Συγκεκριμένα, η μακροπρόθεσμη αξιολόγηση καταθέσεων αναβαθμίστηκε σε Ba1 από Ba2, ενώ το Baseline Credit Assessment (BCA) και το Adjusted BCA βελτιώθηκαν σε ba3 από b1, αντανακλώντας την ενίσχυση του πιστωτικού προφίλ. Παράλληλα, οι αξιολογήσεις κινδύνου αντισυμβαλλομένου (CRR) αναβαθμίστηκαν σε επενδυτική βαθμίδα (Baa3/P-3) από Ba1/NP, εξέλιξη που σηματοδοτεί σημαντική βελτίωση στην αντίληψη του κινδύνου από την αγορά.

Αντίστοιχη ήταν η αναβάθμιση και στις αξιολογήσεις Counterparty Risk Assessments (CR Assessment), οι οποίες διαμορφώθηκαν σε Baa3(cr)/P-3(cr) από Ba1(cr)/NP(cr). Επιπλέον, οι τίτλοι Tier 2 αναβαθμίστηκαν σε B1 από B2 και οι Additional Tier 1 (AT1) σε B3(hyb) από Caa1(hyb), γεγονός που καταδεικνύει τη συνολική ενίσχυση της κεφαλαιακής διάρθρωσης.

Η βραχυπρόθεσμη αξιολόγηση καταθέσεων διατηρήθηκε στο NP, ενώ οι προοπτικές της μακροπρόθεσμης αξιολόγησης μεταβλήθηκαν σε σταθερές από θετικές, υποδηλώνοντας ότι η Moody’s αναμένει σταθεροποίηση της πιστοληπτικής εικόνας στο άμεσο μέλλον.

Όπως επισημαίνει ο οίκος, η αναβάθμιση αντανακλά τη βελτιωμένη φερεγγυότητα της τράπεζας μετά την κεφαλαιακή ενίσχυση, καθώς και τις προοπτικές για ισχυρότερα χρηματοοικονομικά μεγέθη. Καθοριστικό ρόλο διαδραματίζει και η εξαγορά της HSBC Malta, η οποία αναμένεται να ενισχύσει την οργανική δημιουργία κεφαλαίου και να βελτιώσει περαιτέρω τη λειτουργική απόδοση της CrediaBank.

Η κα. Ελένη Βρεττού, Διευθύνουσα Σύμβουλος της  CrediaBank σχολίασε: «Η πρωτοφανής επιτυχία της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου της CrediaBank αποτελεί για εμάς ορόσημο στην αναπτυξιακή πορεία της Τράπεζας, και ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης τόσο για τις προοπτικές της Τράπεζας όσο και της οικονομίας στις δύο ταχύτερα αναπτυσσόμενες αγορές της Ευρώπης, την Ελλάδα και τη Μάλτα. Η σημαντική υπερκάλυψη του βιβλίου προσφορών κατά περίπου 3,8 φορές τόσο από διεθνείς επενδυτές υψηλού κύρους όσο και από ιδιώτες και θεσμικούς επενδυτές στην Ελλάδα, αποτελεί για εμάς την πιο ισχυρή επιβράβευση των προσπαθειών μας τα τελευταία 3 χρόνια, αλλά και τη μεγαλύτερη ευθύνη να συνεχίσουμε με συνέπεια, προσήλωση και αποφασιστικότητα να δημιουργούμε μακροπρόθεσμη αξία για όλους τους μετόχους μας..

Η σημαντική ενίσχυση της κεφαλαιακής μας θέσης μέσω αυτής της συναλλαγής, μάς δίνει τη δυνατότητα να επιταχύνουμε την ανάπτυξή μας συνεχίζοντας να στηρίζουμε την πραγματική οικονομία, να αξιοποιήσουμε στρατηγικές ευκαιρίες μέσω συνεργασιών και εξαγορών από θέση ισχύος, αλλά και να επιτύχουμε την ευρύτερη διασπορά και εμπορευσιμότητα της μετοχής μας, δημιουργώντας πλέον έναν τραπεζικό οργανισμό διεθνούς προσανατολισμού με συνεχώς αυξανόμενες προοπτικές. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά όλους τους ανθρώπους της CrediaBank, τους μετόχους μας —παλαιούς και νέους— καθώς και τους συνεργάτες μας, για τη στήριξή τους στο όραμά μας. Δεσμευόμαστε να τιμήσουμε την εμπιστοσύνη τους με αφοσίωση και επιμονή με έναν μοναδικό στόχο: να γίνουμε η καλύτερη Τράπεζα για όλους.»

H ανακοίνωση της τράπεζας

Η «CREDIABANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι ολοκληρώθηκε επιτυχώς η Συνδυασμένη Προσφορά (όπως ορίζεται κατωτέρω) 375.000.000 νέων, κοινών, ονομαστικών, άυλων, μετά ψήφου, μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,05 η κάθε μία, εκδόσεως της Εταιρείας (οι «Νέες Μετοχές») μέσω (i) δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα σε Ιδιώτες Επενδυτές και Ειδικούς Επενδυτές, σύμφωνα με το άρθρο 1.4.δβ) του Κανονισμού για το Ενημερωτικό Δελτίο) (η «Ελληνική Δημόσια Προσφορά»), και (ii) ιδιωτικής τοποθέτησης στο εξωτερικό που δεν συνιστά δημόσια προσφορά και σε κάθε περίπτωση με την επιφύλαξη των ισχυουσών εξαιρέσεων από τις ισχύουσες απαιτήσεις ενημερωτικού δελτίου (η «Διεθνής Προσφορά» και από κοινού με την Ελληνική Δημόσια Προσφορά, η «Συνδυασμένη Προσφορά»), με τιμή διάθεσης €0,80 ανά Νέα Μετοχή.

Η Συνδυασμένη Προσφορά προσέλκυσε ευρεία συμμετοχή από εγχώριους και διεθνείς επενδυτές. H συνολική έγκυρη ζήτηση που εκδηλώθηκε από επενδυτές που συμμετείχαν στη Συνδυασμένη Προσφορά ανήλθε σε 1.419.357.928 μετοχές, που αντιστοιχεί σε ποσό €1.135.486.342,40, υπερκαλύπτοντας τις 375.000.000 Νέες Μετοχές που προσφέρθηκαν κατά περίπου 3,8 φορές.

Η κα. Ελένη Βρεττού, Διευθύνουσα Σύμβουλος της Εταιρείας, σχολίασε:

«Η πρωτοφανής επιτυχία της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου της CrediaBank αποτελεί για εμάς ορόσημο στην αναπτυξιακή πορεία της Τράπεζας, και ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης τόσο για τις προοπτικές της Τράπεζας όσο και της οικονομίας στις δύο ταχύτερα αναπτυσσόμενες αγορές της Ευρώπης, την Ελλάδα και τη Μάλτα. Η σημαντική υπερκάλυψη του βιβλίου προσφορών κατά περίπου 3,8 φορές τόσο από διεθνείς επενδυτές υψηλού κύρους όσο και από ιδιώτες και θεσμικούς επενδυτές στην Ελλάδα, αποτελεί για εμάς την πιο ισχυρή επιβράβευση των προσπαθειών μας τα τελευταία 3 χρόνια, αλλά και τη μεγαλύτερη ευθύνη να συνεχίσουμε με συνέπεια, προσήλωση και αποφασιστικότητα να δημιουργούμε μακροπρόθεσμη αξία για όλους τους μετόχους μας..

Η σημαντική ενίσχυση της κεφαλαιακής μας θέσης μέσω αυτής της συναλλαγής, μάς δίνει τη δυνατότητα να επιταχύνουμε την ανάπτυξή μας συνεχίζοντας να στηρίζουμε την πραγματική οικονομία, να αξιοποιήσουμε στρατηγικές ευκαιρίες μέσω συνεργασιών και εξαγορών από θέση ισχύος, αλλά και να επιτύχουμε την ευρύτερη διασπορά και εμπορευσιμότητα της μετοχής μας, δημιουργώντας πλέον έναν τραπεζικό οργανισμό διεθνούς προσανατολισμού με συνεχώς αυξανόμενες προοπτικές. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά όλους τους ανθρώπους της CrediaBank, τους μετόχους μας —παλαιούς και νέους— καθώς και τους συνεργάτες μας, για τη στήριξή τους στο όραμά μας. Δεσμευόμαστε να τιμήσουμε την εμπιστοσύνη τους με αφοσίωση και επιμονή με έναν μοναδικό στόχο: να γίνουμε η καλύτερη Τράπεζα για όλους.»

Η Morgan Stanley και η UBS Investment Bank ενεργούν ως Παγκόσμιοι Συντονιστές και Διαχειριστές, μαζί με την Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., τη Euroxx Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., την Τράπεζα Optima bank A.E., την Ambrosia Capital Hellas Α.Ε.Π.Ε.Υ. και την Rizzo Farrugia & Co Ltd (Χρηματιστηριακή Εταιρεία) ως Συν-διαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών για τη Διεθνή Προσφορά. Η Euroxx Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., η Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., η Τράπεζα Optima Bank Α.Ε. και η Ambrosia Capital Hellas Μονοπρόσωπη Α.Ε.Π.Ε.Υ. ενεργούν ως Συντονιστές Τοποθέτησης της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς.

Όλοι οι υπόλοιποι όροι της Συνδυασμένης Προσφοράς παραμένουν αμετάβλητοι, συμπεριλαμβανομένης και της λήξης της περιόδου της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς που παραμένει η Τετάρτη, 1 Απριλίου 2026 στις 2:00 μ.μ. ώρα Ελλάδος.

Υπενθυμίζεται ότι η δημόσια προσφορά για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους έως 300 εκατ. ευρώ της CrediaBank, στο πλαίσιο της οποίας θα εκδοθούν μέχρι 375 εκατ. νέες κοινές μετοχές, με τιμή διάθεσης 0,80 ευρώ ανά νέα μετοχή, ξεκίνησε χθες.

Η αύξηση κεφαλαίου γίνεται με παραίτηση από τα δικαιώματα των δύο βασικών μετόχων της Thrivest Holdings και της ΕΕΣΥΠ (Υπερταμείο). Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η είσοδος νέων μετόχων και η αύξηση της διασποράς της μετοχής, που σήμερα βρίσκεται στο χαμηλό του 13,6%, στο οποίο περιλαμβάνεται το 3,1% του ΕΦΚΑ και άλλο ένα 1,6% του ΤΜΕΔΕ. Στόχος είναι το free float της μετοχής να υπερβεί το ελάχιστο του 15% που προβλέπει η κανονιστική υποχρέωση.

Υπενθυμίζεται ότι η αύξηση κεφαλαίου γίνεται με παραίτηση από τα δικαιώματα των δύο βασικών μετόχων της Thrivest Holdings και της ΕΕΣΥΠ (Υπερταμείο). Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η είσοδος νέων μετόχων και η αύξηση της διασποράς της μετοχής, που σήμερα βρίσκεται στο χαμηλό του 13,6%, στο οποίο περιλαμβάνεται το 3,1% του ΕΦΚΑ και άλλο ένα 1,6% του ΤΜΕΔΕ. Στόχος είναι το free float της μετοχής να υπερβεί το ελάχιστο του 15% που προβλέπει η κανονιστική υποχρέωση.

H ανακοίνωση της τράπεζας αναφέρει τα εξής:

Το Διοικητικό Συμβούλιο της CrediaBank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία (η «Εταιρεία») στην από 29.03.2026 συνεδρίασή του, δυνάμει εξουσίας που του παρασχέθηκε με την από 27.03.2026 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 24 παρ. 1(β) και 27 παρ. 4 του Ν. 4548/2018, αποφάσισε, μεταξύ άλλων:

(α) Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας έως το ποσό των €18.750.000, με καταβολή μετρητών, με σκοπό την άντληση κεφαλαίων μέχρι του ποσού των €300.000.000 μέσω έκδοσης μέχρι 375.000.000 νέων κοινών, άυλων, μετά ψήφου ονομαστικών μετοχών με ονομαστική αξία €0,05 εκάστη (οι «Νέες Μετοχές»), με τιμή διάθεσης €0,80 ανά Νέα Μετοχή (η «Τιμή Διάθεσης»), με αποκλεισμό (κατάργηση) του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 4 του Ν. 4548/2018 και με δυνατότητα μερικής κάλυψης, κατά το άρθρο 28 του Ν. 4548/2018 (η «Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου»). Η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας και της Τιμής Διάθεσης των Νέων Μετοχών (μέχρι ποσού €281.250.000, σε περίπτωση πλήρους κάλυψης της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου) θα πιστωθεί στον λογαριασμό ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας «Διαφορά έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιο».

(β) Ο τελικός αριθμός των Nέων Mετοχών θα ισούται με το πηλίκο της διαίρεσης του συνολικού ποσού που θα αντληθεί τελικώς μέσω της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου δια της Tιμής Διάθεσης. και το τελικό ονομαστικό ποσό της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου θα ισούται με το γινόμενο του τελικού αριθμού των Νέων Μετοχών επί την ονομαστική τους αξία (των €0,05 ανά Νέα Μετοχή).

(γ) Ότι οι Νέες Μετοχές θα διατεθούν: (i) στην Ελλάδα, σε Ιδιώτες και Ειδικούς Επενδυτές (κατά την έννοια του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 και του Παραρτήματος ΙΙ του Ν. 4514/2018), μέσω δημόσιας προσφοράς, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1129 (ο «Κανονισμός»), τις εφαρμοστέες διατάξεις του Ν. 4706/2020 και τις κατ’ εξουσιοδότηση αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (η «Δημόσια Προσφορά»), διάρκειας τριών (3) εργάσιμων ημερών, και (ii) εκτός Ελλάδας, με ιδιωτική τοποθέτηση σε ειδικούς, θεσμικούς και άλλους επιλέξιμους επενδυτές, η οποία δεν συνιστά δημόσια προσφορά, και σε κάθε περίπτωση με την επιφύλαξη των ισχυουσών εξαιρέσεων από τις ισχύουσες απαιτήσεις δημοσίευσης ενημερωτικού δελτίου κατά τον Κανονισμό και τη λοιπή εφαρμοζόμενη νομοθεσία (η «Διεθνής Προσφορά» και από κοινού με τη Δημόσια Προσφορά, η «Συνδυασμένη Προσφορά»).

(δ) Ότι η Διεθνής Προσφορά και η Δημόσια Προσφορά θα διεξαχθούν παράλληλα και θα διαρκέσουν τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την 30.03.2026 έως και την 1.04.2026. Η Τιμή Διάθεσης θα είναι ίδια για τη Δημόσια Προσφορά και τη Διεθνή Προσφορά.

(ε) Την παροχή δικαιώματος κατά προτεραιότητα κατανομής Νέων Μετοχών στους υφιστάμενους, στο κλείσιμο της διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο Αθηνών στις 30.03.2026, μετόχους της Εταιρείας (η «Ημερομηνία Καταγραφής» και, οι εν λόγω μέτοχοι, οι «Κατά Προτεραιότητα Επενδυτές») έτσι ώστε να δύνανται να διατηρήσουν το ποσοστό συμμετοχής τους αμετάβλητο σε σχέση με το ποσοστό που κατέχουν στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας πριν την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου, ήτοι με αναλογία 0,23176583713304 Νέες Μετοχές για κάθε μία υφιστάμενη μετοχή (η «Προνομιακή Κατανομή»), εφόσον συμμετάσχουν σχετικώς στη Δημόσια Προσφορά («Δικαίωμα Προνομιακής Κατανομής»). Ο αριθμός Νέων Μετοχών που θα κατανεμηθεί σε κάθε επενδυτή θα αντιστοιχεί σε ακέραιο αριθμό μονάδων διαπραγμάτευσης. Σε περίπτωση κλασματικών Νέων Μετοχών κατά την άσκηση του Δικαιώματος Προνομιακής Κατανομής, θα γίνεται στρογγυλοποίηση στον αμέσως επόμενο ακέραιο αριθμό. Σημειώνεται ότι το Δικαίωμα Προνομιακής Κατανομής δεν αποτελεί δικαίωμα προτίμησης υπό την έννοια του άρθρου 26 του Ν. 4548/2018, και δεν υπόκειται σε διαπραγμάτευση ή μεταβίβαση, με οποιονδήποτε τρόπο.

(στ) Την εξουσιοδότηση ορισμένων στελεχών της Εταιρείας όπως ενεργώντας από κοινού ή ξεχωριστά ο/η καθένας/καθεμία, στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για την ολοκλήρωση της διαδικασίας της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου και της Συνδυασμένης Προσφοράς.

Περισσότερες πληροφορίες για τις Νέες Μετοχές, την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου, τη διαδικασία συμμετοχής στη Δημόσια Προσφορά και την άσκηση του Δικαιώματος Προνομιακής Κατανομής θα περιλαμβάνονται στο έγγραφο που θα δημοσιευτεί από την Εταιρεία κατ’ εφαρμογή των άρθρων 1.4.(δβ) και 1.5.(βα) του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, σύμφωνα με το Παράρτημα IX του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, για τη διάθεση του οποίου το επενδυτικό κοινό θα ενημερωθεί με νεότερη ανακοίνωση της Εταιρείας.

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας στο email custodyservices@crediabank.com.

Σημειώνεται ότι η δημόσια προσφορά για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους έως 300 εκατ. ευρώ της Credia Bank ξεκινά σήμερα και διαρκεί για τρεις ημέρες, έως  και την 1η Απριλίου. Θα εκδοθούν μέχρι 375 εκατ. νέες κοινές μετοχές, με τιμή διάθεσης 0,80 ευρώ ανά νέα μετοχή.

Υπενθυμίζεται ότι η αύξηση κεφαλαίου γίνεται με παραίτηση από τα δικαιώματα των δύο βασικών μετόχων της Thrivest Holdings και της ΕΕΣΥΠ (Υπερταμείο). Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η είσοδος νέων μετόχων και η αύξηση της διασποράς της μετοχής, που σήμερα βρίσκεται στο χαμηλό του 13,6%, στο οποίο περιλαμβάνεται το 3,1% του ΕΦΚΑ και άλλο ένα 1,6% του ΤΜΕΔΕ. Στόχος είναι το free float της μετοχής να υπερβεί το ελάχιστο του 15% που προβλέπει η κανονιστική υποχρέωση.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, το Διοικητικό Συμβούλιο του Υπερταμείου, κατά τη συνεδρίασή του της 29ης Μαρτίου 2026, ενέκρινε την υλοποίηση της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου της CrediaBank, αναγνωρίζοντας τη σημασία της για την περαιτέρω διεύρυνση της επενδυτικής της βάσης και την επιτάχυνση της αναπτυξιακής της πορείας. Η ΑΜΚ δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την περαιτέρω ενδυνάμωση της θέσης της τράπεζας στην ελληνική και διεθνή αγορά, ενισχύοντας παράλληλα την ελκυστικότητά της προς εγχώριους και διεθνείς επενδυτές.

Στο πλαίσιο αυτό, το Διοικητικό Συμβούλιο του Υπερταμείου αποφάσισε τη μη συμμετοχή του στην επικείμενη Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της CrediaBank. Η CrediaBank έχει πλέον ολοκληρώσει τη φάση εξυγίανσης και εισέρχεται σε τροχιά ανάπτυξης, έχοντας αποδείξει την ικανότητά της να αντλεί κεφάλαια απευθείας από την αγορά. Το γεγονός αυτό αποτυπώνεται ενεργά στο ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον που έχει ήδη εκδηλωθεί για την ΑΜΚ, συμπεριλαμβανομένων δεσμεύσεων cornerstone επενδυτών διεθνούς κύρους.

Η μη συμμετοχή του Υπερταμείου διευκολύνει την είσοδο νέων ιδιωτών επενδυτών, ενισχύει τη διασπορά της μετοχής (free float) και ευθυγραμμίζεται με τις κατευθύνσεις του Εποπτικού Πλαισίου για τη διεύρυνση της μετοχικής βάσης και τη βελτίωση της εμπορευσιμότητας της μετοχής. Ταυτόχρονα, διαμορφώνεται ένα νέο, ποιοτικό μετοχολόγιο: η ΑΜΚ προσελκύει ποιοτικούς θεσμικούς επενδυτές — εγχώριους και διεθνείς — με υψηλά πρότυπα διακυβέρνησης και μακροπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα, οι οποίοι ενισχύουν τόσο την αξιοπιστία όσο και τη σταθερότητα του μετοχικού σχήματος. Παράλληλα η διεθνοποίηση της τράπεζας και η γεωγραφική διασπορά του κινδύνου — με τη διείσδυση σε νέες αγορές όπως η Μάλτα — καθιστούν την CrediaBank ένα επενδυτικό σχήμα ευρωπαϊκής εμβέλειας, που εποπτεύεται πλέον σε συστημικό επίπεδο από τον ευρωπαϊκό εποπτικό μηχανισμό (SSM).

Με το ποσοστό που διατηρεί το Υπερταμείο θα έχει συμμετοχή στον πέμπτο συστημικό πόλο που δημιουργείται στην αγορά και βελτιώνει τη συνολική οικονομική του θέση στην τράπεζα με προοπτική να αποφέρει ακόμα μεγαλύτερη αξία στο μέλλον.

Παράλληλα, έχει αναλάβει δέσμευση μη διάθεσης μετοχών για περίοδο εξαμήνου από την ολοκλήρωση της ΑΜΚ, επιβεβαιώνοντας με πράξεις την εμπιστοσύνη του στη στρατηγική πορεία της τράπεζας.

Η διαδικασία, η οποία είχε διακοπεί στις 16 Μαρτίου, συνεχίστηκε σήμερα με δήλωση του εκπροσώπου της Thrivest, Αλέξανδρου Εξάρχου, η οποία αναγνώστηκε στη συνέλευση. Η Thrivest, που ελέγχει το 50,17% της τράπεζας, ξεκαθάρισε ότι θα υπερψηφίσει την ΑΜΚ μόνο υπό την προϋπόθεση ότι και το Υπερταμείο θα παραιτηθεί από τη συμμετοχή του.

Όπως τονίζεται, η κατάργηση των δικαιωμάτων προτίμησης κρίνεται απαραίτητη για την επιτυχία της αύξησης στις παρούσες συνθήκες αγοράς, ενώ η συναλλαγή θεωρείται κρίσιμη για τη συνέχιση της αναπτυξιακής πορείας της τράπεζας στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Σύμφωνα με την Thrivest, δύο είναι οι βασικές προϋποθέσεις για την επιτυχία της αύξησης: η είσοδος νέων μετόχων και η ενίσχυση της ελεύθερης διασποράς, στοιχεία που θα ενισχύσουν τον ιδιωτικό χαρακτήρα της τράπεζας και τη χρηματιστηριακή της εικόνα.

Από την πλευρά του, το Υπερταμείο, που κατέχει περίπου 36%, δεν έλαβε άμεση θέση, με τον εκπρόσωπό του να επισημαίνει ότι η τελική απόφαση θα ληφθεί σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο και ειδικότερα τον νόμο 3864, κατόπιν σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Κατά τη διάρκεια της συνέλευσης διατυπώθηκαν ενστάσεις από μικρομετόχους, κυρίως λόγω της ενδεχόμενης σημαντικής αραίωσης (dilution) της συμμετοχής του Υπερταμείου, η οποία –όπως αναφέρθηκε– θα μπορούσε να υποχωρήσει από περίπου 35% σε κοντά στο 10%. Ο νομικός εκπρόσωπος της τράπεζας απάντησε ότι πρόκειται για συμμετοχή σε μια «μεγαλύτερη πίτα», υπονοώντας ότι η συνολική αξία της τράπεζας θα ενισχυθεί.

Η CEO της CrediaBank, Ελένη Βρεττού, διευκρίνισε ότι δεν έχει ακόμη καθοριστεί η τιμή της αύξησης, καθώς αυτή θα προκύψει από τη διαδικασία της ζήτησης, ενώ σημείωσε ότι το τελικό ποσοστό του Υπερταμείου θα εξαρτηθεί από το ύψος της αύξησης και την τιμή διάθεσης. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι το Υπερταμείο διαθέτει ειδικά δικαιώματα ανεξαρτήτως ποσοστού συμμετοχής.

Η ίδια έθεσε ως βασικό στόχο της ΑΜΚ την ενίσχυση της ελεύθερης διασποράς, η οποία αποτελεί και εποπτική απαίτηση, ενώ τόνισε ότι η κίνηση ενισχύει τον ιδιωτικό χαρακτήρα της τράπεζας. Παράλληλα, αναφέρθηκε στο ασταθές γεωπολιτικό περιβάλλον, σημειώνοντας ότι η κεφαλαιακή ενίσχυση αποτελεί αναγκαίο βήμα για τη θωράκιση της τράπεζας απέναντι σε ενδεχόμενες πιέσεις στην παγκόσμια οικονομία.

Σημαντική παράμετρος για την επιτυχία της αύξησης αποτελεί το γεγονός ότι τρεις cornerstone investors έχουν ήδη δεσμεύσει συνολικά €110 εκατ., ενισχύοντας την εμπιστοσύνη στο εγχείρημα. Πρόκειται για το αμερικανικό fund Discovery Capital Management του Ρόμπερτ Σιτρόνε, την καναδική Fiera Capital υπό τον Ζαν-Γκι Ντεζαρντέν, καθώς και τη Marbella Investments, συμφερόντων του εφοπλιστή Ηλία Γκότση.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αποτελεί, εφόσον ολοκληρωθεί, τη δεύτερη επενδυτική συμμετοχή της Fiera σε αύξηση κεφαλαίου της ίδιας τράπεζας. Αυτό υπογραμμίζει τη διαρκή εμπιστοσύνη της εταιρείας στη στρατηγική πορεία και τον μετασχηματισμό της CrediaBank. Τα τελευταία χρόνια, η τράπεζα έχει προχωρήσει σε σημαντικές ενέργειες εξυγίανσης, όπως η μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων και η ενίσχυση της κεφαλαιακής της βάσης, δημιουργώντας ένα πιο σταθερό και βιώσιμο χρηματοοικονομικό προφίλ.

Καθοριστικό ρόλο σε αυτή την πορεία έχει διαδραματίσει η διοικητική ομάδα της τράπεζας υπό την ηγεσία της Διευθύνουσας Συμβούλου Ελένης Βρεττού. Η διοίκηση έχει καταφέρει να διαχειριστεί αποτελεσματικά μια απαιτητική περίοδο για τον τραπεζικό κλάδο, ενισχύοντας παράλληλα τη θέση της τράπεζας ενόψει της επόμενης φάσης ανάπτυξης.

Ο Stefan Böttcher, Senior Portfolio Manager, Emerging & Frontier Markets στη Fiera Capital (UK) Limited, δήλωσε: «Έχοντας στηρίξει την τράπεζα κατά τη διάρκεια της προηγούμενης φάσης μετασχηματισμού της, είμαστε στην ευχάριστη θέση να επαναβεβαιώσουμε τη δέσμευσή μας σε αυτή την κρίσιμη καμπή. Η CrediaBank έχει αποδείξει σαφή ικανότητα υλοποίησης σύνθετων στρατηγικών πρωτοβουλιών και η σχεδιαζόμενη επέκταση στη Μάλτα αποτελεί μια ελκυστική ευκαιρία για τη διεθνή ανάπτυξη της πλατφόρμας της. Έχουμε ισχυρή εμπιστοσύνη στο όραμα και την ικανότητα της διοικητικής ομάδας να επιτύχει μακροπρόθεσμη, βιώσιμη ανάπτυξη.»

Συνολικά, η προ-δέσμευση της Fiera ενισχύει το επενδυτικό προφίλ της CrediaBank και στέλνει ένα θετικό μήνυμα στις αγορές σχετικά με τις μελλοντικές προοπτικές της, σε μια περίοδο όπου η ανάπτυξη και η διεθνοποίηση αποτελούν βασικές προτεραιότητες.

Η προτεινόμενη έκδοση των Νέων Μετοχών εξαρτάται από τις συνθήκες της αγοράς, την εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων που θα πραγματοποιηθεί την 27^η Μαρτίου 2026 και την απόφαση του ΔΣ, ενεργούντος βάσει της εν λόγω εξουσιοδότησης.

Οι Νέες Μετοχές αναμένεται να διατεθούν μέσω (i) δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα σε ιδιώτες και ειδικούς επενδυτές μέσω της υπηρεσίας Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών του Χ.Α. με δικαίωμα προτεραιότητας στην κατανομή των Νέων Μετοχών προς τους εγγεγραμμένους μετόχους κατά την ημερομηνία καταγραφής που θα καθοριστεί από το ΔΣ («Ελληνική Δημόσια Προσφορά») και (ii) ιδιωτικών τοποθετήσεων σε ειδικούς, θεσμικούς και άλλους επιλέξιμους επενδυτές εκτός Ελλάδας, με την επιφύλαξη των εφαρμοστέων εξαιρέσεων από τις ισχύουσες απαιτήσεις δημοσίευσης ενημερωτικού δελτίου (η «Διεθνής (Θεσμική) Προσφορά» και μαζί με την Ελληνική Δημόσια Προσφορά, η «Συνδυασμένη Προσφορά»).

Στο πλαίσιο της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς και της Εισαγωγής, η Εταιρεία καταρτίζει έγγραφο σύμφωνα με το Παράρτημα IX του Κανονισμού (ΕΚ) 2017/1129, όπως ισχύει.

Κύρια Σημεία

• Η CrediaBank αποτελεί τον 5ο τραπεζικό πυλώνα στην Ελλάδα με βάση το σύνολο του ενεργητικού της κατά την 31 Δεκεμβρίου 2025 όπως προέκυψε από τη συγχώνευση μεταξύ της Attica Bank και της Παγκρήτιας Τράπεζας το 2024.
• H CrediaBank έχει αναδειχθεί σε ελληνική «challenger bank», με αύξηση 36% στα καθαρά δάνεια σε ετήσια βάση, στις 31 Δεκεμβρίου 2025, ξεπερνώντας την αύξηση της Ελληνικής αγοράς, που ανήλθε σε 8%
• Η Εταιρεία σημείωσε αύξηση 88% στα επαναλαμβανόμενα έσοδα προ προβλέψεων το 2025 και καθαρή πιστωτική επέκταση ύψους 1,1 δισ. Ευρώ, που αντιστοιχεί σε μερίδιο αγοράς 11,4% των καθαρών πιστωτικών επεκτάσεων
• Η Εταιρεία διαθέτει μια ολοκληρωμένη γκάμα προϊόντων τόσο στον τομέα της επιχειρηματικής όσο και της λιανικής τραπεζικής, με ιδιαίτερη έμφαση και εξειδίκευση στους ταχέως αναπτυσσόμενους και μη επαρκώς εξυπηρετούμενους τομείς των μικρομεσαίων (SME) και μικρών επιχειρήσεων.
• Μέσω των ενεργειών που αναλήφθηκαν στο πρόσφατο παρελθόν, η CrediaBank διαθέτει έναν ισχυρό και υγιή ισολογισμό με ακαθάριστο δείκτη μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE) στο 2,9% στις 31 Δεκεμβρίου 2025 και χωρίς οριστικές και εκκαθαρισμένες αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις (DTCs) στην κεφαλαιακή της διάρθρωση.
• Η CrediaBank έχει συνάψει οριστική συμφωνία – η οποία υπόκειται σε συνήθεις εταιρικές και εποπτικές εγκρίσεις – για την εξαγορά μεριδίου 70% στην HSBC Μάλτας, η οποία, στις 31 Δεκεμβρίου 2024, ήταν η δεύτερη μεγαλύτερη τράπεζα στη Μάλτα ως προς το σύνολο ενεργητικού (με μερίδιο αγοράς περίπου 24%), η δεύτερη μεγαλύτερη ασφαλιστική εταιρεία ζωής ως προς τα ακαθάριστα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα και η δεύτερη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων, ως προς τα περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση, στην εξαιρετικά ελκυστική αγορά της Μάλτας. ⁴ Αυτή η μη οργανική κίνηση στρατηγικής και υψηλών συνεργειών, θα διπλασιάσει το μέγεθος της Εταιρείας, θα διαφοροποιήσει σημαντικά το επιχειρηματικό προφίλ της CrediaBank και θα αξιοποιήσει ελκυστικές και σημαντικές συνέργειες.
• Η CrediaBank διαθέτει μια σαφή στρατηγική για περαιτέρω βιώσιμη και κερδοφόρα ανάπτυξη, με την επαναλαμβανόμενη απόδοση επί των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (που ορίζεται ως το επαναλαμβανόμενο καθαρό κέρδος μετά την πληρωμή τόκων επί των ομολόγων AT1 της Εταιρείας, διαιρούμενο με τη μέση ενσώματη λογιστική αξία) να αναμένεται να υπερβεί το 17% μεσοπρόθεσμα, υποστηριζόμενη από ισχυρή ανάπτυξη, επαναχρηματοδότηση του ισολογισμού και λειτουργική αποδοτικότητα, χάρη στο συνεχιζόμενο πρόγραμμα ψηφιακού μετασχηματισμού της Εταιρείας και την υλοποίηση σημαντικών συνεργειών.
• Η Εταιρεία διοικείται από μια έμπειρη ομάδα ηγεσίας με αποδεδειγμένο ιστορικό επιτυχούς υλοποίησης σύνθετων και στρατηγικών έργων και θεωρεί ότι βρίσκεται σε μοναδική θέση να δημιουργήσει συνέργειες και αξία για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη της.

Κύρια σημεία της προτεινόμενης Συνδυασμένης Προσφοράς

Η Εταιρεία σχεδιάζει να προβεί στη Συνδυασμένη Προσφορά με σκοπό (i) να ενισχύσει την κεφαλαιακή της θέση και να επιδιώξει ανάπτυξη, (ii) να αυξήσει τη διασπορά της, (iii) να βελτιώσει τη ρευστότητα των κοινών μετοχών της και (iv) να διαφοροποιήσει τη μετοχική της βάση.

Η προτεινόμενη Συνδυασμένη Προσφορά αναμένεται να συνίσταται σε προσφορά Νέων Μετοχών που θα εκδοθούν από την Εταιρεία μετά από αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, με την κατάργηση των δικαιωμάτων προτίμησης, αλλά με δικαίωμα κατά προτεραιότητα κατανομής Νέων Μετοχών στους υφιστάμενους Μετόχους.

Επιπλέον, οι Discovery Capital Management, LLC, Fiera Capital (UK) Limited εκ μέρους ορισμένων επενδυτικών της κεφαλαίων και Marbella Investments Inc (οι «Βασικοί Επενδυτές») έχουν δεσμευτεί εκ των προτέρων, ατομικά και όχι από κοινού, να εγγραφούν για Νέες Μετοχές στο πλαίσιο της προτεινόμενης Συνδυασμένης Προσφοράς για συνολικό ποσό περίπου 110 εκατομμυρίων Ευρώ, υπό την επιφύλαξη συνήθων όρων και προϋποθέσεων.

Περίοδος Δέσμευσης (Lock Up)

Αναμένεται ότι η Εταιρεία και οι κύριοι μέτοχοί της, δηλαδή η Thrivest Holding Ltd και η Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε., εκάστη θα δεσμευτεί να τηρήσει περίοδο δέσμευσης μετοχών (Lock Up) διαρκείας 180 ημερών από την έναρξη της διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών στο Χ.Α., υπό την επιφύλαξη συνήθων εξαιρέσεων.

Χρήση των Εσόδων από τη Προτεινόμενη Συνδυασμένη Προσφορά

Τα καθαρά έσοδα θα χρησιμοποιηθούν από την Εταιρεία για την ενίσχυση της κεφαλαιακής της θέσης και την επιδίωξη ανάπτυξης, με σκοπό τη διατήρηση των δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας και ρευστότητας σε επίπεδα σημαντικά υψηλότερα των απαιτήσεων του ευρωπαϊκού εποπτικού πλαισίου.

H Ελένη Βρεττού, Διευθύνουσα Σύμβουλος και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της CrediaBank, σχολίασε: «Η πρόθεσή μας να ενισχύσουμε την κεφαλαιακή μας θέση συνάδει με τη στρατηγική μας προτεραιότητα να επιδιώκουμε και να συνεχίσουμε να επιτυγχάνουμε κερδοφόρα ανάπτυξη, τόσο στην Ελλάδα όσο και στη Μάλτα. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις που θα επιτρέψουν στην CrediaBank να επιταχύνει την πλήρη αξιοποίηση της δυναμικής της, να ενισχύσει περαιτέρω τη θέση της στην ελληνική αγορά και διεθνώς, να διαφοροποιήσει περαιτέρω τη μετοχική της βάση και να αξιοποιήσει πιθανές στρατηγικές ευκαιρίες μέσω συνεργασιών ή/και εξαγορών. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους Βασικούς Επενδυτές για την εμπιστοσύνη και την υποστήριξή τους στη διοίκηση της Τράπεζας και στο επιχειρηματικό μας σχέδιο, καθώς και για το ότι συμμερίζονται το όραμά μας σε αυτή την κομβική στιγμή για την Τράπεζα».

Η CrediaBank, που πρόσφατα παρουσίασε την ολοκληρωμένη πρότασή της για τη χρηματοδοτική υποστήριξη επενδύσεων στον πρωτογενή τομέα, στη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων σε ενεργειακές υποδομές, στην αγροδιατροφή αλλά σε αγροτικές εγκαταστάσεις, θερμοκήπια, εξοπλισμό και φωτοβολταϊκά, προχωρά σε μια σημαντική συνεργασία με ένα φορέα της πανεπιστημιακής κοινότητας για την ενίσχυση της τοπικής αγροτικής αλλά και τουριστικής επιχειρηματικότητας στην Κρήτη.

Το Μνημόνιο Συνεργασίας προσδιορίζει ένα πλαίσιο δράσεων στους παρακάτω πυλώνες:

• Αγροτεχνολογία, Τρόφιμα και Βιοεπιστήμες, μέσω συνεργασιών με το Τμήμα Γεωπονίας του Πανεπιστημίου σε τομείς όπως βιώσιμη γεωργία, τεχνολογία τροφίμων, διατροφή και αγροδιατροφή, συμβάλλοντας στην καινοτομία της αγροτικής παραγωγής.
• Διοίκηση, Οικονομία και Τουρισμός, μέσω δράσεων με τα Τμήματα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού, Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής για θέματα επιχειρηματικότητας, ψηφιακού μετασχηματισμού, τουριστικής ανάπτυξης και επιχειρησιακής έρευνας.
• Καινοτομία στην Τεχνολογία & Μηχανική, μέσω της αξιοποίησης του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανολόγων Μηχανικών για έρευνα στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, έξυπνα συστήματα, αυτοματισμούς και εφαρμογές AI/ρομποτικής.
• Δια Βίου Μάθηση & Επιμόρφωση, μέσω ανάπτυξης εκπαιδευτικών προγραμμάτων επιμόρφωσης και δια βίου μάθησης σε σύγχρονες δεξιότητες, ψηφιακά εργαλεία, ξένες γλώσσες στον τουρισμό, τεχνολογίες αιχμής κ.ά., αξιοποιώντας το Κέντρο Επιμόρφωσης του ΕΛΜΕΠΑ.

Με αφορμή την υπογραφή του Μνημονίου ο κ. Στυλιανός Ηλιάδης, Γενικός Διευθυντής Λιανικής Τραπεζικής & Διαχείρισης Περιουσίας της CrediaBank επεσήμανε: «Με τη συνεργασία μας με το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, ενισχύουμε τον δημιουργικό διάλογο γνώσης μεταξύ της τράπεζας και της πανεπιστημιακής κοινότητας με στόχο την αριστεία. Αξιοποιούμε τα εργαλεία χρηματοδότησης για τη στήριξη του αγροαδιατροφικού και τουριστικού τομέα στην Κρήτη, τη ναυαρχίδα της CrediaBank, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή μας στη βιώσιμη ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών».

Ο Πρύτανης του ΕΛΜΕΠΑ κ. Νικόλαος Κατσαράκης δήλωσε: «Αφουγκραζόμενοι τις πραγματικές ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και της οικονομίας, καθώς και τις καλές πρακτικές που ακολουθούν Πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα διεθνώς, το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο επενδύει σε στρατηγικές συνεργασίες με ουσιαστικό αντίκτυπο. Η συνεργασία μας με την CrediaBank κινείται προς αυτή την κατεύθυνση και στοχεύει στη μεταφορά εξειδικευμένης γνώσης και καινοτομίας σε κρίσιμους τομείς, όπως η αγροδιατροφή, η ενέργεια, η κυκλική οικονομία και ο τουρισμός, ενισχύοντας ουσιαστικά τον ρόλο του ιδρύματος ως βασικού πυλώνα βιώσιμης ανάπτυξης στην Κρήτη.»

Παράλληλα, το Μνημόνιο δημιουργεί τα θεμέλια για συμμετοχή της CrediaBank σε συμπράξεις με το Πανεπιστήμιο ή/και άλλους φορείς της κεντρικής ή περιφερειακής διοίκησης, στο πλαίσιο Ευρωπαϊκών ή άλλων προγραμμάτων.