Τα συγκεκριμένα πλοία, χωρητικότητας 174,000 κυβικών μέτρων το καθένα, είναι κατασκευασμένα από τα κορυφαία ναυπηγεία Hyundai Heavy Industries στη Νότιο Κορέα και αναμένεται να παραδοθούν σε επιφανείς ναυλωτές όπως η Qatar Energy Trading LLC, η Tokyo LNG Tanker Co. Ltd., η LNG Marine Transport Limited.

Τα πλοία θα αγοραστούν μέσω της απόκτησης του 100% των συμμετοχών στις αντίστοιχες πλοιοκτήτριες εταιρείες. Η Capital Product Partners L.P., με την υποστήριξη του βασικού μετόχου, της Capital Maritime, έχει διασφαλίσει χρηματοδότηση ύψους 500 εκατ. δολαρίων μέσα από Προσφορά Δικαιωμάτων διαθέσιμη σε όλους τους Κατόχους Μεριδίων.

Η Συμφωνία περιλαμβάνει τη διεξαγωγή Προσφοράς Δικαιωμάτων, με Έναρξη στις 27 Νοεμβρίου 2023 και Κλείσιμο στις 13 Δεκεμβρίου 2023, με σκοπό την ενίσχυση της χρηματοδότησης του τιμήματος αγοράς των πλοίων. Όλοι οι κάτοχοι Κοινών Μονάδων με ημερομηνία καταγραφής (record date) την 24η Νοέμβριου 2023, θα λάβουν ένα μη μεταβιβάσιμο δικαίωμα συνδρομής για να αγοράσουν μία Κοινή Μονάδα, σε τιμή συνδρομής 14,25 $ – 14,50$ ανά ολόκληρη μονάδα. Η Capital Maritime έχει δεσμευθεί να αγοράσει όλες τις μερίδες που δεν έχουν ασκηθεί μετά την ολοκλήρωση της προσφοράς στην ίδια τιμή.

Παράλληλα, στο πλαίσιο της Συμφωνίας Ομπρέλα, η εταιρεία ανακοινώνει τη μετονομασία της σε «Capital New Energy Carriers L.P.», αντανακλώντας τη στρατηγική δέσμευσή της στην ενεργειακή μετάβαση.

Στο πλαίσιο αυτό, με την οριστικοποίηση της Συμφωνίας, θα διερευνήσει το ενδεχόμενο αποεπένδυσης από τα πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων.

Παράλληλα, εξασφαλίζει Δικαίωμα Πρώτης Άρνησης («ROFR») για περιουσιακά στοιχεία ενεργειακής μετάβασης, συμπεριλαμβανομένων δύο πρωτοποριακών πλοίων μεταφοράς αμμωνίας («VLACs») και δύο πλοίων υγρού CO2 («LCO2s») που έχουν παραγγελθεί από την CMTC.

Η στρατηγική αυτή κίνηση δεν αναβαθμίζει μόνο τον στόλο της CPLP με προηγμένα πλοία LNG, αλλά αναδεικνύει την εταιρεία σε έναν πρωταγωνιστή στην αγορά της ναυτιλίας καθαρότερων καυσίμων.

• Πιο αποτελεσματική πρόωση – εξοικονόμηση έως και 100 tn καυσίμου την ημέρα
• Μεγαλύτερη αποθηκευτική δυνατότητα – 174k cbm έναντι 145k cbm ή 160k cbm
• Χαμηλότερο σημείο βρασμού – 0,03% έναντι 0,15% ημερήσια εξάτμιση φορτίου που εξασφαλίζει μεγαλύτερη αποδοτικότητα και εξοικονόμηση πόρων
• Χαμηλότερα κόστη μακροχρόνιας συντήρησης
• Συμβατά με τους διεθνείς κανονισμούς για τις εκπομπές ρύπων

Την ίδια στιγμή τοποθετείται στις επίλεκτες ναυτιλιακές εταιρείες διεθνώς, καθώς θα είναι η μεγαλύτερη ιδιοκτήτρια στόλου τελευταίας γενιάς πλοίων μεταφοράς LNG στο αμερικανικό χρηματιστήριο και μία από τις πέντε μεγαλύτερες ναυτιλιακές εταιρίες με εταιρική αξία (enterprise value) 5,8 δισ. δολάρια.

Ο κ. Γεράσιμος Καλογηράτος, Διευθύνων Σύμβουλος της Capital GP L.L.C., εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη συμφωνία, χαρακτηρίζοντάς την ως μία στρατηγική κίνηση μετασχηματισμού η οποία θα εισαγάγει την Capital Product Partners L.P. σε μία νέα εποχή με εξαιρετικά σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης για το μέλλον. Ενώ εκτίμησε ότι η κίνηση αυτή  θα ενισχύσει την επενδυτική ελκυστικότητα της εταιρείας αλλά και τα οικονομικά και ποιοτικά μεγέθη της, με τα συμβολαιοποιήμενα έσοδα να αυξάνονται κατά 87% στα 3,1 δισ. δολάρια, τη διάρκεια της ναύλωσης να υπολογίζεται σε 7,2 έτη από την Ημερομηνία Κλεισίματος και τη μέση ηλικία του στόλου να μειώνεται στα 3,2 χρόνια μέχρι να παραδοθούν όλα τα πλοία LNG το 2027. Υπογράμμισε τέλος την πλήρη υποστήριξη της Capital Maritime στο όραμα και τη δέσμευση της Capital Product Partners L.P. να μετεξελιχθεί σε μια εταιρεία απολύτως προσηλωμένη στο LNG και την ενεργειακή μετάβαση.

Κατανοώντας την ανησυχητική αύξηση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και την απειλή της κλιματικής αλλαγής, η Εταιρεία επαναπροσδιορίζει την πορεία της προς τη βιωσιμότητα και έναν κόσμο χωρίς άνθρακα. Συνεχίζοντας το ταξίδι της προς ένα βιώσιμο μέλλον, δεσμεύεται σε ηγετικό ρόλο στην παγκόσμια προσπάθεια για την ενεργειακή μετάβαση, θέτοντας ένα νέο σημείο αναφοράς για τη ναυτιλιακή βιομηχανία.

«Η Capital Product Partners L.P. βαδίζει προς μια νέα εποχή με στρατηγική εστίαση στην αναπτυσσόμενη αγορά LNG, ενώ ταυτόχρονα διευρύνει το όραμά της για την ενεργειακή μετάβαση, αντανακλώντας τη δέσμευσή της στην προσαρμογή και στην καινοτομία στον τομέα της ναυτιλίας».

Η εισηγμένη στον Nasdaq ναυτιλιακή εταιρεία, κατέγραψε αύξηση των εσόδων σε ποσοστό 10% με έσοδα 81 εκατ. δολάρια έναντι 73,4 εκατ. δολάρια την αντίστοιχη περίοδο του 2022

Παράλληλα, ανακοινώθηκε πως η εταιρεία προχωρά σε διανομή μερίσματος ύψους 0,15 δολ. ανά μετοχή για το 1ο Τρίμηνο 2023.

Μέσα στο 1ο τρίμηνο του 2023, παραδόθηκε το M/V Itajai Express, πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων και το πλοίο μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG/C) Asterix I, και τα δύο με μακροχρόνια ναύλωση, ενώ η εταιρεία εξασφάλισε νέα ναύλωση για το M/V Akadimos για περίπου 24 μήνες.

Όπως τονίζεται, η CPLP αποπλήρωσε πρόωρα χρέος συνολικού ποσού 23,4 εκατ. ευρώ, ενώ ταυτόχρονα επαναγοράστηκαν κατά το πρώτο τρίμηνο του 2023, 129.258 ίδιες μετοχές με μέσο κόστος 13,57 δολ. ανά μετοχή

Στρατηγική ανανέωσης του στόλου

O κ. Γεράσιμος Καλογηράτος, CEO της CPLP, δήλωσε: «Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2023, συνεχίσαμε να εφαρμόζουμε τη στρατηγική ανανέωσης του στόλου μας, παραλαμβάνοντας δύο νεότευκτα πλοία: ένα μοντέρνο, πράσινης τεχνολογίας πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων 13.312 TEU με δεκαετή ναύλωση και ένα LNG/C τελευταίας γενιάς με επταετή ναύλωση. Επιπλέον, παραμείναμε προσηλωμένοι στη στρατηγική βελτιστοποίησης του χρέους, αποπληρώνοντας πρόωρα μέρος του χρέους μας, και εισάγοντας νέες φθηνότερες δομές χρηματοδότησης».

«Τέλος, εξασφαλίσαμε επιτυχώς μεσοπρόθεσμη ναύλωση για το M/V Akadimos με υψηλό ημερήσιο ναύλο. Ως αποτέλεσμα της ναύλωσης του M/V Akadimos, η πρώτη λήξη ναύλωσης πλοίου του στόλου δεν αναμένεται πριν από το πρώτο τρίμηνο του 2025. Με βάση τα παραπάνω, αυτή τη στιγμή έχουμε δέκα πλοία ελεύθερα βαρών και έναν στόλο με σταθμισμένη μέση ηλικία 6,8 ετών, ενώ η εναπομένουσα διάρκεια ναύλωσης είναι επίσης 6,8 χρόνια που αντιστοιχούν σε συμβασιοποιημένα έσοδα περίπου 1,9 δισεκατομμυρίων δολαρίων», πρόσθεσε.

Συγκεκριμένα, η εταιρεία εμφάνισε καθαρά κέρδη 58,7 εκατ. δολάρια έναντι 11,9 εκατ. δολαρίων την αντίστοιχα περυσινή περίοδο, με τα κέρδη ανά μετοχή να διαμορφώνονται στα 2,9 δολάρια.

Τα έσοδα της CPP κατά το τρίμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2022 ανήλθαν στα 71,9 εκατ. δολάρια έναντι 43,1 εκατ. δολαρίων το ίδιο τρίμηνο του 2021, σημειώνοντας αύξηση 67%.

Η αύξηση οφείλεται κατά κύριο λόγο στην ενίσχυση του αριθμού των πλοίων του στόλου της ναυτιλιακής κατά 17%.

Ο κ. Τζέρυ Καλογηράτος, Διευθύνων Σύμβουλος της Capital Product Partners, σχολίασε: «Είμαστε στην ευχάριστη θέση να βλέπουμε τη συνεχιζόμενη ισχυρή οικονομική απόδοση της εταιρείας κατά το τρίτο τρίμηνο του 2022 σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι, καθοδηγούμενη από μια σειρά βασικών στρατηγικών εμπορικών και χρηματοοικονομικών αποφάσεων».

«Συνεχίζοντας το πρόγραμμα ανανέωσης του στόλου μας, παραλάβαμε τους τελευταίους 12 μήνες τέσσερα καινούργια LNG carriers και ένα πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων χωρητικότητας 13.312 teu, ενώ συμφωνήσαμε να αποκτήσουμε ένα ακόμη LNG carrier και άλλα δύο containerships  χωρητικότητας 13.278 teu, τα οποία συνοδεύονται από μακροπρόθεσμες συμφωνίες ναυλώσεις. Αντίστοιχα, πουλήσαμε τέσσερα παλαιότερα πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων εκμεταλλευόμενοι τις ιστορικά υψηλές τιμές των περιουσιακών στοιχείων. Ως αποτέλεσμα, ο σταθμισμένος μέσος όρος ηλικίας του στόλου μας είναι 6,3 έτη και η εναπομένουσα διάρκεια ναύλωσης είναι 7 χρόνια με συμβατικό ανεκτέλεστο έσοδο περίπου 1,9 δισεκατομμυρίων δολαρίων».

«Επιπλέον, η επιτυχημένη έκδοση επταετών μη εξασφαλισμένων ομολόγων της εταιρείας 100 εκατομμυρίων ευρώ ακολουθήθηκε από αποπληρωμές χρέους 123,7 εκατομμυρίων δολαρίων, διατηρώντας τη συνολική μόχλευση σε συντηρητικά επίπεδα, μειώνοντας παράλληλα την έκθεση στα αυξανόμενα επιτόκια».

«Όλα τα παραπάνω και σύμφωνα με την πολιτική κατανομής κεφαλαίου της εταιρείας για ένα ενεργό πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών και τριμηνιαίες διανομές μερισμάτων, καταδεικνύουν τη δέσμευση της να συνεχίσει να αναπτύσσει τη βάση του ενεργητικού της, επιστρέφοντας ταυτόχρονα κεφάλαια στους μεριδιούχους της».

Ως αποτέλεσμα της παράτασης και του υψηλότερου ημερήσιου ναύλου, τα συμβολαιοποιημένα έσοδα της εταιρείας στο πλαίσιο των δύο ναυλώσεων αυξήθηκαν από περίπου 118,4 εκατ. δολ. σε 485,7 εκατ. δολ.

Η εναπομένουσα διάρκεια ναύλωσης για τον στόλο της CPLP επεκτείνεται πλέον σε 7,0 χρόνια από 6,2 στις 30 Ιουνίου 2022. Η CPLP ελέγχει ένα στόλο από 19 πλοία εκ των οποίων έξι LNG Carriers, 12 containerships και ένα bulk carrier.

Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις, τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 25,1 εκατ. δολάρια το α’ τρίμηνο του 2022 έναντι 10,9 εκατ. δολαρίων την αντίστοιχη περίοδο του 2021. Έτσι, τα κέρδη ανά μετοχή ανήλθαν στα 1,26 δολάρια έναντι 0,57 δολαρίων το α’ τρίμηνο του 2021. Τα έσοδα της εταιρείας ανήλθαν στα 73,4 εκατ. δολάρια έναντι 38,1 εκατ. δολαρίων το α’ τρίμηνο του 2021, καταγράφοντας ετήσια αύξηση 93%.

H αύξηση των αποτελεσμάτων οφείλεται στην ενίσχυση του στόλου της εταιρείας κατά 38% με την απόκτηση τριών πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, 5.100 teu το καθένα τον Φεβρουάριο του 2021, τα οποία απέφεραν 4,1 εκατομμύρια δολάρια συνολικά έσοδα κατά το πρώτο τρίμηνο του 2022, σε σύγκριση με 1,6 εκατομμύρια δολάρια κατά την περίοδο από τον Φεβρουάριο του 2021 έως το τέλος του πρώτου τριμήνου του 2021, καθώς και την απόκτηση έξι LNG carriers το β’ εξάμηνο του 2021 συνεισφέροντας στην εταιρεία 37,6 εκατ. δολάρια το α’ τρίμηνο του 2022, εν μέρει αντισταθμισμένα από την πώληση του M/V CMA CGM Magdalena τον Μάιο του 2021 και την πώληση του M/V Adonis τον Δεκέμβριο του 2021.

Τα συνολικά έξοδα για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2022 ήταν 40,2 εκατομμύρια δολάρια, σε σύγκριση με 24,2 εκατομμύρια δολάρια το πρώτο τρίμηνο του 2021, σύμφωνα με τις σχετικές ανακοινώσεις. Τα συνολικά λειτουργικά έξοδα των πλοίων κατά το πρώτο τρίμηνο του 2022 ανήλθαν σε 16,7 εκατομμύρια δολάρια, σε σύγκριση με 9,2 εκατομμύρια δολάρια κατά το πρώτο τρίμηνο του 2021. Τα λειτουργικά έξοδα οφείλονταν κυρίως στην καθαρή αύξηση του μέσου μεγέθους του στόλου μετά την εξαγορά τριών container vessels μεταφορικής ικανότητας 5.100 teu το καθένα, τον Φεβρουάριο του 2021 και την απόκτηση έξι LNG carriers κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2021.

«Είμαστε ικανοποιημένοι από την βελτίωση της κερδοφορίας και τη δημιουργία ισχυρών χρηματοοικονομικών ροών, κυρίως ως αποτέλεσμα του οικονομικού αντίκτυπου που είχαν τα έξι πλοία μεταφοράς LNG τελευταίας τεχνολογίας που αποκτήσαμε κατά το β’ εξάμηνο του 2021», τόνισε, μεταξύ άλλων, ο διευθύνων σύμβουλος της Capital Product Partners, Jerry Kalogiratos και πρόσθεσε: «Η απόφασή μας για διαφοροποίηση της βάσης περιουσιακών στοιχείων μας με τη στόχευση στην αγορά LNG έχει αποδειχθεί πολύ επιτυχής, καθώς τα θεμελιώδη μεγέθη της αγοράς ναύλωσης LNG, καθώς και οι αξίες των πλοίων LNG/C έχουν αυξηθεί, εν όψει των ανακατατάξεων στις ενεργειακές αγορές που προκλήθηκαν από τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας».