Συγκεκριμένα, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης υπέγραψε την απόφαση για την απορρόφηση του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας από την Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας και την κατάργησή του ενώ υπεγράφη επίσης η σύμβαση για την συγχώνευση με απορρόφηση του ΤΑΙΠΕΔ από την ΕΕΣΥΠ.

Σε ό,τι αφορά το ΤΧΣ, η απόφαση για την κατάργησή του ελήφθη δεδομένου ότι μετά την υλοποίηση του μεγαλύτερου μέρους του προγράμματος αποεπένδυσης από τις τράπεζες, έχει ολοκληρωθεί και το μεγαλύτερο μέρος της αποστολής του. Υπενθυμίζεται άλλωστε ότι σύμφωνα με τον ιδρυτικό του νόμο, το ΤΧΣ είχε διάρκεια έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2025. Αντίστοιχα το ΤΑΙΠΕΔ, που είναι 100% θυγατρική του Υπερταμείου έχει επίσης ολοκληρώσει μεγάλο μέρος της αποστολής του και η συγχώνευση με την μητρική δημιουργεί τις προϋποθέσεις για πιο ορθολογική οργάνωση και εξοικονόμηση πόρων.

Η μεταρρύθμιση του Υπερταμείου σύμφωνα με το νόμο 5131/2024 που ψηφίστηκε τον Αύγουστο περιλαμβάνει ακόμη:

-Τον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας των θυγατρικών εταιρειών του Υπερταμείου με στόχο να μετατραπούν σε νέες «μικρές ΔΕΗ» κατά το πρότυπο του επιτυχημένου μετασχηματισμού της τελευταίας από παράγοντα κινδύνου για την εθνική οικονομία το 2019, σε μοχλό ανάπτυξης. Οι 8 θυγατρικές (Ελληνικά Ταχυδρομεία, ΔΕΘ-Helexpo, Οργανισμός Κεντρικών Αγορών και Αλιείας, Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης, ΓΑΙΑΟΣΕ, Ελληνικές Αλυκές, Ανώνυμος Εταιρεία Διώρυγας Κορίνθου, Όμιλος ΟΑΣΑ Συγκοινωνίες Αθηνών και οι 100% θυγατρικές του: Οδικές Συγκοινωνίες – ΟΣΥ και Σταθερές Συγκοινωνίες – ΣΤΑΣΥ) αποκτούν πιο ευέλικτες διαδικασίες προσλήψεων και προμηθειών, δυνατότητα προσέλκυσης στελεχών από τον ιδιωτικό τομέα, ενώ απαγορεύεται η συμμετοχή συνδικαλιστών στα πειθαρχικά συμβούλια. Τελικός στόχος η παροχή καλύτερων υπηρεσιών προς τους πολίτες.

-Την ίδρυση του Εθνικού Επενδυτικού Ταμείου το οποίο θα λειτουργεί ως συνεπενδυτής με άλλα funds, κυρίως με μειοψηφικές συμμετοχές, στα πρότυπα των επενδυτικών ταμείων που λειτουργούν στις περισσότερες χώρες της ΕΕ. Στόχος είναι να καλυφθούν τομείς που δεν καλύπτονται επαρκώς από τους σημερινούς επενδυτές αλλά έχουν προστιθέμενη αξία για την οικονομία όπως: πράσινη μετάβαση, κυκλική οικονομία, γαλάζια οικονομία, τεχνολογικός και ψηφιακός μετασχηματισμός, στρατηγικές και κρίσιμες ορυκτές πρώτες ύλες, σε ενεργειακές επενδύσεις και αντίστοιχες υποδομές και δίκτυα, μεταφορές και συναφείς υποδομές, τεχνολογικοί κλάδοι, blockchain, τεχνητή νοημοσύνη κλπ.

-Το νέο μοντέλο διακυβέρνησης του Υπερταμείου με τη σύσταση του Συμβουλίου Εταιρικής Διακυβέρνησης στη θέση του Εποπτικού Συμβουλίου, που έχει ήδη υλοποιηθεί με απόφαση του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Ανεβάζοντας το κάτω όριο της κλίμακας και κατεβάζοντας το ανώτερο στο 7,65 ευρώ, επήλθε μια σχετική ισορροπία στην αγορά μετά από μέρες όπου η τιμή παρακολούθησε το Χρηματιστήριο.

Ωστόσο το Χρηματιστήριο ο τραπεζικός κλάδος και όχι μόνον πιέστηκαν από τις παραπάνω αυξομειώσεις στο τριήμερο που προηγήθηκε. To Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας άντλησε 690 εκατ. ευρώ περίπου από την πώληση αυτή μιας και διένειμε 91,4 εκατ. μετοχές δηλαδή το 10% του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας ενώ στο Ταμείο παρέμειναν ποσοστό λίγο υψηλότερο από το 8% των μετοχών της τράπεζας.

Σύμφωνα με την κατανομή, το 85% κατευθύνθηκε στους διεθνείς επενδυτές και 15% στους Έλληνες, οι προσφορές των οποίων ξεπέρασαν τα 130 εκατ. ευρώ.

Το διεθνές κομμάτι της έκδοσης καλύφθηκε 12 φορές και 1,5 φορές το ελληνικό, και συνολικά η έκδοση καλύφθηκε 10,4 φορές συνολικής αξίας 7,2 δισ. ευρώ.  Σύμφωνα με τις υπάρχουσες πληροφορίες από πηγές εμπλεκόμενες με τη διαδικασία, το μεγαλύτερο κομμάτι των προσφορών -70%- που εισήλθαν στην έκδοση, είναι funds θεσμικά και με μακροπρόθεσμο ορίζοντα, κάτι που επισήμως αναμένεται να ανακοινωθεί και στο μετοχολόγιο της τράπεζας.

Σημειώνεται πως σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, τις 7 Οκτωβρίου θα πιστωθούν στις μερίδες των μετόχων οι μετοχές που έλαβαν αυτοί μέσα από το placement.

O Πρόεδρος ΔΣ του ΤΧΣ, κ. Ανδρέας Βερύκιος, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την επιτυχημένη ολοκλήρωση: «Η επιτυχής διάθεση του δεύτερου μέρους των μετοχών του ΤΧΣ στην Εθνική Τράπεζα, σηματοδοτεί και την ολοκλήρωση του Κύκλου Αποεπένδυσης του Ταμείου από τις συστημικές Τράπεζες. Το ΤΧΣ μετά τη τελευταία τροποποίηση του νόμου του έθεσε ως αποστολή του, ισάξια τη διατήρηση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας αλλά και την επιστροφή του τραπεζικού συστήματος στην ιδιωτική οικονομία. Και στους δύο αυτούς στόχους το ΤΧΣ ανταποκρίθηκε με απόλυτη επάρκεια και επιτυχία. Αξιοποιώντας την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας από τη  χώρα, και τις  προοπτικές που αυτή δημιουργεί, με σωστές στρατηγικές επιλογές, το ΤΧΣ κατέστησε το τραπεζικό τομέα ικανό να προσελκύει το διεθνές επενδυτικό ενδιαφέρον και τα τραπεζικά ιδρύματα της χώρας να αποτελούν  επενδυτικό προορισμό με συμμετοχή ισχυρών διεθνών μακροπρόθεσμων επενδυτών. Η επίτευξη των στόχων αυτών αποτελεί ισχυρή παρακαταθήκη για το τραπεζικό σύστημα της χώρας και τη δυναμική της εθνικής οικονομίας. Θερμά συγχαρητήρια σε όλη την ομάδα του ΤΧΣ που έφερε σε πέρας αυτή την εξαιρετικά απαιτητική αποστολή»».

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΤΧΣ, κ. Ηλίας Ξηρουχάκης δήλωσε: «Με τη νέα επιτυχημένη διάθεση σημαντικού μέρους των μετοχών της Εθνικής Τράπεζας που εξακολουθεί να κατέχει το Ταμείο, ολοκληρώνεται με τρόπο ιδιαίτερα επωφελή για τα συμφέροντα του Ελληνικού δημοσίου το πρόγραμμα αποεπένδυσης του Ταμείου από τις συστημικές τράπεζες. Η υπερκάλυψη της συναλλαγής (12 φορές για το διεθνές βιβλίο, 1,5 φορές για το Ελληνικό και 10,4 φορές για τη συνολική προσφορά), μέσα μάλιστα σε ένα κλίμα απρόβλεπτων και ισχυρών γεωπολιτικών εντάσεων και έντονων διακυμάνσεων στις διεθνείς αγορές, είναι αναμφίβολα ένα πολύ σημαντικό επίτευγμα.

Σημειώνεται ότι η παρούσα διάθεση κατάφερε να ξεπεράσει από πλευράς κάλυψης την προηγούμενη αποεπένδυση από την τράπεζα Πειραιώς, η οποία αποτέλεσε έως σήμερα την πλέον επιτυχημένη διάθεση μετοχών χρηματοπιστωτικού ιδρύματος, μέσω Δημόσιας Προσφοράς  σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.

Χατζηδάκης: Σημαντική επιτυχία η αποκρατικοποίηση της Εθνικής τράπεζας

Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Η αποκρατικοποίηση του 10% της Εθνικής τράπεζας που μόλις ολοκληρώθηκε αποτελεί σημαντική επιτυχία για την ελληνική οικονομία. Ιδίως αν συνυπολογιστεί το γεγονός ότι συνέπεσε με μια περίοδο που επικρατεί μεγάλη ανασφάλεια στις αγορές λόγω της όξυνσης της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Παρ’ όλα αυτά η διεθνής προσφορά – με τη συμμετοχή παγκόσμιας κλάσης θεσμικών επενδυτών – υπερκαλύφθηκε κατά 12 φορές και η συνολική κατά 11 φορές. Επίδοση που αποτελεί νέο ρεκόρ για τον τραπεζικό κλάδο στην ελληνική αγορά, ενώ η τιμή διάθεσης των μετοχών διαμορφώθηκε 42% ψηλότερα σε σχέση με την έκδοση που πραγματοποιήθηκε το Νοέμβριο.

Η αποκρατικοποίηση αυτή είναι η ενδέκατη που ολοκληρώνεται μετά τις εκλογές του Ιουνίου του 2023. Αποτελεί ρεκόρ τόσο το πλήθος των αποκρατικοποιήσεων που έγιναν όσο και τα έσοδα που εξασφάλισε το Δημόσιο μέσω του ΤΧΣ και του ΤΑΙΠΕΔ, τα οποία ξεπερνούν τα 7,8 δισ. ευρώ.

Το πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων συνιστά ψήφο εμπιστοσύνης των ξένων και Ελλήνων επενδυτών στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας και του τραπεζικού συστήματος ειδικότερα. Συγχαρητήρια στη διοίκηση του ΤΧΣ και της Εθνικής».

Ανακοίνωση Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας

Το ΤΧΣ ολοκλήρωσε τη διάθεση συμμετοχής του10% επί του μετοχικού κεφαλαίου της Εθνικής Τράπεζας, το οποίο πλέον ανέρχεται σε 8,39% από 40,4% πριν την έναρξη της αποεπένδυσης. Η Δημόσια Προσφορά, που ολοκληρώθηκε σήμερα επιτυχώς, προσέλκυσε αξιοσημείωτο ενδιαφέρον τόσο Ελλήνων όσο και ξένων επενδυτών, με τη συνολική ζήτηση να ανέρχεται στα € 7,2 δισ. καιι τη συνολική αξία της συναλλαγής να αγγίζει τα €0,7 δισ. ευρώ.

O Πρόεδρος ΔΣ του ΤΧΣ, κ. Ανδρέας Βερύκιος, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την επιτυχημένη ολοκλήρωση: «Η επιτυχής διάθεση του δεύτερου μέρους των μετοχών του ΤΧΣ στην Εθνική Τράπεζα, σηματοδοτεί και την ολοκλήρωση του Κύκλου Αποεπένδυσης του Ταμείου από τις συστημικές Τράπεζες. Το ΤΧΣ μετά τη τελευταία τροποποίηση του νόμου του έθεσε ως αποστολή του, ισάξια τη διατήρηση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας αλλά και την επιστροφή του τραπεζικού συστήματος στην ιδιωτική οικονομία. Και στους δύο αυτούς στόχους το ΤΧΣ ανταποκρίθηκε με απόλυτη επάρκεια και επιτυχία. Αξιοποιώντας την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας από τη  χώρα, και τις  προοπτικές που αυτή δημιουργεί, με σωστές στρατηγικές επιλογές, το ΤΧΣ κατέστησε το τραπεζικό τομέα ικανό να προσελκύει το διεθνές επενδυτικό ενδιαφέρον και τα τραπεζικά ιδρύματα της χώρας να αποτελούν  επενδυτικό προορισμό με συμμετοχή ισχυρών διεθνών μακροπρόθεσμων επενδυτών. Η επίτευξη των στόχων αυτών αποτελεί ισχυρή παρακαταθήκη για το τραπεζικό σύστημα της χώρας και τη δυναμική της εθνικής οικονομίας. Θερμά συγχαρητήρια σε όλη την ομάδα του ΤΧΣ που έφερε σε πέρας αυτή την εξαιρετικά απαιτητική αποστολή»».

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΤΧΣ, κ. Ηλίας Ξηρουχάκης δήλωσε: «Με τη νέα επιτυχημένη διάθεση σημαντικού μέρους των μετοχών της Εθνικής Τράπεζας που εξακολουθεί να κατέχει το Ταμείο, ολοκληρώνεται με τρόπο ιδιαίτερα επωφελή για τα συμφέροντα του Ελληνικού δημοσίου το πρόγραμμα αποεπένδυσης του Ταμείου από τις συστημικές τράπεζες. Η υπερκάλυψη της συναλλαγής (12 φορές για το διεθνές βιβλίο, 1,5 φορές για το Ελληνικό και 10,4 φορές για τη συνολική προσφορά), μέσα μάλιστα σε ένα κλίμα απρόβλεπτων και ισχυρών γεωπολιτικών εντάσεων και έντονων διακυμάνσεων στις διεθνείς αγορές, είναι αναμφίβολα ένα πολύ σημαντικό επίτευγμα.

Σημειώνεται ότι η παρούσα διάθεση κατάφερε να ξεπεράσει από πλευράς κάλυψης την προηγούμενη αποεπένδυση από την τράπεζα Πειραιώς, η οποία αποτέλεσε έως σήμερα την πλέον επιτυχημένη διάθεση μετοχών χρηματοπιστωτικού ιδρύματος, μέσω Δημόσιας Προσφοράς  σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.

Η ιδιαίτερα επιτυχημένη αποεπένδυση του ΤΧΣ από την Εθνική Τράπεζα αποδεικνύει με τον πιο εμφατικό τρόπο την απόλυτη εμπιστοσύνη των αγορών στις ευοίωνες προοπτικές του Ελληνικού χρηματοπιστωτικού συστήματος και τη σταθερή δυναμική που αναπτύσσει η Ελληνική οικονομία. Παράλληλα αποτελεί αδιαμφισβήτητη αναγνώριση, σε διεθνές επίπεδο, της συνεισφοράς του Ταμείου στην πλήρη ανάκαμψη του τραπεζικού κλάδου και στην εμπέδωση  ισχυρού κλίματος επενδυτικής εμπιστοσύνης προς τη χώρα.

Το ομολογουμένως πολύ θετικό αποτέλεσμα της δημόσιας προσφοράς του Ταμείου μετοχών της Εθνικής Τράπεζας, επιβραβεύει τη συστηματική και επίπονη προσπάθεια που καταβλήθηκε από όλες τις πλευρές και αποδεικνύει την ορθότητα των στρατηγικών επιλογών που έγιναν.

Θυμίζω ότι σε διάστημα ενός έτους περίπου, το ΤΧΣ και τα στελέχη του υλοποίησαν με απόλυτη επιτυχία πέντε συναλλαγές αποεπένδυσης, καθώς και ένα έκτο πρόγραμμα που αφορά στην Attica Bank και τη συγχώνευσή της με την Παγκρήτια τράπεζα, με εξαιρετικό επίπεδο επαγγελματισμού, υψηλή τεχνογνωσία, και άμεση ανταπόκριση με τον καλύτερο δυνατό  τρόπο σε κάθε πρόκληση που παρουσιάστηκε. Για το λόγο αυτό, τους αξίζουν τα εύσημα και οι πιο θερμές μου ευχαριστίες για τη στήριξη τους,  την επίπονη και αποτελεσματική τους προσπάθεια που οδήγησαν, για ακόμα μία φορά,  σε αυτήν την πολύ  επιτυχημένη συναλλαγή αποεπένδυσης.

Η Εθνική Τράπεζα πλέον αποκτά νέες προοπτικές μετά και το δεύτερο μέρος της αποεπένδυσης και πολλαπλές επιλογές για περαιτέρω δυναμική ανάπτυξη της τα επόμενα χρόνια. Δράττομαι επίσης της ευκαιρίας να ευχαριστήσω θερμά τη Διοίκηση της για την πολύ καλή συνεργασία που οδήγησε στο εξαιρετικό αυτό αποτέλεσμα. Θέλω δε να επαναλάβω τις ευχαριστίες μου προς την Πολιτεία για την εμπιστοσύνη που έδειξε στο Ταμείο για την ανάληψη, εκπόνηση και, τελικά, εξαιρετικά επιτυχή υλοποίηση  ενός ιδιαίτερα απαιτητικού εγχειρήματος.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΒΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΒΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ 91.471.515 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΩΝ, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ, ΑΫΛΩΝ, ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ ΜΕΤΟΧΩΝ, ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ €1,00 ΕΚΑΣΤΗ ΣΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ «ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.»

Η «EUROXX Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.» ως Σύμβουλος της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς και Συντονιστής Κύριος Ανάδοχος της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς (όπως ορίζεται κατωτέρω) και η «Εθνική Χρηματιστηριακή Μονοπρόσωπη Α.Ε.Π.Ε.Υ.». ως Συντονιστής Κύριος Ανάδοχος της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς (όπως ορίζεται παρακάτω) στο πλαίσιο της διάθεσης από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας («ΤΧΣ») συμμετοχής 10% στο μετοχικό κεφάλαιο της «Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε.» («ΕΤΕ»), η οποία αντιστοιχεί σε 91.471.515 υφιστάμενες κοινές, ονομαστικές, άυλες μετοχές με δικαίωμα ψήφου, που είναι εισηγμένες στη Ρυθμιζόμενη Αγορά Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών («Χ.Α.»), ονομαστικής αξίας €1,00 εκάστη στο μετοχικό κεφάλαιο της ΕΤΕ (οι «Προσφερόμενες Μετοχές») και κατόπιν της ανακοίνωσης του ΤΧΣ στις 3 Οκτωβρίου 2024 για τον καθορισμό της Τιμής Προσφοράς, τον τελικό αριθμό των Προσφερόμενων Μετοχών και την ολοκλήρωση της Προσφοράς, ανακοινώνουν σύμφωνα με την εγκύκλιο με αρ. 23/22.06.2004 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (η «ΕΚ»), ότι:

Οι Προσφερόμενες Μετοχές προσφέρθηκαν παράλληλα μέσω:

(α) δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα, σε Ιδιώτες Επενδυτές και Ειδικούς Επενδυτές κατά την έννοια του άρθρου 2(δ) του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ο «Κανονισμός Ενημερωτικού Δελτίου»), σύμφωνα με τον Κανονισμό Ενημερωτικού Δελτίου, τους κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμούς (ΕΕ) 2019/980 και 2019/979, τις εφαρμοστέες διατάξεις του Ν. 4706/2020 και τις σχετικές εκτελεστικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚ (η «Ελληνική Δημόσια Προσφορά»). Η EUROXX Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. ενήργησε ως Σύμβουλος της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς (Greek Public Offering Advisor) και Συντονιστής Κύριος Ανάδοχος της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς (Greek Public Offering Coordinator and Lead Underwriter) και η Εθνική Χρηματιστηριακή Μονοπρόσωπη Α.Ε.Π.Ε.Υ. ενήργησε ως Συντονιστής Κύριος Ανάδοχος της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς (Greek Public Offering Coordinator and Lead Underwriter), και
(β) εκτός Ελλάδας (ήτοι με ιδιωτική τοποθέτηση μέσω διαδικασίας βιβλίου προσφορών, που δεν συνιστά δημόσια προσφορά κατά την έννοια του άρθρου 2(δ) του Κανονισμού Ενημερωτικού Δελτίου) (i) στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής (οι «ΗΠΑ» ή «Ηνωμένες Πολιτείες») σε πρόσωπα που εύλογα θεωρείται ότι είναι ειδικοί θεσμικοί αγοραστές (“QIB”), όπως ορίζονται και σύμφωνα με τον Κανόνα 144Α (ο «Κανόνας 144Α») ή σύμφωνα με άλλη εξαίρεση από ή σε συναλλαγή που δεν υπόκειται στις απαιτήσεις καταχώρισης του Νόμου περί Κινητών Αξιών των ΗΠΑ του 1933, όπως έχει τροποποιηθεί (ο «Νόμος περί κινητών αξιών των ΗΠΑ»), και (ii) εκτός των ΗΠΑ, σε ορισμένους άλλους θεσμικούς επενδυτές, σύμφωνα με τον Κανονισμό S βάσει του Νόμου περί Κινητών Αξιών των ΗΠΑ (σε κάθε περίπτωση με βάση εφαρμοζόμενες εξαιρέσεις από τις εφαρμοστέες απαιτήσεις ενημερωτικού δελτίου και καταχώρισης) (η «Διεθνής Προσφορά» και από κοινού με την Ελληνική Δημόσια Προσφορά, η «Προσφορά»). Η J.P. Morgan SE ενήργησε ως Επικεφαλής Παγκόσμιος Συντονιστής (Lead Global Coordinator) για τη Διεθνή Προσφορά. Η Επικεφαλής Παγκόσμιος Συντονιστής, η Goldman Sachs Bank Europe SE, η Morgan Stanley Europe SE και η UBS Europe SE ενήργησαν ως Από Κοινού Παγκόσμιοι Συντονιστές (Joint Global Coordinators) για τη Διεθνή Προσφορά. Η BofA Securities Europe SA, η BNP PARIBAS, η Citigroup Global Markets Europe AG και η Deutsche Bank Aktiengesellschaft ενήργησαν ως Από Κοινού Διαχειριστές Βιβλίου Προσφορών (Joint Bookrunners) για τη Διεθνή Προσφορά, και οι Euroxx Securities S.A. και AXIA Ventures Group Limited ενήργησαν ως Συν-Επικεφαλής Διαχειριστές (Co-Lead Managers) για τη Διεθνή Προσφορά.

Η Προσφορά ολοκληρώθηκε στις 2 Οκτωβρίου 2024 και προσφέρθηκαν συνολικά 91.471.515 Προσφερόμενες Μετοχές.

Mε απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΧΣ που λήφθηκε στις 1 Οκτωβρίου 2024, αποφασίστηκε στενότερο εύρος τιμών εντός του εύρους τιμών μεταξύ €7,40 – €7,65 ανά Προσφερόμενη Μετοχή.
Mε απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΧΣ που λήφθηκε στις 2 Οκτωβρίου 2024, αιτήσεις για την αγορά Προσφερόμενων Μετοχών κάτω των €7,55 πιθανότατα δεν θα ληφθούν υπόψη για την κατανομή των Προσφερόμενων Μετοχών.
Mε απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΧΣ που λήφθηκε στις 2 Οκτωβρίου 2024, η τιμή προσφοράς των Προσφερόμενων Μετοχών («Τιμή Προσφοράς») ορίστηκε εντός του στενότερου εύρους τιμών (€7,40 – €7,65) στα €7,55 ανά Προσφερόμενη Μετοχή.
Σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΧΣ που λήφθηκε στις 2 Οκτωβρίου 2024, από τις Προσφερόμενες Μετοχές:
(i) 13.720.727 Προσφερόμενες Μετοχές (δηλαδή το 15% του συνόλου των Προσφερόμενων Μετοχών) κατανεμήθηκαν σε επενδυτές που συμμετείχαν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά. Συγκεκριμένα:

(α) 9.604.509 Προσφερόμενες Μετοχές (δηλαδή το 70% των Προσφερόμενων Μετοχών που κατανεμήθηκαν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά) κατανεμήθηκαν σε Ιδιώτες Επενδυτές (όπως ορίζονται στο εγκεκριμένο από την ΕΚ στις 30 Σεπτεμβρίου 2024 ενημερωτικό δελτίο που σχετίζεται με την Ελληνική Δημόσια Προσφορά, το «Ενημερωτικό Δελτίο») και
(β) 4.116.218 Προσφερόμενες Μετοχές (δηλαδή το 30% των Προσφερόμενων Μετοχών που κατανεμήθηκαν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά) κατανεμήθηκαν σε Ειδικούς Επενδυτές (όπως ορίζονται στο Ενημερωτικό Δελτίο).

(ii) 77.750.788 Προσφερόμενες Μετοχές (δηλαδή 85% του συνόλου των Προσφερόμενων Μετοχών) κατανεμήθηκαν σε επενδυτές που συμμετείχαν στη Διεθνή Προσφορά.

Λαμβάνοντας υπόψη μόνο τις έγκυρες εγγραφές, η συνολική ζήτηση που εκφράστηκε στην Προσφορά (δηλαδή αθροιστικά μέσω της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς και της Διεθνούς Προσφοράς) ανήλθε σε 954.799.136 Προσφερόμενες Μετοχές, υπερβαίνοντας το συνολικό αριθμό των 91.471.515 Προσφερόμενων Μετοχών προς διάθεση μέσω της Προσφοράς, κατά περίπου 10,4 φορές.
Ειδικότερα, λαμβάνοντας υπόψη μόνο τις έγκυρες εγγραφές, η συνολική ζήτηση που εκφράστηκε στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά ανήλθε σε 20.788.653 Προσφερόμενες Μετοχές, υπερβαίνοντας τις 13.720.727 Προσφερόμενες Μετοχές που κατανεμήθηκαν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά, κατά περίπου 1,5 φορές, διαιρούμενη ως εξής:
(α) η ζήτηση από τις 3.630 αιτήσεις αγοράς των Ιδιωτών Επενδυτών που υποβλήθηκαν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά αντιστοιχεί σε 12.492.169 Προσφερόμενες Μετοχές, υπερβαίνοντας τις 9.604.509 Προσφερόμενες Μετοχές που κατανεμήθηκαν σε αυτήν την κατηγορία, κατά περίπου 1,3 φορές, και
(β) η ζήτηση από τις 65 αιτήσεις αγοράς των Ειδικών Επενδυτών που υποβλήθηκαν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά αντιστοιχεί σε 8.296.484 Προσφερόμενες Μετοχές, υπερβαίνοντας τις 4.116.218 Προσφερόμενες Μετοχές που κατανεμήθηκαν σε αυτήν την κατηγορία, κατά περίπου 2,0 φορές.
Κατά συνέπεια, μετά την ολοκλήρωση της Προσφοράς, όλες οι Προσφερόμενες Μετοχές πωλήθηκαν.

Τα συνολικά έσοδα του ΤΧΣ που θα συγκεντρωθούν από την Προσφορά, πριν αφαιρεθούν τα έξοδα της Προσφοράς που βαρύνουν το ΤΧΣ, ανέρχονται σε €690.609.938,25.
Σύμφωνα με τη σύμβαση αναδοχής για την Ελληνική Δημόσια Προσφορά, οι Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς δεν ανέλαβαν καμία δέσμευση ανάληψης των Προσφερόμενων Μετοχών. Επιπλέον, σημειώνεται ότι οι Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς δεν υπέβαλαν αιτήσεις συμμετοχής στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά για δικό τους λογαριασμό.
Η αναμενόμενη ημερομηνία κατά την οποία οι Προσφερόμενες Μετοχές θα πιστωθούν στους λογαριασμούς αξιογράφων των επενδυτών σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στον Κανονισμό ΕΛ.Κ.Α.Τ.  ορίζεται η 7η Οκτωβρίου 2024 (η «Ημερομηνία Διακανονισμού»). Σημειώνεται ότι η καθορισμένη Ημερομηνία Διακανονισμού εξαρτάται από έναν αριθμό απρόβλεπτων παραγόντων και, ως εκ τούτου, υπόκειται σε αλλαγές. Σε κάθε περίπτωση, οι επενδυτές θα ενημερωθούν με σχετική ανακοίνωση του ΤΧΣ.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, οι διαχειριστές της διεθνούς προσφοράς θα ενημερώσουν τους επενδυτές που συμμετέχουν στη διεθνή προσφορά ότι αιτήσεις κάτω από το κατώτερο όριο του Στενότερου Εύρους Τιμών δεν θα ληφθούν υπόψη για την κατανομή των Προσφερόμενων Μετοχών.

H απόφαση υπαγορεύεται από την ανάγκη να ενισχυθεί η προσφορά από τους μακροπρόθεσμους επενδυτές όσο πιο κοντά στο πάνω μέρος του εύρους τιμής, σε μια προσπάθεια να επιτευχθεί η ποιοτική διασπορά υπέρ των μακροπρόθεσμων επενδυτών έναντι των hedge funds, που έχουν κάνει αισθητή την παρουσία τους στη δημόσια πρόταση με συνολικές προσφορές που καλύπτουν το βιβλίο έως και 10 φορές.

H ανακοίνωση του ΤΧΣ

Σχετικά με την προσφορά από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας («ΤΧΣ») υφιστάμενων, κοινών, ονομαστικών, άυλων μετοχών με δικαίωμα ψήφου, εισηγμένων στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ονομαστικής αξίας εκάστης €1,00 (οι «Προσφερόμενες Μετοχές») στο μετοχικό κεφάλαιο της «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.» («ΕΤΕ») με εύρος τιμών προσφοράς μεταξύ €7,30 και €7,95 ανά Προσφερόμενη Μετοχή σε μετρητά (το «Εύρος Τιμών»)

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17, παρ. 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, το ΤΧΣ ανακοινώνει σήμερα ότι το Διοικητικό Συμβούλιό του, στη συνεδρίασή του στις 1 Οκτωβρίου 2024, ενέκρινε στενότερο εύρος τιμών εντός του Εύρους Τιμών για τη διεθνή προσφορά, ήτοι από €7,40 σε €7,65 ανά Προσφερόμενη Μετοχή («Στενότερο Εύρος Τιμών»). Οι διαχειριστές της διεθνούς προσφοράς έχουν λάβει εντολές ζήτησης που υπερβαίνουν κατά πολλαπλάσια τις Προσφερόμενες Μετοχές σε αυτό το Στενότερο Εύρος Τιμών.

Οι διαχειριστές της διεθνούς προσφοράς θα ενημερώσουν τους επενδυτές που συμμετέχουν στη διεθνή προσφορά ότι αιτήσεις κάτω από το κατώτερο όριο του Στενότερου Εύρους Τιμών δεν θα ληφθούν υπόψη για την κατανομή των Προσφερόμενων Μετοχών.

Εν τω μεταξύ σήμερα στις 16.00 ώρα Ελλάδος κηρύσσεται η λήξη της διαδικασίας του βιβλίου προσφορών για τους διεθνείς επενδυτές και την ίδια ώρα λήγει και η διαδικασία για τις ελληνικές προσφορές.

Ο κ. Χατζηδάκης επανέλαβε ότι αποδέχεται την πρόταση της αντιπολίτευσης να γίνει συνεδρίαση της αρμόδιας Επιτροπής της Βουλής για το θέμα της αποεπένδυσης, παρουσία εκπροσώπων του ΤΧΣ και της Τράπεζας της Ελλάδος. Επανέλαβε επίσης τα στοιχεία που έχουν παρουσιαστεί κατ’ επανάληψη στη Βουλή σύμφωνα με τα οποία το Δημόσιο έχει όχι μόνο λογιστικό αλλά και, κυρίως, γενικότερο όφελος από την αποεπένδυση.

«Όφελος από την αποεπένδυση»

Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά, για τη διάσωση των τεσσάρων συστημικών τραπεζών, το Ελληνικό Δημόσιο- μέσω του ΤΧΣ- έχει καταβάλλει συνολικά 30,9 δισ. ευρώ ενώ το όφελος που είχε είναι:
• 28,2 δισ. από το κούρεμα ομολόγων (πρόγραμμα PSI) που κατείχαν οι 4 συστημικές τράπεζες.
• 3,8 δισ. ευρώ από την εξαγορά των μετατρέψιμων ομολογιών (CoCos).
• 1,5 δισ. από τις αποεπενδύσεις που έγιναν μέχρι σήμερα χωρίς να έχει ολοκληρωθεί ακόμη το πρόγραμμα.

Το γενικό σύνολο είναι 33,5 δισ. ευρώ, δηλαδή το όφελος του Δημοσίου σε σχέση με τα 30,9 δις. που έδωσε για την ανακεφαλαιοποίηση είναι 2,6 δισ. ευρώ, χωρίς να υπολογίζονται τα μερίσματα 2013-2023, ύψους 5,5 δισ. ευρώ που κατέβαλλε η Τράπεζα της Ελλάδας στο Δημόσιο, κυρίως λόγω της παροχής έκτακτης ενίσχυσης ρευστότητας προς το τραπεζικό σύστημα μέσω του ELA.
Επιπλέον με τη διάσωση των συστηματικών τραπεζών διασώθηκαν οι καταθέσεις των Ελλήνων πολιτών, που ήταν περίπου δεκαπλάσιες από το κόστος της ανακεφαλαιοποίησης και προστατεύθηκαν επιχειρήσεις και νοικοκυριά από την κατάρρευση.

«Τα αποτελέσματα αποδεικνύουν την ορθότητα των επιλογών μας»

Ο κ. Χατζηδάκης τόνισε πως τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα της αποεπένδυσης σε Eurobank, Alpha και Εθνική Τράπεζα αποδεικνύουν την ορθότητα των επιλογών της κυβέρνησης ενώ παρουσίασε τέσσερις λόγους για τους οποίους πρέπει να πρέπει να συνεχιστεί σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα:

• Πρώτον, η συγκυρία μετά την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας και τους υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης είναι ευνοϊκή.
• Δεύτερον, με αυτόν τον τρόπο επισπεύδεται η επιστροφή του τραπεζικού συστήματος στην κανονικότητα.
• Τρίτον, γιατί η ίδια η διαδικασία της αποεπένδυσης επιδρά θετικά στο τραπεζικό σύστημα και στην οικονομία, λειτουργώντας αναπτυξιακά.
• Τέταρτον, διότι με δεδομένους τους αυξημένους γεωπολιτικούς κινδύνους και τη διεθνή ρευστότητα, η αγνόηση της παρούσας θετικής συγκυρίας θα ήταν μια αδικαιολόγητη επιπολαιότητα.

«Ο ΣΥΡΙΖΑ προτείνει να μην εκμεταλλευτούμε τις ευκαιρίες αλλά να μείνουμε με τα χέρια σταυρωμένα, αμήχανοι και σαστισμένοι επί 1,5 χρόνο για να έλθει το τέλος του 2025 οπότε και με το νόμο που ίσχυε επί ΣΥΡΙΖΑ λήγει η λειτουργία του ΤΧΣ. Και τότε να κινηθούμε βιαστικά. Αυτό δεν είναι οικονομική πολιτική, είναι κομπογιαννίτικη προσέγγιση», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Χατζηδάκης. «Και η κριτική έρχεται από τον ΣΥΡΙΖΑ που με τις ακροβασίες του 2015 οδήγησε σε φυγή δισεκατομμυρίων, έκλεισε τις τράπεζες, οδήγησε σε μια αχρείαστη ανακεφαλαιοποίηση και προκάλεσε την κατάρρευση της αξίας της συμμετοχής του ΤΧΣ στις τέσσερις συστημικές τράπεζες στα 2,4 δισ. ευρώ το Δεκέμβριο του 2015. Δηλαδή μειώθηκε κατά 18 δισ. ευρώ σε σχέση με το 2014. Αποτελεί πολιτικό θράσος να ελέγχετε τη σημερινή κυβέρνηση που επιχειρεί να ανατάξει το ζήτημα και το πετυχαίνει κάθε μέρα περισσότερο».

Είναι η τρίτη τέτοια πώληση από τον Οκτώβριο από το κρατικά ελεγχόμενο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Το ΤΧΣ κατέχει το 27% στην Τράπεζα Πειραιώς, με χρηματιστηριακή αξία 4,37 δισ. ευρώ (4,79 δισ. δολάρια), και δεν έχει ακόμη αποφασίσει εάν θα πωλήσει το σύνολο ή μέρος της συμμετοχής της.

«Το σχέδιο είναι η πώληση να γίνει στα τέλη Φεβρουαρίου ή αρχές Μαρτίου», είπε στο Reuters τραπεζίτης με γνώση του θέματος.

"Δεν υπάρχει ακόμη τελική απόφαση για το ποσοστό. Μπορεί να είναι 17%-18% ή ολόκληρο το ποσοστό", πρόσθεσε.

Μια δεύτερη πηγή που εμπλέκεται στη διαδικασία είπε ότι πιθανότατα θα ήταν μια συνδυασμένη πώληση σε ιδιώτες και θεσμικούς επενδυτές.

Το ΤΧΣ έχει εξουσιοδοτήσει την BofA ως σύμβουλο.

Μετά την εισροή περίπου 50 δισ. ευρώ στον κλάδο, το ΤΧΣ άρχισε να μειώνει τη συμμετοχή του σε τέσσερις μεγάλες ελληνικές τράπεζες το περασμένο φθινόπωρο ως μέρος της αποεπένδυσής του από τράπεζες που ανακάμπτουν.

Οι ελληνικές τράπεζες αναμένεται να σημειώσουν ισχυρά κέρδη για το 2023 και το 2024 και ελπίζουν να αρχίσουν να πληρώνουν μερίσματα το 2024 για πρώτη φορά από το 2010, όταν ξέσπασε η ελληνική κρίση χρέους.

Οι μετοχές των ελληνικών τραπεζών έχουν κερδίσει 7% από την αρχή του έτους μετά από άλμα 67% το 2023, επωφελούμενες από την ισχυρή ανάπτυξη της χώρας και την πρόσφατη αναβάθμιση της πιστοληπτικής της ικανότητας σε investment grade.

Το ΤΧΣ πούλησε το 20% της Εθνικής Τράπεζας και μερίδιο 9,4% στην Alpha Bank τον Νοέμβριο.

Περαιτέρω, εν όψει της ισχυρής ζήτησης, σύμφωνα με την ίδια απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του ΤΧΣ, οι διαχειριστές θα ενημερώσουν τους επενδυτές που συμμετέχουν στην διεθνή προσφορά ότι προσφορές κάτω του ποσού των 5,30 ευρώ ανά προσφερόμενη μετοχή, κατά πάσα πιθανότητα δεν θα ληφθούν υπόψιν στην κατανομή Προσφερόμενων Μετοχών.

Υπενθυμίζεται ότι το εύρος της τιμής για το placement είχε τεθεί αρχικά στα 5 με 5,44 ευρώ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

"Την πρόθεσή του να ασκήσει το Δικαίωμα Επιλογής Αύξησης Μεγέθους Προσφοράς στη διάθεση των μετοχών της Εθνικής Τράπεζας, εξέφρασε τo Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Όπως ανακοίνωσε το ΤΧΣ, το Δ.Σ. κατά τη συνεδρίασή του στις 15 Νοεμβρίου 2023 και κατόπιν ενημέρωσης από τους Διαχειριστές της Διεθνούς Προσφοράς αναφορικά με τη ζήτηση που έχει εκδηλωθεί έως τώρα στο πλαίσιο της Διεθνούς Προσφοράς, εξέφρασε την πρόθεσή του να ασκήσει το Δικαίωμα Επιλογής Αύξησης Μεγέθους Προσφοράς, ώστε ο συνολικός αριθμός των Προσφερόμενων Μετοχών να αυξηθεί από 182.943.031 σε 201.237.334.

Περαιτέρω, εν όψει της ισχυρής ζήτησης, σύμφωνα με την ίδια απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΧΣ, οι Διαχειριστές θα ενημερώσουν τους επενδυτές που συμμετέχουν στην Διεθνή Προσφορά ότι προσφορές κάτω του ποσού των πέντε ευρώ και τριάντα λεπτών (€5,30) ανά Προσφερόμενη Μετοχή, κατά πάσα πιθανότητα δεν θα ληφθούν υπόψιν στην κατανομή Προσφερόμενων Μετοχών".

Ο CEO του ΤΧΣ ευχαριστεί τη διοίκηση και τους εργαζόμενους της Alpha Bank για την εξαιρετική, όπως την χαρακτηρίζει, συνεργασία τους όλα αυτά τα χρόνια και τα θετικά της αποτελέσματα.

Παράλληλα, σημειώνει ότι το Ταμείο προχωρά με τη διάθεση μέρους της μετοχικής του συμμετοχής στην Εθνική Τράπεζα, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 17 Νοεμβρίου.

«Βασική αποστολή μας στο ΤΧΣ είναι να υποστηρίξουμε ενεργά τις ελληνικές τράπεζες και την εθνική οικονομία, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα και διασφαλίζοντας τη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος της χώρας. Με την ολοκλήρωση της Στρατηγικής Αποεπένδυσης θα έχουμε εκπληρώσει αποτελεσματικά τον σκοπό μας, έχοντας υλοποιήσει τη σημαντικότερη αναπτυξιακή επένδυση που έχει πραγματοποιηθεί στον ελληνικό τραπεζικό κλάδο και την Ελληνική οικονομία εν γένει τα τελευταία χρόνια.

Αισθανόμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι για τη συμβολή μας στο κρίσιμο έργο της αποκατάστασης της κεφαλαιακής ανθεκτικότητας και κερδοφορίας των Ελληνικών Τραπεζών, όπως επίσης της ανταγωνιστικότητας και της αναπτυξιακής προοπτικής της ελληνικής οικονομίας, έχοντας θέσει ως βασικό στόχο την επίτευξη της βιώσιμης χρηματοπιστωτικής σταθερότητας της χώρας», αναφέρει.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το σχετικό δημοσίευμα, αφού εισέπραξε περίπου 50 δισ. ευρώ (53 δισ. δολάρια) για να στηρίξει τις μεγαλύτερες τράπεζες της Ελλάδας κατά τη διάρκεια της 10ετούς οικονομικής κρίσης σε αντάλλαγμα μετοχές, το ΤΧΣ φέτος αποφάσισε να αρχίσει να πουλά τις μετοχές ως δανειστές.

Μάλιστα, το ΤΧΣ τον περασμένο μήνα πούλησε μερίδιο 1,4% της Eurobank πίσω στην τράπεζα και κάλεσε τους επενδυτές να υποβάλουν προσφορές για μερίδιο 9,4% στην Alpha Bank, την οποία θέλει επίσης να εξαγοράσει η UniCredit.

Το ΤΧΣ κατέχει σήμερα ποσοστό 40,4% στην Εθνική, με χρηματιστηριακή αξία 4,9 δισ. ευρώ και 27% στην Τράπεζα Πειραιώς.

«Η εν εξελίξει διαδικασία για την πώληση του μεριδίου της Alpha Bank δεν θα καθυστερήσει την πώληση των μετοχών της Εθνικής Τράπεζας, που έχει προγραμματιστεί για τις επόμενες εβδομάδες», δήλωσε στο Reuters μία από τις πηγές.

Μια δεύτερη πηγή ανέφερε ότι υπάρχει έντονο ενδιαφέρον από διεθνείς επενδυτές για το μερίδιο της Εθνικής.

Είναι φανερό ότι η Ελλάδα προσελκύει σημαντικές επενδύσεις τα τελευταία χρόνια, καθώς η οικονομία της ανακάμπτει έπειτα από τρία διεθνή προγράμματα διάσωσης που την κράτησαν «ζωντανή» και έληξαν το 2018.

Υπενθυμίζεται ότι η S&P Global αναβάθμισε την πιστοληπτική ικανότητα της χώρας σε επενδυτική βαθμίδα τον περασμένο μήνα. Οι ελληνικές τράπεζες αναμένουν ισχυρά κέρδη φέτος και ελπίζουν να πληρώσουν μέρισματα το 2024 για πρώτη φορά από το 2010, όταν ξέσπασε η κρίση.

Στη διάρκεια του γεύματος, έγινε ανασκόπηση της διαδρομής της ελληνικής οικονομίας από την έναρξη έως την έξοδο από την κρίση, η πορεία του τραπεζικού συστήματος, η διαχρονική σημασία του ΤΧΣ στην σταθεροποίησή του,, καθώς και οι τρέχουσες συνθήκες στη διεθνή οικονομία και ο αντίκτυπός τους στην Ελλάδα.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Eurobank κ. Φωκίων Καραβίας, αφού ευχαρίστησε το Ταμείο και τον επικεφαλής του κ. Ηλία Ξηρουχάκη για τη συνεργασία καθόλο το διάστημα της συμμετοχής του ΤΧΣ στο μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας, έκανε μια αναδρομή στα γεγονότα της τελευταίας 12ετίας. Ο κ. Καραβίας αναφέρθηκε στα κύρια ορόσημα: στο PSI του 2012 και την επαναγορά ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου που οδήγησε στην πρώτη ανακεφαλαιοποίηση του τραπεζικού συστήματος το 2013 και έγινε, στην περίπτωση της Eurobank αποκλειστικά με κεφάλαια του ΤΧΣ. Στις δύο ανακεφαλαιοποιήσεις που ακολούθησαν, το 2014 και 2015, κατά τις οποίες η Eurobank άντλησε αποκλειστικά ιδιωτικά κεφάλαια, με κεντρικό επενδυτή την Fairfax που παραμένει και σήμερα κύριος μέτοχος της Τράπεζας. Το σχέδιο εξυγίανσης του ισολογισμού, το 2018, μέσα από την κεφαλαιακή ενίσχυση μέσω της συγχώνευσης με τη Grivalia, και με την εφαρμογή ενός καινοτόμου σχεδιασμού, που πρώτη η Eurobank παρουσίασε, για τη χρήση του εταιρικού μετασχηματισμού hive-down και του εργαλείου των τιτλοποιήσεων για την απαλλαγή του ισολογισμού από τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Και, τέλος, στο σημερινό μηδενισμό της κρατικής συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο μέσω της αποεπένδυσης του ΤΧΣ. Ο κ. Καραβίας αναφέρθηκε επίσης στις προοπτικές ανάπτυξης της Τράπεζας, στην Ελλάδα και τις άλλες βασικές αγορές της, στην Κύπρο και τη Βουλγαρία.

Ο πρόεδρος της Eurobank κ. Γιώργος Ζανιάς επισήμανε ότι είναι κρίσιμη η διατήρηση της οικονομικής σταθερότητας με επιμονή στη δημοσιονομική σύνεση. Ο κ. Ζανιάς ανέφερε ότι οι διεθνείς αγορές παρακολουθούν στενά την Ελλάδα και ότι η χώρα μας πρέπει να διατηρήσει το καθεστώς της «ευχάριστης έκπληξης» που έχει κατακτήσει, ιδιαίτερα στο σημερινό περιβάλλον της ευρωζώνης, όπου μεγάλες οικονομίες αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα και χαμηλή ανάπτυξη.

Ο υπουργός Οικονομικών σημείωσε ότι μετά την αναβάθμιση της χώρας στην επενδυτική βαθμίδα από τη DBRS, η αποεπένδυση του ΤΧΣ αποτελεί ένα δεύτερο κρίσιμο ορόσημο της επανόδου στην οικονομική κανονικότητα. Ο κ. Χατζηδάκης υπογράμμισε πως είναι αισιόδοξος ότι και άλλοι οίκοι πιστοληπτικής αξιολόγησης θα ακολουθήσουν τη DBRS και πως το υπουργείο Οικονομικών θα υποστηρίξει πλήρως το ΤΧΣ στην προσπάθεια να ολοκληρωθεί με επιτυχία η διαδικασία αποεπένδυσης από τις συστημικές τράπεζες.

Ο διοικητής της ΤτΕ επανέλαβε πως στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας θα ήταν ιδιαίτερα θετική εξέλιξη η συμμετοχή τραπεζικών ιδρυμάτων διεθνούς εμβέλειας, ως στρατηγικών επενδυτών στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Επίσης, υπογράμμισε την ανάγκη διατήρησης των πρωτογενών πλεονασμάτων και της δημοσιονομικής σύνεσης, κάτι που πρέπει να αφορά σε όλους τους πολίτες, χωρίς εξαιρέσεις.

Ο διευθύνων σύμβουλος του ΤΧΣ συμφώνησε πλήρως πως  η παρουσία μεγάλων ξένων τραπεζών θα ήταν ένα εξαιρετικό σενάριο, και θα αποτελούσε και επιθυμία του Ταμείου η υλοποίησή του, αλλά για την ώρα δεν έχει εκδηλωθεί τέτοιο ενδιαφέρον. Παρά ταύτα σημείωσε πως παρατηρείται ισχυρό ενδιαφέρον από πλήθος αξιόπιστων θεσμικών επενδυτών μακροπρόθεσμου επενδυτικού ορίζοντα, που υπό το φως των ιδιαίτερα θετικών μακροοικονομικών εξελίξεων αλλά και των μεσομακροπρόθεσμων αναπτυξιακών προοπτικών,  επιθυμούν να επενδύσουν στην χώρα και κυρίως στον τραπεζικό τομέα.

Σε ό,τι αφορά την πορεία της οικονομίας, το υπουργείο Οικονομικών και η Τράπεζα της Ελλάδας συγκλίνουν στην αισιοδοξία ότι οι ρυθμοί ανάπτυξης το 2024 θα είναι υψηλότεροι από ό,τι το τρέχον έτος και θα κινηθούν κοντά στο 3%, κυρίως λόγω της αναμενόμενης αύξησης των επενδύσεων.