Η δημόσια προσφορά αφορά τη διάθεση υφιστάμενων μετοχών από τον μοναδικό μέτοχο της εταιρείας, την KYMORA LIMITED, ενώ προς διαπραγμάτευση θα εισαχθεί το σύνολο των 60.161.600 κοινών ονομαστικών μετοχών της Attica Πολυκαταστήματα.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας pre-marketing, το δεσμευτικό εύρος τιμής διάθεσης καθορίστηκε μεταξύ 3,00 και 3,20 ευρώ ανά μετοχή, επίπεδα που αποτιμούν την εταιρεία μεταξύ περίπου 180,5 εκατ. ευρώ και 192,5 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με την αναλυτική ανακοίνωση, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την επωνυμία “KYMORA LIMITED” (o «Πωλητής Μέτοχος»), ως μοναδικός (100%) μέτοχος της «ΑΤΤΙΚΑ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η «Εταιρεία»), στις από 08.06.2026 και 15.06.2026 συνεδριάσεις του, αποφάσισε, μεταξύ άλλων, τη διάθεση έως 17.100.000 υφιστάμενων κοινών, ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών εκδόσεως της Εταιρείας ονομαστικής αξίας €0,41 έκαστη (οι «Προσφερόμενες Μετοχές») μέσω δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα προς Ιδιώτες και Ειδικούς Επενδυτές (η «Δημόσια Προσφορά»), σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, τις εφαρμοστέες διατάξεις του Ν. 4706/2020, τις εκτελεστικές αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και τους ειδικότερους όρους του από 17.06.2026 Ενημερωτικού Δελτίου, καθώς και την παράλληλη διάθεση σε περιορισμένο κύκλο προσώπων, σύμφωνα με την Απόφαση του Διοικητικού Συμβούλιου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ’ αριθ. 4/379/18.04.2006, έως 900.000 Μετοχών (η «Παράλληλη Διάθεση σε περιορισμένο κύκλο προσώπων»)

Το σύνολο των υφιστάμενων μετοχών της Εταιρείας, ήτοι 60.161.600 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,41 εκάστη, θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στη Ρυθμιζόμενη Αγορά της Euronext Athens, δυνάμει της από 08.06.2026 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας.

ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ως ανώτατη Τιμή Διάθεσης (η «Ανώτατη Τιμή Διάθεσης») ορίστηκε, σε συνεργασία με τους Συντονιστές Κύριους Αναδόχους, το ποσό των €3,20 για εκάστη των Προσφερόμενων Μετοχών με τo από 15.06.2026 Πρακτικό Συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του Πωλητή Μετόχου.

Η Τιμή Διάθεσης θα καθοριστεί από τους Συντονιστές Κύριους Αναδόχους σε συνεργασία με τον Πωλητή Μέτοχο, όπως ισχύει, μέσω βιβλίου προσφορών (διαδικασία “Βook Building”), το οποίο θα τηρηθεί από τους Συντονιστές Κύριους Αναδόχους και θα διενεργηθεί μέσω της διαδικασίας του Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών (το «Η.ΒΙ.Π.»), και θα εγκριθεί από τα ειδικώς εξουσιοδοτηθέντα προς τούτο πρόσωπα, τα οποία ορίστηκαν με το από 15.06.2026 Πρακτικό Συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του Πωλητή Μετόχου.

Συγκεκριμένα, η Τιμή Διάθεσης θα καθοριστεί εντός του εύρους Τιμής Διάθεσης (το «Εύρος Τιμής Διάθεσης», βλ. σχετικά παρακάτω), μέσω Η.ΒΙ.Π. Η εν λόγω διαδικασία υποβολής προσφορών θα ακολουθηθεί για το μέρος της Δημόσιας Προσφοράς που αφορά τους Ειδικούς Επενδυτές και θα πραγματοποιηθεί ταυτόχρονα με τις εγγραφές των Ιδιωτών Επενδυτών κατά τη Δημόσια Προσφορά.

Η Εταιρεία δεν προσφέρει μετοχές στη Δημόσια Προσφορά, ούτε στην Παράλληλη Διάθεση σε περιορισμένο κύκλο προσώπων και δεν θα λάβει κανένα έσοδο από την πώληση των Προσφερόμενων Μετοχών και των προσφερόμενων μετοχών μέσω της Παράλληλης Διάθεσης σε περιορισμένο κύκλο προσώπων, καθώς το σύνολο των καθαρών εσόδων από τη Δημόσια Προσφορά και την Παράλληλη Διάθεση σε περιορισμένο κύκλο προσώπων θα περιέλθει στον Πωλητή Μέτοχο.

Το σύνολο των καθαρών εσόδων της Δημόσιας Προσφοράς για τον Πωλητή Μέτοχο, το οποίο με βάση την Ανώτατη Τιμή Διάθεσης €3,20 για έκαστη των Προσφερόμενων Μετοχών, ανέρχεται σε έως €50.714 χιλ. (αφαιρουμένων των εκτιμώμενων δαπανών ύψους περίπου €4.006 χιλ.).

Η Τιμή Διάθεσης θα γνωστοποιηθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και θα δημοσιευθεί, στο Η.Δ.Τ. της Euronext Athens, το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς. Ταυτόχρονα με τον καθορισμό της Τιμής Διάθεσης, θα αποφασιστεί και η οριστική κατανομή των Προσφερόμενων Μετοχών.

Η Τιμή Διάθεσης θα είναι κοινή για όλους τους επενδυτές, Ειδικούς και Ιδιώτες, που θα συμμετάσχουν στη διάθεση των Προσφερόμενων Μετοχών μέσω της Δημόσιας Προσφοράς και της Παράλληλης Διάθεσης σε περιορισμένο κύκλο προσώπων.

Σε κάθε περίπτωση, η Τιμή Διάθεσης θα καθοριστεί εντός του προαναφερθέντος Εύρους Τιμής Διάθεσης και θα ανακοινωθεί τη Δευτέρα 29.06.2026.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Τιμή Διάθεσης, βλ. ενότητα 8.4 «Τιμολόγηση των Μετοχών της Δημόσια Προσφοράς» του από 17.06.2026 Ενημερωτικού Δελτίου.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕΣΩ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Η διάθεση έως 17.100.000 Προσφερόμενων Μετοχών, θα πραγματοποιηθεί με Δημόσια Προσφορά αυτών στο επενδυτικό κοινό εντός της ελληνικής επικράτειας μέσω της υπηρεσίας Η.ΒΙ.Π.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που προκύψουν αδιάθετες μετοχές κατά την Παράλληλη Διάθεση σε περιορισμένο κύκλο προσώπων, οι μετοχές αυτές θα μεταφερθούν προς διάθεση στη Δημόσια Προσφορά.

Η Δημόσια Προσφορά και η τήρηση του Η.ΒΙ.Π. θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την απόφαση 34/08.03.2017 της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών της Euronext Athens, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (η «Απόφαση Η.ΒΙ.Π.»), τον Ν.4706/2020, τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1129, τους κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμούς (ΕΕ) 2019/979 και (ΕΕ) 2019/980 της

Επιτροπής και το από 15.06.2026 Πρακτικό Συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του Πωλητή Μετόχου.

Συντονιστές της διαδικασίας Η.ΒΙ.Π., κατά τα οριζόμενα στην Απόφαση Η.ΒΙ.Π., έχουν ορισθεί οι Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι.

Η Δημόσια Προσφορά και η τήρηση του Η.ΒΙ.Π. θα διαρκέσει τρεις (3) εργάσιμες ημέρες. Ειδικότερα, η Δημόσια Προσφορά θα ξεκινήσει την Τετάρτη 24.06.2026 και ώρα Ελλάδος 10:00 και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 26.06.2026 και ώρα Ελλάδος 16:00. Το Η.ΒΙ.Π. θα παραμένει ανοιχτό, κατά τη διάρκεια της Δημόσιας Προσφοράς, από τις 10:00 έως τις 17:00 ώρα Ελλάδος, εκτός της Παρασκευής 26.06.2026, κατά την οποία θα λήξει στις 16:00 ώρα Ελλάδος.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία διάθεσης, βλ. ενότητα 8.1.2 «Διαδικασία Διάθεσης, Εγγραφής» του από 17.06.2026 Ενημερωτικού Δελτίου.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Για τη συμμετοχή τους στη Δημόσια Προσφορά, οι ενδιαφερόμενοι Ιδιώτες Επενδυτές θα πρέπει να προσκομίζουν το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή το διαβατήριό τους, τον αριθμό φορολογικού μητρώου τους και την εκτύπωση των στοιχείων του Σ.Α.Τ.

Οι αιτήσεις εγγραφής των Ιδιωτών Επενδυτών θα υποβάλλονται μέσω των Συντονιστών Κύριων Αναδόχων και των Κύριων Αναδόχων, καθώς και των Μελών Η.ΒΙ.Π. και των Συμμετεχόντων του λογαριασμού αξιογράφων τους που συνεργάζονται με τα Μέλη Η.ΒΙ.Π. για την υποβολή των αιτήσεων εγγραφής μέσω της Υπηρεσίας Η.ΒΙ.Π. από την πρώτη μέχρι και την τελευταία ημέρα της Δημόσιας Προσφοράς.

Οι ενδιαφερόμενοι Ιδιώτες Επενδυτές θα εγγράφονται στην Ανώτατη Τιμή του Εύρους Τιμής Διάθεσης. Η αξία της συμμετοχής για τους Ιδιώτες Επενδυτές ορίζεται ως ο αριθμός των αιτούμενων μετοχών επί την Ανώτατη Τιμή του Εύρους Τιμής Διάθεσης.

Οι αιτήσεις εγγραφής των Ιδιωτών Επενδυτών γίνονται δεκτές, εφόσον είτε έχει καταβληθεί, σε μετρητά ή με τραπεζική επιταγή το ισόποσο της συμμετοχής, είτε έχει δεσμευθεί το ισόποσο της συμμετοχής σε πάσης φύσεως τραπεζικούς λογαριασμούς καταθέσεων των επενδυτών πελατών τους ή τραπεζικούς λογαριασμούς πελατείας που τηρούνται στο πλαίσιο παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και στους οποίους εμφανίζονται ως δικαιούχοι ή συνδικαιούχοι.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία συμμετοχής των Ιδιωτών Επενδυτών, βλ. ενότητα 8.1.2 «Διαδικασία Διάθεσης, Εγγραφής», υποενότητα «Διαδικασία Συμμετοχής των Ιδιωτών Επενδυτών στη Δημόσια Προσφορά» του από 17.06.2026 Ενημερωτικού Δελτίου.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Για τη συμμετοχή τους στη Δημόσια Προσφορά, οι ενδιαφερόμενοι Ειδικοί Επενδυτές θα πρέπει να απευθύνονται στους Συντονιστές Κύριους Αναδόχους και τους Κύριους Αναδόχους έχοντας συμπληρώσει σχετική αίτηση εγγραφής.

Η διαδικασία υποβολής των προσφορών των Ειδικών Επενδυτών θα διαρκέσει από την πρώτη μέχρι και την τελευταία ημέρα της Δημόσιας Προσφοράς. Τυχόν εγγραφές Ειδικών Επενδυτών από λοιπά μέλη Η.ΒΙ.Π. πέραν των Συντονιστών Κυρίων Αναδόχων και των Κυρίων Αναδόχων, θα λαμβάνονται υπόψη στην κατηγορία των Ιδιωτών Επενδυτών.

Οι προσφορές των Ειδικών Επενδυτών στο Η.ΒΙ.Π. πρέπει να περιλαμβάνουν τουλάχιστον ένα από τα κάτωθι:

• τον αριθμό των Προσφερόμενων Μετοχών που επιθυμεί να αποκτήσει ο επενδυτής χωρίς συγκεκριμένη τιμή (market),
• τον αριθμό των Προσφερόμενων Μετοχών και την μέγιστη τιμή που επιθυμεί να καταβάλει ανά μετοχή (εντός του εύρους που έχει ανακοινωθεί), και
• πολλαπλούς ακέραιους αριθμούς Προσφερόμενων Μετοχών με αντίστοιχες πολλαπλές τιμές ανά μετοχή.

Η τιμή που θα συμπεριλαμβάνεται στην αίτηση εγγραφής, εντός του Εύρους Τιμής Διάθεσης, θα είναι με βήμα €0,01.

Το Η.ΒΙ.Π. θα κλείσει την τελευταία ημέρα της περιόδου Δημόσιας Προσφοράς (Παρασκευή, 26.06.2026 και ώρα Ελλάδος 16:00), οπότε όλες οι προσφορές όπως ισχύουν εκείνη τη στιγμή, θεωρούνται οριστικές.

Το ποσό που αντιστοιχεί στην αξία των Προσφερόμενων Μετοχών που διατίθενται μέσω της Δημόσιας Προσφοράς κατά τα ανωτέρω, πρέπει να έχει καταβληθεί στο λογαριασμό της Euronext Securities Athens μέχρι τις 11:00 π.μ. ώρα Ελλάδος της δεύτερης εργάσιμης ημέρας από την κατανομή σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Απόφαση Η.ΒΙ.Π. Οι Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι, σε συνεργασία με τον Πωλητή Μέτοχο, δύνανται με απόφασή τους και κατά την απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια, να παρατείνουν την εν λόγω χρονική προθεσμία καταβολής μέχρι τις 11:55 π.μ. ώρα Ελλάδος, της ίδιας ημέρας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία συμμετοχής των Ειδικών Επενδυτών, βλ. ενότητα 8.1.2 «Διαδικασία Διάθεσης, Εγγραφής», υποενότητα «Διαδικασία Συμμετοχής των Ειδικών Επενδυτών στη Δημόσια Προσφορά» του από 17.06.2026 Ενημερωτικού Δελτίου.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς και τον προσδιορισμό της Τιμής Διάθεσης, και εφόσον ικανοποιείται το κριτήριο της διασποράς σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.4.3 του Κανονισμού της Euronext Athens, θα πραγματοποιηθεί η κατανομή των Προσφερόμενων Μετοχών, στους επενδυτές ως εξής:

• ποσοστό τουλάχιστον 30% των Προσφερόμενων Μετοχών που διατίθενται μέσω της Δημόσιας Προσφοράς, (ήτοι τουλάχιστον 5.130.000 Μετοχές σε ενδεχόμενη πλήρη κάλυψη της Δημόσιας Προσφοράς) θα διατεθεί για την ικανοποίηση των εγγραφών των Ιδιωτών Επενδυτών, και
• ποσοστό έως και 70% των Προσφερόμενων Μετοχών που διατίθενται μέσω της Δημόσιας Προσφοράς, (ήτοι, έως και 11.970.000 Μετοχές σε ενδεχόμενη πλήρη κάλυψη της Δημόσιας Προσφοράς) θα κατανεμηθεί μεταξύ των Ειδικών Επενδυτών και των Ιδιωτών Επενδυτών με βάση τη συνολική ζήτηση που θα εκδηλωθεί σε κάθε κατηγορία επενδυτών (Ειδικών και Ιδιωτών Επενδυτών).

Οι υπολογισμοί ανωτέρω έχουν πραγματοποιηθεί επί τη βάσει 17.100.000 Προσφερόμενων Μετοχών που διατίθενται μέσω της Δημόσιας Προσφοράς.

Σε περίπτωση που προκύψουν αδιάθετες μετοχές κατά την Παράλληλη Διάθεση σε περιορισμένο κύκλο προσώπων, οι μετοχές αυτές θα μεταφερθούν προς διάθεση στη Δημόσια Προσφορά.
Εφόσον έχουν ικανοποιηθεί οι εγγραφές των Ιδιωτών Επενδυτών για το 30% των Προσφερόμενων Μετοχών για τον τελικό προσδιορισμό του ποσοστού κατανομής ανά κατηγορία επενδυτών θα ληφθούν υπόψη: (α) η ζήτηση από τους Ειδικούς Επενδυτές, (β) η ζήτηση στο τμήμα των Ιδιωτών Επενδυτών που υπερβαίνει το 30%, (γ) το πλήθος των αιτήσεων εγγραφής που αφορούν σε Ιδιώτες Επενδυτές, καθώς και (δ) η ανάγκη επίτευξης επαρκούς διασποράς.

Σε περίπτωση που η ζήτηση σε οποιαδήποτε κατηγορία επενδυτών υπολείπεται του αριθμού Προσφερόμενων Μετοχών που έχει αρχικά προβλεφθεί να διατεθεί στην εν λόγω κατηγορία, οι αδιάθετες Προσφερόμενες Μετοχές δύνανται να μεταφερθούν και να κατανεμηθούν σε άλλη κατηγορία επενδυτών στην οποία έχει εκδηλωθεί πλεονάζουσα ζήτηση, κατόπιν απόφασης του Πωλητή Μετόχου σε συνεννόηση με τους Συντονιστές Κυρίους Αναδόχους. Αντίστοιχα, τα ενδεικτικά ποσοστά κατανομής μεταξύ των κατηγοριών επενδυτών δύνανται να αναπροσαρμόζονται κατά τη διαδικασία κατανομής, με σκοπό την πλήρη διάθεση των Προσφερόμενων Μετοχών, τη βέλτιστη κάλυψη της ζήτησης και την επίτευξη της επιθυμητής επενδυτικής βάσης και διασποράς.

Σε περίπτωση κατά την οποία η συνολική ζήτηση εκ μέρους Ιδιωτών Επενδυτών υπολείπεται του 30% του συνόλου των προς διάθεση Προσφερόμενων Μετοχών, οι αιτήσεις εγγραφής των Ιδιωτών Επενδυτών θα ικανοποιηθούν πλήρως, έως του ύψους για το οποίο εκδηλώθηκε πράγματι ζήτηση, οι δε Προσφερόμενες Μετοχές που αντιστοιχούν στην υστέρηση έναντι του συνολικού ποσοστού 30% του συνόλου των προς διάθεση Προσφερόμενων Μετοχών, θα μεταφερθούν στην κατηγορία των Ειδικών Επενδυτών προς διάθεση.

Ο αριθμός των Προσφερόμενων Μετοχών που θα κατανεμηθεί σε κάθε επενδυτή θα αντιστοιχεί σε ακέραιο αριθμό μονάδων διαπραγμάτευσης. Μονάδα διαπραγμάτευσης είναι ο τίτλος της μίας (1) Μετοχής. Οι Μετοχές είναι εκπεφρασμένες σε ευρώ (€).
Οι επενδυτές δεν βαρύνονται με κόστη και φόρους για τη μεταβίβαση των Προσφερόμενων Μετοχών και την καταχώρησή τους στους Λογαριασμούς Αξιογράφων.

Περαιτέρω ως προς τη διαδικασία κατανομής, επισημαίνονται τα ακόλουθα:

Κατανομή των Προσφερόμενων Μετοχών σε Ειδικούς Επενδυτές

Η κατανομή των Προσφερόμενων Μετοχών στους Ειδικούς Επενδυτές, που θα συμμετάσχουν στη διαδικασία του Η.ΒΙ.Π., θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τη διαδικασία κατανομής που θα αποφασιστεί από τον Πωλητή Μέτοχο σε συνεργασία με τους Συντονιστές Κυρίους Αναδόχους και την αξιολόγηση των υποβληθεισών προσφορών, κατά την οποία θα συνεκτιμηθούν τα εξής κριτήρια:

• το είδος του θεσμικού επενδυτή στην κατηγορία των Ειδικών Επενδυτών,

• ο εκτιμώμενος, κατά την κρίση των Συντονιστών Κυρίων Αναδόχων, χρονικός ορίζοντας διακράτησης των Μετοχών ανά Ειδικό Επενδυτή, με απόδοση υψηλότερου συντελεστή κατανομής σε Ειδικούς Επενδυτές, οι οποίοι εκτιμάται ότι θα διακρατήσουν τις Μετοχές για μακρότερο διάστημα,

• το μέγεθος της προσφοράς, και

• η προσφερόμενη τιμή και ειδικότερα η συμβολή των προσφορών ενός Ειδικού Επενδυτή στη διαμόρφωση ελκυστικής Τιμής Διάθεσης.

Οι Ειδικοί Επενδυτές που εγγράφονται μέσω οποιουδήποτε Διαμεσολαβητή, χωρίς να γνωστοποιήσουν την ταυτότητά τους, θα έχουν την ίδια μεταχείριση στη διαδικασία κατανομής.

Είναι στη διακριτική ευχέρεια των Συντονιστών Κυρίων Αναδόχων να χρησιμοποιήσουν ένα ή οποιοδήποτε συνδυασμό από τα ανωτέρω κριτήρια. Επισημαίνεται ότι δεν υπάρχει καμία υποχρέωση αναλογικής ή άλλου είδους ικανοποίησης των υποβληθεισών προσφορών Ειδικών Επενδυτών.

Κατανομή των Προσφερόμενων Μετοχών σε Ιδιώτες Επενδυτές

Μετά τον προσδιορισμό του συνολικού αριθμού των Προσφερόμενων Μετοχών που θα κατανεμηθούν στους Ιδιώτες Επενδυτές από τους Συντονιστές Κύριους Αναδόχους (ήτοι ποσοστό τουλάχιστον 30% και τυχόν επιπλέον που προκύπτει από τη διαδικασία κατανομής), αναμένεται ότι επί της αρχής, περίπου 50% των Προσφερόμενων Μετοχών που θα κατευθυνθεί στην κατηγορία των Ιδιωτών Επενδυτών θα διατεθεί σε υφιστάμενους ιδιώτες μετόχους της IDEAL HOLDINGS Α.Ε. κατά την Ημερομηνία Καταγραφής (οι «Κατά Προτεραιότητα Επενδυτές»), οι οποίοι συμμετέχουν στη Δημόσια Προσφορά, και το υπολειπόμενο 50% σε νέους ιδιώτες επενδυτές, ως ακολούθως:

(α) περίπου 50% των Προσφερόμενων Μετοχών που θα κατευθυνθεί στην κατηγορία των Ιδιωτών Επενδυτών θα κατανεμηθούν κατά προτεραιότητα στους υφιστάμενους ιδιώτες μετόχους της IDEAL HOLDINGS Α.Ε. (η «κατά Προτεραιότητα Κατανομή»), κατά την Ημερομηνία Καταγραφής. Ως Ημερομηνία Καταγραφής για τον καθορισμό των υφιστάμενων ιδιωτών μετόχων της IDEAL HOLDINGS Α.Ε. που δικαιούνται το Δικαίωμα Κατά Προτεραιότητα Κατανομής, ορίστηκε το κλείσιμο της Euronext Athens κατά την 23.06.2026.

Πιο συγκεκριμένα, κάθε Κατά Προτεραιότητα Επενδυτής, που έχει υποβάλει έγκυρη αίτηση συμμετοχής στη Δημόσια Προσφορά, θα δικαιούται κατά Προτεραιότητα Κατανομή έως 500 Προσφερόμενες Μετοχές (το «Όριο»), εφόσον οι διαθέσιμες Προσφερόμενες Μετοχές επαρκούν για την πλήρη ικανοποίηση της συνολικής ζήτησης της κατηγορίας αυτής (το «Δικαίωμα Κατά Προτεραιότητα Κατανομής»). Η κατανομή κάθε Κατά Προτεραιότητα Επενδυτή θα ισούται με το μικρότερο μεταξύ (i) του αριθμού Προσφερόμενων Μετοχών που αιτήθηκε και (ii) του Ορίου.

Εφόσον οι διαθέσιμες Προσφερόμενες Μετοχές που έχουν προβλεφθεί για τους Κατά Προτεραιότητα Επενδυτές επαρκούν, αυτοί θα ικανοποιηθούν πλήρως μέχρι το σχετικό Όριο. Σε περίπτωση που οι διαθέσιμες Προσφερόμενες Μετοχές δεν επαρκούν για την πλήρη ικανοποίηση της συνολικής ζήτησης της κατηγορίας αυτής, η κατανομή θα πραγματοποιείται αναλογικά μεταξύ όλων των Κατά Προτεραιότητα Επενδυτών, με αναλογική μείωση του Ορίου, ώστε η συνολική κατανομή στο πλαίσιο της Κατά Προτεραιότητα Κατανομής να μην υπερβαίνει τον αριθμό των διαθέσιμων Προσφερόμενων Μετοχών που έχουν προβλεφθεί για την εν λόγω κατηγορία.

Εφόσον κατά την Προτεραιότητα Κατανομή προκύψουν κλασματικές μετοχές, ο αριθμός τους θα στρογγυλοποιείται προς τον πλησιέστερο χαμηλότερο ακέραιο αριθμό.
Σημειώνεται ότι ο μηχανισμός της κατά Προτεραιότητα Κατανομής δεν αποτελεί δικαίωμα προτίμησης υπό την έννοια του άρθρου 26 του Ν. 4548/2018, και δεν υπόκειται σε διαπραγμάτευση ή μεταβίβαση, με οποιονδήποτε τρόπο.

Μετά την ολοκλήρωση της κατά Προτεραιότητα Κατανομής μέχρι του ανωτέρω Ορίου (ή του αναπροσαρμοσμένου Ορίου που προκύπτει από την εφαρμογή του συντελεστή οριζόντιας κατανομής), τυχόν εναπομένουσες Προσφερόμενες Μετοχές της κατηγορίας των Κατά Προτεραιότητα Επενδυτών θα κατανέμονται αναλογικά μεταξύ των Κατά Προτεραιότητα Επενδυτών που έχουν υποβάλει ζήτηση πέραν του Ορίου, βάσει της μη ικανοποιηθείσας ζήτησής τους.

Τυχόν ζήτηση των Κατά Προτεραιότητα Επενδυτών που εξακολουθεί να μην έχει ικανοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας θα αντιμετωπίζεται εφεξής ως ζήτηση νέων ιδιωτών επενδυτών και θα συμμετέχει στην αντίστοιχη διαδικασία κατανομής σύμφωνα με τους όρους που εφαρμόζονται στην εν λόγω κατηγορία επενδυτών.

(β) περίπου 50% των Προσφερόμενων Μετοχών που θα κατευθυνθεί στην κατηγορία των Ιδιωτών Επενδυτών θα κατανεμηθούν αναλογικά (pro rata) με βάση τη συνολική ζήτηση μεταξύ των νέων επενδυτών, καθώς τυχόν μη ικανοποιηθείσα ζήτηση των Κατά Προτεραιότητα Επενδυτών μετά την ολοκλήρωση της κατά Προτεραιότητα Κατανομής που περιγράφεται ανωτέρω.

Τα ανωτέρω υπό (α) και (β) ποσοστά είναι ενδεικτικά και δύνανται να αναπροσαρμοστούν από τον Πωλητή Μέτοχο σε συνεργασία με τους Συντονιστές Κυρίους Αναδόχους, λαμβανομένης υπόψη της ζήτησης που θα εκδηλωθεί σε κάθε κατηγορία επενδυτών.

Εάν, με εφαρμογή της αναλογικής κατανομής, οι Προσφερόμενες Μετοχές που διατίθενται μέσω Δημόσιας Προσφοράς, που πρόκειται να κατανεμηθούν σε Ιδιώτη Επενδυτή προσδιορίζονται σε πλήθος ως αριθμός με δεκαδικά ψηφία, ο αριθμός αυτός στρογγυλοποιείται στον πλησιέστερο χαμηλότερο ακέραιο αριθμό (χωρίς δηλαδή να ληφθούν υπόψη δεκαδικά ψηφία).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία κατανομής, βλ. ενότητα 8.2.3 «Διαδικασία Κατανομής» του από 17.06.2026 Ενημερωτικού Δελτίου.

ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

Περαιτέρω πληροφορίες για την Εταιρεία, τις Μετοχές και τον τρόπο διάθεσης των Προσφερόμενων Μετοχών περιλαμβάνονται στο σχετικό Ενημερωτικό Δελτίο, το περιεχόμενο του οποίου εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά τη συνεδρίαση της 17.06.2026, διότι ικανοποιεί τα πρότυπα της πληρότητας, της δυνατότητας κατανόησης και της συνεκτικότητας που επιβάλλονται βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, ως ισχύει. Η εν λόγω έγκριση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δεν θα πρέπει να θεωρείται ως ευνοϊκή γνώμη για την Εταιρεία και την ποιότητα των Μετοχών που αποτελούν το αντικείμενο του Ενημερωτικού Δελτίου. Οι επενδυτές θα πρέπει να προβούν σε δική τους εκτίμηση ως προς την καταλληλότητα της επένδυσης στις Μετοχές της Εταιρείας.

Το Ενημερωτικό Δελτίο θα είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό, σε ηλεκτρονική μορφή στις ακόλουθες ιστοσελίδες:

• της «Euronext Athens Holding Α.Ε.»: https://athens.euronext.com/el/raise-capital/list/how-to/new-listed-issuers,
• της Εταιρείας: https://www.corporate-atticadps.gr/el/ependytikes-sheseis/enhmerwsh-metoxwn/enhmerotika-deltia/,
• του Συμβούλου και Συντονιστή Κύριου Αναδόχου, «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.»: https://www.nbg.gr/el/footer/enimerwtika-deltia,
• του Συντονιστή Κύριου Αναδόχου, «AXIA Ventures Group Ltd», μέλος του ομίλου Alpha Bank: https://www.axiavg.gr/prospectus/
• του Συντονιστή Κύριου Αναδόχου, «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία»:
https://www.eurobank.gr/el/omilos/enimerosi-ependuton/enimerotika-deltia/enimerotika-deltia-sumboulos-anadoxos-trapeza-eurobank-ergasias-ae,
• του Συντονιστή Κύριου Αναδόχου, «Τράπεζα Πειραιώς Ανώνυμος Εταιρεία»: https://www.piraeusgroup.gr/atticaipo,
• του Κυρίου Αναδόχου, «Τράπεζα Optima bank A.E.»:
https://www.optimabank.gr/business/investment-banking/enimerotika-pliroforiaka-deltia,
• του Κύριου Αναδόχου, «EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.»: https://www.euroxx.gr/atticaDepartmentStore.html,
• του Κύριου Αναδόχου, «ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.»:
https://www.pantelakis.gr/pantelakis/services/attica_ipo/, και
• του Κύριου Αναδόχου, «ΒΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.»: https://betasecurities.com/wp-content/uploads/2026/06/ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ-ΔΕΛΤΙΟ-ΑΤΤΙΚΑ.pdf

Επίσης, κατά τη διάρκεια της Δημόσιας Προσφοράς, το Ενημερωτικό Δελτίο θα είναι διαθέσιμο δωρεάν στο επενδυτικό κοινό και σε έντυπη μορφή, εφόσον ζητηθεί, στα γραφεία της Εταιρείας, στην οδό Αμερικής 4, 10564, Αθήνα, στο δίκτυο καταστημάτων και στα κεντρικά γραφεία του Συμβούλου, των Συντονιστών Κύριων Αναδόχων και των Κυρίων Αναδόχων.
Οι επενδυτές που ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις μπορούν να απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της Εταιρείας, στην οδό Αμερικής 4, 10564 Αθήνα τηλ.: +30 211 1802550 (αρμόδιος κ. Διονύσιος Δουλαβέρης).

Η σταθερά ανοδική πορεία των μεγεθών αντανακλά την αποτελεσματικότητα της επενδυτικής στρατηγικής της IDEAL Holdings, αναφέρει η εταιρεία. Συνδυάζοντας τις στρατηγικές επενδύσεις και την οργανική ενίσχυση των εταιρειών χαρτοφυλακίου, τη βέλτιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων κεφαλαίων και την ελκυστική μερισματική πολιτική για τους μετόχους της, η IDEAL Holdings επιβεβαιώνει την αναπτυξιακή δυναμική αλλά και την ικανότητά της να παράγει σταθερά υψηλή οικονομική υπεραξία.

Κύρια οικονομικά μεγέθη Α’ Τριμήνου 2026

·    Τα οικονομικά μεγέθη σε όλες τις εταιρείες της IDEAL Holdings σημείωσαν άνοδο.

·    Τα Συγκρίσιμα EBITDA ανήλθαν σε €11,8 εκατ., αυξημένα κατά 7% σε σύγκριση με το Α’ Τρίμηνο 2025.

·    Tα EBITDA βάσει ΔΠΧΑ ανήλθαν σε €15,8 εκατ., αυξημένα κατά 36% συγκριτικά με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

·    Τα Συγκρίσιμα Κέρδη Προ Φόρων ανήλθαν σε €7,2 εκατ., αυξημένα κατά 15% σε σχέση με το Α’ Τρίμηνο 2025.

·    Καταβολή επιστροφής κεφαλαίου ύψους €0,15/ μετοχή εντός του Α’ Τριμήνου και εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της IDEAL Holdings για πρόσθετη επιστροφή €0,70/ μετοχή.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο κ. Λάμπρος Παπακωνσταντίνου, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της IDEAL Holdings, υπογράμμισε: «Η σταθερά ανοδική πορεία των μεγεθών μας στο ξεκίνημα της χρονιάς δικαιώνει την επενδυτική στρατηγική μας, αντανακλά τη δυναμική των επενδύσεων και θέτει τις βάσεις για ένα ακόμα ισχυρό έτος. Ταυτόχρονα, η ενδεχόμενη εισαγωγή των μετοχών της ΑΤΤΙΚΑ Πολυκαταστήματα στο Euronext Athens, ως φυσική συνέχεια της στρατηγικής μας, ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο για αυτή τη δυναμική και κερδοφόρα εταιρεία. Στην IDEAL Holdings αποδεικνύουμε στην πράξη ότι μπορούμε να μετουσιώνουμε τη στρατηγική μας σε απτά οικονομικά αποτελέσματα, διασφαλίζοντας παράλληλα τη συνεχή ανταμοιβή των μετόχων μας».

Στρατηγικό momentum με ανοδική πορεία, υψηλή επισκεψιμότητα και ισχυρή ψηφιακή παρουσία για τα Πολυκαταστήματα attica

Στο πλαίσιο μιας πολυδιάστατης αναπτυξιακής στρατηγικής, τα Πολυκαταστήματα attica συνέχισαν την ανοδική πορεία, σημειώνοντας θετικές επιδόσεις σε βασικά μεγέθη και δείκτες εμπορικής δραστηριότητας.

Ειδικότερα και σε σύγκριση με το Α’ Τρίμηνο 2025:

·    Τα Έσοδα αυξήθηκαν κατά 8% στα €53,0 εκατ.

·    Τα Συγκρίσιμα EBITDA αυξήθηκαν κατά 2% σε €3,6 εκατ.

·   Τα Συγκρίσιμα Κέρδη προ φόρων (ΕBΤ) κατέγραψαν άνοδο 7% και διαμορφώθηκαν σε €2,0 εκατ.

·   Τα καθαρά ταμειακά διαθέσιμα ανήλθαν σε €12,3 εκατ. (31.03.2026), λαμβάνοντας υπόψη απαιτήσεις χρεωστικών και πιστωτικών καρτών ύψους €9,2 εκατ.

Εντός του Α’ Τριμήνου 2026 και παρά τις προκλήσεις, τα φυσικά καταστήματα υποδέχθηκαν 1,6 εκατ. επισκέπτες. Ταυτόχρονα, το ηλεκτρονικό κατάστημα (attica eshop), με συνεχή ανάπτυξη και διεύρυνση της προϊοντικής ποικιλίας, σημείωσε αύξηση εσόδων κατά 40%.

Διψήφια ανάπτυξη, βελτιωμένη κερδοφορία και υψηλό ανεκτέλεστο στον Όμιλο πληροφορικής Byte (Byte, ADACOM, IDEAL Software Solutions και BlueStream Solutions)

Ο Όμιλος εταιρειών Byte, η επενδυτική πλατφόρμα της IDEAL Holdings στον κλάδο Πληροφορικής, κατέγραψε διψήφια αύξηση στα συγκρίσιμα αποτελέσματα και την κερδοφορία σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό τρίμηνο.

Συγκεκριμένα:

·   Τα Έσοδα αυξήθηκαν κατά 13% στα €27,2 εκατ.

·   Τα Συγκρίσιμα EBITDA ανήλθαν σε €4,7 εκατ., αυξημένα κατά 17%.

·   Τα Συγκρίσιμα Κέρδη προ Φόρων (EBT) ενισχύθηκαν κατά 24% σε €4,3 εκατ.

·   Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων διαμορφώθηκε σε €90 εκατ. (31.03.2026), διασφαλίζοντας υψηλά περιθώρια στις μελλοντικές ροές.

·   Τα καθαρά ταμειακά διαθέσιμα ανήλθαν σε €15,3 εκατ.

Διψήφια αύξηση σε κερδοφορία και ενίσχυση σε μερίδια αγοράς για την ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ (ΜΠΑΡΜΑ ΣΤΑΘΗΣ, ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ)

Η ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ και η θυγατρική της ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ συνέχισαν να παρουσιάζουν ισχυρή λειτουργική απόδοση, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική και την προοπτική περαιτέρω ανάπτυξης. Συγκεκριμένα:

·   Τα Έσοδα διαμορφώθηκαν σε €36,0 εκατ., σημειώνοντας αύξηση 12% σε σύγκριση με το Α’ Τρίμηνο 2025.

·   Τα Συγκρίσιμα EBITDA διαμορφώθηκαν σε €3,6 εκατ., σημειώνοντας αύξηση κατά 13%.

·   Τα Συγκρίσιμα Κέρδη προ φόρων (EBT) κατέγραψαν άνοδο 51% και διαμορφώθηκαν σε €2,5 εκατ.

·   Ο καθαρός δανεισμός ανήλθε σε €32,9 εκατ. (31.03.2026).

Στο πλαίσιο αυτό και σε συνεργασία με την attica, έχει εκκινήσει τις απαραίτητες προπαρασκευαστικές ενέργειες για την αξιολόγηση της συναλλαγής.

Η λήψη οποιασδήποτε οριστικής απόφασης για τη διενέργεια της δημόσιας προσφοράς ή/και την εισαγωγή των μετοχών της attica προς διαπραγμάτευση, καθώς και τους όρους και το χρονοδιάγραμμα αυτής, θα πραγματοποιηθεί σε μεταγενέστερο χρόνο, αναφέρεται στην ανακοίνωση. Η IDEAL Holdings θα ενημερώσει το επενδυτικό κοινό για οποιαδήποτε σχετική εξέλιξη σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.

Η συναλλαγή τελεί, μεταξύ άλλων, υπό την αίρεση λήψης οριστικής απόφασης από τα αρμόδια εταιρικά όργανα, και των συνθηκών που επικρατούν στην αγορά, καθώς και της λήψης των απαιτούμενων κανονιστικών και εποπτικών εγκρίσεων, συμπεριλαμβανομένης της έγκρισης του Ενημερωτικού Δελτίου και της αίτησης εισαγωγής από τις αρμόδιες αρχές.

Κύρια οικονομικά μεγέθη 2025

· Τα οικονομικά μεγέθη σε όλες τις εταιρείες χαρτοφυλακίου της IDEAL Holdings σημείωσαν άνοδο.

·  Τα Συγκρίσιμα EBITDA ανήλθαν σε €58,0 εκατ., αυξημένα κατά 48% σε σύγκριση με το 2024.

· Tα EBITDA βάσει ΔΠΧΑ ανήλθαν σε €62,8 εκατ., αυξημένα κατά 26% συγκριτικά με το προηγούμενο έτος.

·  Τα Συγκρίσιμα Κέρδη Προ Φόρων ανήλθαν σε €36,7 εκατ., αυξημένα κατά 54% σε σχέση με το 2024.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο κ. Λάμπρος Παπακωνσταντίνου, πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της IDEAL Holdings, υπογράμμισε: «Το 2025 αποτέλεσε χρονιά–ορόσημο για την IDEAL Holdings. Η εταιρεία κατέγραψε ιστορικά υψηλή κερδοφορία και διπλασίασε τα βασικά οικονομικά της μεγέθη με την αναπτυξιακή τροχιά και την επενδυτική αξιοπιστία της να ενισχύονται σημαντικά. Μεταξύ των στρατηγικών κινήσεων που πετύχαμε είναι η απόκτηση της ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ, η στρατηγική συμφωνία με την Oak Hill Advisors, η ολοκλήρωση της νέας δομής στον Όμιλο Πληροφορικής, καθώς και η επιτυχής αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Επιπλέον, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή μας στη σταθερή ανταμοιβή των επενδυτών και εδραιώνοντας περαιτέρω τη σχέση εμπιστοσύνης με τους μετόχους μας, έχουμε ήδη προχωρήσει σε επιστροφή κεφαλαίου βάσει των επιδόσεων του 2025. Με ισχυρή κεφαλαιακή βάση, αυξημένη ρευστότητα και σαφή επενδυτικό προσανατολισμό, βαδίζουμε στο 2026 με σιγουριά και στόχο να συνεχίσουμε να δημιουργούμε προστιθέμενη αξία για τους μετόχους, τους ανθρώπους μας και την ελληνική οικονομία».

Ανοδική πορεία για τα Πολυκαταστήματα attica

Τα Πολυκαταστήματα attica συνέχισαν την ανοδική πορεία, σημειώνοντας θετικές επιδόσεις σε βασικά μεγέθη και δείκτες εμπορικής δραστηριότητας. Ειδικότερα και σε σύγκριση με το 2024:

–  Τα Έσοδα αυξήθηκαν κατά 5%, στα €244,2 εκατ.

–  Τα Συγκρίσιμα EBITDA αυξήθηκαν κατά 11% σε €30,4 εκατ.

–  Τα Συγκρίσιμα Κέρδη προ φόρων (ΕBΤ) κατέγραψαν άνοδο 19% και διαμορφώθηκαν σε €23,6 εκατ.

–  Τα καθαρά ταμειακά διαθέσιμα ανήλθαν σε €40,7 εκατ. την 31.12.2025, λαμβάνοντας υπόψη απαιτήσεις χρεωστικών και πιστωτικών καρτών ύψους €10,8 εκατ.

Εντός του 2025, τα φυσικά καταστήματα υποδέχθηκαν 6,9 εκατ. επισκέπτες ενώ ενισχύθηκε σημαντικά η αγοραστική κίνηση από ταξιδιώτες τρίτων χωρών με αύξηση των πωλήσεων Tax Free κατά 5%. Το ηλεκτρονικό κατάστημα (attica eshop), με συνεχή ανάπτυξη και διεύρυνση της προϊοντικής γκάμας, σημείωσε αύξηση εσόδων κατά 29%.

Βελτιωμένη κερδοφορία και υψηλό ανεκτέλεστο στον Όμιλο Byte (Byte, ADACOM, IDEAL Software Solutions και BlueStream Solutions)

Ο Όμιλος εταιρειών Byte, η επενδυτική πλατφόρμα της IDEAL Holdings στον κλάδο Πληροφορικής, κατέγραψε βελτίωση στα συγκρίσιμα αποτελέσματα και την κερδοφορία σε σχέση με το 2024. Συγκεκριμένα:

–  Τα Συγκρίσιμα EBITDA ανήλθαν σε €15,2 εκατ., αυξημένα κατά 13%

–  Τα Συγκρίσιμα Κέρδη προ Φόρων (EBT) ενισχύθηκαν κατά 16% σε €12,6 εκατ.

–  Το περιθώριο EBITDA παρουσίασε σημαντική αύξηση σε 14% από 12%, με συνέπεια τα  Έσοδα να είναι μειωμένα κατά 9% και να διαμορφώνονται σε €106,0 εκατ. καθώς  οι εταιρείες, εντός του 2025, στόχευσαν στρατηγικά στην αύξηση του περιθωρίου κέρδους έναντι των εσόδων.

–  Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων διαμορφώθηκε σε €83 εκατ., την 31.12.2025, διασφαλίζοντας υψηλά περιθώρια στις μελλοντικές ροές.

–  Τα καθαρά ταμειακά διαθέσιμα ανήλθαν σε €24,3 εκατ.

Σημειώνεται ότι και το 2025, ο Όμιλος εταιρειών πληροφορικής Byte συνέχισε να αναπτύσσει και να προσφέρει υπηρεσίες σε τομείς με υψηλή ζήτηση (κυβερνοασφάλεια, ψηφιακός μετασχηματισμός, ενσωμάτωση τεχνητής νοημοσύνης), εδραιώνοντας περαιτέρω τη θέση του στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά.

Θετικές επιδόσεις σε κερδοφορία και ενίσχυση σε μερίδια αγοράς για την ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ (ΜΠΑΡΜΑ ΣΤΑΘΗΣ, ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ)

Η ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ και η θυγατρική της ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ  συνέχισαν να παρουσιάζουν ισχυρή λειτουργική απόδοση, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική και την προοπτική περαιτέρω ανάπτυξης. Συγκεκριμένα:

–  Τα Έσοδα διαμορφώθηκαν σε €129,1 εκατ., σημειώνοντας αύξηση 7% σε σύγκριση με το 2024

–  Τα Συγκρίσιμα EBITDA διαμορφώθηκαν σε €14,5 εκατ., σημειώνοντας αύξηση κατά 5%

–  Τα Συγκρίσιμα Κέρδη προ φόρων (EBT) κατέγραψαν άνοδο 25% και διαμορφώθηκαν σε €8,6 εκατ. κυρίως ως αποτέλεσμα της αύξησης της λειτουργικής κερδοφορίας, καθώς και της μείωσης του δανεισμού και του κόστους χρηματοδότησης σε σύγκριση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

–  Ο καθαρός δανεισμός ανήλθε σε €34,3 εκατ. (31.12.2025).

Σημειώνεται ότι το 2025, η ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ ενίσχυσε το μερίδιο αγοράς στις επώνυμες φρέσκες σαλάτες, με τις εξαγωγές και τις πωλήσεις B2B να κινούνται σε ιδιαίτερα θετικά επίπεδα. Επιπλέον, η ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ Α.Ε., αξιοποιώντας συνέργειες με την ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ, παρουσίασε σημαντική άνοδο στον κύκλο εργασιών και στα μερίδια αγοράς.

Κύρια οικονομικά μεγέθη Εννεαμήνου 2025

• Τα οικονομικά μεγέθη σε όλες τις εταιρίες της IDEAL Holdings σημείωσαν άνοδο.
• Τα Συγκρίσιμα EBITDA ανήλθαν σε €39,0 εκατ., αυξημένα κατά 44%.
• Τα Συγκρίσιμα Κέρδη Προ Φόρων διαμορφώθηκαν σε €23,6 εκατ. σημειώνοντας αύξηση κατά 55%.
• Τα Συγκρίσιμα Καθαρά Κέρδη ανήλθαν σε €16,4 εκατ., αυξημένα κατά 62%.
• Ο καθαρός δανεισμός ανήλθε σε €59,4 εκατ. με τον δείκτη Καθαρού Δανεισμού/ LTM Συγκρίσιμου EBITDA στο 1x.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο κ. Λάμπρος Παπακωνσταντίνου, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της IDEAL Holdings, υπογράμμισε: «Η θετική πορεία των επιδόσεών μας συνεχίστηκε και στο Εννεάμηνο του 2025, επιβεβαιώνοντας την ανοδική τάση που έχει διαμορφωθεί για την IDEAL Holdings από τις αρχές του έτους. Πλέον κινούμαστε σταθερά προς την επίτευξη των ετήσιων στόχων μας, επιβεβαιώνοντας τη συνέπεια και την αποτελεσματικότητα της στρατηγικής μας αλλά και τη δυνατότητά μας να δημιουργούμε πραγματική αξία μέσα από στοχευμένες επενδύσεις, οργανική ανάπτυξη και υγιή εταιρική διακυβέρνηση. Ταυτόχρονα, η ισχυρή κεφαλαιακή μας βάση και η αυξημένη ρευστότητα ενισχύσουν περαιτέρω τη δυναμική μας για νέες αναπτυξιακές πρωτοβουλίες που «απελευθερώνουν τη δύναμη των επενδύσεων».

Ανοδική πορεία και ισχυρή φυσική & ψηφιακή παρουσία για τον Κλάδο Εξειδικευμένου Λιανεμπορίου (Πολυκαταστήματα attica)

Ο Κλάδος Εξειδικευμένου Λιανεμπορίου της IDEAL Holdings συνέχισε την ανοδική πορεία και στο Εννεάμηνο του 2025, καταγράφοντας θετικές επιδόσεις σε βασικά μεγέθη και δείκτες εμπορικής δραστηριότητας. Ειδικότερα, τα πολυκαταστήματα attica κατέγραψαν αύξηση Εσόδων κατά 5%, στα €167,7 εκατ. που αποτελεί και την υψηλότερη επίδοση των τελευταίων 5 ετών για την αντίστοιχη χρονική περίοδο. Τα Συγκρίσιμα EBITDA αυξήθηκαν κατά 6% σε €19,0 εκατ., ενώ τα Συγκρίσιμα Κέρδη προ φόρων (ΕBΤ) κατέγραψαν άνοδο 13% και διαμορφώθηκαν σε €14,2 εκατ. Τα καθαρά ταμειακά διαθέσιμα ανήλθαν σε €15,1 εκατ. την 30.09.2025, λαμβάνοντας υπόψη απαιτήσεις χρεωστικών και πιστωτικών καρτών ύψους €8,6 εκατ.

Εντός του Εννεαμήνου 2025, τα φυσικά καταστήματα υποδέχθηκαν 4,9 εκατ. επισκέπτες ενώ ενισχύθηκε σημαντικά η αγοραστική κίνηση από ταξιδιώτες τρίτων χωρών, με αύξηση των πωλήσεων Tax Free κατά 6%. Το ηλεκτρονικό κατάστημα (attica eshop), με συνεχή ανάπτυξη και διεύρυνση της προϊοντικής γκάμας, σημείωσε αύξηση εσόδων κατά 30%.

Βελτιωμένη κερδοφορία και υψηλό ανεκτέλεστο στον Κλάδο Πληροφορικής (εταιρείες BYTE, ADACOM, BLUESTREAM και θυγατρικές)

Ο Κλάδος Πληροφορικής της IDEAL Holdings κατέγραψε βελτίωση στα συγκρίσιμα αποτελέσματα και την κερδοφορία. Συγκεκριμένα, τα Συγκρίσιμα EBITDA ανήλθαν σε €11,4 εκατ., αυξημένα κατά 17%, ενώ τα Συγκρίσιμα Κέρδη προ Φόρων (EBT) ενισχύθηκαν αντίστοιχα κατά 17% σε €9,5 εκατ. Το 2025 οι εταιρίες στόχευσαν στρατηγικά στην αύξηση του περιθωρίου κέρδους έναντι των εσόδων. Αποτέλεσμα ήταν το περιθώριο EBITDA να παρουσιάσει σημαντική αύξηση σε 15% από 11%, με συνέπεια τα Έσοδα να είναι μειωμένα κατά 12% και να διαμορφώνονται σε €77,8 εκατ. Οι εταιρίες θα συνεχίσουν και το επόμενο έτος την διατήρηση του περιθωρίου EBITDA παράλληλα με την αύξηση των εσόδων. Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων, στο τέλος του Εννεαμήνου 2025, διαμορφώθηκε σε €67 εκατ., διασφαλίζοντας υψηλά περιθώρια στις μελλοντικές ροές ενώ τα καθαρά ταμειακά διαθέσιμα ανήλθαν σε €19,5 εκατ.

Σημειώνεται ότι ο Κλάδος Πληροφορικής της IDEAL Holdings, και το Εννεάμηνο 2025, συνέχισε να αναπτύσσει και να προσφέρει υπηρεσίες σε τομείς με υψηλή ζήτηση (κυβερνοασφάλεια, ψηφιακός μετασχηματισμός, ενσωμάτωση τεχνητής νοημοσύνης), εδραιώνοντας περαιτέρω τη θέση του στην ελληνική και διεθνή αγορά.

Θετικές επιδόσεις σε κερδοφορία και μερίδια αγοράς στον Κλάδο Τροφίμων (ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ και ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ)

Ο Κλάδος Τροφίμων της IDEAL Holdings συνέχισε να παρουσιάζει ισχυρή λειτουργική απόδοση, κατά το Εννεάμηνο του 2025, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική και την προοπτική περαιτέρω ανάπτυξης.

Συγκεκριμένα, τα Έσοδα διαμορφώθηκαν σε €95,8 εκατ., σημειώνοντας αύξηση 7% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο που αποτελεί την υψηλότερη επίδοση της τελευταίας πενταετίας για αντίστοιχη περίοδο. Τα Συγκρίσιμα EBITDA διαμορφώθηκαν σε €9,9 εκατ., σημειώνοντας αύξηση κατά 7%. Τα Συγκρίσιμα Κέρδη προ φόρων (EBT) κατέγραψαν άνοδο 81% και διαμορφώθηκαν σε €5,8 εκατ. κυρίως ως αποτέλεσμα της αύξησης της λειτουργικής κερδοφορίας, καθώς και της μείωσης του δανεισμού και του κόστους χρηματοδότησης σε σύγκριση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Ο καθαρός δανεισμός ανήλθε σε €35,2 εκατ. (30.09.2025).

Σημειώνεται ότι και το εννεάμηνο 2025, η ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ ενίσχυσε το μερίδιο αγοράς στις επώνυμες φρέσκες σαλάτες, με τις εξαγωγές και τις πωλήσεις B2B να κινούνται σε ιδιαίτερα θετικά επίπεδα. Επιπλέον, η ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ, αξιοποιώντας συνέργειες με την ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ, παρουσίασε σημαντική άνοδο στον κύκλο εργασιών και στα μερίδια αγοράς.

Τα αποτελέσματα αυτά αποτυπώνουν την οργανική ανάπτυξη των υφιστάμενων επενδύσεων αλλά και την ενισχυμένη δυναμική μετά την προσθήκη νέων επενδύσεων στο χαρτοφυλάκιό της.

Ταυτόχρονα, η θετική αποτίμηση της στρατηγικής της IDEAL Holdings από το επενδυτικό κοινό, κατά την ίδια περίοδο, αντικατοπτρίζει την επιτυχή πορεία, τη συνεχή δημιουργία επενδυτικής αξίας και τη μακροπρόθεσμη προοπτική.

Κύρια οικονομικά μεγέθη Α’ Εξαμήνου 2025:

• Οι Ενοποιημένες Πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 17% και διαμορφώθηκαν σε €216,2 εκατ.

• Τα Συγκρίσιμα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε €26,3 εκατ., αυξημένα κατά 49%.

• Τα Συγκρίσιμα Κέρδη προ Φόρων (EBT) διαμορφώθηκαν σε €16,1 εκατ. σημειώνοντας αύξηση κατά 74%.

• Η χρηματοοικονομική της θέση ενισχύθηκε με μείωση του καθαρού δανεισμού κατά 36,2% σε €43,9 εκατ., επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της IDEAL Holdings για νέες αναπτυξιακές πρωτοβουλίες.

• Συνολικά, τα οικονομικά μεγέθη σε όλες τις εταιρίες σημείωσαν ανοδική πορεία. Κυριότερες επιχειρηματικές, χρηματοοικονομικές και επενδυτικές εξελίξεις Α’ Εξαμήνου:

• Ολοκλήρωση μίας από τις μεγαλύτερες εξαγορές που έχουν πραγματοποιηθεί, τα τελευταία χρόνια, στην Ελληνική αγορά τροφίμων με την απόκτηση της Μπάρμπα Στάθης.

• Επιτυχής ολοκλήρωση της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου με υπερκάλυψη της δημόσιας προσφοράς κατά 2,6x.

• Ολοκλήρωση της συμφωνίας και της πρώτης επένδυσης της Oak Hill Advisors (OHA) ύψους €61,5 εκατ.

• Ανταμοιβή των μετόχων με επιστροφή κεφαλαίου συνολικού ύψους €0,40/ μετοχή (απόδοση 6,7%).

O κ. Λάμπρος Παπακωνσταντίνου, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της IDEAL Holdings, υπογράμμισε: Το Α’ Εξάμηνο του 2025 αποτελεί ορόσημο για την IDEAL Holdings καθώς εξελίχθηκε σε μια περίοδο δυναμικής ανάπτυξης και επέκτασης του χαρτοφυλακίου η οποία αποτυπώθηκε στις υψηλές οικονομικές επιδόσεις και την κερδοφορία. Ταυτόχρονα, η έμπρακτη εμπιστοσύνη που επέδειξε το επενδυτικό κοινό –με τη συμμετοχή σημαντικών διεθνών, θεσμικών και ιδιωτών επενδυτών– αποτελεί την πιο ισχυρή επιβεβαίωση της επενδυτικής και επιχειρηματικής στρατηγικής μας, αλλά και της μερισματικής πολιτικής.

Οι εξελίξεις αυτές ενισχύουν τη δυναμική μας για νέες αναπτυξιακές πρωτοβουλίες και επιβεβαιώνουν τη δυνατότητά μας να διασφαλίζουμε ισχυρές προοπτικές για τις επενδύσεις, τους ανθρώπους και τους μετόχους μας». Θετικές επιδόσεις και προοπτικές για τις επενδύσεις της IDEAL Holdings

Επενδύσεις στον Κλάδο Εξειδικευμένου Λιανεμπορίου

Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στον τομέα του Εξειδικευμένου Λιανικού Εμπορίου μέσω της συμμετοχής της στην θυγατρικής της «ΑΤΤΙΚΑ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε.»

Ο κύκλος εργασιών του τομέα Εξειδικευμένου Λιανικού Εμπορίου διαμορφώθηκε στα € 106,3 εκατ. το Α’ εξάμηνο 2025, σημειώνοντας αύξηση € 4,1 εκατ. ή 4% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Τα φυσικά καταστήματα υποδέχθηκαν 3,2 εκατ. επισκέπτες παρουσιάζοντας αύξηση επισκεψιμότητας κατά 2,1% σε σύγκριση με την περσινή περίοδο.

Παράλληλα, σημαντικά ενισχυμένη ήταν και η αγοραστική κίνηση από ταξιδιώτες τρίτων χωρών, με τις πωλήσεις Tax Free να κινούνται με ρυθμό αύξησης +9% παρά τις προκλήσεις που δημιούργησαν οι πρόσφατες γεωπολιτικές εξελίξεις. Εξαιρετικά δυναμική ήταν και η επίδοση του ηλεκτρονικού καταστήματος (attica eshop), το οποίο σημείωσε αύξηση εσόδων κατά +38%, ως αποτέλεσμα της συνεχούς διεύρυνσης της online προϊοντικής γκάμας. Σήμερα, το attica e-shop διαθέτει περισσότερα από 1 εκατ. προϊόντα, πάνω από 1.000 brands και 45.000 κωδικούς, οι οποίοι εμπλουτίζονται διαρκώς, προσελκύοντας 11,4 εκατ. επισκέπτες ετησίως. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στον τομέα των καλλυντικών επιλεκτικής διανομής, όπου το attica διατηρεί ηγετική θέση στην αγορά.

Τα συγκρίσιμα EBITDA κέρδη ανήλθαν σε € 11,8 εκατ. και σημείωσαν αύξηση 5% (€ 0,6 εκατ.) σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, με την εταιρεία να εκτιμά ότι το Β’ εξάμηνο θα συνεχιστεί τόσο η ανοδική πορεία των πωλήσεων όσο και της κερδοφορίας.

Η διοικητική ομάδα συνεχίζει την υλοποίηση της αναπτυξιακής – επενδυτικής στρατηγικής, η οποία εστιάζει στην αναβαθμισμένη εμπειρία του καταναλωτή και περιλαμβάνει την εισαγωγή νέων και διεθνώς αναγνωρισμένων brands, την ενίσχυση του ηλεκτρονικού καταστήματος, την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών, την ανακαίνιση χώρων, την τεχνολογική αναβάθμιση σε συνδυασμό με την υψηλής ποιότητας εξυπηρέτηση και το άνοιγμα νέων καταστημάτων.

Επενδύσεις στον Κλάδο Πληροφορικής

Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στον τομέα της Πληροφορικής μέσω των συμμετοχών της στις εταιρείες BYTE COMPUTER Α.Β.Ε.Ε., ΑΝΤΑΚΟΜ Α.Ε., IDEAL SOFTWARE SOLUTIONS A.E., BLUESTREAM SOLUTIONS A.E. και στις θυγατρικές τους. Οι εταιρείες αυτές καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών, περιλαμβανομένων των ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής, των υπηρεσιών Κυβερνοασφάλειας και Εμπιστοσύνης, των υπηρεσιών cloud, καθώς και της ανάπτυξης λογισμικού Customer Communication Management (i-DOCS).

Κατά το Α’ εξάμηνο 2025, ο κλάδος Πληροφορικής παρουσίασε σημαντική ενίσχυση της κερδοφορίας, με τα συγκρίσιμα EBITDA να διαμορφώνονται σε € 8,5 εκατ., αυξημένα κατά +25% ενώ τα Συγκρίσιμα Κέρδη προ Φόρων (Συγκρίσιμα EBT) ενισχύθηκαν κατά +26% φθάνοντας τα € 7,3 εκατ. Παρά τη μείωση των εσόδων στα € 57,1 εκατ. (-12%), κυρίως λόγω της ολοκλήρωσης μεγάλων έργων υποδομών εξοπλισμού πληροφορικής, χαμηλότερης κερδοφορίας και υψηλών αναγκών χρηματοδότησης κατά το αντίστοιχο εξάμηνο του 2024, το περιθώριο EBITDA βελτιώθηκε σημαντικά στο 15% από 10%, αντικατοπτρίζοντας τη στρατηγική εστίαση σε έργα υψηλότερης προστιθέμενης αξίας.

Εντός του Α’ εξαμήνου υλοποιήθηκαν επιτυχώς σημαντικά έργα σε ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό ενώ παράλληλα συνάφθηκαν νέες συμβάσεις ως αποτέλεσμα της αυξημένης ζήτησης για τις υπηρεσίες που παρέχουν οι επενδύσεις της Εταιρείας στον κλάδο της Πληροφορικής, της επιτάχυνσης του ψηφιακού μετασχηματισμού, της αύξησης του κινδύνου από κυβερνοεπιθέσεις, των αυστηρών απαιτήσεων συμμόρφωσης με ευρωπαϊκά ρυθμιστικά πλαίσια, όπως οι οδηγίες NIS2 και DORA, και των εξελίξεων στην τεχνολογία και ιδιαίτερα στην αυξανόμενη χρήση και επίδραση της Τεχνητής Νοημοσύνης. Σημειώνεται, ότι το ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων στο τέλος του Α’ εξαμήνου ανέρχεται σε € 78 εκατ., αυξημένο έναντι του ανεκτέλεστου υπολοίπου της αντίστοιχης περσινής περιόδου, προσδίδοντας ορατότητα και σταθερότητα στις μελλοντικές ροές.

Η θετική αυτή επίδοση αντανακλά τη στρατηγική λειτουργίας των επιμέρους επενδύσεων ως ενιαίου ψηφιακού οικοσυστήματος, όπου κάθε οντότητα λειτουργεί συμπληρωματικά, δημιουργώντας προστιθέμενη αξία μέσα από συνέργειες. Το ενιαίο αυτό μοντέλο επιτρέπει την παροχή ολοκληρωμένων, ασφαλών και καινοτόμων λύσεων, καλύπτοντας πλήρως τις ανάγκες των πελατών από την υποδομή και την ασφάλεια έως την ανάπτυξη εφαρμογών και τη μετάβαση στο cloud. Παράλληλα, η Εταιρεία συνεχίζει να επενδύει στρατηγικά στην καινοτομία — με έμφαση στην τεχνητή νοημοσύνη — και στην ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού, διασφαλίζοντας την διατήρηση της ανταγωνιστικότητά της.

Κατά το Α’ εξάμηνο του 2025, ολοκληρώθηκε επιτυχώς η εταιρική αναδιοργάνωση του Κλάδου Πληροφορικής, με τη συγκρότηση ενός ενιαίου ψηφιακού οικοσυστήματος υπό τη μητρική εταιρεία BΥΤΕ. Στο πλαίσιο αυτής της αναδιοργάνωσης, οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στη διανομή προϊόντων τεχνολογίας και ειδικότερα η METROSOFT ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. και η IDEAL TECHNOLOGY Α.Ε. – κατόπιν της απόσχισης της δραστηριότητας ανάπτυξης λογισμικού Customer Communication Management (i-DOCS) – μεταφέρθηκαν ως άμεσες θυγατρικές στην IDEAL Holdings. Η νέα οργανωτική δομή στοχεύει στη λειτουργική ενοποίηση, την αξιοποίηση συνεργειών και την ενίσχυση της συνολικής αποδοτικότητας – τόσο σε λειτουργικό όσο και σε φορολογικό επίπεδο.

Οι προοπτικές για τον κλάδο Πληροφορικής παραμένουν ιδιαίτερα θετικές, καθώς η ζήτηση για προηγμένες ψηφιακές λύσεις, υποδομές cloud και υπηρεσίες κυβερνοασφάλειας αναμένεται να ενισχυθεί περαιτέρω. Η σταδιακή επιτάχυνση των δημοσίων επενδύσεων μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, σε συνδυασμό με την αυστηροποίηση του ρυθμιστικού πλαισίου στην Ε.Ε., δημιουργεί πρόσθετες ευκαιρίες σε αγορές με αυξημένες απαιτήσεις συμμόρφωσης και ασφάλειας. Παράλληλα, η στρατηγική εστίασης στην αξιοποίηση τεχνολογιών Τεχνητής Νοημοσύνης, η περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας στο εξωτερικό και η διεύρυνση των συνεργειών μεταξύ των εταιρειών, αναμένεται να λειτουργήσουν ως βασικοί μοχλοί ανάπτυξης για το μέλλον.

Επενδύσεις στον Κλάδο Τροφίμων

Η Εταιρεία εντός του Α’ τριμήνου 2025 εισήλθε στον κλάδο Τροφίμων μέσω της εξαγοράς της εταιρείας ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ Α.Ε. και της θυγατρικής της ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.

Ο κλάδος Τροφίμων κατέγραψε ισχυρή αναπτυξιακή δυναμική το Α’ εξάμηνο του 2025, επιβεβαιώνοντας την ανθεκτικότητα και την ευελιξία του σε ένα περιβάλλον πληθωριστικής πίεσης και μεταβαλλόμενων καταναλωτικών συνηθειών. Συγκεκριμένα, τα έσοδα διαμορφώθηκαν σε € 64,3 εκατ., σημειώνοντας αύξηση 6% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο – επίδοση που συνιστά το υψηλότερο επίπεδο πωλήσεων της τελευταίας πενταετίας για την περίοδο του πρώτου εξαμήνου. Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στην αύξηση ποσοτήτων και την διαφοροποίηση του μείγματος πωλήσεων μεταξύ των δικτύων διανομής.

Η ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ, διατήρησε την ηγετική της θέση στην αγορά των επώνυμων κατεψυγμένων λαχανικών και αύξησε το μερίδιο αγοράς στις επώνυμες φρέσκιες σαλάτες. Η ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ, αξιοποιώντας συνέργειες με την ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ σε επίπεδο διανομής και πωλήσεων, σημείωσε αύξηση πωλήσεων, ενώ ιδιαίτερα θετικά κινήθηκαν και οι εξαγωγές και οι πωλήσεις B2B.

Σε ένα περιβάλλον πληθωριστικής πίεσης η ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ στηρίζοντας το καταναλωτικό κοινό διατήρησε σταθερές τις τιμές των προϊόντων της απορροφώντας την οποιαδήποτε κοστολογική αύξηση ενώ ταυτόχρονα ενίσχυσε τις προωθητικές ενέργειες με θετικό αποτύπωμα για τον καταναλωτή.

Τα Συγκρίσιμα EBITDA διαμορφώθηκαν σε € 6,8 εκατ., σημειώνοντας αύξηση κατά +7% ενώ το περιθώριο EBITDA ανήλθε σε 10,6%. Τα Συγκρίσιμα Κέρδη προ φόρων (EBT) κατέγραψαν άνοδο +88% και διαμορφώθηκαν σε € 4,0 εκατ. που αποδίδεται στην αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας, τη μείωση του δανεισμού και του κόστους δανεισμού, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Ο στρατηγικός σχεδιασμός για τον κλάδο Τροφίμων εστιάζεται στην αύξηση των πωλήσεων και της λειτουργικής κερδοφορίας με βασικό άξονα την διατήρηση και ενδυνάμωση της ηγετικής θέσης του στην αγορά προσφέροντας προϊόντα υψηλής ποιότητας, την περαιτέρω ανάδειξη καινοτόμων προϊόντων (360 Plant Based Meal και Επιλέγουμε), την ανάπτυξη της εξαγωγικής δραστηριότητας αλλά και την βελτιστοποίηση του λειτουργικού μοντέλου μέσα από στοχευμένες παρεμβάσεις στην παραγωγική διαδικασία αλλά και επενδύσεις στις παραγωγικές και αποθηκευτικές μονάδες. Τέλος, η διοίκηση εξετάζει επιλεκτικά πιθανές πλειοψηφικές επενδύσεις σε εταιρείες τροφίμων.

Λοιπές επενδύσεις

Η Εταιρεία δραστηριοποιείται και στον κλάδο Διανομής προϊόντων τεχνολογίας, λογισμικού πληροφορικής και κυβερνοασφάλειας μέσω των θυγατρικών IDEAL TECHNOLOGY A.E. και METROSOFT ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.

Τα έσοδα διανομής λογισμικών πληροφορικής, κυβερνοασφάλειας και προϊόντων τεχνολογίας ανήλθαν σε € 25,4 εκατ. σημειώνοντας αύξηση 8% (€ 23,4 εκατ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο). Στην αύξηση αυτή συνέβαλαν κυρίως οι αυξημένες ανάγκες σε λογισμικό, τεχνολογικό εξοπλισμό αλλά και εξοπλισμό κυβερνοασφάλειας λόγω της συνέχισης των επενδύσεων στον ψηφιακό μετασχηματισμό των οργανισμών του Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα, στην προστασία από τον ολοένα και αυξανόμενο αριθμό των κυβερνοεπιθέσεων, τη μεταφορά των διαφόρων υποδομών στο Cloud, και την ανάγκη για συμμόρφωση και τις διάφορες κανονιστικές απαιτήσεις. Η αυξητική αυτή τάση αναμένεται να συνεχιστεί και στο δεύτερο εξάμηνο καθώς η ανωτέρω αναφερθείσα τάση θα συνεχίσει να υφίσταται.

Κύρια οικονομικά μεγέθη Α’ Εξαμήνου 2025: 
• Οι Ενοποιημένες Πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 17% και διαμορφώθηκαν σε €216,2 εκατ.
• Τα Συγκρίσιμα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε €26,3 εκατ., αυξημένα κατά 49%.
• Τα Συγκρίσιμα Κέρδη προ Φόρων (EBT) διαμορφώθηκαν σε €16,1 εκατ. σημειώνοντας αύξηση κατά 74%.
• Η χρηματοοικονομική της θέση ενισχύθηκε με μείωση του καθαρού δανεισμού κατά 36,2% σε €43,9 εκατ., επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της IDEAL Holdings για νέες αναπτυξιακές πρωτοβουλίες.
• Συνολικά, τα οικονομικά μεγέθη σε όλες τις εταιρίες σημείωσαν ανοδική πορεία.

Κυριότερες επιχειρηματικές, χρηματοοικονομικές και επενδυτικές εξελίξεις Α’ Εξαμήνου:

• Ολοκλήρωση μίας από τις μεγαλύτερες εξαγορές που έχουν πραγματοποιηθεί, τα τελευταία χρόνια, στην Ελληνική αγορά τροφίμων με την απόκτηση της Μπάρμπα Στάθης.
• Επιτυχής ολοκλήρωση της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου με υπερκάλυψη της δημόσιας προσφοράς κατά 2,6x.
• Ολοκλήρωση της συμφωνίας και της πρώτης επένδυσης της Oak Hill Advisors (OHA) ύψους €61,5 εκατ.
• Ανταμοιβή των μετόχων με επιστροφή κεφαλαίου συνολικού ύψους €0,40/ μετοχή (απόδοση 6,7%).

O κ. Λάμπρος Παπακωνσταντίνου, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της IDEAL Holdings, υπογράμμισε: «Το Α’ Εξάμηνο του 2025 αποτελεί ορόσημο για την IDEAL Holdings καθώς εξελίχθηκε σε μια περίοδο δυναμικής ανάπτυξης και επέκτασης του χαρτοφυλακίου η οποία αποτυπώθηκε στις υψηλές οικονομικές επιδόσεις και την κερδοφορία. Ταυτόχρονα, η έμπρακτη εμπιστοσύνη που επέδειξε το επενδυτικό κοινό –με τη συμμετοχή σημαντικών διεθνών, θεσμικών και ιδιωτών επενδυτών– αποτελεί την πιο ισχυρή επιβεβαίωση της επενδυτικής και επιχειρηματικής στρατηγικής μας, αλλά και της μερισματικής πολιτικής. Οι εξελίξεις αυτές ενισχύουν τη δυναμική μας για νέες αναπτυξιακές πρωτοβουλίες και επιβεβαιώνουν τη δυνατότητά μας να διασφαλίζουμε ισχυρές προοπτικές για τις επενδύσεις, τους ανθρώπους και τους μετόχους μας».

Θετικές επιδόσεις και προοπτικές για τις επενδύσεις της IDEAL Holdings 

• Σταθερή ανάπτυξη στον Κλάδο Εξειδικευμένου Λιανεμπορίου (Πολυκαταστήματα attica) 

Με σταθερούς ρυθμούς αναπτύσσεται ο Κλάδος Εξειδικευμένου Λιανικού Εμπορίου της IDEAL Holdings. Ειδικότερα, το Α’ Εξάμηνο 2025, τα πολυκαταστήματα attica κατέγραψαν αύξηση Εσόδων κατά 4%, στα €106,3 εκατ. Τα Συγκρίσιμα EBITDA αυξήθηκαν κατά 5% σε €11,8 εκατ., ενώ τα Συγκρίσιμα Κέρδη προ φόρων (ΕBΤ) κατέγραψαν άνοδο 12% και διαμορφώθηκαν σε €8,5 εκατ.

Τα φυσικά καταστήματα υποδέχθηκαν 3,2 εκατ. επισκέπτες και παράλληλα, παρά τις γεωπολιτικές προκλήσεις, σημαντικά ενισχυμένη ήταν η αγοραστική κίνηση από ταξιδιώτες τρίτων χωρών, με τις πωλήσεις Tax Free να κινούνται με ρυθμό αύξησης 9%.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα (attica eshop) σημείωσε αύξηση εσόδων κατά 38% στο πλαίσιο της συνεχούς ανάπτυξης και διεύρυνσης της online προϊοντικής γκάμας με περισσότερα από 1 εκατ. προϊόντα, 1.000 brands, 45.000 κωδικούς και 11,4 εκατ. επισκέπτες ετησίως.

• Ενισχυμένη κερδοφορία και σημαντικά έργα στον Κλάδο Πληροφορικής (εταιρίες BYTE, ADACOM,  Bluestream και θυγατρικές) 

Ο κλάδος Πληροφορικής της IDEAL Holdings κατέγραψε σημαντική βελτίωση στα συγκρίσιμα μεγέθη και κυρίως στην κερδοφορία. Τα Συγκρίσιμα EBITDA ανήλθαν σε €8,5 εκατ., αυξημένα κατά 25%, ενώ τα Συγκρίσιμα Κέρδη προ Φόρων (EBT) ενισχύθηκαν κατά 26% σε €7,3 εκατ. Σημειώνεται ότι το περιθώριο EBITDA διαμορφώθηκε στο 15% από 10%, ως αποτέλεσμα της στρατηγικής εστίασης σε έργα υψηλότερης προστιθέμενης αξίας. Τα  Έσοδα διαμορφώθηκαν στα €57,1 εκατ. μειωμένα κατά 12%, κυρίως λόγω ολοκλήρωσης μεγάλων έργων υποδομών εξοπλισμού πληροφορικής, χαμηλότερης κερδοφορίας και υψηλών αναγκών χρηματοδότησης κατά το αντίστοιχο Εξάμηνο του 2024. Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων στο τέλος του Α’ Εξαμήνου ανέρχεται σε €78 εκατ., προσδίδοντας ορατότητα και σταθερότητα στις μελλοντικές ροές.

Επιπλέον, εντός του Α’ Εξαμήνου, υλοποιήθηκαν σημαντικά έργα σε  ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς ενώ παράλληλα συνάφθηκαν νέες συμβάσεις ως αποτέλεσμα της αυξημένης ζήτησης για τις υπηρεσίες που παρέχουν οι επενδύσεις της IDEAL Holdings στον κλάδο της Πληροφορικής (επιτάχυνση ψηφιακού μετασχηματισμού, προστασία από κυβερνοεπιθέσεις, συμμόρφωση με το ευρωπαϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο και τεχνολογικές εξελίξεις με κυρίαρχη τεχνητή νοημοσύνη).

• Κυρίαρχη θέση και καινοτομία στον Κλάδο Τροφίμων (ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ και ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ)

Ισχυρή αναπτυξιακή δυναμική κατέγραψε ο Κλάδος Τροφίμων, κατά το Α’ εξάμηνο του 2025, επιβεβαιώνοντας την ανθεκτικότητα και την ευελιξία του σε ένα περιβάλλον  συνεχώς προκλήσεων και μεταβαλλόμενων καταναλωτικών συνηθειών.

Συγκεκριμένα, τα Έσοδα διαμορφώθηκαν σε €64,3 εκατ., σημειώνοντας αύξηση 6%1 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο που αποτελεί την υψηλότερη επίδοση της τελευταίας πενταετίας για αντίστοιχη περίοδο. Τα Συγκρίσιμα EBITDA διαμορφώθηκαν σε €6,8 εκατ., σημειώνοντας αύξηση κατά 7%. Τα Συγκρίσιμα Κέρδη προ φόρων (EBT) κατέγραψαν άνοδο 88% και διαμορφώθηκαν σε €4,0 εκατ. χάρη στην αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας, καθώς και τη μείωση του δανεισμού και του κόστους δανεισμού σε σύγκριση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Η ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ διατήρησε την  κορυφαία θέση της στην αγορά των επώνυμων κατεψυγμένων λαχανικών και ενίσχυσε το μερίδιο αγοράς στις επώνυμες φρέσκιες σαλάτες. Η ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ, αξιοποιώντας συνέργειες με την ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ σε επίπεδο διανομής και πωλήσεων σημείωσε άνοδο, ενώ ιδιαίτερα θετικά κινήθηκαν και οι εξαγωγές και οι πωλήσεις B2B.

Συνολικά, ο στρατηγικός σχεδιασμός της IDEAL Holdings για τον Κλάδο Τροφίμων εστιάζει στην αύξηση των πωλήσεων και της λειτουργικής κερδοφορίας με βασικούς άξονες τη διατήρηση και ενδυνάμωση της ηγετικής θέσης στην αγορά με προϊόντα υψηλής ποιότητας, την περαιτέρω ανάδειξη καινοτόμων προϊόντων (360 Plant Based Meal και Επιλέγουμε), την ανάπτυξη της εξαγωγικής δραστηριότητας αλλά και τη βελτιστοποίηση του λειτουργικού μοντέλου μέσα από στοχευμένες επενδύσεις στις παραγωγικές και αποθηκευτικές μονάδες.

Στο πλαίσιο εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε παρουσία ανώτατων στελεχών από το τραπεζικό και χρηματοπιστωτικό σύστημα καθώς και εκπροσώπων του Τύπου, η Διοίκηση της IDEAL Holdings παρουσίασε τα αποτελέσματα της αποδεδειγμένα επιτυχημένης επενδυτικής στρατηγικής της με συνεχή ανάπτυξη των επενδύσεων, καθώς και την στρατηγική για την επικείμενη Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου και τη μερισματική απόδοση, αναδεικνύοντας μια ελκυστική επενδυτική πρόταση.  

Ο κ. Λάμπρος Παπακωνσταντίνου, Πρόεδρος Δ.Σ. της IDEAL Holdings δήλωσε σχετικά ότι: «Σήμερα εισερχόμαστε σε ένα νέο και υποσχόμενο κύκλο ανάπτυξης. Αναγνωρίζοντας τις σημαντικές επενδυτικές ευκαιρίες στην Ελληνική αγορά στοχεύουμε αφενός να επιταχύνουμε την επενδυτική δραστηριότητα με νέες εξαγορές και αφετέρου να δώσουμε την ευκαιρία στο επενδυτικό κοινό να συμμετέχει στην ήδη ανοδική πορεία μας. Με τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου, σε συνδυασμό με την αυξημένη ρευστότητα στοχεύουμε σε μια νέα προοπτική ισχυρών αποδόσεων για τις επενδύσεις, τους επενδυτές και μετόχους μας αλλά και την ελληνική αγορά συνολικά».

Η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της IDEAL Holdings θα πραγματοποιηθεί με την έκδοση 8 εκατ. νέων μετοχών με εύρος τιμής διάθεσης €5,8–€6,10 που αντιστοιχεί σε περίπου 15% της σημερινής κεφαλαιοποίησης της εταιρίας. Η δημόσια προσφορά θα διαρκέσει από την Τετάρτη 11 Ιουνίου 2025 και ώρα 10:00 π.μ. έως την Παρασκευή 13 Ιουνίου 2025 και ώρα 15:00 μ.μ., με τη διάθεση 2,4 εκατ. μετοχών σε υφιστάμενους μετόχους και 5,6 εκατ. μετοχών σε νέους επενδυτές. Η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών αναμένεται να ξεκινήσει στις 18 Ιουνίου. 

Σημειώνεται ότι οι νέοι επενδυτές που θα συμμετάσχουν στη δημόσια προσφορά θα έχουν δικαίωμα στην επιστροφή κεφαλαίου (€0,30 ανά μετοχή) που θα διανεμηθεί την 1η Αυγούστου 2025. 

Αξιόπιστη και αποδοτική μερισματική πολιτική 

Η IDEAL Holdings έχει επιτύχει, εντός 4ετίας, αποδόσεις της τάξης του 2.2x επί των αρχικώς επενδυμένων κεφαλαίων (CoC) ενώ, με την προγραμματισμένη επιστροφή κεφαλαίου, η ανταμοιβή στους μετόχους ανέρχεται συνολικά σε €45 εκατ. (€0,98 ανά μετοχή). 

Επενδύσεις ύψους €390 εκατ. από το 2021 έως σήμερα 

Σε διάστημα 4 ετών, η IDEAL Holdings έχει ολοκληρώσει επενδύσεις ύψους €390 εκατ. στην Ελληνική αγορά. Σήμερα διαθέτει διευρυμένο χαρτοφυλάκιο εταιριών με υψηλή ετήσια λειτουργική απόδοση και κερδοφορία στους κλάδους πολυκαταστημάτων (attica), τροφίμων (ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ) και πληροφορικής (ADACOM, BYTE, Bluestream και θυγατρικές τους) ενώ απασχολεί άμεσα και έμμεσα περισσότερους από 3.400 εργαζομένους. 

Εντός του 2025, σημαντικά ορόσημα της πορείας της IDEAL Holdings αποτελούν: 

α) η είσοδος στον ανθεκτικό κλάδο των τροφίμων με την εξαγορά της ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ, μιας εμβληματικής και ιστορικής Ελληνικής εταιρίας,

β) η ολοκλήρωση της εταιρικής αναδιάρθρωσης στον κλάδο Πληροφορικής για βελτιστοποίηση κόστους και λειτουργικότητας και εστίαση στην ανάπτυξη ολοκληρωμένων λύσεων και υπηρεσιών και 

γ) η διεθνής επιβεβαίωση της επενδυτικής στρατηγικής της με τη συμφωνία με την Oak Hill Advisors (OHA), κορυφαίο επενδυτή παγκοσμίως με συνολική δέσμευση κεφαλαίων άνω των €300 εκατ. προς την IDEAL Holdings. Η πρώτη επένδυση της OHA (€61,5 εκατ.) έχει ήδη ολοκληρωθεί. 

Οι υψηλές οικονομικές της επιδόσεις αποτυπώνονται στα οικονομικά αποτελέσματα Α’ Τριμήνου 2025 όπου παρουσίασε σε ενοποιημένη βάση, Συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA €11,1 εκατ. αυξημένα κατά +52% και Συγκρίσιμα Κέρδη Προ Φόρων €6,3 εκατ. αυξημένα κατά +113% συγκριτικά με το Α’ Τρίμηνο 2024. 

Η εταιρική παρουσίαση σχετικά με την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της IDEAL Holdings βρίσκεται εδώ

Όπως αναφέρει η εταιρεία, τα αποτελέσματα αποτυπώνουν την αποτελεσματικότητα, αλλά και την προοπτική της επενδυτικής και επιχειρηματικής στρατηγικής της IDEAL Holdings, η οποία συνδυάζει οργανική ανάπτυξη, στοχευμένες εξαγορές και διεθνείς στρατηγικές συνεργασίες.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της IDEAL Holdings, κ. Λάμπρος Παπακωνσταντίνου, επεσήμανε:  «Η ανοδική πορεία των μεγεθών αλλά και των επενδύσεών μας συνεχίστηκε και το Α’ Τρίμηνο δημιουργώντας θετικές προοπτικές για το σύνολο του 2025 και ενισχύοντας τη δυναμική μας για νέες επενδυτικές πρωτοβουλίες. Στις σημαντικότερες εξελίξεις, περιλαμβάνονται η ενίσχυση του ήδη διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου μας με την ολοκλήρωση της εξαγοράς της «ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ» που αποτελεί την πρώτη μας επένδυση στον κλάδο των τροφίμων με ένα ιστορικό όνομα της Ελληνικής βιομηχανίας. Ταυτόχρονα, η έναρξη της συνεργασίας με την Oak Hill Advisors (OHA) επιβεβαιώνει την αξιοπιστία, αλλά και την εμβέλεια της επενδυτικής μας στρατηγικής. Παραμένουμε προσηλωμένοι στον στρατηγικό μας στόχο να απελευθερώνουμε τη δύναμη των επενδύσεών μας, αξιοποιώντας σημαντικά κεφάλαια, ενισχύοντας τις επιχειρήσεις, τους εργαζομένους και τους κλάδους δραστηριοποίησης και δημιουργώντας ισχυρές αποδόσεις για τους επενδυτές μας».

Κύριες εξελίξεις – Υλοποίηση Στρατηγικής:

Ολοκλήρωση της πρώτης επένδυσης της Oak Hill Advisors στην IDEAL Holdings ύψους €61,5 εκατ.

Στις 15 Απριλίου 2025, η Oak Hill Advisors ολοκλήρωσε την πρώτη επένδυση στην 100% θυγατρική της IDEAL Holdings, συνεισφέροντας €61,5 εκατ. σε μετρητά που αντιστοιχεί σε 15% του μετοχικού κεφαλαίου. Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η OHA διατηρεί τη δυνατότητα να επενδύσει περαιτέρω, αποκτώντας επιπλέον 10% έναντι χρηματικού ανταλλάγματος έως €41 εκατ. εντός έξι μηνών.

Επιτυχής αναδιάρθρωση στον κλάδο Πληροφορικής

Εντός του Α’ Τριμήνου 2025, η IDEAL Holdings ολοκλήρωσε με επιτυχία την εταιρική αναδιάρθρωση του κλάδου Πληροφορικής, δημιουργώντας έναν νέο υπο-όμιλο υπό τη μητρική Byte και προσβλέποντας στην παροχή εξειδικευμένων λύσεων και υπηρεσιών πληροφορικής, στην απλοποίηση της οργανωτικής δομής και στη βελτιστοποίηση του κόστους και της λειτουργικότητας καθώς και της φορολογικής αποτελεσματικότητας.

Ο κλάδος Πληροφορικής (BYTE, ADACOM, Bluestream και θυγατρικές τους) παρουσίασε σημαντική βελτίωση των συγκρίσιμων μεγεθών και κυρίως της κερδοφορίας παρά τη μείωση των Εσόδων σε €24,1 εκατ. (-30%) η οποία αποδίδεται κυρίως στην παράδοση μεγάλων έργων  σε οργανισμούς του Δημοσίου στην Ελλάδα και το εξωτερικό εντός του Α’ Τριμήνου 2024. Τα Συγκρίσιμα EBITDA διαμορφώθηκαν σε €4,0 εκατ., ενισχυμένα κατά 17% ως αποτέλεσμα της επιτυχημένης οργανικής αναδιάρθρωσης, ενώ το περιθώριο EBITDA αυξήθηκε στο 16,8% από 10,0%, επιβεβαιώνοντας την εστίαση σε έργα υψηλότερης προστιθέμενης αξίας και την ενσωμάτωση των εσόδων της Bluestream. Τα Συγκρίσιμα Κέρδη προ φόρων (EBT) κατέγραψαν άνοδο 14%, αγγίζοντας τα €3,5 εκατ.

Σταθερή ανάπτυξη στο εξειδικευμένο λιανεμπόριο (attica)

Με σταθερούς ρυθμούς ανάπτυξης συνεχίζει ο τομέας του Εξειδικευμένου Λιανικού Εμπορίου της IDEAL Holdings, καθώς τα πολυκαταστήματα attica παρουσίασαν αύξηση Εσόδων κατά 4%, στα €48,8 εκατ., λόγω της ενισχυμένης αγοραστικής κίνησης από ταξιδιώτες τρίτων χωρών (Tax Free +21%) και της περαιτέρω ανάπτυξης του e-shop με νέα brands. Τα Συγκρίσιμα EBITDA αυξήθηκαν κατά 5% σε €3,5 εκατ., ενώ τα Συγκρίσιμα Κέρδη προ φόρων κατέγραψαν άνοδο 9% και διαμορφώθηκαν στα €1,9 εκατ.

Ανοδική πορεία στον κλάδο τροφίμων (ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ και ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ)

Ο κλάδος τροφίμων παρουσίασε αύξηση κατά 4% στα Έσοδα που διαμορφώθηκαν σε €32,1 εκατ. ως αποτέλεσμα κυρίως της αύξησης ποσοτήτων και της διαφοροποίησης του μείγματος πωλήσεων μεταξύ των δικτύων διανομής. Τα Συγκρίσιμα EBITDA διαμορφώθηκαν σε €3,2 εκατ., σημειώνοντας αύξηση κατά 6%. Τα Συγκρίσιμα Κέρδη προ φόρων (EBT) κατέγραψαν άνοδο 90% και διαμορφώθηκαν σε €1,6 εκατ. που αποδίδεται στην αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας και τη μείωση του δανεισμού σε σύγκριση με το αντίστοιχο περυσινό τρίμηνο.

Ειδικότερα, η σχετική ανακοίνωση αναφέρει τα εξής:

Η IDEAL Holdings και η Oak Hill Advisors (UK) LLP («OHA») υπέγραψαν την Τρίτη 4 Μαρτίου, συμφωνία για τη συνεργασία και επένδυση της OHA στις θυγατρικές της IDEAL Holdings. Η OHA είναι εταιρεία υπαγόμενη στο ρυθμιστικό έλεγχο του Ηνωμένου Βασιλείου, και αποτελεί μέρος του παγκόσμιου επενδυτικού ομίλου Oak Hill Advisors, ο οποίος διαχειρίζεται περιουσιακά στοιχεία αξίας περίπου 88 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Βάσει της συμφωνίας, η IDEAL Holdings θα δημιουργήσει ένα εταιρικό όχημα («CV») το οποίο θα κατέχει το 100% των επενδύσεων της IDEAL Holdings και συγκεκριμένα: (i) attica Department Stores, (ii) Byte, Adacom, Bluestream («ICT»), (iii) Μπάρμπα Στάθης (μετά την ολοκλήρωση της εξαγοράς). Το CV θα έχει ίδια κεφάλαια αξίας € 410 εκατ. και η OHA θα αποκτήσει το 15% αυτού, έναντι μετρητών ύψους περίπου € 62 εκατ., ενώ επιπλέον η OHA διατηρεί το δικαίωμα να αποκτήσει εντός έξι μηνών, επιπλέον 10% στο CV, με καταβολή μετρητών ύψους περίπου € 41 εκατ.

Μετά την ολοκλήρωση της επένδυσής της στο CV, η OHA προτίθεται επίσης, να επενδύσει στην IDEAL Holdings, αποκτώντας έως και 4% του μετοχικού της κεφαλαίου, υπό την αίρεση διαθεσιμότητας των μετοχών της IDEAL Holdings. Η OHA, μέσω του CV, θα έχει επίσης το δικαίωμα να συνεπενδύσει με την IDEAL Holdings, ως επενδυτής μειοψηφίας, επιπλέον € 200 εκατ. κατά τα επόμενα 2 έτη, προκειμένου να υποστηρίξει τα αναπτυξιακά σχέδια της IDEAL Holdings.

Σημειώνεται ότι, βάσει των όρων της συμφωνίας με την OHA, και όπως προκύπτει από τα στοιχεία των σχετικών συναλλαγών, δεν θα επέλθει αλλαγή ελέγχου στην IDEAL Holdings. Η ολοκλήρωση της Συναλλαγής αναμένεται το δεύτερο εξάμηνο του 2025 και υπόκειται στις συνήθεις προϋποθέσεις και εγκρίσεις.

Σχολιάζοντας τη Συναλλαγή, ο κ. Λάμπρος Παπακωνσταντίνου, Εκτελεστικός Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της IDEAL Holdings, δήλωσε: «Είμαστε πολύ υπερήφανοι που συνεργαζόμαστε με έναν αξιόπιστο χρηματοοικονομικό επενδυτή με το μέγεθος της OHA. Το γεγονός ότι ένας θεσμικός επενδυτής αυτού του βεληνεκούς αποτιμά τις συμμετοχές μας, για την απόκτηση ενός μειοψηφικού ποσοστού, στα € 410 εκατ. αποδεικνύει την αξιοπιστία της επενδυτικής μας στρατηγικής και αντανακλά την αξία που ενσωματώνει η εταιρία μας. Θα συνεργαστούμε στενά με τον συνεργάτη μας για να δώσουμε αξία σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη».

«Είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι που θα συνεργαστούμε με τον Λάμπρο, τη διοικητική ομάδα της IDEAL Holdings και τις διοικητικές ομάδες των attica, IT και Μπάρμπα Στάθη. Η ομάδα της IDEAL έχει επιδείξει εξαιρετική ικανότητα να εντοπίζει μοναδικές επενδυτικές ευκαιρίες, δημιουργώντας αξία και αποδίδοντας ισχυρές αποδόσεις στους ενδιαφερόμενους. Ο Ελληνικός επιχειρηματικός τομέας προσφέρει ελκυστικές, ανεκμετάλλευτες προοπτικές υποστηριζόμενος από ένα ευνοϊκό μακροοικονομικό περιβάλλον. Ανυπομονούμε να συνεργαστούμε με την IDEAL για τη συνέχιση της αναπτυξιακής πορείας των υφιστάμενων επενδύσεών της και την επέκταση του χαρτοφυλακίου» δήλωσε ο κ. Αλέξης Αττεσλής, Co-Head of Europe and Partner, OHA.

Η AXIA Ventures Group («AXIA») ενήργησε ως αποκλειστικός χρηματοοικονομικός σύμβουλος της IDEAL Holdings για τη Συναλλαγή, ενώ η Reed Smith, η Δικηγορική Εταιρεία ΣΑΡΑΝΤΙΤΗΣ και η L. Papaphilippou & Co LLC, ενήργησαν ως νομικοί σύμβουλοι. Οι Paul Weiss, NautaDutilh, Papapolitis&Papapolitis και η Antis Triantafylides & Sons LLC ενήργησαν ως νομικοί σύμβουλοι της OHA. Η PwC παρείχε φορολογικές συμβουλές στο CV.