Στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Οικονομικών μετείχαν ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών Γιώργος Ζανιάς, οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι της Alpha Bank Βασίλης Ψάλτης, της Eurobank Φωκίων Καραβίας, της Εθνικής Τράπεζας Παύλος Μυλωνάς, της Τράπεζας Πειραιώς Χρήστος Μεγάλου, της CrediaBank Ελένη Βρεττού και η Acting Γενική Διευθύντρια της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών Χαρούλα Απαλαγάκη.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης επισημάνθηκε ότι η ελληνική οικονομία εμφανίζει αυξημένη ανθεκτικότητα, καθώς η σταθερή δημοσιονομική πορεία της χώρας, σε συνδυασμό με την ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και τη ρευστότητα των ελληνικών τραπεζών, δημιουργούν ένα ισχυρό πλαίσιο σταθερότητας για το χρηματοπιστωτικό σύστημα και την οικονομία συνολικά. Παράλληλα, υπογραμμίστηκε ότι συνεχίζεται η πιστωτική επέκταση προς επιχειρήσεις και νοικοκυριά, εξέλιξη που θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για την ενίσχυση των επενδύσεων, την ανάπτυξη και τη διατήρηση της θετικής πορείας της ελληνικής οικονομίας. Οι εκπρόσωποι των τραπεζών συμφώνησαν με την πρόσφατη πρωτοβουλία του Υπουργείου Οικονομικών για την ουσιαστική προστασία της πρώτης κατοικίας, επισημαίνοντας ότι από την πλευρά τους θα συμβάλουν ώστε οι σχετικές διαδικασίες να προχωρήσουν το συντομότερο δυνατό.

Όπως τονίστηκε, σε ένα περιβάλλον αυξημένης διεθνούς μεταβλητότητας, η στενή συνεργασία της Πολιτείας με το τραπεζικό σύστημα και συνολικά με τις παραγωγικές δυνάμεις της χώρας αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη διατήρηση της σταθερότητας, τη χρηματοδότηση της οικονομίας και τη συνέχιση της αναπτυξιακής πορείας.

Συμφωνήθηκε επίσης ότι το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και η Ελληνική Ένωση Τραπεζών θα πραγματοποιούν τακτικές συσκέψεις κάθε τέσσερις μήνες, προκειμένου να αξιολογείται η πρόοδος που επιτυγχάνεται και να συντονίζονται οι επόμενες πρωτοβουλίες για τη στήριξη της ελληνικής οικονομίας.

Ελληνική Ένωση Τραπεζών: Αποδεικνύεται έμπρακτα η συμβολή του τραπεζικού συστήματος στην οικονομία

Η συμβολή του τραπεζικού συστήματος για τη στήριξη της πραγματικής οικονομίας αποτυπώνεται έμπρακτα στη δυναμική της πιστωτικής επέκτασης, τονίζει η Ελληνική Ένωση Τραπεζών στην ανακοίνωσή της. Το 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΚΤ, η πιστωτική επέκταση ανήλθε σε 8,8%, ποσοστό υπερδιπλάσιο από το 3,5% της ευρωζώνης. Στις μη χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις ο ετήσιος ρυθμός αύξησης των πιστώσεων ανήλθε σε 11,9%, έναντι 2,8% στην ευρωζώνη, ενώ στα στεγαστικά δάνεια οι ροές επέστρεψαν σε θετικό έδαφος μετά από αρκετά χρόνια.

Καθοριστική είναι η συμβολή του τραπεζικού συστήματος και στην αξιοποίηση των δανείων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ). Καταγράφεται σημαντική αύξηση των επενδύσεων σε κομβικούς κλάδους, όπως η ενέργεια, ο τουρισμός και η βιομηχανία, ενώ περισσότερα από τα μισά συμβασιοποιημένα αιτήματα του ΤΑΑ αφορούν μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Επιπροσθέτως, οι τράπεζες συστηματικά προάγουν τη θετική εικόνα της χώρας στο εξωτερικό, προβάλλοντας τα ανταγωνιστικά της πλεονεκτήματα και συμβάλλοντας στην προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Σχετικά με τις πρόσφατες πρωτοβουλίες του υπουργείου Οικονομικών, οι προωθούμενες αλλαγές στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό, όπως και η επικείμενη σύσταση του Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων, η οποία υποστηρίζεται με 100 εκατ. ευρώ από τις τέσσερις συστημικές τράπεζες, συμβάλλουν στην κοινωνική συνοχή.

Η υποστήριξη του Φορέα εντάσσεται στο ευρύ πλέγμα δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που υλοποιούν οι ελληνικές τράπεζες, με εμβληματική την πρωτοβουλία στήριξης του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου» για την ανακαίνιση των δημόσιων σχολείων. Ήδη 200 εκατ. ευρώ έχουν τεθεί στη διάθεση της Πολιτείας, ενώ εντός του 2026 θα εγγραφούν επιπλέον 100 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο του συνολικού προγράμματος των 400 εκατ. ευρώ, από τις τέσσερις συστημικές.

«Η Ελληνική Ένωση Τραπεζών θα συνεχίσει να συνεργάζεται στενά με την Πολιτεία και τους αρμόδιους φορείς, συμβάλλοντας ενεργά στη διασφάλιση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και της βιώσιμης ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, ακόμη και σε αντίξοες συνθήκες. Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και η αντιπροσωπεία των μελών του ΔΣ της ΕΕΤ συμφώνησαν στην καθιέρωση τακτικών συναντήσεων με στόχο την από κοινού αξιολόγηση των εξελίξεων στην ελληνική οικονομία και στο τραπεζικό σύστημα», καταλήγει η ανακοίνωση.

Οι δυο πλευρές συζήτησαν τις διεθνείς εξελίξεις και στάθηκαν ιδιαίτερα στην ενισχυμένη ρευστότητα και το σημαντικά μειωμένο ποσοστό μη εξυπηρετούμενων δανείων που ενισχύει τη σταθερότητα του εγχώριου χρηματοπιστωτικού συστήματος. Συζητήθηκε, επίσης, η θετική επίδραση της ανάκτησης της επενδυτικής βαθμίδας στο τραπεζικό σύστημα και συμφωνήθηκε ότι κοινός στόχος είναι αυτό το θετικό αποτύπωμα να διοχετευτεί στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, με βάση τον καταλυτικό ρόλο που επιτελούν διαχρονικά οι τράπεζες στην ελληνική οικονομία.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις τεχνολογικές προκλήσεις που αναδύονται στον τραπεζικό τομέα προς όφελος του καταναλωτή, όπως είναι οι άμεσες πληρωμές, χωρίς προμήθεια, μέσω του συστήματος IRIS, του οποίου η επέκταση στην αγορά ψηφίζεται αυτές τις ημέρες στη Βουλή. Τέλος, επισημάνθηκε η ανάγκη να ενταθεί ο ψηφιακός μετασχηματισμός και η απλούστευση των τραπεζικών διαδικασιών με στόχο την περαιτέρω διευκόλυνση πολιτών και επιχειρήσεων.

Μετά τη συνάντηση ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης δήλωσε: «Ο επόμενος στόχος για όλους μας οφείλει να είναι, αυτό το θετικό αποτύπωμα να περάσει σε ακόμα μεγαλύτερο βαθμό στους πολίτες, στις επιχειρήσεις και στην πραγματική οικονομία. Αυτό μπορεί να γίνει μόνο μέσα από το τραπεζικό σύστημα. Οι τράπεζες διαχρονικά ήταν ο αναπτυξιακός καταλύτης της ελληνικής οικονομίας. Το ίδιο ισχύει και σήμερα.

Σε μια περίοδο αυξανόμενης αβεβαιότητας και διεθνών ανατροπών, το εγχώριο χρηματοπιστωτικό σύστημα είναι δυνατό και ικανό όχι μόνο να αντιμετωπίσει τις τυχόν δυσκολίες αλλά και να σταθεί με σιγουριά δίπλα στους συναλλασσόμενους, είτε αυτοί είναι απλοί καταθέτες, είτε ελεύθεροι επαγγελματίες, είτε μια μικρή επιχείρηση.

Επιστροφή στην κανονικότητα σαφώς σημαίνει επιβράβευση των μετόχων που ανέλαβαν κινδύνους σε δύσκολες εποχές. Επιστροφή στην κανονικότητα όμως οφείλει επίσης να σημαίνει και δάνεια για τις επιχειρήσεις και ευκαιρίες απόδοσης για τον απλό καταθέτη. Εκείνον, δηλαδή, που με τη σταδιακή αλλά σταθερή βελτίωση του διαθέσιμου εισοδήματος του, θα μπορεί ξανά να επιστρέψει στο πιστωτικό σύστημα, αν φυσικά έχει ως κίνητρο ένα καλύτερο επιτόκιο απόδοσης».

Από πλευράς του, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΕΤ Γκίκας Χαρδούβελης δήλωσε: «Συνεργαζόμαστε  στενά με το Υπουργείο Οικονομικών διαχρονικά, σε σειρά θεμάτων που αφορούν καίριους τομείς της ελληνικής Οικονομίας. Σε εξαίρετα θετικό κλίμα ανταλλάξαμε και σήμερα με τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κ. Πιερρακάκη πρακτικές ιδέες και απόψεις.  Διατυπώσαμε συγκεκριμένες προτάσεις, που, ιδίως στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού, θα βελτιώσουν σημαντικά τη λειτουργία του ελληνικού τραπεζικού συστήματος και της οικονομίας, γενικότερα».

«Αυτό που δυσκολεύει τις επιχειρήσεις από την άποψη της λήψης αποφάσεων για επενδύσεις είναι η πολιτική αστάθεια», δήλωσε ο Μάιλς Τσέλικ, ο οποίος είναι επικεφαλής της TheCityUK, μιας ομάδας άσκησης πίεσης στον χρηματοπιστωτικό τομέα, σε συνέντευξή του στο ραδιόφωνο του Bloomberg. «Όπως μου το έθεσε ένας διευθύνων σύμβουλος ευρωπαϊκής τράπεζας πριν από λίγο καιρό, ξαφνικά το Ηνωμένο Βασίλειο μοιάζει με την πολιτικά σταθερή επιλογή από επενδυτική άποψη».
Εδώ και χρόνια, οι τράπεζες αναγκάστηκαν να μετακινήσουν προσωπικό από το Λονδίνο, αφού η απόφαση του Ηνωμένου Βασιλείου να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση τις ανάγκασε να ενισχύσουν τα γραφεία συναλλαγών τους στην ήπειρο.

Πολλές εταιρείες επέλεξαν να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους στο Παρίσι, αν και το Άμστερνταμ, η Φρανκφούρτη, το Δουβλίνο, το Μιλάνο, η Μαδρίτη και η Βαρσοβία είδαν περισσότερους τραπεζίτες να περπατούν στους δρόμους τους.

Όμως η προσπάθεια του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν να εμποδίσει την πορεία της Μαρίν Λεπέν προς την εξουσία, προκηρύσσοντας πρόωρες εκλογές, ταρακούνησε τους επενδυτές και δημιούργησε ερωτήματα σχετικά με το μέλλον της φιλοεπιχειρηματικής ατζέντας του. Στις ΗΠΑ, οι μετρήσεις της εμπιστοσύνης του κοινού στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση συνεχίζουν να κυμαίνονται κοντά σε χαμηλά επίπεδα ρεκόρ, σύμφωνα με το Bloomberg.

Οι χρηματοπιστωτικές αγορές του Ηνωμένου Βασιλείου έχουν δώσει μέχρι στιγμής ένα συλλογικό ανασήκωμα των ώμων στις αιφνιδιαστικές βουλευτικές εκλογές του πρωθυπουργού Ρίσι Σουνάκ στις 4 Ιουλίου. Η συγκρατημένη αντίδραση θεωρήθηκε ως ψήφος εμπιστοσύνης ότι η ευρέως αναμενόμενη νίκη του Κίρ Στάρμερ και του αντιπολιτευόμενου Εργατικού Κόμματός του δεν θα τρομάξει τις επενδύσεις σε ολόκληρη τη χώρα.

Αυτό έχει θέσει το Ηνωμένο Βασίλειο σε καλύτερη βάση στο μυαλό των CEOs όλου του κλάδου μετά από χρόνια αστάθειας, δήλωσε ο Τσέλικ, «όταν κοιτάζετε τι συμβαίνει στην απέναντι όχθη της Μάγχης στη Γαλλία, όταν κοιτάζετε τι συμβαίνει σε ορισμένες από τις εκλογές που έχουν συμβεί ή μπορεί να συμβούν στην Ευρώπη ή αλλού, όταν κοιτάζουμε τι μπορεί να είναι οι επιπτώσεις των εκλογών στις Ηνωμένες Πολιτείες».

Παρόλα αυτά, είπε, στο Ηνωμένο Βασίλειο «αυτό που θα ήθελα να δω είναι όποιος και αν κερδίσει τις γενικές εκλογές, να προωθήσει πολύ γρήγορα αυτό το σημείο σχετικά με την πολιτική σταθερότητα».

Το βασικό συμπέρασμα είναι ότι το κλίμα παραμένει αισιόδοξο από τις τράπεζες για βιώσιμες πορείες δεικτών αποδοτικότητας, παρά το γεγονός ότι η κορύφωση των καθαρών εσόδων από τόκους (ΝΙΙ) είναι πλέον πιθανότατα πίσω μας. Οι ελληνικές τράπεζες διαπραγματεύονται σε 0,7 φορές τον δείκτη P/TBV και 6 φορές τον δείκτη P/E για το 2025 και η Eurobank παραμένει η προτιμώμενη επιλογή των αναλυτών του αμερικανικού οίκου.

«Προς έκπληξή μας, υπήρξε σχετικά μικρή εστίαση στα ΝΙΙ και τα περιθώρια κέρδους στις συναντήσεις μας, γεγονός που σηματοδοτεί ότι οι κινητήριοι μοχλοί είναι πλέον καλά κατανοητοί, με την ανάπτυξη των δανείων και τις προοπτικές απόδοσης κεφαλαίου να κυριαρχούν στις συζητήσεις μας.

Την ίδια στιγμή, με τα βασικά γεγονότα πίσω μας, οι βραχυπρόθεσμοι καταλύτες φαίνονται πιο περιορισμένοι, γεγονός που είναι επίσης πιθανότατα ο βασικός λόγος πίσω από τη σχετικά υποτονική απόδοση των μετοχών τις πιο πρόσφατες εβδομάδες (αύξηση 18% φέτος).

Από εδώ και πέρα, τα κέρδη του α’ τριμήνου και η έγκριση μερίσματος (αναμένεται τον Ιούνιο) είναι τα βασικά σημεία που πρέπει να παρακολουθήσουμε», εξηγούν οι αναλυτές του οίκου.

Οι ελληνικές τράπεζες διαπραγματεύονται σε 0,7 φορές τον δείκτη P/TBV για το 2025 και 6,0 φορές τον δείκτη P/E και η Eurobank παραμένει η προτιμώμενη επιλογή τους.

Η αύξηση των δανείων φαίνεται να ανακάμπτει το 2024

Μετά από μια απογοητευτική χρονιά για αύξηση των δανείων το 2023, λόγω των υψηλών επιτοκίων και του μεγάλου όγκου των αποπληρωμών των επιχειρήσεων, μια ανάκαμψη θα είναι ορατή φέτος.

Ο εταιρικός τομέας εξακολουθεί να είναι ο κύριος μοχλός ανάπτυξης, αλλά οι τράπεζες ολοένα και περισσότερο μιλούν για τη βελτίωση των καταναλωτικών δανείων χωρίς εξασφαλίσεις, επίσης, αν και από μια πολύ χαμηλή βάση.

Οι τράπεζες εξακολουθούν να προβλέπουν ετήσια αύξηση των εξυπηρετούμενων δανείων κατά 4%-6% για τα επόμενα έτη, ενώ αυτό ευθυγραμμίζεται με την ονομαστική αύξηση του ΑΕΠ και υποδηλώνει ότι η βελτίωση της διείσδυσης δεν είναι ακόμη εμφανής, κυρίως λόγω της στασιμότητας των ενυπόθηκων δανείων, με τις ετήσιες εκταμιεύσεις ύψους 1-1,2 δισ. ευρώ να εξακολουθούν να αποτελούν περίπου το 10% των επιπέδων προ κρίσης και να μην είναι σε θέση να αντισταθμίσουν τη μείωση από παλαιές χρονιές.

Οι τράπεζες επικαλούνται την έλλειψη προσιτών, σύγχρονων κατοικιών και την αύξηση των τιμών ως προκλήσεις, παράλληλα με τις δυσκίνητες διαδικασίες δανειοδότησης.

Οι προσπάθειες για την τόνωση του ενυπόθηκου δανεισμού, όπως το κυβερνητικό πρόγραμμα βοήθειας για την αγορά για τους νέους, είναι ελπιδοφόρες αλλά απαιτούν σημαντική προσπάθεια τόσο από τις τράπεζες, όσο και από την κυβέρνηση.

Τα NII θα υποχωρήσουν από την κορυφή του 4ου τριμήνου πέρυσι, αλλά οι τράπεζες είναι άνετες για φέτος

Οι προοπτικές των NII των ελληνικών τραπεζών παραμένουν στο επίκεντρο της προσοχής των επενδυτών, καθώς το επιτοκιακό περιθώριο NIM που καθοδηγείται έχει φθάσει στο τελικό του στάδιο.

Προς έκπληξη της JPM, υπήρξε σχετικά μικρή εστίαση στα NII και τα περιθώρια κέρδους στις συναντήσεις, γεγονός που σηματοδοτεί ότι οι κινητήριοι μοχλοί είναι πλέον καλά κατανοητοί.

Οι τράπεζες αναμένουν διαδοχική μείωση των NII το α’ τρίμηνο φέτος λόγω της αρνητικής μεταφοράς που σχετίζεται με την αντιστάθμιση κινδύνου και των πρόσφατων εκδόσεων ομολόγων, ωστόσο παραμένουν άνετες με τις προοπτικές φέτος, υποθέτοντας έως και τρεις μειώσεις επιτοκίων και μετατόπιση των καταθέσεων σε λογαριασμούς προθεσμίας.

Τα δάνεια σε αποπληρωμή αποτελούν μια πιθανή οδό αξιοποίησης κεφαλαίων, μακροπρόθεσμα

Επί του παρόντος υπάρχει απόθεμα μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων ύψους 69,5 δισ. περίπου στην Ελλάδα στα χέρια εξειδικευμένων διαχειριστών μη εξυπηρετούμενων δανείων που διαχειρίζονται για λογαριασμό πιστωτικών ιδρυμάτων και τα οποία θα μπορούσαν τελικά να επιστρέψουν στους ισολογισμούς των τραπεζών, καθώς αυτά τα δάνεια θεραπεύονται και επιστρέφουν σε καθεστώς επανεκτέλεσης.

Οι τράπεζες είναι πρόθυμες να διερευνήσουν ευκαιρίες σε αυτά τα reperforming loans (RPLs) ως τομέα αξιοποίησης κεφαλαίων, καθώς η οικονομική συγκυρία συνεχίζει να βελτιώνεται.

Οι εκτιμήσεις για τους δυνητικούς όγκους κυμαίνονται ευρέως, από 10-15 δισ. ευρώ έως 30-40 δισ. ευρώ, με περίπου 6,5 δισ. ευρώ του συνολικού αποθέματος να κατατάσσονται επί του παρόντος ως εξυπηρετούμενα ή εκπρόθεσμα εξυπηρετούμενα σύμφωνα με τον ορισμό των ίδιων των διαχειριστών.

Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη τους ισχυρούς δείκτες κεφαλαίου αφετηρίας, ιδίως για την ΕΤΕ και την Eurobank, καθώς και την αναμενόμενη υψηλή οργανική δημιουργία κεφαλαίων κατά τη διάρκεια του 2024-2026μ η αντιμετώπιση του πλεονάζοντος κεφαλαίου καθίσταται όλο και πιο σημαντική.

Ενώ η Eurobank υπογράμμισε τις συνεχιζόμενες εξαγορές και συγχωνεύσεις στην Κύπρο, η ΕΤΕ επικεντρώνεται στις αγορές χαρτοφυλακίου, καθώς και στις συνεργασίες για την αξιοποίηση κεφαλαίων.

Οι επαναγορές είναι επίσης στο επίκεντρο, με την ΕΤΕ να ελπίζει να συμπληρώσει τα μερίσματα με μια “επιθετική” στρατηγική επαναγοράς από το επόμενο έτος και μετά. Επιπλέον, η τράπεζα παρακολουθεί τις εξελίξεις που σχετίζονται με την τελική τοποθέτηση του ΤΧΣ στο μερίδιο του ΤΧΣ για μια πιθανή εξαγορά, εν αναμονή των εγκρίσεων του πωλητή και των ρυθμιστικών αρχών.

H JPM υποθέτει ήδη μια εξαγορά 8% από την ΕΤΕ το 2024 σε σχέση με αυτό το μερίδιο.

Το βάρος έπεσε στην αντιμετώπιση του ζητήματος των «κόκκινων δανείων», με χρήση του προγράμματος «Ηρακλής» (σ.σ. Ηρακλής ΙΙΙ) και στο κλείσιμο της «ψαλίδας» μεταξύ των επιτοκίων χορηγήσεων και καταθέσεων ιδιαίτερα μετά το νέο ευνοϊκό πλαίσιο που ανοίγεται για τις επιχειρήσεις καθώς καταργείται η αυτοτελής φορολόγηση 15% στα ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του Δημοσίου.

Ως προς το ζήτημα του προγράμματος Ηρακλής και της αποεπένδυσης του ΤΧΣ από τις συστημικές τράπεζες υπήρξε ευρεία συναντίληψη.

Ιδιαίτερη συζήτηση έγινε για το θέμα της “ψαλίδας” χορηγήσεων - καταθέσεων. Πέρα από τις πρωτοβουλίες που προωθεί η κυβέρνηση και ανακοίνωσε ο Υπουργός κ. Χατζηδάκης στις προγραμματικές δηλώσεις (κατάργηση της αυτοτελούς φορολόγησης των τόκων των εντόκων γραμματίων και των ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου και χορήγηση δανείων από μη-τραπεζικά ιδρύματα), συμφωνήθηκε η διεξαγωγή ευρείας ενημερωτικής εκστρατείας εκ μέρους των τραπεζών σε σχέση με άλλα τραπεζικά προϊόντα, τα οποία διαθέτουν, πέραν των καταθέσεων ταμιευτηρίου, τα οποία έχουν πολύ μεγαλύτερες αποδόσεις για τους καταθέτες.

Συζητήθηκε επίσης και το θέμα της καταπολέμησης της φοροδιαφυγής και της συνεργασίας μεταξύ κυβέρνησης και τραπεζών για το ζήτημα αυτό ενώ συμφωνήθηκε να υπάρχει στενή συνεργασία για την προώθηση των POS. Συμφωνήθηκε επίσης να υπάρξει αντίστοιχη συνεργασία για την καταβολή κοινωνικών επιδομάτων μέσω χρεωστικών καρτών.

Στην σημέρινη συνάντηση με τον Χρήστο Σταϊκούρα  οι τραπεζίτες ανέφεραν, σύμφωνα με πληροφορίες, ότι έχουν πάρει το πράσινο φως από τον SSM για να στηρίξουν τους ευάλωτους δανειολήπτες που είναι ενήμεροι στην εξυπηρέτηση των δανείων τους.

Το σχέδιο σύμφωνα με πληροφορίες προβλέπει επιδότηση της μισής επιβάρυνσης της δόσης στεγαστικών δανείων με την περίμετρο να καλύπτει έως 30.000 δανειολήπτες.

Η αρχή θα γίνει με το νέο πρόγραμμα επιδότησης των δόσεων στα στεγαστικά και μέσα στο επόμενο τρίμηνο ή τετράμηνο θα ακολουθήσουν ανακοινώσεις και για σταδιακή αύξηση των επιτοκίων καταθέσεων, μείωση προμηθειών στις συναλλαγές.

Όπως ανέφερε πηγή κοντά στις διαβουλεύσεις «το υπουργείο Οικονομικών πήρε την πρόταση των τραπεζών για τα δάνεια, εγκεκριμένη από τον Ευρωπαϊκό Εποπτικό Μηχανισμό και οι τράπεζες θα κάνουν ανακοινώσεις τις αμέσως επόμενες ημέρες».

Οσον αφορά στις παρεμβάσεις στο μέτωπο επιτοκίων καταθέσεων και προμηθειών, έγινε σαφές στην ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών πως δεν θα υπάρξει «ενιαία απάντηση» καθώς η κάθε τράπεζα θα λάβει τις αποφάσεις της ξεχωριστά και θα προχωρήσει σε συγκεκριμένες ανακοινώσεις προς αυτή την κατεύθυνση (αύξηση επιτοκίων καταθέσεων, εξορθολογισμός προμηθειών) τους επόμενους μήνες σε συνάρτηση και με τις εξελίξεις στο μέτωπο της νομισματικής πολιτικής από την ΕΚΤ.

Οι διευθύνοντες σύμβουλοι των τραπεζών τόνισαν ότι το εγχώριο τραπεζικό σύστημα χρηματοδοτεί την ελληνική οικονομία και το επιχειρείν διαθέτοντας ισχυρή κερδοφορία, κεφαλαιακή επάρκεια και ρευστότητα, δίνοντας έμφαση στην αξιοποίηση των κεφαλαίων από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Υπογράμμισαν επίσης ότι τα προγράμματα μετασχηματισμού των τραπεζών βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο και οδηγούν το τραπεζικό σύστημα στην επόμενη ημέρα προς όφελος της πελατείας τους.

 Οι εκτιμήσεις των τεσσάρων για την ελληνική οικονομία

Ο διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς Χρήστος Μεγάλου επισήμανε ότι σε αντίθεση με τους Ευρωπαίους εταίρους της, η Ελλάδα παραμένει σε τροχιά οικονομικής ανάπτυξης το 2023 και μετά, λόγω της διαφορετικής φάσης στον οικονομικό κύκλο για την ελληνική οικονομία, και της βελτιωμένης ανθεκτικότητας και ανταγωνιστικότητας της χώρας.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας Παύλος Μυλωνάς επισήμανε ότι η οικονομική δραστηριότητα συνέχισε να επιδεικνύει ανθεκτικότητα έναντι των δυσχερών συνθηκών που απορρέουν από την ενεργειακή κρίση, με τον ρυθμό ανάπτυξης του ΑΕΠ της χώρας να παραμένει μεταξύ των υψηλότερων στη ζώνη του ευρώ.

Όπως ανέφερε ο κ.Μυλωνάς, ο τουρισμός συνεχίζει να αποτελεί βασικό πυλώνα ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, με τα έως τώρα στοιχεία να υποδηλώνουν ότι τα έσοδα από τον τουρισμό θα ανέλθουν σε νέο ιστορικό υψηλό εφέτος. Παράλληλα, η κερδοφορία του ιδιωτικού τομέα, οι θετικές εξελίξεις στην αγορά εργασίας και τα μέτρα δημοσιονομικής στήριξης ύψους 13 δισ. ευρώ περίπου, σε ακαθάριστη αξία, βοηθούν να μετριαστεί ο αντίκτυπος του πληθωρισμού στην πραγματική οικονομία. Η κεκτημένη δυναμική λόγω των ισχυρών οικονομικών επιδόσεων του εννεαμήνου 2022, τα αμυντικά χαρακτηριστικά της ελληνικής οικονομίας, όσον αφορά τη θέση της στον επιχειρηματικό και πιστωτικό κύκλο, η ανθεκτικότητα των επιχειρήσεων που έχουν σφυρηλατηθεί μέσα από πολυετείς αναδιαρθρώσεις και διατηρούν χαμηλά επίπεδα μόχλευσης, καθώς και η ανάκαμψη των επενδύσεων με οδηγό τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF), καθιστούν την Ελλάδα σχετικά ανθεκτική απέναντι στις οικονομικές πιέσεις, εκτίμησε ο κ. Μυλωνάς.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Alpha Bank Βασίλης Ψάλτης ανέφερε ότι καθώς η γεωπολιτική αστάθεια ρίχνει τη σκιά της στη μακροοικονομική εικόνα σε παγκόσμιο επίπεδο, η ελληνική οικονομία σημείωσε ισχυρές επιδόσεις και βρίσκεται σε ευνοϊκότερη θέση να διαχειριστεί εξωτερικούς κλυδωνισμούς. Το ελληνικό ΑΕΠ αναμένεται να αυξηθεί κατά 2% το 2023, πολύ πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ, απόδειξη της ανθεκτικότητας που έχει αναπτύξει τα τελευταία χρόνια η ελληνική οικονομία. Τα κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της ΕΕ και η συνεχιζόμενη, αξιοσημείωτη εισροή επενδύσεων στην Ελλάδα, προοιωνίζονται συνέχιση της επέκτασης του δανειακού  χαρτοφυλακίου της τράπεζας, πρόσθεσε.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Eurobank Φωκίωνας Καραβίας ανέφερε ότι σε ένα περιβάλλον γεμάτο από οικονομικές και γεωπολιτικές αβεβαιότητες, η ελληνική οικονομία συνεχίζει να εκπλήσσει θετικά, με το ρυθμό ανάπτυξης να προβλέπεται πλέον στο 6% για τη εφετινή χρονιά. Η συνεχιζόμενη αύξηση των επιτοκίων και η παράταση του πολέμου στην Ουκρανία δημιουργούν υφεσιακές πιέσεις στην ευρωπαϊκή και διεθνή οικονομία, με τους κινδύνους να βαίνουν αυξανόμενοι. H ισχυρή επίδοση του 2022 μαζί με το διαρκές επενδυτικό ενδιαφέρον για τη χώρα και η καλή πορεία απορρόφησης των ευρωπαϊκών πόρων, οδηγούν στην εκτίμηση ότι θα έχουμε θετικό ρυθμό ανάπτυξης το 2023, όμως σε σημαντικά χαμηλότερο επίπεδο. Ωστόσο, θα παραμείνει πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, διατηρώντας την Ελλάδα σε τροχιά πραγματικής σύγκλισης, εκτίμησε ο κ.Καραβίας.

Οι εξελίξεις στις μικρότερες τράπεζες

Θετικές είναι και οι εξελίξεις και σε δύο μικρότερες σε μέγεθος τράπεζες, σύμφωνα με όσα πρόεκυψαν την εβδομάδα που μας πέρασε.

Αναφορικά με την Παγκρήτια, σύμφωνα με πηγές της Τράπεζας, με επαρκή κεφάλαια (μετά την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου) και έναν ισχυρό πλέον βασικό μέτοχο η Παγκρήτια προχωρά στην υλοποίηση του επιχειρηματικού της πλάνου, με αυξανόμενη δυναμική και με κύριους άξονες ανάπτυξης την εξαγορά της δραστηριότητας του Ελληνικού υποκαταστήματος της HSBC, καθώς και τη συγχώνευση με απορρόφηση της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων. Για την Παγκρήτια Τράπεζα, η νέα μέρα έχει ήδη ξεκινήσει, καθιστώντας την πλέον το φαβορί για τη δημιουργία του πέμπτου τραπεζικού πόλου στη χώρα, στοχεύοντας στη σημαντική υποστήριξη της επιχειρηματικότητας και εν γένει της Ελληνικής οικονομίας, αναφέρουν οι ίδιες πηγές με αφορμή και την αναβάθμιση της αξιολόγησης της από την Moody΄s.

Από πλευράς Optima bank, με αφορμή και την επιτυχή ολοκλήρωση της έκδοσης μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου (ΜΟΔ) από το οποίο η τράπεζα άντλησε το ποσό των 60 εκατ. ευρώ, η διοίκηση της τράπεζας επισήμανε ότι η τράπεζα ενισχύει περαιτέρω τα οικονομικά της μεγέθη. Όπως επισημάνθηκε η τράπεζα πέτυχε και πέρασε σε κερδοφορία 18 μόλις μήνες μετά την έναρξη λειτουργίας της, γεγονός σπάνιο και σε διεθνές επίπεδο. Τα κέρδη της τράπεζας το 2021 ανήλθαν σε 16,7 εκατ. ευρώ με τις εκτιμήσεις για το 2022 να κυμαίνονται γύρω στα 30 εκατ. ευρώ. Οι χορηγήσεις ανέρχονται σε 1,5 δισ. ευρώ και οι καταθέσεις στα 2 δισ. ευρώ, με τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια να βρίσκονται στο 0%. H Optima bank, έχοντας επενδύσει ήδη πάνω από 20 εκατ. ευρώ, διαθέτει σήμερα δίκτυο 26 καταστημάτων σε Αθήνα, Κόρινθο, Θεσσαλονίκη και Ηράκλειο Κρήτης ενώ τις αμέσως επόμενες ημέρες ανοίγει και το κατάστημα της τράπεζας στην Λάρισα και σχεδιάζει νέα επέκταση σε περιοχές όπου υπάρχει έντονη οικονομική δραστηριότητα που συνεπάγεται ανάγκη παροχής τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών. Ταυτόχρονα η τράπεζα διαθέτει ισχυρή παρουσία  στα εναλλακτικά ψηφιακά δίκτυα.

Στον απόηχο της αναβάθμισης από την Moody's

Τα ισχυρά αυτά οικονομικά αποτελέσματα των τραπεζών ήρθαν στον απόηχο της αναβάθμισης τους από τον οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Moody's, που προχώρησε την αναβάθμιση του μακροπρόθεσμου αξιόχρεου των καταθέσεων έξι ελληνικών τραπεζών κατά μία ή δύο βαθμίδες, καθώς και στην αυτοτελή βασική πιστοληπτική αξιολόγηση (BCA) τριών από τις τράπεζες αυτές, γεγονός που σύμφωνα με τραπεζικές πηγές αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης στις προοπτικές του εγχώριου τραπεζικού συστήματος και σηματοδοτεί την επόμενη ημέρα που έχει ήδη ξεκινήσει.

Οι προοπτικές του μακροπρόθεσμου αξιόχρεου των καταθέσεων για δύο τράπεζες, άλλαξαν σε σταθερές από θετικές μετά τις αναβαθμίσεις τους, ενώ για τις υπόλοιπες τέσσερις τράπεζες παρέμειναν θετικές.  Σύμφωνα με την Moody's, οι αναβαθμίσεις καθοδηγήθηκαν από τις διαρθρωτικές βελτιώσεις στην ελληνική οικονομία, τις σημαντικές ενισχύσεις στην ποιότητα του ενεργητικού των τραπεζών, τη βελτίωση των κερδών από τις βασικές πηγές δραστηριότητάς τους.  Βασικός μοχλός για τις νέες αξιολογήσεις είναι η βελτιωμένη οικονομική θέση της Ελλάδας, με καλύτερες λειτουργικές και πιστωτικές συνθήκες, που προσφέρουν ένα πιο υποστηρικτικό λειτουργικό περιβάλλον για τις τράπεζες της χώρας. Αυτές οι θετικές εξελίξεις στο λειτουργικό περιβάλλον, σηματοδοτούν επίσης χαμηλότερους κινδύνους για τα προφίλ φερεγγυότητας των ελληνικών τραπεζών.

Όπως εκτιμά ο οίκος αξιολόγησης ο ισχυρός τουριστικός τομέας, η εγχώρια κατανάλωση και οι επενδύσεις, θα οδηγήσουν σε μία ισχυρή αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ κατά περίπου 5,3% το 2022 με βάση τις προσδοκίες του οίκου, υψηλότερα σε σχέση με την αύξηση 2,2% για το μέσο όρο της Ευρωζώνης. Αν και η ανάπτυξη θα επιβραδυνθεί σημαντικά στο 1,8% το 2023, καθώς οι υψηλές τιμές της ενέργειας διαχέονται σε ευρύτερες πληθωριστικές πιέσεις και εξασθενούν την αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών, ενώ η αύξηση των επιτοκίων θα επηρεάσει αρνητικά τις επενδύσεις, η ελληνική οικονομία θα συνεχίσει να αναπτύσσεται με υψηλότερο ρυθμό από τις άλλες χώρες της ΕΕ, εκτιμά ο οίκος αξιολόγησης.

           Η κατάσταση στο πολεμικό μέτωπο εξελίσσεται με μεγαλύτερη σφοδρότητα. Οι Ρώσοι δεν έχουν επιτύχει τους στόχους τους και για τον λόγο αυτό βάζουν σε εφαρμογή τα... μεγάλα μέσα, δηλαδή τους ανελέητους βομβαρδισμούς.

Γράφει ο Λουκάς Γεωργιάδης

Οι Ουκρανοί αντιστέκονται και αυτό φέρνει περισσότερο πόνο για τον Ζελένσκι και τον λαό. Το... πρωτοπαλίκαρο του Πούτιν, Ντιμίτρι Πεσκόφ, δηλώνει ότι αν απειληθεί η Ρωσία, τότε θα κάνει χρήση χημικών και πυρηνικών όπλων. Κάτι θέλει να πει ο... ποιητής, αλλά πιθανότατα δεν έχουν αντιληφθεί τι θα σήμαινε κάτι τέτοιο και για τους Ρώσους. Μιλάμε για επικίνδυνα παιχνίδια και δεν θέλει πολύ να γίνει το λάθος ή να απασφαλίσει ο... τρελός του χωριού! Οι αγορές κινούνται ελαφρώς πιο προσγειωμένα και περιμένουν νέα από το μέτωπο της διπλωματίας. Βρισκόμαστε σε μια νέα φάση της πολεμικής εμπλοκής, όπου οι δύο αντίπαλοι έχουν μεγάλες απώλειες. Φυσικά, δεν... σηκώνει συζήτηση ότι μιλάμε για εγκλήματα πολέμου. Το μόνο σίγουρο είναι ότι τόσο ο Πούτιν (εισβολέας) όσο και ο Ζελένσκι (αμυνόμενος), έχουν πολλούς λόγους για να ανησυχούν...

 Βαρυσήμαντα μηνύματα Στουρνάρα

Η κρίση στην Ουκρανία μοιάζει με την τέλεια καταιγίδα, όπως δήλωσε χθες ο Διοικητής της Τραπέζης Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας στο συνέδριο Banking Summit 2022. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε πλέον μεγάλες αβεβαιότητες και η οικονομία θα κληθεί να αντιμετωπίσει τον στασιμοπληθωρισμό. Μάλιστα, ο κεντρικός τραπεζίτης ανέφερε με νόημα ότι "οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής και οι παράγοντες της αγοράς μπορεί να χρειαστεί να περιηγηθούν σε θυελλώδη και αχαρτογράφητα ύδατα, ενώ η τέλεια καταιγίδα οδηγεί σε στασιμοπληθωριστικές τάσεις". Ένα το κρατούμενο. Και πάμε παρακάτω. Όπως τόνισε με έμφαση "ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει ενισχύσει όλα τα τρωτά σημεία του συστήματος και έχει περιπλέξει την κατάσταση". Δύο τα κρατούμενα.... Σύμφωνα με τον κ. Στουρνάρα, η ελληνική οικονομία προέρχεται από μια ισχυρή ανάκαμψη κατά 8,3% το 2021 και έχει μπροστά της τα "πακέτα" του ΕΣΠΑ και του Ταμείου Ανάκαμψης. Ωστόσο, σύμφωνα με τον κ. Στουρνάρα "ο δρόμος μπροστά δεν είναι στρωμένος με ροδοπέταλα καθώς τα σημάδια από την πανδημία είναι ακόμα ορατά, ενώ νέες και απρόβλεπτες προκλήσεις είναι κάτι παραπάνω από διαφαινόμενες". Τρία τα κρατούμενα και ο Θεός βοηθός...

Είμαστε στις... ράγες (;)

Στο ίδιο συνέδριο μίλησε και ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, ο οποίος εξέφρασε την πεποίθηση του ότι δεν θα εκτροχιαστούν τα μακροοικονομικά μεγέθη λόγω της κρίσης στην Ουκρανία. Μάλιστα, διαβεβαίωση ότι η οικονομία είναι ανθεκτική και το χρέος είναι βιώσιμο.  Αλλά η πιο ενδιαφέρουσα αναφορά του ήταν αυτή σχετικά με "τη σημαντική κρίση στην εφοδιαστική αλυσίδα, η οποία με τη σειρά της θα επιφέρει σημαντικές όσο και αρνητικές κοινωνικοοικονομικές συνέπειες για όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης". Ειρήσθω εν παρόδω, αργά χθες το βράδυ κατατέθηκε τροπολογία σύμφωνα με την οποία, όλοι οι εμπλεκόμενοι (εταιρείες, διαμεσολαβητές κλπ.) καλούνται εντός 48 ωρών να δηλώσουν πόσα αποθέματα έχουν από πρώτες ύλες για την παραγωγή λιπασμάτων, λιπάσματα, σιτηρά, καλαμπόκι, ηλιέλαιο και πάει λέγοντας. Όσοι υπάγονται στο νόμο καλούνται να δηλώσουν τη χώρα προέλευσης καθώς και τις ποσότητες. Μετά τον... πόλεμο των λογαριασμών ενέργειας, φαίνεται ότι μπαίνουμε πιο... βαθιά και στον... πόλεμο των προϊόντων διατροφής.

Και πάνω που σήκωνε κεφάλι...

Εξίσου ενδιαφέρον στο χθεσινό Moneyreview Banking Summit ήταν και το πάνελ με τους εκπροσώπους των τραπεζών. Οι διευθύνοντες σύμβουλοι της Eurobank Φωκίων Καραβίας, της Εθνική Παύλος Μυλωνάς, της Alpha Bank Βασίλης Ψάλτης και της Πειραιώς Χρήστος Μεγάλου, προσπάθησαν να εκπέμψουν ένα μήνυμα αισιοδοξίας για τις εξελίξεις, αναλύοντας τη βελτίωση των μεγεθών των ελληνικών τραπεζών, μετά από 10... πέτρινα χρόνια. Δήλωσαν ότι οι τράπεζες έχουν μπει γερά στη χρηματοδότηση της οικονομίας, ενώ ο βασικός πυλώνας είναι το Ταμείο Ανάκαμψης. Το ζήτημα φυσικά είναι όχι το αν δίνουν δάνεια οι τράπεζες, αλλά ποιοι μπορούν να τα πάρουν για να προχωρήσουν σε επενδύσεις. Και έτσι όπως είναι το κλίμα, τα πράγματα δεν είναι και τόσο... ρόδινα. Φέτος, αναμένεται όλες οι τράπεζες να έχουν μονοψήφιο δείκτη μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (το έχουν πετύχει από πέρυσι η Eurobank και η Εθνική), ενώ έχουν καταφέρει να μαζέψουν τα κόστη τους. Νέα έξαρση των κόκκινων δανείων δεν αναμένεται για τον απλούστατο λόγο ότι αυτά έχουν περάσει από τις τράπεζες στην ελεύθερη αγορά, μέσω των funds. Συμπέρασμα; Οι τράπεζες αισιοδοξούν με βάση τη... μαυρίλα της προηγούμενης δεκαετίας, αλλά πάνω που πάνε να σηκώσουν κεφάλι, έρχεται η... κατραπακιά από την Ουκρανία και δεν αποκλείεται να προσγειωθούμε ανώμαλα τους προσεχείς μήνες...