Τώρα που πλησιάζει άλλη μια προθεσμία, οι επιχειρήσεις ξεμένουν από χρήματα, μέχρι να γίνουν σαφείς οι επιπτώσεις των δασμών, με ορισμένες πληρωμές να καθυστερούν εν μέσω αυξημένων αποθεμάτων, σύμφωνα με παραγωγούς στην πολιτεία Jalisco.

Με την αβεβαιότητα να αυξάνεται, ένας κατασκευαστής τεκίλας έβδομης γενιάς υποστήριξε ότι οι παρατεταμένες απειλές θα μπορούσαν να είναι ακόμη χειρότερες από τις ίδιες τις εισφορές. «Οι πελάτες δεν θέλουν να δεσμευτούν αυτή τη στιγμή και το να κάθεσαι στα αποθέματα είναι ακριβό», επισήμανε στο Bloomberg ο Λούις Φερνάρντο Καμαρένα.

Οι δασμοί και η τεκίλα

Ο Τραμπ έσπειρε σύγχυση αυτή την εβδομάδα σχετικά με το ποιοι δασμοί θα τεθούν σε ισχύ και πότε. Αφού έδωσε μια σειρά αντιφατικών απαντήσεων σχετικά με τα σχέδια της εμπορικής του πολιτικής για τον Καναδά και το Μεξικό, καθώς και την Ευρωπαϊκή Ένωση, ο πρόεδρος επιβεβαίωσε την Πέμπτη ότι οι ΗΠΑ θα επιβάλουν δασμούς 25% στους δύο γείτονές τους στις 4 Μαρτίου, όπως είχε προγραμματιστεί, μαζί με έναν φόρο 10% στις κινεζικές εισαγωγές.

«Αν επιβληθούν δασμοί θα δούμε αρνητικό αντίκτυπο, παρά το γεγονός ότι οι αγορές θα προσαρμοστούν τελικά με τον καιρό», δήλωσε ο Καμαρένα. «Περαιτέρω αναβολές θα μπορούσαν να προκαλέσουν μεγαλύτερη ζημιά, καθώς διαταράσσουν τις εσωτερικές λειτουργίες και τις αλυσίδες εφοδιασμού».

Η οικογένειά του πουλάει περισσότερα από τα δύο τρίτα του αλκοολούχου ποτού με βάση την αγαύη που παράγει στις ΗΠΑ και η εταιρεία τους, Camarena Tequila, προβλέπει ήδη πτώση 20% κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους.

Πλήγμα στον κλάδο

Το χτύπημα στον ευρύτερο τομέα της τεκίλας θα μπορούσε να είναι ακόμη πιο σκληρό, καθώς περισσότερο από το 80% της παραγωγής του Μεξικού κατευθύνεται βόρεια, πέρα από τα σύνορα.

Ενώ τα στοιχεία για τον Φεβρουάριο -όταν οι δασμοί του Τραμπ ήταν σε αναμονή- δεν είναι ακόμη διαθέσιμα, οι κατασκευαστές τεκίλας απέστειλαν 32 εκατομμύρια λίτρα στις ΗΠΑ τον Ιανουάριο, σύμφωνα με τη ρυθμιστική αρχή του κλάδου.

Αυτό είναι σχεδόν 35% υψηλότερο από ένα χρόνο νωρίτερα και αντιπροσωπεύει άλμα 25% από τον Δεκέμβριο, καθώς οι αγοραστές έσπευσαν να αγοράσουν πριν από την αρχική ημερομηνία εφαρμογής του προέδρου στις 4 Φεβρουαρίου.

Η εταιρεία παραγωγής Jose Cuervo Becle SAB, εν τω μεταξύ, προειδοποίησε την Πέμπτη ότι θα μπορούσε να αντιμετωπίσει πλήγμα 80 εκατομμυρίων δολαρίων εάν οι ΗΠΑ επιβάλλουν δασμούς, αν και έχει προετοιμαστεί για αυτό το σενάριο. «Έχουμε αυξήσει προληπτικά τα αποθέματα στις ΗΠΑ μέσω αναμενόμενων ενδοεταιρικών αποστολών από το Μεξικό και τον Καναδά», σημείωσε ο οικονομικός διευθυντής Ροδρίγο νε λα Μαζα κατά τη διάρκεια ενημέρωση της αγοράς για τα κέρδη.

«Make it or break it»

Το Μεξικό έχει μονοπώλιο στην παραγωγή τεκίλας από τα μέσα της δεκαετίας του 1990, όταν του δόθηκε το λεγόμενο «καθεστώς ονομασίας προέλευσης από την ΕΕ» και, στη συνέχεια, από τους βορειοαμερικανικούς εταίρους του στο ελεύθερο εμπόριο, τις ΗΠΑ και τον Καναδά.

Όμως η επιλογή του βόρειου γείτονά του ως κύριας αγοράς – λόγω τόσο της εγγύτητας όσο και επειδή εκεί ζουν εκατομμύρια Μεξικανοί που ήδη πίνουν την τεκίλα – κατέστησε τις πολιτικές αποφάσεις στην Ουάσινγκτον ένα ζήτημα «make it or break it» για τη βιομηχανία, δήλωσε σε συνέντευξή του ο αναλυτής της Monex Ρομπέρτο Σολάνο.

«Είναι μια κομβική στιγμή για την τεκίλα», εξήγησε στο Bloomberg o Baw Art, επικεφαλής μάρκετινγκ στην OhBev, ένα πρακτορείο με έδρα το Βανκούβερ που επικεντρώνεται στα αλκοολούχα ποτά. «Βλέπουμε μια φρενίτιδα προληπτικών κινήσεων», σχολιάζει για το γεγονός ότι διατηρούν αποθέματα στις ΗΠΑ και σε ορισμένες περιπτώσεις εισάγουν ακόμη και ανοξείδωτες δεξαμενές του ποτού για να εμφιαλωθεί εκεί.

Αβεβαιότητα

Ακόμα και με την προθεσμία της 4ης Μαρτίου να φαίνεται πλέον δεδομένη, ο Σαλβαδόρ Ροζάλες ελπίζει σε μια αναστολή. Ο 39χρονος εγγονός του ιδρυτή της Tequila Cascahuin, υπογράμμισε ότι ενώ η παραγωγή συνεχίζεται, η αβεβαιότητα έχει καταστήσει σχεδόν αδύνατο τον προγραμματισμό.

«Να ξεκινήσω αυτή την εκστρατεία μάρκετινγκ; Να προσλάβουμε περισσότερους πωλητές στις ΗΠΑ; Αυτά είναι ερωτήματα που οι κατασκευαστές τεκίλας δεν μπορούν να απαντήσουν αυτή τη στιγμή», σχολίασε στο Bloomberg. «Οι διανομείς των ΗΠΑ καθυστερούν στις πληρωμές», πρόσθεσε. «Δεν ξέρω αν αισθάνονται πίεση από τα υψηλά αποθέματα, αλλά είναι κάτι που σίγουρα μας ανησυχεί».

Τόσο ο ίδιος όσο και ο Καμαρένα συμφώνησαν ότι ο μόνος τρόπος με τον οποίο οι παραγωγοί τεκίλας θα μπορέσουν να επιβιώσουν από την επιβολή των δασμών είναι να μετακυλήσουν μέρος του κόστους στους πελάτες τους.

Αλυσιδωτές αντιδράσεις

Οι επιτπώσεις θα μπορούσαν να γίνουν αισθητές και αλλού στη βιομηχανία ποτών και καπνού του Μεξικού. Η χώρα προέρχεται από μια χρονιά ρεκόρ για τις ξένες επενδύσεις το 2024, με τον τομέα να προσελκύει τα δεύτερα περισσότερα χρήματα από το εξωτερικό μετά τον εξοπλισμό μεταφορών.

Ενώ η βιομηχανία αλκοόλ έχει υποστεί διάφορες πιέσεις – από τον πληθωρισμό έως τη μείωση των πωλήσεων που οφείλεται στο γεγονός ότι οι νεότερες γενιές πίνουν λιγότερο – ο Σολάνο της Monex εξήγησε πως η αβεβαιότητα γύρω από τους δασμούς πρόκειται να προκαλέσει ακόμη μεγαλύτερη ζημία.

Ο τομέας της μπύρας είναι σε καλύτερη θέση για να αντισταθεί στις εμπορικές διαταραχές, αν και οι ξεχωριστές κλαδικές εισφορές σε υλικά συσκευασίας όπως το αλουμίνιο θα μπορούσαν επίσης να πλήξουν τα περιθώρια κέρδους.

Τα οινοπνευματώδη ποτά και το κρασί, εν τω μεταξύ, βρίσκονται στην πιο αδύναμη θέση.

Ο ελάχιστα γνωστός κλάδος του κρασιού του Μεξικού είχε επίσης αρχίσει να παίρνει φόρα πρόσφατα. Το 2023, σχεδόν τέσσερις στις 10 φιάλες που ανοίγουν οι επιχειρήσεις φιλοξενίας, θα παράγονται εγχωρίως, οκταπλάσια αύξηση από το 2020, σύμφωνα με τον Σάλομον Αμπεντρόπ, επικεφαλής του συμβουλίου οίνου της χώρας.

Αν και ο τομέας εξάγει μόνο το 5% των προϊόντων που παράγει, τα στελέχη άρχισαν να αναζητούν βόρεια επέκταση, καθώς οι αμερικανοί ταξιδιώτες ανακάλυψαν το μεξικανικό κρασί μέσω του τουριστικού τομέα. Αλλά αυτά τα σχέδια θα πρέπει τώρα να περιμένουν.

Η επιβράδυνση ζήτησης του εθνικού ποτού των Μεξικανών (τεκίλα) και η πιθανή επιβολή δασμών στην ισπανόφωνη χώρα από τις ΗΠΑ έχει ως αποτέλεσμα περισσότερα από μισό δισεκατομμύριο λίτρα να συσσωρεύονται στις αποθήκες, ποσότητα που αντιστοιχεί σχεδόν όσο και η ετήσια παραγωγή.

Από τα 599 εκατομμύρια λίτρα τεκίλα που ήταν η παραγωγή πέρυσι, περίπου το ένα έκτο παρέμεινε σε απόθεμα, σύμφωνα με τα στοιχεία. «Πολύ περισσότερο αλκοολούχο ποτό αποστάζεται από ό,τι πωλείται και τα αποθέματα αρχίζουν να συσσωρεύονται», δήλωσε ο αναλυτής της Bernstein, Trevor Stirling, αποδίδοντας τη συσσώρευση στη μείωση της ζήτησης και στην αύξηση της παραγωγικής ικανότητας.

«Η βιομηχανία τεκίλας είναι έτοιμη για ένα πολύ ταραχώδες 2025».

Η «δίψα» των καταναλωτών για το εθνικό ποτό του Μεξικού αυξήθηκε ραγδαία την τελευταία δεκαετία, καθώς το απόσταγμα έγινε mainstream στις ΗΠΑ. Αλλά η ζήτηση υποχώρησε τους τελευταίους 18 μήνες, καθώς η έκρηξη κατανάλωσης των αλκοολούχων ποτών υποχώρησε.  Η ποσότητα των αλκοολούχων ποτών που πωλήθηκαν στις ΗΠΑ τους πρώτους επτά μήνες του έτους συρρικνώθηκε κατά 3% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι, σύμφωνα με τον πάροχο δεδομένων για τα ποτά IWSR. Η κατανάλωση τεκίλας μειώθηκε κατά 1,1%, σε σύγκριση με αύξηση 4% το 2023 και αύξηση 17% το 2021, στο απόγειο της «δόξας» της. Αν και ένα μέρος του αποθέματος βρίσκεται σε διαδικασία παλαίωσης και όχι απλώς σε αναμονή εμφιάλωσης, η τεκίλα εξατμίζεται γρήγορα σε σύγκριση με άλλα αλκοολούχα ποτά που παλαιώνουν – εν μέρει λόγω του θερμού κλίματος του Μεξικού – πράγμα που σημαίνει ότι η περισσότερη τεκίλα δεν μένει σε βαρέλια πέραν των τριών ετών.

Οι δασμοί των ΗΠΑ

Ο κλάδος αντιμετωπίζει επιπλέον δυσκολίες. Ο εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ που αναλαμβάνει καθήκοντα στις 20 Ιανουαρίου έχει απειλήσει το Μεξικό, τον μεγαλύτερο εμπορικό εταίρο των ΗΠΑ, με δασμό 25% στα προϊόντα του. Αυτό θα ήταν καταστροφικό για τη βιομηχανία και την οικονομία του Μεξικού, η οποία βασίζεται στον βόρειο γείτονά της για την αγορά του 83% των εξαγωγών.

«Θα ήταν σαν να πυροβολούν τα πόδια τους γιατί οι καταναλωτές τους θα έπρεπε να πληρώσουν πολύ περισσότερα», δήλωσε ο πρόεδρος του «Ρυθμιστικού Συμβουλίου Τεκίλας», Ramón González. Τα δύο τρίτα του συνόλου της τεκίλας που παράγεται στο Μεξικό εξήχθησαν το 2023, και το 80% από αυτό στάλθηκε στις ΗΠΑ. Οι μεγαλύτερες εξαγωγικές αγορές της τεκίλας μετά τις ΗΠΑ πέρυσι ήταν η Ισπανία και η Γερμανία, οι οποίες αντιστοιχούσαν σε ποσοστό μόλις 2% η καθεμία. Ο González δήλωσε ότι υπάρχει μεγάλη ανησυχία για τους ενδεχόμενους δασμούς, αλλά υποβάθμισε την πιθανότητα να επιβληθούν, επισημαίνοντας τις αυξημένες επενδύσεις στην εθνικό προϊόν του Μεξικού από αμερικανικές εταιρείες και τις προηγούμενες απειλές του Τραμπ που δεν υλοποιήθηκαν κατά την τελευταία θητεία του στην εξουσία.

Οι μεγάλοι «παίκτες» της αγοράς

Δύο από τις μεγαλύτερες μάρκες τεκίλας, η Patrón που ανήκει στην Bacardi και η Casamigos, η οποία ανήκει πλέον στην εισηγμένη στο Λονδίνο Diageo, έχουν μειώσει τις τιμές για περισσότερο από ένα χρόνο ως απάντηση στην ασθενέστερη καταναλωτική ζήτηση, σύμφωνα με έρευνα της Bernstein. Ταυτόχρονα, οι παραγωγοί τεκίλας κέρδισαν από τις φθηνότερες τιμές των πρώτων υλών, συμπεριλαμβανομένης της αγαύης, του φυτού από το οποίο παρασκευάζεται η τεκίλα.

Η τιμή της αγαύης έχει πέσει κατακόρυφα από περίπου 30 πέσος ανά κιλό σε 6 έως 8 πέσος για τους προμηθευτές με συμβόλαια, ή δύο πέσος στην αγορά spot, σύμφωνα με τους παραγωγούς και τους αγρότες.

Περίπου 3 δισεκατομμύρια δολάρια σε εισαγωγές τεκίλας και μεσκάλ από τους κορυφαίους παραγωγούς των δημοφιλών αλκοολούχων ποτών, την Diageo και την ιδιοκτήτρια εταιρεία Jose Cuervo Becle, κινδυνεύουν από τους σχεδιαζόμενους δασμούς του εκλεγμένου προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στο Μεξικό, σύμφωνα με μεξικανικά τελωνειακά στοιχεία που εξέτασε το Reuters.

Ο Τραμπ, ο οποίος αναλαμβάνει τα καθήκοντά του στις 20 Ιανουαρίου, έχει δηλώσει ότι θα επιβάλει δασμούς 25% στις εισαγωγές από το Μεξικό και τον Καναδά, καθώς και πρόσθετους δασμούς στα κινεζικά προϊόντα, κάτι που θα πλήξει εταιρείες σε τομείς από τα αυτοκίνητα έως το λιανικό εμπόριο, αναφέρει το Reuters.

Αυτό αφήνει εκτεθειμένες εταιρείες όπως η Diageo η κορυφαία εταιρεία παραγωγής αλκοολούχων ποτών στον κόσμο, και η μεξικανική εταιρεία Becle ο μεγαλύτερος παραγωγός τεκίλας. Μαζί, κυριαρχούν στην αγορά των ΗΠΑ για τα ποτά με βάση την αγαύη και βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στις πωλήσεις τεκίλας στις ΗΠΑ για την ανάπτυξή τους.

Οι θυγατρικές της Diageo απέστειλαν πέρυσι πάνω από 25 εκατομμύρια λίτρα τεκίλας από το Μεξικό στις ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών σημάτων Don Julio, Casamigos, DeLeon και 21 Seeds, σύμφωνα με τα μεξικανικά στοιχεία εξαγωγών που παρέχονται αποκλειστικά στο Reuters από την ImportYeti.