Πιο συγκεκριμένα, στην αγορά Aμοιβαίων Kεφαλαίων, το μερίδιο της Alpha Asset Management ενισχύθηκε κατά 65 μονάδες βάσης, φτάνοντας το 22,5% επί του συνόλου της αγοράς (23,5% εξαιρουμένων των Αμοιβαίων Κεφαλαίων Χρηματαγοράς). Παράλληλα, η εισροή κεφαλαίων ανήλθε στα 1,1 δισ. ευρώ σε όλες τις κατηγορίες των Alpha Αμοιβαίων Κεφαλαίων – Ομολογιακά, Μικτά και Μετοχικά – κατατάσσοντας την εταιρεία στη δεύτερη θέση καθαρών πωλήσεων Αμοιβαίων Κεφαλαίων (εξαιρουμένων των Αμοιβαίων Κεφαλαίων Χρηματαγοράς) μεταξύ των Ελλήνων Διαχειριστών Συλλογικών Επενδύσεων και Περιουσίας.

Πρωτιά για τα Alpha Αμοιβαία Κεφάλαια 

Για μία ακόμα χρονιά τα Alpha Αμοιβαία Κεφάλαια σημείωσαν υψηλές αποδόσεις, ανταμείβοντας τους μακροπρόθεσμους επενδυτές που επιλέγουν να εμπιστευτούν τις στρατηγικές της εταιρείας.

Ειδικότερα για το 2024, τα Alpha Αμοιβαία Κεφάλαια Global Blue Chips Μετοχικό, Fund of Funds Cosmos Stars USA ESG Μετοχικό, Global Allocation Μικτό, (LUX) Global Balanced ESG FoFs EUR, Ελληνικών Εταιρικών Ομολόγων, και Ελληνικό Ομολογιακό κατέλαβαν την κορυφαία θέση αποδόσεων σε σχέση με αντίστοιχα Αμοιβαία Κεφάλαια της ελληνικήςαγοράς υπογραμμίζοντας τη δέσμευση της εταιρείας για αριστεία.

Σημαντική ανάπτυξη στις υπόλοιπες κατηγορίες

Η υιοθέτηση και αξιοποίηση κριτηρίων βιωσιμότητας παραμένει στρατηγική προτεραιότητα για την Alpha Asset Management. Τα κεφάλαια υπό διαχείριση των Alpha Αμοιβαίων Κεφαλαίων που προωθούν ESG χαρακτηριστικά διαμορφώθηκαν στα τέλη του έτους σε 313 εκατ. ευρώ φέρνοντας την εταιρεία στην πρωτη γραμμή των πράσινων επενδυτικών προϊόντων.

Τα κεφάλαια υπό διαχείριση θεσμικών επενδυτών αυξήθηκαν κατά 17% το 2024, φτάνοντας το 1 δισ. ευρώ, αποδεικνύοντας τόσο την ενίσχυση των σχέσεων της εταιρείας με τους υφιστάμενους πελάτες όσο και την προσέλκυση νέων πελατών, διευρύνοντας παράλληλα τη γεωγραφική της παρουσία και το αποτύπωμα της στην αγορά.

Ο CEO της Alpha Asset Management, Παναγιώτης Αντωνόπουλος δήλωσε: «Η Alpha Asset Management ευχαριστεί θερμά τους πελάτες της για την εμπιστοσύνη και επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της να συνεχίζει να προσφέρει καινοτόμες και αξιόπιστες επενδυτικές λύσεις. Στόχος μας για το 2025 παραμένει η δημιουργία διαρκούς αξίας για τους πελάτες μας. Η δυναμική μας ανάπτυξη την προηγούμενη χρονιά επιβεβαιώνει την εξειδίκευσή μας και ενδυναμώνει τη θέση μας ως τον αξιόπιστο και προτιμώμενο συνεργάτη στον τομέα των επενδύσεων».

Αποδόσεις Alpha Αμοιβαίων Κεφαλαίων

Το παρόν δεν αποτελεί συμβατικά δεσμευτικό έγγραφο ή δελτίο πληροφοριών που απαιτείται βάσει νομοθετικής διάταξης και δεν αρκεί για τη λήψη επενδυτικής απόφασης. Πριν από οποιαδήποτε επενδυτική απόφαση θα πρέπει να μελετούνται τα κανονιστικά έγγραφα των Alpha Αμοιβαίων Κεφαλαίων.

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

Καθοριστική η συμβολή των Αμοιβαίων Κεφαλαίων «Alpha Target Maturity»

Η αύξηση του ενεργητικού προήλθε κυρίως από τις ισχυρές καθαρές εισροές των Αμοιβαίων Κεφαλαίων «Alpha Target Maturity», οι οποίες ανήλθαν συνολικά σε Ευρώ 792 εκατ., με τους επενδυτές να αναγνωρίζουν τα σημαντικά οφέλη που προσφέρει αυτή η νέα γκάμα Αμοιβαίων Κεφαλαίων. Ειδικότερα, αφενός το χαμηλό προφίλ κινδύνου των συγκεκριμένων προϊόντων και αφετέρου οι υψηλές αποδόσεις των ομολόγων (στα οποία τα εν λόγω Αμοιβαία Κεφάλαια επενδύουν) κατέστησαν τα Αμοιβαία Κεφάλαια της γκάμας «Alpha Target Maturity» ιδανική επιλογή για επενδυτές που θέλουν να δημιουργήσουν τακτικό εισόδημα, επιδιώκοντας ταυτόχρονα τη διατήρηση του κεφαλαίου τους. Εξίσου αξιοσημείωτες ήταν οι πωλήσεις στην κατηγορία των Σύνθετων Αμοιβαίων Κεφαλαίων (δηλαδή, επενδυτικών προϊόντων βασιζόμενων σε ασφάλιση), που προσέλκυσαν καθαρές εισροές ύψους Ευρώ 115 εκατ., καθώς και οι καθαρές εισροές στα Μετοχικά και Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια Ελλάδος συνολικού ύψους Ευρώ 120 εκατ.

Παράλληλα, το 2023 η Alpha Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. ενίσχυσε τη θέση της στη διαχείριση κεφαλαίων για θεσμικούς επενδυτές και την παρουσία της στο εξωτερικό, χάρη στη στρατηγική είσοδο που πραγματοποίησε στην κυπριακή αγορά με την απόκτηση του πρώτου λογαριασμού διαχείρισης Ταμείου Προνοίας.

Το σύνολο των Αμοιβαίων Κεφαλαίων που διαχειρίζεται η Alpha Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. σημείωσε ελκυστικές αποδόσεις, αναδεικνύοντας τη διαχρονική υπεροχή της σε διάφορες επενδυτικές κατηγορίες.

Το Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο «Alpha ETF FTSE Athex Large Cap»* ξεχώρισε με μία εντυπωσιακή απόδοση 42,11% για το έτος, συμπληρώνοντας τη 15η επέτειό του στο Χρηματιστήριο Αθηνών και σημειώνοντας σημαντική αύξηση του όγκου συναλλαγών κατά 289% σε σχέση με το 2022. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Alpha Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. κατέχει την πρώτη θέση στην κατηγορία των Μετοχικών Αμοιβαίων Κεφαλαίων Εσωτερικού, με συνολικά υπό διαχείριση κεφάλαια ύψους Ευρώ 503 εκατ.

Διψήφιες αποδόσεις για τα Ομολογιακά Αμοιβαία Κεφάλαια

Το «Alpha Ελληνικό Ομολογιακό» κατέκτησε την πρώτη θέση στην κατηγορία των Ομολογιακών Αμοιβαίων Κεφαλαίων Ελλάδας, επιτυγχάνοντας άνοδο 14,08%, ενώ είναι σταθερά στην πρώτη θέση για το διάστημα της τελευταίας 5ετίας με απόδοση 41,35%, αποδεικνύοντας τη διαχρονική υπεροχή του. Το «Alpha Fund of Funds Cosmos Stars USA ESG Μετοχικό» ξεχώρισε επίσης στην πρώτη θέση στην κατηγορία του με αξιοσημείωτη απόδοση 16,07%, διατηρώντας την ηγετική του θέση τα τελευταία 3 και 5 χρόνια με αποδόσεις 33,23% και 88,78% αντίστοιχα. Στην κορυφή των αποδόσεων την τελευταία 3ετία (στην κατηγορία διάθεσης μεριδίων «Institutional»), διακρίνονται το «Alpha Global Blue Chips Μετοχικό» με απόδοση 40,61% και το «Alpha Ελληνικών Εταιρικών Ομολόγων» με απόδοση +8,04%.

Τέλος, το «Alpha Global Allocation Μικτό», το μεγαλύτερο Αμοιβαίο Κεφάλαιο στην ελληνική αγορά με ενεργητικό συνολικού ύψους Ευρώ 623 εκατ., συνέχισε να κατατάσσεται από τον οίκο αξιολόγησης Morningstar στα κορυφαία Αμοιβαία Κεφάλαια διεθνώς, διατηρώντας σταθερά τη βαθμολογία των 5 αστέρων.

Ανταποκρινόμενη στην κλιμακούμενη ζήτηση για επενδύσεις ESG και σε ευθυγράμμιση με τη δέσμευση του Ομίλου Alpha Bank για την πλήρη υιοθέτηση και αξιοποίηση των κριτηρίων ESG ως καταλύτη για τη δημιουργία αξίας, η Alpha Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. προχώρησε σε τροποποιήσεις δύο επιπλέον Αμοιβαίων Κεφαλαίων με στόχο την ενσωμάτωση κριτηρίων ESG σε αυτά. Η μετατροπή αυτή οδήγησε στη μεγαλύτερη αύξηση κατά 21% στο ενεργητικό των Αμοιβαίων Κεφαλαίων με χαρακτηριστικά ESG στην ελληνική αγορά, με τα υπό διαχείριση κεφάλαια στη συγκεκριμένη κατηγορία να διαμορφώνονται στα Ευρώ 284 εκατ.