμετώπιζαν σοβαρά προβλήματα, διαφυλάσσοντας την ελληνική οικονομία από τις επιπτώσεις μίας τυχόν κατάρρευσης.  Μάλιστα, με την επικείμενη συμμετοχή της στην ΑΜΚ της νέας τράπεζας, θα είναι ο μεγαλύτερος ιδιώτης επενδυτής στον ελληνικό τραπεζικό χώρο,

Ειδικότερα, όπως ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος της Παγκρήτιας Τράπεζας Αντώνης Βαρθολομαίος και η διοικητική ομάδα της τράπεζας, σε συνάντηση με δημοσιογράφους, στις 28 Ιουλίου τα 15 καταστήματα της HSBC στην Ελλάδα και οι τραπεζικές της εργασίες απορροφώνται από την Παγκρήτια μετά της σχετική συμφωνία του Μαρτίου του 2022 για την μεταβίβαση των δραστηριοτήτων της HSBC στην Ελλάδα.

Αναλυτικότερα όπως επισημάνθηκε, τα 15 καταστήματα του τραπεζικού κολοσσού της HSBC στην Ελλάδα - που ολοκληρώνει μια επιτυχημένη παρουσία στην χώρα μας άνω των τεσσάρων δεκαετιών - μέσα στο τελευταίο Σαββατοκύριακο του Ιουλίου αποκτούν τα χρώματα και το brand της Παγκρήτιας Τράπεζας, ενώ την ίδια στιγμή το σύνολο των εργασιών της απορροφάται και οι εργαζόμενοι της HSBC εντάσσονται στο δυναμικό της που θα ξεπερνά πλέον τα 900 άτομα.

Με τον τρόπο αυτό εκτιμάται ότι η τράπεζα ενισχύεται μεταξύ άλλων με επιπλέον τουλάχιστον 1,4 δις καταθέσεις περίπου, νέο ισχυρό πελατολόγιο, Ταυτόχρονα ενισχύει ποσοτικά και ποιοτικά τα κεφάλαιά της καθώς η εξαγορά του asset της HSBC αντανακλά καθαρή αξία ενεργητικού ύψους 95 εκατ. ευρώ (net asset value).

Επιπλέον εισέρχεται δυναμικά σε νέους τομείς τραπεζικών εργασιών που είτε δεν είχε καθόλου παρουσία είτε είχε πολύ μικρά μερίδα αγοράς, όπως το corporate banking, ο τομέας της ναυτιλίας και ο τομέας του wealth management. Στο σχεδιασμό της Παγκρήτιας έχει ενταχθεί μεταξύ άλλων και η περαιτέρω δυναμική επέκταση της στον τομέα των τραπεζοασφαλειών, η δυναμική της παρουσία στα ψηφιακά δίκτυα με τo νέο σύγχρονο e banking της τράπεζας να έχει ήδη τεθεί σε λειτουργία. Καθώς και η ενεργή στήριξη των αναπτυξιακών πρωτοβουλιών μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ελεύθερων επαγγελματιών και ιδιωτών πελατών

Το όραμα της Παγκρήτιας - Τα επόμενα βήματα 

Μιλώντας για το όραμα της Παγκρήτιας Τράπεζα ο κ Βαρθολομαίος επισήμανε ότι με έδρα το Ηράκλειο και εφαλτήριο ολόκληρη την Κρήτη, αναπτύσσοντας ένα μοντέλο εξειδικευμένης συμβουλευτικής τραπεζικής που δεν υπάρχει μέχρι σήμερα στην χώρα μας τόσο στον τομέα της λιανικής τραπεζικής όσο στον τομέα του επιχειρείν η Παγκρήτια φιλοδοξεί να πρωταγωνιστήσει στις εγχώριες τραπεζικές εξελίξεις.

Το επόμενη βήμα της Παγκρήτιας αποτελεί η επιτάχυνση της διαδικασίας λειτουργικής συγχώνευσης με την Συνεταιριστική Τράπεζας Κεντρικής Μακεδονίας και η απορρόφηση του δικτύου της με χρονικό ορίζοντα ολοκλήρωσης των διαδικασιών λειτουργικής συγχώνευσης των δυο τραπεζικών ιδρυμάτων μέχρι τις 30/09/2023. Με τον τρόπο αυτό η Παγκρήτια Τράπεζα, θα ισχυροποιήσει τη θέση της στις δυναμικές αγορές της Κατερίνης και των Σερρών. Σε συνδυασμό με το υφιστάμενο δίκτυό της στη Θεσσαλονίκη και την προσθήκη των καταστημάτων της HSBC θα δημιουργήσει το εφαλτήριο της Τράπεζας στην Β. Ελλάδα, με στόχο τη στήριξη των επιχειρηματικών αναπτυξιακών πρωτοβουλιών της περιοχής. Στόχος της Παγκρήτιας, όπως επισημάνθηκε, είναι το δίκτυο της στο τέλος του 2023 να αριθμεί άνω των 50 καταστημάτων σε όλη της Ελλάδα, μετά από σχετικό εξορθολογισμό, ενοποιήσεις γειτονικών καταστημάτων κλπ

Ταυτόχρονα βρίσκεται σε εξέλιξη και η διαδικασία υλοποίησης της συμφωνίας με την Attica Bank που προϋποθέτει μια την ολοκλήρωση μας σειράς επιμέρους ζητημάτων με τελικό στόχο της μεταξύ τους συγχώνευση για την οποία ο κ.Βαρθολομαίος εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι θα ολοκληρωθεί με επιτυχία παρά τις όποιες προκλήσεις

Στο μεταξύ σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία μείωσης των μη εξυπηρετούμενων δάνειων της Παγκρήτιας που κυμαίνονται περίπου στο ένα δις ευρώ, με στόχο σε βάθος πενταετίας ο σχετικός δείκτης να υποχωρήσει κάτω του 4% από άνω του 60% που είναι σήμερα, με το 90% των μη εξυπηρετούμενων δανείων να είναι επιχειρηματικά-μικρομεσαίες. Για το σκοπό αυτό έχει εκπονηθεί συγκεκριμένο στρατηγικό σχέδιο. Το επιχειρηματικό σχέδιο της Παγκρήτιας προβλέπει επίσης την αύξηση μετοχικού της κεφαλαίου το καλοκαίρι του 2024 και είσοδο στο Χρηματιστήριο, εκτός και αν η συγχώνευση με την Attica επισπεύσει την διαδικασία.

Τα αναλυτικά σχεδία της Τράπεζας παρουσίασαν μεταξύ άλλων ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος Γιώργος Κουρλετάκης και τα διευθυντικά της στελέχη Ηρώ Φερεντίνου chief operating officer, Αντώνης Βουράκης γενικός διευθυντής λιανικής και ψηφιακής τραπεζικής, Σεραφείμ Χρυσικός γενικός διευθυντής επιχειρηματικής τραπεζικής και Σωτήρης Τριπολιτσιώτης γενικός διευθυντής πληροφορικής και τεχνολογίας.

Δύο ήταν τα θέματα συζήτησης: η συμφωνία που είχε υπογράψει κατά το πρόσφατο παρελθόν η τράπεζα για τη συγχώνευση με τη Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων και η διαχείριση του χαρτοφυλακίου των κόκκινων δανείων με την QQuant.

Κατά την διάρκεια της συζήτησης εκφράστηκαν έντονοι προβληματισμοί για τους όρους συγχώνευσης με την Τράπεζα Χανίων, καθώς διαπιστώθηκαν σημεία που πρέπει να επανεξεταστούν σε νέα συνάντηση των δύο πλευρών.

Επίσης και για τη συμφωνία με την Qquant κρίθηκε επιβεβλημένη η επανεξέταση των όρων της, ώστε να διασφαλιστούν κατά το μέγιστο τα συμφέροντα της τράπεζας.

Η πελατοκεντρική αυτή κουλτούρα αναμένεται να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο μέσα από το συνδυασμό της εμπειρίας των στελεχών των δυο τραπεζών της Κρήτης, με την τεχνογνωσία του στελεχιακού δυναμικού της HSBC.  

Το συγκριτικό αυτό πλεονέκτημα θα δώσει στην Παγκρήτια τη δυνατότητα να διεκδικήσει με αξιώσεις το ρόλο μιας μεσαίου μεγέθους τράπεζας που θα καλύψει το κενό που υπάρχει σήμερα ανάμεσα στις τέσσερις συστημικές και τις μικρές τράπεζες της χώρας.

Η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου που ολοκληρώνεται την Τρίτη 11 Οκτωβρίου αποτελεί ένα σημαντικό σταθμό στην αναδιοργάνωση και τον μετασχηματισμό της Τράπεζας που έχει ξεκινήσει τον τελευταίο ενάμιση χρόνο και ήδη υλοποιείται από την έμπειρη διοικητική της ομάδα, υπό τον Δημήτρη Δημόπουλο και τον Αντώνη Βαρθολομαίο. 

Τα αντληθέντα κεφάλαια θα αξιοποιηθούν για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της τράπεζας μέσω σημαντικών επενδύσεων σε νέες τεχνολογίες και υποδομές. 

Θα επιτρέψουν επίσης τον εξορθολογισμό του δικτύου της, με παράλληλη επέκταση της φυσικής παρουσίας της πανελλαδικά, αξιοποιώντας το νέο γεωγραφικό αποτύπωμα που προκύπτει από τη συνένωση των δικτύων των τριών τραπεζών. 

Βασικό άξονα του αναπτυξιακού σχεδιασμού αποτελεί παράλληλα η χρηματοδότηση των μικρών και μεσαίων ελληνικών επιχειρήσεων και των ελευθέρων επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται σε τμήματα της αγοράς με ιδιαίτερη δυναμική όπως ο τουρισμός, η ενέργεια και ο μετασχηματισμός της πρωτογενούς παραγωγής.

Η Διοίκηση εκτιμά ότι οι στρατηγικές αυτές κινήσεις θα ολοκληρωθούν μεσοπρόθεσμα και θα μετασχηματίσουν την Παγκρήτια σε μια σύγχρονη, πελατοκεντρική, ευέλικτη και απόλυτα ανταγωνιστική τράπεζα.

Για τον σχεδιασμό αυτό έχει ήδη ενημερωθεί η Τράπεζα της Ελλάδος μέσω του αναλυτικού 5ετούς επιχειρηματικού και κεφαλαιακού πλάνου που υποβλήθηκε πρόσφατα και εντός της συμφωνημένης προθεσμίας.