Οι δύο εταιρείες θα συνάψουν ανταλλάξιμο ομόλογο ύψους 110 εκατ. ευρώ, με το οποίο η Fairfax θα έχει το δικαίωμα να αποκτήσει 2.750.000 μετοχές της Metlen στην τιμή των 40 ευρώ, εντός δύο ετών. Μετά την απόκτηση του ποσοστού αυτού το συνολικό ποσοστό της Fairfax θα ανέλθει στο 8,35% της εταιρείας.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της εισηγμένης:

Η Metlen Energy and Metals (RIC: MYTr.AT, Bloomberg: MYTIL.GA, ADR: MYTHY US) (METLEN) και η Fairfax Financials Holdings Limited (Fairfax) συμφώνησαν να συνάψουν ένα ανταλλάξιμο ομόλογο (exchangeable bond) ύψους €110 εκατομμυρίων, με το οποίο η Fairfax θα έχει το δικαίωμα να αποκτήσει εντός δύο ετών 2.750.000 ίδιες μετοχές της METLEN στην τιμή των €40 ανά μετοχή, ήτοι ποσοστό 1,92% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Μετά την απόκτηση του ποσοστού αυτού το συνολικό ποσοστό της Fairfax θα ανέλθει στο 8,35% της Εταιρείας.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Fairfax, Prem Watsa, έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Είμαστε ενθουσιασμένοι για την περαιτέρω αύξηση της επένδυσης της Fairfax στη METLEN. Η Εταιρεία έχει εξαιρετικό track-record και ανυπομονούμε να συνεργαστούμε με τον Ευάγγελο Μυτιληναίο και την ομάδα του για την περαιτέρω ανάπτυξη της Εταιρείας σε μακροπρόθεσμη βάση».

Από την πλευρά του, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της METLEN, Ευάγγελος Μυτιληναίος, έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Η περαιτέρω επένδυση της Fairfax, ενός διαχρονικά υποστηρικτικού και αξιόπιστου μετόχου, μας γεμίζει χαρά και ενθουσιασμό για την πίστη του δεύτερου μεγαλύτερου μετόχου της Εταιρείας μας, για το μέλλον και τις προοπτικές της.

Η αλματώδης ανάπτυξή μας από το 2012 (όταν η Fairfax πρωτοεισήλθε στην τότε MYTILINEOS) είναι συνυφασμένη με τη συνεχή ενίσχυση του μετοχικού ποσοστού της Fairfax, γι’ αυτό και εξαιρετικά καλοδεχούμενη».

Αναλυτικά, η ανακοίνωση της Metlen:

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία Metlen Energy & Metals Α.Ε. («METLEN»), σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 9, 10, 11, 14 και 21 του Ν. 3556/2007 όπως ισχύει, της Ενότητας 4 του Κανονισμού Χ.Α. καθώς και του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014, γνωστοποιεί, βάσει της σχετικής ενημέρωσης που έλαβε από την Fairfax Financial Holdings Limited («FFH»), ότι στις 10.02.2025, λόγω εξάσκησης του δικαιώματος ανταλλαγής βάσει των όρων του ήδη ανακοινωθέντος ανταλλάξιμου ομολογιακού δανείου που εξέδωσε στις  07.02.2023 η METLEN, οι εταιρείες με τις επωνυμίες NORTHBRIDGE GENERAL INSURANCE CORPORATION, ODYSSEY REINSURANCE COMPANY και ZENITH INSURANCE COMPANY (CANADA) (εφεξής: οι «Ομολογιούχοι») απέκτησαν συνολικά 2.500.000 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές της METLEN που εκπροσωπούν ποσοστό 1,75% επί των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου αυτής, με αποτέλεσμα η αντίστοιχη εν μέρει μέσω κατοχής ανταλλάξιμων ομολογιών, κατά την έννοια του άρθρου 11 παρ. 1 του Ν. 3556/2007, μέχρι πρότινος συμμετοχή τους στη METLEN να μετατραπεί στο σύνολό της, σε συμμετοχή μέσω κατοχής μετοχών. Οι παραπάνω μετοχές, αθροιζόμενες με μετοχές της METLEN που κατέχουν ήδη κατά την ως άνω ημεροχρονολογία, τόσο οι Ομολογιούχοι, όσο και έτερα νομικά πρόσωπα που ανήκουν στον όμιλο της FFH (εφεξής: οι «Έτεροι Μέτοχοι»), ήτοι 6.688.047 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές της METLEN που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 4,68% των συνολικών δικαιωμάτων της, οδηγούν σε ένα αθροιστικό ποσοστό συμμετοχής μέσω της κατοχής μετοχών, που ανέρχεται σε 6,43% επί των κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της METLEN.

Οι Έτεροι Μέτοχοι είναι οι εταιρείες με τις επωνυμίες: (α) Allied World Specialty Insurance Company, (β) Allied World Insurance Company, (γ) Allied World
Assurance Company (Europe) dac, (δ) HWIC Value Opportunities Fund, (ε) Eurolife FFH General Insurance Single Member S.A., στ) Eurolife FFH Life Insurance Single Member S.A. και (ζ) Odyssey Reinsurance (Barbados) Ltd..

Η απώτατη μητρική εταιρεία των Ομολογιούχων και των Έτερων Μετόχων, ήτοι η FFH, ελέγχει μέσω αλυσίδας ελεγχόμενων επιχειρήσεων, τις Ομολογιούχους και τους Έτερους Μετόχους, και επομένως κατέχει έμμεσα, βάσει του άρθρου 10 (ε) του Ν. 3556/2007, τις εν λόγω μετοχές. Καμία από τις ελεγχόμενες επιχειρήσεις της FFH δεν κατέχει αυτοτελώς ποσοστό μεγαλύτερο του 5% των δικαιωμάτων ψήφου της METLEN.

Σύμφωνα με την ανωτέρω γνωστοποίηση, η FFH δεν ελέγχεται, κατά την έννοια του άρθρου 3 παρ. 1 (γ) του Ν. 3556/2007, από κανένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο.
Επομένως, συνεπεία των ανωτέρω, από τις 10.02.2025, η FFH κατέχει έμμεσα, μέσω ελεγχόμενων επιχειρήσεών της, μετοχές της METLEN που αντιστοιχούν σε ποσοστό συμμετοχής 6,43% του συνόλου των μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών της, οι δε από 10.02.2023 εκδοθείσες ανταλλάξιμες ομολογίες επεστράφησαν στην METLEN για ακύρωση.

Στο πλαίσιο της ανωτέρω ανταλλαγής, στις 10.02.2025 η METLEN διέθεσε στους Ομολογιούχους 2.500.000 ίδιες μετοχές. Μετά την προαναφερόμενη συναλλαγή, η METLEN κατέχει συνολικά 2.932.714 ίδιες μετοχές, ποσοστό 2,0524% του συνόλου των μετοχών της.

Η ανακοίνωση του ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ

«Ο Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ προχώρησε σε μια σημαντική επιχειρηματική κίνηση και με μεγάλη ικανοποίηση ανακοινώνει ότι η Fairfax Financial Holdings Limited (Fairfax), ένα από τα ισχυρότερα funds παγκοσμίως, αποκτά, μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, το 15% του ΑΝΤ1+.

Η Fairfax, ο διεθνής κολοσσός με έδρα τον Καναδά, διαχειρίζεται κεφάλαια 89 δισεκατομμυρίων δολαρίων και αποτελεί έναν από τους κορυφαίους ξένους επενδυτές στην Ελλάδα με πλούσιο χαρτοφυλάκιο μεταξύ άλλων στον τραπεζικό και ασφαλιστικό κλάδο, και τη διαχείριση ακινήτων.

Το ΑΝΤ1+ του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ, είναι η μοναδική ελληνική συνδρομητική ψηφιακή πλατφόρμα που στηρίζει τους Έλληνες δημιουργούς και καλλιτέχνες. Εξελίσσεται και εμπλουτίζεται διαρκώς, παρουσιάζοντας  νέες αποκλειστικές ελληνικές παραγωγές, που έχουν, ήδη, προσελκύσει το ενδιαφέρον για διεθνή διανομή, αλλά και εξασφαλίζοντας τα δικαιώματα μετάδοσης κορυφαίων παγκόσμιων αθλητικών διοργανώσεων όπως το FIFA World Cup 2022 και το πρωτάθλημα FORMULA 1 για τα επόμενα 3 χρόνια.

Αξιοποιώντας τη μακρόχρονη και διεθνή εμπειρία, καθώς και την τεχνογνωσία του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ, το ΑΝΤ1+ σε λιγότερο από ένα χρόνο λειτουργίας ξεπέρασε κάθε προσδοκία, προσφέροντας μοναδικό περιεχόμενο με πάνω από 7.000 τίτλους και συγκεντρώνοντας σημαντικό αριθμό συνδρομητών με περισσότερα από 400 εκατομμύρια views.

Η Fairfax αναγνωρίζοντας τη δυναμική και την προοπτική εξέλιξης του ANT1+, συνεργάζεται με τον Όμιλο ΑΝΤΕΝΝΑ ώστε να αναπτύξουν περαιτέρω την πλατφόρμα εντός και εκτός Ελλάδος. Μέσα από επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες, καινοτόμες υπηρεσίες, νέο πλούσιο περιεχόμενο και μεγάλες παραγωγές το ΑΝΤ1+ θα συνεχίσει να προσφέρει μία ξεχωριστή εμπειρία ψυχαγωγίας.

Ο Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ, με ηγετική παρουσία στον χώρο των Media σε Ευρώπη, Η.Π.Α., Καναδά και Αυστραλία και με ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο media assets απευθύνεται σε ένα παγκόσμιο κοινό που ξεπερνά τα 150 εκατομμύρια. Ως ένας καινοτόμος πολυεθνικός οργανισμός, επιλέγει σταθερά ισχυρές διεθνείς συμμαχίες και επεκτείνει το επιχειρηματικό του αποτύπωμα, με παγκοσμίου εμβέλειας συμφωνίες».

Όπως επισημαίνει η Μυτιληναίος σε σχετική ανακοίνωση, η Fairfax ελέγχει εμμέσως, μέσω αλυσίδας ελεγχόμενων επιχειρήσεων το συνολικό ποσοστό και συνεπώς καμία από τις ελεγχόμενες επιχειρήσεις της δεν ελέγχει αυτοτελώς μερίδιο άνω του 5%.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «MYTILINEOS» («ΜYTILINEOS»), σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 9, 10, 11, 14 και 21 του Ν. 3556/2007 όπως ισχύει, γνωστοποιεί, βάσει της σχετικής ενημέρωσης που έλαβε την 13.02.2023, από την Fairfax Financial Holdings Limited («FFH»), ότι στις 10.02.2023, οι εταιρείες με τις επωνυμίες NORTHBRIDGE GENERAL INSURANCE CORPORATION , ODYSSEY
REINSURANCE COMPANY και ZENITH INSURANCE COMPANY (CANADA) (εφεξής από κοινού: οι «Ομολογιούχοι»), προέβησαν σε πλήρη κάλυψη ανταλλάξιμου ομολογιακού δανείου που εξέδωσε στις 7.2.2023 η MYTILINEOS, ομολογίες οι οποίες ενσωματώνουν δικαίωμα των Ομολογιούχων να αποκτήσουν, οποτεδήποτε μέχρι τη λήξη του ομολογιακού δανείου (ήτοι έως τις 10.2.2025), κατά τη διακριτική τους ευχέρεια, συνολικά 2.500.000 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές της MYTILINEOS, επομένως προέβησαν σε έμμεση, κατά την έννοια του άρθρου 11 παρ. 1 του Ν. 3556/2007, απόκτηση των εν λόγω μετοχών της MYTILINEOS, που εκπροσωπούν ποσοστό 1,75% επί των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου αυτής. Οι μετοχές αυτές, αθροιζόμενες με μετοχές της MYTILINEOS που κατέχουν ήδη κατά την ως άνω ημεροχρονολογία έτερα νομικά πρόσωπα που ανήκουν στον όμιλο της FFH (εφεξής: οι ‘Έτεροι Μέτοχοι»), ήτοι 6.688.047 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές της MYTILINEOS που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 4,68% των συνολικών
δικαιωμάτων της, οδηγούν σε ένα αθροιστικό ποσοστό συμμετοχής 6,43% (ήτοι 9.188.047 μετοχές) που συνεπάγεται υπέρβαση, την 10.2.2023, σε επίπεδο μητρικής (FFH), του ορίου 5% σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 1 του Ν. 3556/2007.

Οι Έτεροι Μέτοχοι είναι οι εταιρείες με τις επωνυμίες: (α) Northbridge General Insurance Corporation, (β) Zenith Insurance Company (Canada), (γ) Allied World Specialty Insurance Company, (δ) Allied World Insurance Company, (ε) Allied World Assurance Company (Europe) dac, (στ) HWIC Value Opportunities Fund, (ζ) Eurolife FFH General Insurance Single Member S.A. και (η) Eurolife FFH Life Insurance Single Member S.A.

Η απώτατη μητρική εταιρεία των Ομολογιούχων και των Έτερων Μετόχων, ήτοι η FFH, ελέγχει μέσω αλυσίδας ελεγχόμενων επιχειρήσεων, τις Ομολογιούχους και τους Έτερους Μετόχους, και επομένως κατέχει έμμεσα, βάσει του άρθρου 10 (ε) του Ν. 3556/2007, τις εν λόγω μετοχές. Καμία από τις ελεγχόμενες επιχειρήσεις της FFH δεν κατέχει αυτοτελώς ποσοστό μεγαλύτερο του 5% των δικαιωμάτων ψήφου της MYTILINEOS.

Τέλος, σύμφωνα με την ανωτέρω γνωστοποίηση, η FFH δεν ελέγχεται, κατά την έννοια του άρθρου 3 παρ. 1 (γ) του Ν. 3556/2007, από κανένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

Τα δύο μέρη συμφώνησαν την πώληση και αγορά 2.702.703 ιδίων μετοχών της MYTILINEOS, συνολικής αξίας €50.000.000, στην τιμή των €18,5 ανά μετοχή. Ως αποτέλεσμα αυτής της πρώτης φάσης της συμφωνίας, οι 2.702.703 μετοχές θα μεταβιβαστούν στη Fairfax το αργότερο μέχρι τις 9 Ιανουαρίου 2023. Με την ολοκλήρωση αυτού του πρώτου σκέλους της συναλλαγής, η  Fairfax θα γίνει ο δεύτερος μεγαλύτερος μέτοχος στη MYTILINEOS, κατέχοντας 6.688.047 μετοχές της MYTILINEOS, ποσοστό 4.68% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας.

Ταυτόχρονα με τη μεταβίβαση των μετοχών, τα δύο μέρη συμφώνησαν να συνάψουν επίσης ένα ανταλλάξιμο ομόλογο (exchangeable note) ύψους €50.000.000, με το οποίο η Fairfax θα έχει δικαίωμα δύο (2) ετών για την απόκτηση επιπλέον 2.500.000 ιδίων μετοχών της MYTILINEOS στην τιμή των €20 ανά μετοχή.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Fairfax, κ. Prem Watsa, έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Είμαστε ενθουσιασμένοι για την αύξηση της επένδυσης της Fairfax στη MYTILINEOS. Η Εταιρεία έχει εξαιρετικό track-record και ανυπομονούμε να συνεργαστούμε με τον Ευάγγελο Μυτιληναίο και την ομάδα του για την περαιτέρω ανάπτυξη της Εταιρείας σε μακροπρόθεσμη βάση».

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της MYTILINEOS, κ. Ευάγγελος Μυτιληναίος έκανε την ακόλουθη δήλωση: "Καλωσορίζουμε τη Fairfax ως τον 2ο μεγαλύτερο μέτοχο στη MYTILINEOS, γεγονός που αποτελεί απόδειξη της υπάρχουσας εξαιρετικής σχέσης και που σταθερά  αναπτύχθηκε από το 2012, όταν η Fairfax αγόρασε τις πρώτες μετοχές της Εταιρείας. Με την κίνηση αυτή, συσφίγγεται περαιτέρω αυτή η σχέση, αναγνωρίζοντας τις ισχυρές επιδόσεις της MYTILINEOS όλα αυτά τα χρόνια. Η MYTILINEOS σταθερά προσανατολισμένη στο στρατηγικό στόχο της Βιώσιμης Ανάπτυξης, επιτυγχάνει τη δημιουργία αξίας για όλους τους μετόχους της. Με τη Fairfax στο πλευρό μας, είμαι βέβαιος ότι θα κατακτήσουμε νέες κορυφές στην ιστορία της MYTILINEOS".