Κατά τη διάρκεια της γενικής συνέλευσης, η CEO της τράπεζας Ελένη Βρεττού ανέδειξε ως βασικό άξονα της στρατηγικής τη δημιουργία αξίας μέσω στοχευμένων συγχωνεύσεων και εξαγορών, τοποθετώντας την κίνηση αυτή ως έναν από τους τέσσερις βασικούς πυλώνες ανάπτυξης της CrediaBank. Οι υπόλοιποι πυλώνες αφορούν την αντιμετώπιση των προκλήσεων της ελληνικής τραπεζικής αγοράς, την επιτάχυνση της ανάπτυξης στη Μάλτα και τον ψηφιακό μετασχηματισμό με αξιοποίηση συνεργειών.

Η διοίκηση έθεσε ιδιαίτερα φιλόδοξους μακροπρόθεσμους στόχους, με τη τράπεζα να επιδιώκει δανειακό χαρτοφυλάκιο άνω των 14 δισ. ευρώ, καθαρό επιτοκιακό περιθώριο πάνω από 3%, δείκτη κόστους προς έσοδα μεταξύ 30%-40%, καθώς και καθαρά κέρδη που θα ξεπερνούν τα 325 εκατ. ευρώ, διατηρώντας παράλληλα τον δείκτη CET1 άνω του 15%.

Σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, η Ελένη Βρεττού έκανε λόγο για καθαρά δάνεια άνω των 11 δισ. ευρώ, επαναλαμβανόμενα καθαρά κέρδη πάνω από 225 εκατ. ευρώ και δείκτη καθαρών δανείων προς καταθέσεις κοντά στο 70%, αποτυπώνοντας τη δυναμική επέκταση της τράπεζας.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στην εξαγορά της Ευρώπη Holdings, την οποία η διοίκηση χαρακτήρισε στρατηγικής σημασίας για τη διαφοροποίηση των πηγών εσόδων και την ενίσχυση της παρουσίας στον ασφαλιστικό κλάδο. Η συμφωνία δημιουργεί ένα ολοκληρωμένο μοντέλο bancassurance, με έμφαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, καθώς η CrediaBank αποκτά πρόσβαση τόσο στην άμεση ασφάλιση όσο και στη δραστηριότητα ασφαλιστικής διαμεσολάβησης.

Κομβικό στοιχείο της συναλλαγής αποτελεί και η παρουσία της Ευρώπη Holdings στην αγορά εγγυητικών επιστολών, όπου διαθέτει μία από τις μόλις δύο σχετικές άδειες στην ελληνική αγορά. Πρόκειται για δραστηριότητα που συνδέεται άμεσα με τη χρηματοδότηση επιχειρήσεων και ενισχύει τη συνολική σχέση της τράπεζας με την επιχειρηματική πελατεία.

Η συναλλαγή θα πραγματοποιηθεί μέσω συγχώνευσης με απορρόφηση και ανταλλαγή μετοχών, με τους μετόχους της CrediaBank να ελέγχουν το 90,375% του νέου σχήματος και τους μετόχους της Ευρώπη Holdings το 9,625%. Πριν την ολοκλήρωση της συναλλαγής θα προηγηθεί διανομή έκτακτου μερίσματος ύψους 46 εκατ. ευρώ.

Η διοίκηση εκτιμά ότι η εξαγορά θα ενισχύσει τον δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας κατά 140 μονάδες βάσης, ενώ θα αποφέρει ετήσιο όφελος προ φόρων ύψους 17 εκατ. ευρώ έως το 2028. Παράλληλα, τα κέρδη ανά μετοχή αναμένονται αυξημένα κατά 8% από το 2027, ενώ η συνεισφορά της ασφαλιστικής δραστηριότητας στα προ φόρων κέρδη θα προσεγγίσει τα 45 εκατ. ευρώ.

Η Ελένη Βρεττού αναφέρθηκε επίσης στην πρόσφατη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας, ύψους 300 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας ότι η προσφορά έφθασε τα 1,1 δισ. ευρώ, γεγονός που – όπως υποστήριξε – αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης τόσο προς την CrediaBank όσο και προς την ελληνική οικονομία. Ενδεικτικό της ισχυρής επενδυτικής ζήτησης είναι ότι περίπου το 80% της έκδοσης κατέληξε σε ιδιώτες επενδυτές.

Στο επιχειρηματικό μέτωπο, η τράπεζα εμφάνισε καθαρή πιστωτική επέκταση 1,1 δισ. ευρώ για το 2025, ενώ έχει αποκτήσει μερίδιο αγοράς 11% στις νέες επιχειρηματικές χρηματοδοτήσεις. Σύμφωνα με τη διοίκηση, η αύξηση χορηγήσεων στα 5 δισ. ευρώ, από μόλις 1,3 δισ. ευρώ το 2023, μεταφράζεται σε ρυθμούς ανάπτυξης πενταπλάσιους σε σχέση με την υπόλοιπη αγορά.

Σημαντικό ρόλο στο νέο αναπτυξιακό μοντέλο αναμένεται να διαδραματίσει και η εξαγορά της HSBC Μάλτας, με τη διοίκηση να τονίζει ότι η συγκεκριμένη κίνηση ευθυγραμμίζεται πλήρως με το στρατηγικό πλάνο της τράπεζας. Η εξαγορά αναμένεται να διπλασιάσει τα μεγέθη του ομίλου, οδηγώντας τα καθαρά δάνεια στα 8,2 δισ. ευρώ, τις καταθέσεις στα 13,3 δισ. ευρώ και το ενεργητικό στα 16,4 δισ. ευρώ.

Κλείνοντας, η διοίκηση υπογράμμισε τη σημασία του ψηφιακού μετασχηματισμού και των συνεργειών, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στο μεγαλύτερο δίκτυο ATMs της χώρας, με περισσότερα από 2.500 σημεία πανελλαδικά, μέσω της συνεργασίας με τη Euronet.

Κύριες Χρηματοοικονομικές Εξελίξεις

• Τα επαναλαμβανόμενα κέρδη προ προβλέψεων σημείωσαν νέο ιστορικό υψηλό και διαμορφώθηκαν στα €24,1 εκατ., στο Α΄ τρίμηνο 202 6, αυξημένα κατά 26% σε ετήσια βάση . Τα επαναλαμβανόμενα καθαρά κέρδη μετά φόρ ων αυξήθηκαν κατά 17% σε ετήσια βάση και ανήλθαν σε €13,0 εκατ. στο Α΄ τρίμηνο 2026 , λόγω της ισχυρής αύξησης των βασικών εσόδων .

• Η Τράπεζα παρουσίασε νέες εκταμιεύσεις ύψους € 964 εκατ . στο Α΄ τρίμηνο (+4 3% σε ετήσια βάση) , με αποτέλεσμα η καθαρή πιστωτική επέκταση να ανέλθει στα €459 εκατ . έναντι € 233 εκατ. στο Α΄ τρίμηνο 2025 , σημειώνοντας αύξηση κατά 97% σε ετήσια βάση . Οι χορηγήσεις προ προβλέψεων και εξαιρουμένων των ομολόγων των τιτλοποιήσεων ενισχύθηκαν κατά 40% σε ετήσια βάση (>5x υψηλότερος ρυθμός αύξησης από το τραπεζικό σύσ τημα) και κατά 10% σε σχέση με το Δ΄ τρίμηνο 2025 και διαμορφώθηκαν στα €4,9 δισ. Το ενεργητικό του ομίλου αυξήθηκε κατά 19% σε ετήσια βάση και ανήλθε σε €8,5δισ.

• Τα καθαρά έσοδα από τόκους παρουσίασαν εντυπωσιακή αύξηση κατά 28% σε ετήσια βάση και ανήλθαν σε € 46 ,8 εκατ. , λόγω της ισχυρής πιστωτικής επέκτασης . Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο , προσαρμοσμένο για το χαρτοφυλάκιο Galene (χαρτοφυλ άκιο εξυπηρετούμενων στεγαστικών δανείων ύψους €89 εκ. το οποίο εξαγοράστηκε στο Δ΄ τρίμηνο 2025) διευρύνθηκε κατά 21 μ.β. σε ετήσια βάση στο 2,20% στο Α΄ τρίμηνο 2026 , ενώ σημείωσε οριακή αύξηση και σε σχέση με το Δ΄ τρίμηνο 2025.

• Τα Καθαρά Έσοδα από προμήθειες διαμορφώθηκαν σε € 11,0 εκατ., σημειώνοντας αύξηση κατά 55% σε ετήσια βάση και κατά 0,3% σε σχέση με το Δ΄ τρίμηνο 2025, παρά την εποχικότητα του τριμήνου , ενισχυμένα από τις ισχυρές εκταμιεύσεις δανείων, τη διαχείριση κεφαλαίων και τα τραπεζοασφαλιστικά προϊόντα . Τα καθαρά έσοδα από προμήθειες αποτέλεσαν το 1 7,9% των επαναλαμβανόμενων εσόδων στο Α΄ τρίμηνο 2026 , καταγράφοντας εντυπωσιακή αύξηση κατά 504 μ.β. σε ετήσια βάση. Τα συνολικά κεφάλαια υπό διαχείριση πελατών ανήλθαν σε € 803 εκατ ., σημειώνοντας οριακή αύξηση κατά 0,4% σε σχέση με το Α΄ τρίμηνο 2025 ενώ τα αμοιβαία κεφάλαια σημείωσαν αύξηση κατά 14% .

• Τα βασικά έσοδα του Ομίλου ενισχύθηκαν κατά 32% σε ετήσια βάση και ανήλθαν σε €57,7 εκατ. με αποτέλεσμα τα επαναλαμβανόμενα Λειτουργικά Έσοδα του Ομίλου να αυξηθούν κατά 12% σε ετήσια βάση και να ανέλθουν σ ε €61,2 εκατ. έναντι € 54,9 εκατ. κατά την αντίστοιχη συγκριτική περίοδο . • Σημαντική βελτίωση της αποδοτικότητας, με μείωση του δείκτη κόστους προς επαναλαμβανόμενα έσοδα κατά 448 μ.β. σε ετήσια βάση . Συγκεκριμένα ο σχετικός δείκτης περιορίστηκε στο 60 ,7% από 65,2% στο Α΄ τρίμηνο 2025 , και η πορεία του είναι σύμφωνη με τις προσδοκίες και το επιχειρηματικό σχέδιο για περαιτέρω βελτίωση της αποτελεσματικότητας της Τράπεζας. Επιπλέον, ο δείκτης κόστους προς επαναλαμβανόμενα έσοδα βελτιώθηκε κατά 251 μ.β. σε σχέση με το Δ΄ τρίμηνο 2025, λόγω της μείωσης των επαναλαμβανόμενων λειτουργικών εξόδων κατά 4% σε τριμηνιαία βάση.

• Οι καταθέσεις του Ομίλου ξεπέρασαν τα €6, 8 δισ., παρουσιάζοντας αύξηση κατά 14% σε ετήσια βάση , με τον ρυθμό αύξησης να είναι πολύ μεγαλύτερος από τ ον ρυθμό αύξησης των καταθέσε ων του τραπεζικού συστήματος (+ 5,4% καταθέσεις ιδιωτικού τομέα) . Ανθεκτικό προφίλ ρευστότητας με δείκτη δ ανείων προς καταθέσεις ( LDR ) 72% και δείκτη κάλυψης ρευστότητας ( LCR ) 122%. • Ο δείκτης NPE τ ου Ομίλου υποχώρησε κατά 37 μ.β. σε σχέση με το Δ΄ τρίμηνο 2025 και διαμορφώθηκε σ το 2,5% το Α΄ τρίμηνο 2026, σημειώνοντας ιστορικό χαμηλό, λόγω της μείωσης των ΜΕΑ σε απόλυτα νούμερα και παρά την ισχυρή αύξηση των χορηγήσεων . Ο δείκτης κάλυψης των ΜΕΑ αυξήθηκε στο 54,7% στο Α΄ τρίμηνο έναντι 48,2% στο Δ΄ τρίμηνο 2025.

• O δείκτης CET1, pro forma για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους €300εκατ. που ολοκληρώθηκε στις 07 Απριλίου 2026 , συμπεριλαμβάνοντας τα κέρδη της περιόδου, διαμορφώθηκε σ το 16,6%, αυξημένος κατά 558 μ.β. σε σχέση με το Δ΄ τρίμηνο 2025 και 760 μ.β. υψηλότερ ος από το ελάχιστο απαιτούμενο όριο ( 8,99 %) . Ο Συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας ( TCR ) διαμορφώθηκε σε 22,4%, αυξημένος κατά 496 μ.β. σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και 861 μ.β. υψηλότερος από το ελάχιστο απαιτούμενο όριο (13. 81%) . Και οι δυο δείκτες βρίσκονται σε υψηλότερα επίπεδα από τον μέσο όρο του κλάδου.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα η CEO της CrediaBank δήλωσε:  Το 2026 αναδεικνύεται σε μια χρονιά αυξημένων προκλήσεων για το διεθνές και εγχώριο χρηματοοικονομικό σύστημα, καθώς το μακροοικονομικό περιβάλλον εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από γεωπολιτικές αβεβαιότητες, μεταβλητότητα στις αγορές, πιέσεις στο κόστος χρ ήματος και ταχύτατες τεχνολογικές εξελίξεις. Μέσα σε αυτό το σύνθετο πλαίσιο, στην CrediaBank όχι μόνο διατηρ ούμε τη σταθερή ανοδική μας πορεία, αλλά ενισχύ ουμε περαιτέρω τη θέση μας , εδραιώνοντας την εμπιστοσύνη των πελατών, των μετόχων και της κοινωνίας. Με στρατηγική προσήλωση στη βιώσιμη ανάπτυξη, την πρόσφατη κεφαλαιακή θωράκιση και τον συνεχιζόμενο ψηφιακό μετασχηματισμό, προχωρούμε με συνέπεια στην επόμενη φάση εξωστρέφειας και τους στρατηγικούς μας στόχους , δημιουργώντας ένα ακόμη πιο ανθεκτικό, ευέλικτο και σύγχρονο τραπεζικό οργανισμό, ικανό να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στις α παιτήσεις της νέας εποχής.

Τα οικονομικά αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου επιβεβαιώνουν αυτή την προσπάθεια: Η Τράπεζα κατέγραψε την καλύτερη απόδοση επί σειρά ετών σημειώνοντας καθαρή πιστωτική επέκταση ρεκόρ €459 εκατ., αυξάνοντας περαιτέρω τη διείσδυσή στο υγιές κομμάτι της ελληνικής οικονομίας και αυξάνοντας το χαρτοφυλάκιο δανείων της κατά 40%. Βελτιώσαμε όλους τους λειτουργικούς δείκτες της Τράπεζας επιτυγχάνοντας νέο ιστορικό υψηλό στα επαν. λειτουργικά κέρδη στα €24,1 εκατ με ετήσια αύξηση 26% και τελική επαναλαμβανόμενη κερδοφορία ύψους €13,0 εκατ., σε σχέση με €11,2 εκατ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025.

Παράλληλα η ποιότητα του ενεργητικού βελτιώθηκε σημαντικά σε σχέση με το Δ' τρίμηνο 2025, με τα NPEs να υποχωρούν στα €150 εκατ., από € 160 εκατ. το προηγούμενο τρίμηνο. Κατά συνέπεια, λόγω της μείωσης των NPEs και της ισχυρής πιστωτικής επέκτασης, ο δείκτης ΝΡΕ σημείωσε νέο ιστορικό χαμηλό στο 2,5% (από 2,9% στο Δ' τρίμηνο). Τα καθαρά έσοδα από προμήθειες διαμορφώθηκαν σε €11,0 εκατ., σημειώνοντας αύξηση κατά 55% σε ετήσια βάση, ενισχυμένα από τις ισχυρές εκταμιεύσεις δανείων, τη διαχείριση κεφαλαίων και τα τραπεζοασφαλιστικά προϊόντα.

Αδιαμφισβήτητα για την Τράπεζα, κομβικό σημείο στην πορεία ανάπτυξης αποτέλεσε η ιδιαίτερα επιτυχής Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους €300 εκατ. τον Απρίλιο. Με υπερκάλυψη σχεδόν 4 φορές, με προσφορά άνω των €1,1 δισ. από υψηλού κύρους θεσμικούς επενδυτές τόσο από την Ελλάδα και το εξωτερικό αλλά και περισσότερους από 7.000 ιδιώτες, η συναλλαγή αυτή επιβεβαιώνει την αναγνώριση της αγοράς στη μέχρι τώρα πορεία μας και την εμπιστοσύνη στη στρατηγική μας.

Η σημαντική ενίσχυση της κεφαλαιακής μας θέσης μέσω της πρόσφατης ΑΜΚ, μας δίνει τη δυνατότητα να επιταχύνουμε την αναπτυξιακή μας πορεία τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό και να θωρακιστούμε έναντι κάθε πιθανής πρόκλησης λόγω της τωρινής αβεβαιότητας.

Παράλληλα, όπως έχουμε δεσμευτεί, μεγαλώνουμε ταχύτερα από την αγορά, με προσεκτικές χρηματοδοτήσεις προς το υγιές κομμάτι της οικονομίας, προχωράμε έργα όπως ο ψηφιακός μετασχηματισμός και υλοποιούμε το σχέδιο μας για τη δημιουργίαεπιπλέοναξίαςμέσωεξαγο ρώνκαισυγχωνεύ σεων.

Στις αρχές Μάίου, προχωρήσαμε με την υπογραφή της συμφωνίας για την απόκτηση του 70% της Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ, μιας από τις μεγαλύτερες και ιστορικότερες χρηματιστηριακές εταιρείες στην Ελλάδα, στο πλαίσιο της στρατηγικής μας για διεύρυνση και αναβάθμιση των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών προς τους πελάτες μας. Η συναλλαγή, που θα ολοκληρωθεί με τη λήψη όλων των απαιτούμενων κανονιστικών εγκρίσεων, αναμένεται να ενισχύσει τα έσοδα από προμήθειες, διαφοροποιώντας περαιτέρω τις πηγές εσόδων της CrediaBank.

Παράλληλα, έχουμε ξεκινήσει την υλοποίηση έργων που ξεκίνησαν το 2025:

■ Το δίκτυο μας ανανεώνεται και πλέον έχουμε καταστήματα Νέας Εμπειρίας στην Αττική, την Κρήτη, τη Θεσσαλονίκη, την Πάτρα, την Καλαμάτα και την Τρίπολη, ενώ στόχος μας είναι να έχει ανακαινιστεί το 40% του δικτύου έως το τέλος του 2026.

■ Με τη στρατηγική μας συνεργασία με τη Euronet, πλέον διαθέτουμε το μεγαλύτερο δίκτυο ATM πανελλαδικά με περισσότερα από 2.500 σημεία ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές της περιφέρειας, με μηδενική προμήθεια για τους πελάτες μας. Παράλληλα, η Euronet με τη διεθνή τεχνογνωσία και τις τεχνολογικές υποδομές της θα μας παρέχει και όλο το εύρος υπηρεσιών ασφαλούς διαχείρισης και επεξεργασίας συναλλαγών, έκδοσης χρεωστικών, πιστωτικών και προπληρωμένων καρτών, ηλεκτρονικών πληρωμών και υπηρεσιών μέσω ηλεκτρονικού πορτοφολιού, συμβάλλοντας στην αναβάθμιση της ποιότητας και ασφάλειας των υπηρεσιών μας.

■ Η ενσωμάτωση της HSBC Malta, που θα σημάνει και την είσοδο μας στην αγορά της Μάλτας και θα διπλασιάσει τα μεγέθη μας, βρίσκεται σε εξέλιξη ως προς την ανάληψη των απαραίτητων εποπτικών εγκρίσεων αλλά και τη δική μας εσωτερική οργάνωση, με στόχο να δημιουργήσουμε μια νέα τράπεζα στη Μάλτα, χωρίς αυτό να αποτελεί περισπασμό για την ενίσχυση της θέσης μας στην Ελλάδα.

Η επόμενη μέρα, μάς βρίσκει έτοιμους με ένα στρατηγικό πλάνο βιώσιμης ανάπτυξης και κερδοφορίας, που βασίζεται σε 4 πυλώνες:

1. Περαιτέρω Διεύρυνση Μεριδίου αγοράς στην Ελλάδα

Αυξάνουμε το μερίδιο μας, υποστηρίζοντας κάθε βιώσιμο επιχειρηματικό σχέδιο και κάθε υγιή ιδιώτη και επαγγελματία. Ηδη έχουμε αυξήσει τις χορηγήσεις στα €4,9 δισ. (με άνοδο 40% σε ετήσια βάση), με πενταπλάσιο ετήσιο ρυθμό αύξησης από τον ρυθμό αύξησης των χορηγήσεων του τραπεζικού συστήματος. Στηρίζουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις με τις αντίστοιχες εκταμιεύσεις να αντιστοιχούν στο 35%, του συνόλου. Παράλληλα, οι καταθέσεις του Ομίλου ξεπέρασαν τα €6,8 δισ., σημειώνοντας αύξηση κατά 14% σε ετήσια βάση, με τον ρυθμό αύξησης να είναι και αυτός πολύ υψηλότερος (2,5χ) από τον ρυθμό αύξησης των καταθέσεων του τραπεζικού συστήματος.

2. Επιτάχυνση της δυναμικής στη Μάλτα

Η προετοιμασία για την ενσωμάτωση της HSBC Malta έχει ξεκινήσει ήδη με πυρετώδεις ρυθμούς. Η κανονιστική διαδικασία υποβολής έχει ολοκληρωθεί, ενώ ο διάλογος με τις εποπτικές αρχές βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο. Παράλληλα βρίσκονται σε εξέλιξη όλες οι εργασίες για τη διαμόρφωση του χαρτοφυλακίου προϊόντων, με την εισαγωγή νέων προϊόντων λιανικής και την αξιοποίηση της τεχνογνωσίας μας στην επιχειρηματική τραπεζική.

Ταυτόχρονα, υλοποιούμε τον επανασχεδιασμό των τεχνολογικών υποδομών που είναι απαραίτητες για τη λειτουργία της Τράπεζας την επόμενη ημέρα. Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε έναν ισχυρό περιφερειακό τραπεζικό όμιλο — την 5η μεγαλύτερη τράπεζα στην Ελλάδα και τη 2η μεγαλύτερη στην Μάλτα.

3. Ψηφιακός μετασχηματισμός και αξιοποίηση συνεργειών

Ηδη, βρίσκεται σε εξέλιξη πρόγραμμα ψηφιακού μετασχηματισμού, μέσω ενός τριετούς επενδυτικού προγράμματος ύψους €60 εκατ. το οποίο στοχεύει στη βελτίωση της εμπειρίας του πελάτη και της δημιουργίας πρόσθετων λειτουργικοτήτων οι οποίες θα εξορθολογήσουν το κόστος μας.

Το σχέδιο αποσκοπεί επίσης στον πλήρη εκσυγχρονισμό τόσο των ψηφιακών καναλιών επαφής με τους πελάτες μας όσο και των εσωτερικών λειτουργιών της τράπεζας. Το νέο μας e-banking & mobile banking επανασχεδιάζονται παράλληλα με το website μας ώστε να είναι διαθέσιμα στους πελάτες μας στο Δ' τρίμηνο του έτους.

4. Δημιουργία αξίας μέσω στοχευμένων συνεργασιών και εξαγορών

Υπογράψαμε τη σύμβαση μεταβίβασης μετοχών και η εξαγορά του 70% της Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ προχωρά ώστε αφενός η CrediaBank να διευρύνει τις παρεχόμενες υπηρεσίες της και αφετέρου η ίδια η χρηματιστηριακή να αποκτήσει περαιτέρω εξωστρέφεια, έχοντας πρόσβαση στο πελατολόγιο της Τράπεζας.

Παράλληλα, εξετάζουμε περαιτέρω πιθανές εξαγορές ή στρατηγικές συνεργασίες σε άλλους τομείς προϊόντων, όπως Bancassurance και wealth management, προκειμένου να ενισχύσουμε περαιτέρω τα έσοδα από προμήθειες, που ήδη σημείωσαν αύξηση 55% στο Α' τρίμηνο του 2026.

Κι επειδή η επιτυχία δημιουργείται από ανθρώπους, επενδύουμε συνεχώς στην ανάπτυξη και εκπαίδευση της ομάδας μας που αποτελεί την κινητήριο δύναμη σε όσα κάνουμε. Σε αυτή τη νέα φάση εξωστρέφειας, προχωράμε με συνέπεια τον επιχειρηματικό σχεδίασμά μας, με υπευθυνότητα απέναντι στις Εποπτικές Αρχές, τους μετόχους που μας εμπιστεύονται, τους ανθρώπους και τους πελάτες μας και τη δέσμευση ότι δεν θα σταματήσουμε να εξελισσόμαστε.

Ενώνοντας τις δυνάμεις τους, η CrediaBank, η τράπεζα που δεν φοβάται να αλλάξει τα δεδομένα και η Euronet, παγκόσμιος ηγέτης στην διαχείριση ΑΤΜs, στις υπηρεσίες έκδοσης και αποδοχής καρτών καθώς και στην επεξεργασία πληρωμών, προσφέρουν τη δυνατότητα της πρόσβασης σε ΑΤΜ ακόμα και στα πιο απομακρυσμένα σημεία της χώρας.

Στόχος αυτής της συνεργασίας είναι η άμεση εξυπηρέτηση κάθε πελάτη παντού, ακόμα και σε περιοχές της ελληνικής περιφέρειας που δεν υπάρχουν τραπεζικά καταστήματα, με δυνατότητα απεριόριστων συναλλαγών αναλήψεων* και ερώτησης υπολοίπου με μηδενική χρέωση για τους πελάτες της CrediaBank σε 141 ATMs της Τράπεζας (80 εντός καταστημάτων και 61 εκτός καταστημάτων) και περισσότερα από 2.500 ATM Euronet σε όλη την Ελλάδα.

Η χρήση των υπηρεσιών υπόκειται στους όρους συναλλαγών της Τράπεζας και στο ισχύον τιμολόγιο. Περισσότερες πληροφορίες στο crediabank.com.

*σύμφωνα με τα εκάστοτε ισχύοντα όρια και το κανονιστικό πλαίσιο

Η Euroxx προβλέπει μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης επαναλαμβανόμενων καθαρών κερδών (CAGR) 27% για την περίοδο 2026-2030, τον υψηλότερο μεταξύ των ελληνικών τραπεζών, χάρη στην ισχυρή πιστωτική επέκταση, τις λειτουργικές συνέργειες και το ευνοϊκό περιβάλλον κινδύνου.

Παράλληλα, εκτιμά ότι η απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (ROTE) θα φτάσει το 17% το 2028 και το 19% έως το 2030.

Πέμπτος τραπεζικός πυλώνας

Η CrediaBank έχει ολοκληρώσει πλήρως την αναδιάρθρωση των δραστηριοτήτων της στην Ελλάδα, με τον δείκτη μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE ratio) κάτω από 3,0%, χωρίς Αναβαλλόμενες Φορολογικές Απαιτήσεις (DTCs) και με ισχυρή κεφαλαιακή βάση, καθώς ο pro-forma δείκτης CET1 διαμορφώνεται περίπου στο 15,5%.

Το 2025 η τράπεζα ανακοίνωσε την εξαγορά ποσοστού 70,03% στην HSBC Malta, τη δεύτερη μεγαλύτερη τράπεζα στη Μάλτα με βάση το ενεργητικό. Η εξαγορά της HSBC Malta αποτελεί σημαντικό ορόσημο και αναμένεται να σχεδόν διπλασιάσει το συνολικό ενεργητικό της τράπεζας.

Ισχυρή πιστωτική ανάπτυξη στην Ελλάδα και μεγάλες προοπτικές στη Μάλτα

Αναμένουμε ότι η τράπεζα θα αυξήσει σημαντικά τη μόχλευση του ισολογισμού της στην Ελλάδα τα επόμενα πέντε χρόνια, με μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης χορηγήσεων περίπου 15% για την περίοδο 2026-2030, κυρίως λόγω της ισχυρής ανάπτυξης στα δάνεια προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Κατά την άποψή μας, η CrediaBank μπορεί να επανεκκινήσει δυναμικά τις δραστηριότητες της HSBC Malta και να αναπτυχθεί ταχύτερα από την αγορά μετά την ενοποίηση, η οποία αναμένεται στο δεύτερο τρίμηνο του 2027.

Τιμή-στόχος 1,55 ευρώ ανά μετοχή

Η μετοχή διαπραγματεύεται, με βάση τα συνδυασμένα μεγέθη του 2028, σε δείκτη P/E 10,9x, με premium έναντι των ελληνικών τραπεζών (7,9x), κάτι που κατά την άποψή μας δικαιολογείται από την τριπλάσια αύξηση των κερδών ανά μετοχή (EPS growth) και τα πλεονάζοντα κεφάλαια.

Αποτιμούμε τη μετοχή με τη μέθοδο Gordon Growth Formula και καταλήγουμε σε τιμή-στόχο 1,55 ευρώ ανά μετοχή.

Η αμερικανική τράπεζα σημειώνει ότι η CrediaBank διαπραγματεύεται περίπου 11 φορές τα εκτιμώμενα προσαρμοσμένα κέρδη του 2028, επίπεδο που — σύμφωνα με τη Morgan Stanley — ενσωματώνει ήδη τις υψηλές προσδοκίες για την ανάπτυξη της τράπεζας τα επόμενα χρόνια.

Το βασικό επενδυτικό αφήγημα της CrediaBank στηρίζεται στην επιθετική επέκταση του ισολογισμού, στην ενίσχυση της παρουσίας στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και στη σταδιακή μετατροπή της σε έναν πιο διαφοροποιημένο περιφερειακό τραπεζικό όμιλο μετά την εξαγορά της HSBC Malta.

Σύμφωνα με την ανάλυση της Morgan Stanley, η CrediaBank διαθέτει σήμερα μερίδιο αγοράς περίπου 3% σε δάνεια και καταθέσεις, με τη διοίκηση να στοχεύει ουσιαστικά στον διπλασιασμό του μεριδίου αυτού μέσα στην επόμενη πενταετία.

Η στρατηγική ανάπτυξης εστιάζει κυρίως στη χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ενώ εξετάζεται και πιθανή εξαγορά χαρτοφυλακίου επανεξυπηρετούμενων δανείων ύψους έως €1 δισ.

Η Morgan Stanley θεωρεί ότι ένα από τα βασικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της CrediaBank είναι η ταχύτητα εκταμίευσης χρηματοδοτήσεων, η οποία — σύμφωνα με την έκθεση — είναι περίπου δύο τρίτα ταχύτερη σε σχέση με τις υπόλοιπες ελληνικές τράπεζες.

Παράλληλα, η τράπεζα σχεδιάζει να αυξήσει την ανάληψη κινδύνου και τις επενδύσεις στη Μάλτα, ενισχύοντας τα καθαρά επιτοκιακά περιθώρια μέσω μεγαλύτερης μόχλευσης του ισολογισμού τόσο στην Ελλάδα όσο και στη μαλτέζικη αγορά.

Η διοίκηση έχει επίσης αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο εξαγορών στους τομείς της ασφάλισης και της διαχείρισης κεφαλαίων, στοιχείο που η Morgan Stanley θεωρεί ενδεικτικό της πιο επιθετικής στρατηγικής ανάπτυξης που ακολουθεί η τράπεζα.

Καθοριστικό ρόλο στην επόμενη φάση ανάπτυξης αναμένεται να παίξει η εξαγορά της HSBC Malta, η οποία — σύμφωνα με τον αμερικανικό οίκο — αλλάζει σημαντικά τη δομή και τη γεωγραφική διαφοροποίηση του ομίλου.

Η CrediaBank έχει συμφωνήσει να αποκτήσει το 70% της HSBC Malta έναντι €200 εκατ. σε μετρητά, σε αποτίμηση περίπου 0,5 φορές την ενσώματη λογιστική αξία της τράπεζας κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025.

Η ολοκλήρωση της συναλλαγής αναμένεται στα μέσα του πρώτου εξαμήνου του 2027.

Σύμφωνα με τη Morgan Stanley, η εξαγορά θα μειώσει σταδιακά την εξάρτηση της CrediaBank από την ελληνική αγορά, με την Ελλάδα να αντιπροσωπεύει μακροπρόθεσμα περίπου το 60% των προ φόρων κερδών του ομίλου.

Η CrediaBank σχεδιάζει να επιταχύνει την ανάπτυξη στη Μάλτα, επεκτείνοντας τις χορηγήσεις προς νοικοκυριά και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, σε τομείς όπου η HSBC Malta ακολουθούσε παραδοσιακά πιο συντηρητική πολιτική.

Η Morgan Stanley προβλέπει ότι η απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (RoTE) της CrediaBank θα αυξηθεί σημαντικά τα επόμενα χρόνια και θα φθάσει περίπου στο 16,5% έως το 2028, έναντι περίπου 7% το 2025.

Η βελτίωση της κερδοφορίας αναμένεται να προέλθει από πολλαπλές πηγές, μεταξύ των οποίων η διασταυρούμενη πώληση προϊόντων διαχείρισης κεφαλαίων, η μείωση του κόστους προθεσμιακών καταθέσεων στην Ελλάδα και οι συνέργειες κόστους τόσο στην Ελλάδα όσο και στη Μάλτα.

Στην έκθεση επισημαίνεται επίσης ότι μετά το 2029, όταν θα λήξει η διετής περίοδος περιορισμών για αποχωρήσεις προσωπικού, η CrediaBank ενδέχεται να προχωρήσει σε πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου στη HSBC Malta.

Ιδιαίτερα θετική θεωρεί η Morgan Stanley και την εικόνα κεφαλαιακής επάρκειας της τράπεζας. Ο δείκτης CET1 προβλέπεται να παραμείνει πάνω από το 14% ακόμη και μετά την ολοκλήρωση της εξαγοράς της HSBC Malta, ενώ για την περίοδο 2029-2030 ο οίκος εκτιμά ότι θα ξεπεράσει το 15,5%, ακόμη και μετά από διανομή μερίσματος ίση με το 30% των κερδών.

Η εικόνα αυτή παρέχει — σύμφωνα με την έκθεση — σημαντική στρατηγική ευελιξία για μελλοντικές εξαγορές ή νέες κινήσεις ανάπτυξης.

Παρά τις ισχυρές προοπτικές, η Morgan Stanley εμφανίζεται πιο συγκρατημένη ως προς τα περιθώρια περαιτέρω ανόδου της μετοχής.

Η CrediaBank διαπραγματεύεται σήμερα με premium περίπου 50% έναντι των υπόλοιπων ελληνικών τραπεζών, παρότι διαθέτει αντίστοιχο δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας και δεν έχει ακόμη σαφή δέσμευση για σημαντικές διανομές μερισμάτων βραχυπρόθεσμα.

Ο αμερικανικός οίκος εκτιμά επίσης ότι μέρος της υψηλής αποτίμησης συνδέεται με το λεγόμενο “scarcity premium”, καθώς η μετοχή εμφανίζει αισθητά χαμηλότερη εμπορευσιμότητα σε σχέση με τις συστημικές ελληνικές τράπεζες.

Μετά την πρόσφατη αύξηση κεφαλαίου, η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών της μετοχής διαμορφώνεται περίπου στα €6 εκατ., έναντι περίπου €40 εκατ. για τις μεγάλες ελληνικές τράπεζες.

Η Morgan Stanley αναγνωρίζει ότι η CrediaBank διαθέτει ρυθμούς ανάπτυξης περίπου διπλάσιους από τον τραπεζικό κλάδο, μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης κερδών ανά μετοχή περίπου 70% και αύξηση ενσώματης λογιστικής αξίας ανά μετοχή περίπου 25% την επόμενη τριετία.

Ωστόσο, καταλήγει ότι οι τρέχουσες αποτιμήσεις — περίπου 11 φορές τα κέρδη του 2028 και 2 φορές την ενσώματη λογιστική αξία του 2027 — αποτυπώνουν ήδη σε μεγάλο βαθμό τις υψηλές προσδοκίες ανάπτυξης που συνοδεύουν το επενδυτικό story της τράπεζας.

Η Εταιρεία ιδρύθηκε το 1920 από την οικογένεια Παντελάκη και έχει καθιερωθεί ως ένα από τα πλέον αξιόπιστα και ηγετικά ονόματα στον κλάδο των χρηματιστηριακών υπηρεσιών.

Η Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. είναι μέλος του Euronext Athens και παρέχει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών σε ιδιώτες και θεσμικούς επενδυτές, και παράλληλα πρόσβαση στην Ελληνική αλλά και τις μεγάλες διεθνείς αγορές μετοχών και παραγώγων.

Η Συναλλαγή εντάσσεται στο πλαίσιο υλοποίησης της στρατηγικής της CrediaBank για επέκταση και αναβάθμιση των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών προς τους πελάτες της και την περαιτέρω ενίσχυση της θέσης της στις κεφαλαιαγορές, ενώ αναμένεται να ενισχύσει τα έσοδα από προμήθειες διαφοροποιώντας περαιτέρω τις πηγές εσόδων της, με σημαντικές προοπτικές ανόδου.

Τα μέρη επιδιώκουν να ολοκληρώσουν τη Συναλλαγή εντός του τρίτου τριμήνου του 2026 ενώ με τη στρατηγική υποστήριξη της Τράπεζας και την πρόσβαση σε ένα ευρύ δίκτυο ιδιωτών και εταιρικών πελατών, αναμένεται να διευρύνει σημαντικά την πελατειακή της βάση και να ενισχυθούν περαιτέρω οι προοπτικές ανάπτυξης και εξωστρέφειας της Εταιρείας.

Από την πλευρά της, η Παντελάκης αναφέρει: «H συναλλαγή αποτελεί μία σημαντική ευκαιρία ενίσχυσης και εξέλιξης για την Εταιρεία και τους ανθρώπους της, καθώς θα της δώσει πρόσβαση σε ένα ευρύ δίκτυο ιδιωτών και επιχειρηματικών πελατών, ενισχύοντας τις προοπτικές ανάπτυξης, εξωστρέφειας και δημιουργίας νέων ευκαιριών.

Με τη στρατηγική υποστήριξη της CrediaBank ΑΕ, η Εταιρεία θα εισέλθει στη νέα εποχή, παραμένοντας πιστή στις αξίες, τις αρχές και τους κανόνες λειτουργίας που την χαρακτηρίζουν και την έχουν καθιερώσει».

Το κατάστημα στη συμβολή Πανεπιστημίου και Ομήρου, έχει μεταμορφωθεί σε έναν φιλόξενο χώρο συνεργασίας με σεβασμό, ενσυναίσθηση και προτεραιότητα στην ανθρώπινη επαφή, όπου κάθε πελάτης απολαμβάνει προσωποποιημένη εξυπηρέτηση χωρίς να χρειάζεται να κλείσει ραντεβού.

Στο νέο κατάστημα, η τεχνολογία αξιοποιείται για την αναβάθμιση της εμπειρίας εξυπηρέτησης, επιταχύνοντας και απλοποιώντας τις συναλλαγές. Οι ανοικτοί χώροι συνεργασίας και τα ταμεία που καταργούν το παραδοσιακό γκισέ, φέρνοντας λειτουργούς και πελάτες στο ίδιο επίπεδο οπτικής επαφής, συνδυάζονται με τεχνολογικές καινοτομίες όπως η χρήση μηχανημάτων TCR, η αναγνώριση του πελάτη με χρήση τραπεζικής κάρτας κατά την είσοδο, και τα σημεία απομακρυσμένης εξυπηρέτησης συναλλαγών (VTS) μέσω της καινοτομικής υπηρεσίας CrediaConnect.

Το κατάστημα φιλοξενεί επίσης ένα καινοτόμο σύστημα διαδραστικής εμπειρίας ψηφιακής αναζήτησης προϊόντων και υπηρεσιών, σε συνδυασμό με φυσικά αντικείμενα, που αναπτύχθηκε σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ).

Με βασική αρχή τον σεβασμό στον άνθρωπο, το νέο κατάστημα έχει σχεδιαστεί για να διευκολύνει την προσβασιμότητα: Παρέχει υπηρεσίες μετάφρασης νοηματικής γλώσσας για άτομα με ακουστική αναπηρία, ειδικές υποδομές για την υποστήριξη ατόμων με νευροδιαφορετικότητα και κινητική αναπηρία, καθώς και τη δυνατότητα σε άτομα με οπτική αναπηρία να έχουν πρόσβαση σε βασικά έγγραφα σε εκτύπωση Braille.

Παράλληλα, στο πλαίσιο της δέσμευσης της Τράπεζας για βιώσιμη ανάπτυξη, το κατάστημα λειτουργεί με γνώμονα τη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος, με ενεργειακά αποδοτικό εξοπλισμό, σύγχρονα συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας και φιλικά προς το περιβάλλον υλικά, ενώ η ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώνει προέρχεται εξ ολοκλήρου από ανανεώσιμες πηγές μέσω του παρόχου ενέργειας.

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος της CrediaBank, κυρία Ελένη Βρεττού, δήλωσε: «Σήμερα, με ιδιαίτερη χαρά υποδεχτήκαμε πελάτες και συνεργάτες μας στο δεύτερο κατάστημα Νέας Εμπειρίας στην Αττική. Η μεταμόρφωση των καταστημάτων μας συνεχίζεται με σταθερά βήματα, με στόχο μέχρι το τέλος του 2026 να έχει ανανεωθεί το 40% του δικτύου, διατηρώντας παράλληλα απρόσκοπτη την εξυπηρέτηση των πελατών μας στο φυσικό κατάστημα και προχωρώντας και τον ψηφιακό μετασχηματισμό μας με τελικό στόχο μια αναβαθμισμένη εμπειρία σε όλα τα σημεία επαφής.»

Στην τελετή εγκαινίων του καταστήματος της CrediaBank στην Πανεπιστημίου παρευρεθήκαν συνεργάτες και πελάτες του καταστήματος και στελέχη της CrediaBank.

Συγκεκριμένα, η μακροπρόθεσμη αξιολόγηση καταθέσεων αναβαθμίστηκε σε Ba1 από Ba2, ενώ το Baseline Credit Assessment (BCA) και το Adjusted BCA βελτιώθηκαν σε ba3 από b1, αντανακλώντας την ενίσχυση του πιστωτικού προφίλ. Παράλληλα, οι αξιολογήσεις κινδύνου αντισυμβαλλομένου (CRR) αναβαθμίστηκαν σε επενδυτική βαθμίδα (Baa3/P-3) από Ba1/NP, εξέλιξη που σηματοδοτεί σημαντική βελτίωση στην αντίληψη του κινδύνου από την αγορά.

Αντίστοιχη ήταν η αναβάθμιση και στις αξιολογήσεις Counterparty Risk Assessments (CR Assessment), οι οποίες διαμορφώθηκαν σε Baa3(cr)/P-3(cr) από Ba1(cr)/NP(cr). Επιπλέον, οι τίτλοι Tier 2 αναβαθμίστηκαν σε B1 από B2 και οι Additional Tier 1 (AT1) σε B3(hyb) από Caa1(hyb), γεγονός που καταδεικνύει τη συνολική ενίσχυση της κεφαλαιακής διάρθρωσης.

Η βραχυπρόθεσμη αξιολόγηση καταθέσεων διατηρήθηκε στο NP, ενώ οι προοπτικές της μακροπρόθεσμης αξιολόγησης μεταβλήθηκαν σε σταθερές από θετικές, υποδηλώνοντας ότι η Moody’s αναμένει σταθεροποίηση της πιστοληπτικής εικόνας στο άμεσο μέλλον.

Όπως επισημαίνει ο οίκος, η αναβάθμιση αντανακλά τη βελτιωμένη φερεγγυότητα της τράπεζας μετά την κεφαλαιακή ενίσχυση, καθώς και τις προοπτικές για ισχυρότερα χρηματοοικονομικά μεγέθη. Καθοριστικό ρόλο διαδραματίζει και η εξαγορά της HSBC Malta, η οποία αναμένεται να ενισχύσει την οργανική δημιουργία κεφαλαίου και να βελτιώσει περαιτέρω τη λειτουργική απόδοση της CrediaBank.

Η κα. Ελένη Βρεττού, Διευθύνουσα Σύμβουλος της  CrediaBank σχολίασε: «Η πρωτοφανής επιτυχία της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου της CrediaBank αποτελεί για εμάς ορόσημο στην αναπτυξιακή πορεία της Τράπεζας, και ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης τόσο για τις προοπτικές της Τράπεζας όσο και της οικονομίας στις δύο ταχύτερα αναπτυσσόμενες αγορές της Ευρώπης, την Ελλάδα και τη Μάλτα. Η σημαντική υπερκάλυψη του βιβλίου προσφορών κατά περίπου 3,8 φορές τόσο από διεθνείς επενδυτές υψηλού κύρους όσο και από ιδιώτες και θεσμικούς επενδυτές στην Ελλάδα, αποτελεί για εμάς την πιο ισχυρή επιβράβευση των προσπαθειών μας τα τελευταία 3 χρόνια, αλλά και τη μεγαλύτερη ευθύνη να συνεχίσουμε με συνέπεια, προσήλωση και αποφασιστικότητα να δημιουργούμε μακροπρόθεσμη αξία για όλους τους μετόχους μας..

Η σημαντική ενίσχυση της κεφαλαιακής μας θέσης μέσω αυτής της συναλλαγής, μάς δίνει τη δυνατότητα να επιταχύνουμε την ανάπτυξή μας συνεχίζοντας να στηρίζουμε την πραγματική οικονομία, να αξιοποιήσουμε στρατηγικές ευκαιρίες μέσω συνεργασιών και εξαγορών από θέση ισχύος, αλλά και να επιτύχουμε την ευρύτερη διασπορά και εμπορευσιμότητα της μετοχής μας, δημιουργώντας πλέον έναν τραπεζικό οργανισμό διεθνούς προσανατολισμού με συνεχώς αυξανόμενες προοπτικές. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά όλους τους ανθρώπους της CrediaBank, τους μετόχους μας —παλαιούς και νέους— καθώς και τους συνεργάτες μας, για τη στήριξή τους στο όραμά μας. Δεσμευόμαστε να τιμήσουμε την εμπιστοσύνη τους με αφοσίωση και επιμονή με έναν μοναδικό στόχο: να γίνουμε η καλύτερη Τράπεζα για όλους.»

H ανακοίνωση της τράπεζας

Η «CREDIABANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι ολοκληρώθηκε επιτυχώς η Συνδυασμένη Προσφορά (όπως ορίζεται κατωτέρω) 375.000.000 νέων, κοινών, ονομαστικών, άυλων, μετά ψήφου, μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,05 η κάθε μία, εκδόσεως της Εταιρείας (οι «Νέες Μετοχές») μέσω (i) δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα σε Ιδιώτες Επενδυτές και Ειδικούς Επενδυτές, σύμφωνα με το άρθρο 1.4.δβ) του Κανονισμού για το Ενημερωτικό Δελτίο) (η «Ελληνική Δημόσια Προσφορά»), και (ii) ιδιωτικής τοποθέτησης στο εξωτερικό που δεν συνιστά δημόσια προσφορά και σε κάθε περίπτωση με την επιφύλαξη των ισχυουσών εξαιρέσεων από τις ισχύουσες απαιτήσεις ενημερωτικού δελτίου (η «Διεθνής Προσφορά» και από κοινού με την Ελληνική Δημόσια Προσφορά, η «Συνδυασμένη Προσφορά»), με τιμή διάθεσης €0,80 ανά Νέα Μετοχή.

Η Συνδυασμένη Προσφορά προσέλκυσε ευρεία συμμετοχή από εγχώριους και διεθνείς επενδυτές. H συνολική έγκυρη ζήτηση που εκδηλώθηκε από επενδυτές που συμμετείχαν στη Συνδυασμένη Προσφορά ανήλθε σε 1.419.357.928 μετοχές, που αντιστοιχεί σε ποσό €1.135.486.342,40, υπερκαλύπτοντας τις 375.000.000 Νέες Μετοχές που προσφέρθηκαν κατά περίπου 3,8 φορές.

Η κα. Ελένη Βρεττού, Διευθύνουσα Σύμβουλος της Εταιρείας, σχολίασε:

«Η πρωτοφανής επιτυχία της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου της CrediaBank αποτελεί για εμάς ορόσημο στην αναπτυξιακή πορεία της Τράπεζας, και ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης τόσο για τις προοπτικές της Τράπεζας όσο και της οικονομίας στις δύο ταχύτερα αναπτυσσόμενες αγορές της Ευρώπης, την Ελλάδα και τη Μάλτα. Η σημαντική υπερκάλυψη του βιβλίου προσφορών κατά περίπου 3,8 φορές τόσο από διεθνείς επενδυτές υψηλού κύρους όσο και από ιδιώτες και θεσμικούς επενδυτές στην Ελλάδα, αποτελεί για εμάς την πιο ισχυρή επιβράβευση των προσπαθειών μας τα τελευταία 3 χρόνια, αλλά και τη μεγαλύτερη ευθύνη να συνεχίσουμε με συνέπεια, προσήλωση και αποφασιστικότητα να δημιουργούμε μακροπρόθεσμη αξία για όλους τους μετόχους μας..

Η σημαντική ενίσχυση της κεφαλαιακής μας θέσης μέσω αυτής της συναλλαγής, μάς δίνει τη δυνατότητα να επιταχύνουμε την ανάπτυξή μας συνεχίζοντας να στηρίζουμε την πραγματική οικονομία, να αξιοποιήσουμε στρατηγικές ευκαιρίες μέσω συνεργασιών και εξαγορών από θέση ισχύος, αλλά και να επιτύχουμε την ευρύτερη διασπορά και εμπορευσιμότητα της μετοχής μας, δημιουργώντας πλέον έναν τραπεζικό οργανισμό διεθνούς προσανατολισμού με συνεχώς αυξανόμενες προοπτικές. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά όλους τους ανθρώπους της CrediaBank, τους μετόχους μας —παλαιούς και νέους— καθώς και τους συνεργάτες μας, για τη στήριξή τους στο όραμά μας. Δεσμευόμαστε να τιμήσουμε την εμπιστοσύνη τους με αφοσίωση και επιμονή με έναν μοναδικό στόχο: να γίνουμε η καλύτερη Τράπεζα για όλους.»

Η Morgan Stanley και η UBS Investment Bank ενεργούν ως Παγκόσμιοι Συντονιστές και Διαχειριστές, μαζί με την Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., τη Euroxx Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., την Τράπεζα Optima bank A.E., την Ambrosia Capital Hellas Α.Ε.Π.Ε.Υ. και την Rizzo Farrugia & Co Ltd (Χρηματιστηριακή Εταιρεία) ως Συν-διαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών για τη Διεθνή Προσφορά. Η Euroxx Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., η Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., η Τράπεζα Optima Bank Α.Ε. και η Ambrosia Capital Hellas Μονοπρόσωπη Α.Ε.Π.Ε.Υ. ενεργούν ως Συντονιστές Τοποθέτησης της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς.

Όλοι οι υπόλοιποι όροι της Συνδυασμένης Προσφοράς παραμένουν αμετάβλητοι, συμπεριλαμβανομένης και της λήξης της περιόδου της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς που παραμένει η Τετάρτη, 1 Απριλίου 2026 στις 2:00 μ.μ. ώρα Ελλάδος.

Υπενθυμίζεται ότι η δημόσια προσφορά για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους έως 300 εκατ. ευρώ της CrediaBank, στο πλαίσιο της οποίας θα εκδοθούν μέχρι 375 εκατ. νέες κοινές μετοχές, με τιμή διάθεσης 0,80 ευρώ ανά νέα μετοχή, ξεκίνησε χθες.

Η αύξηση κεφαλαίου γίνεται με παραίτηση από τα δικαιώματα των δύο βασικών μετόχων της Thrivest Holdings και της ΕΕΣΥΠ (Υπερταμείο). Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η είσοδος νέων μετόχων και η αύξηση της διασποράς της μετοχής, που σήμερα βρίσκεται στο χαμηλό του 13,6%, στο οποίο περιλαμβάνεται το 3,1% του ΕΦΚΑ και άλλο ένα 1,6% του ΤΜΕΔΕ. Στόχος είναι το free float της μετοχής να υπερβεί το ελάχιστο του 15% που προβλέπει η κανονιστική υποχρέωση.