Ειδικότερα, σύμφωνα με την ανακοίνωση, η εταιρεία χρησιμοποίησε τα αντληθέντα κεφάλαια για την αγορά τεσσάρων πλοίων.

Αναλυτικότερα σύμφωνα με την ανακοίνωση:

«Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4.1.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, την υπ’ αριθμόν 25/17.07.2008 & 6.12.2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αθηνών και την υπ’ αριθμόν 8/754/14.04.2016 απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, γνωστοποιείται ότι, από την έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου ποσού Ευρώ 100.000.000 διάρκειας πέντε (5) ετών, διαιρούμενου σε 100.000 άυλες, κοινές, ανώνυμες ομολογίες με ονομαστική αξία Ευρώ 1.000 εκάστη και ετήσιο επιτόκιο 2,95%, που πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με την από 19.1.2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της “SAFE BULKERS PARTICIPATIONS PLC» (εφ’ εξής η Εταιρεία) και με την από 19.1.2022 και απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της «SAFE BULKERS INC.” (εφ’ εξής η Εγγυήτρια) και από την υπ’ αριθμόν 944/31.1.2022 απόφαση έγκρισης του περιεχομένου του Ενημερωτικού Δελτίου από το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αντλήθηκαν συνολικά κεφάλαια ύψους Ευρώ 100.000.000. Οι δαπάνες έκδοσης ανήλθαν σε Ευρώ 2.590.000 και μείωσαν αντίστοιχα τα συνολικά αντληθέντα κεφάλαια.

Η έκδοση του Κοινού Ομολογιακού Δανείου καλύφθηκε πλήρως και η πιστοποίηση της καταβολής των αντληθέντων κεφαλαίων έγινε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στις 11.2.2022. Επιπρόσθετα, οι εκδοθείσες 100.000 κοινές ανώνυμες ομολογίες εισήχθησαν προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών στις 14.2.2022.
Σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που διατυπώνονται στο σχετικό Ενημερωτικό Δελτίο που εγκρίθηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και τις από 17.02.2022, 11.04.2022, 19.04.2022, 27.04.2022 και 16.05.2022 αποφάσεις του ΔΣ της Εταιρείας, τα αντληθέντα κεφάλαια ποσού ύψους Ευρώ 100.000.000, μείον ποσό ύψους Ευρώ 2.590.000, το οποίο αφορά δαπάνες έκδοσης, διατέθηκαν στο σύνολό τους μέχρι την 16.05.2022 ως εξής:

Η διάθεση των κεφαλαίων από την Εταιρεία μέχρι την 16.05.2022 ανά κατηγορία επένδυσης με Α/Α: 1-5 του παραπάνω πίνακα αφορά την ταμειακή εκταμίευση και όχι τη λογιστικοποίηση του εξόδου σύμφωνα με τα οριζόμενα στην απόφαση 25 της Διοικούσας Επιτροπής του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Ως προς την επένδυση με Α/Α: 1 του πίνακα σημειώνεται ότι σύμφωνα με τον όρο 2.1 του Κοινού Ομολογιακού Δανείου η Εταιρεία την 11.4.2022 προέβη σε διάθεση αντληθέντων κεφαλαίων συνολικού ύψους €29,70 εκατ. για την ολοκλήρωση της αγοράς του πλοίου Troodos Air με την καταβολή του υπολειπόμενου τιμήματος, κατόπιν αφαίρεσης της καταβληθείσας προκαταβολής σύμφωνα με την από 18.2.2022 ανακοίνωση της Εταιρείας. Ειδικότερα, για την ολοκλήρωση της αγοράς του πλοίου Troodos Air, η Εταιρεία κατέβαλε σε Ευρώ το υπολειπόμενο ποσό ύψους €29,70 εκατ. δυνάμει του Μνημονίου Συμφωνίας μεταξύ της εξ ολοκλήρου (100%) Θυγατρικής της Εταιρείας «Kastrolem Shipping Corporation» και της εξ ολοκλήρου (100%) Θυγατρικής της Εγγυήτριας «Shikokuexi Shipping Inc.». Η προκαταβολή καθώς και το υπολειπόμενο τίμημα διατέθηκαν μέσω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής Εταιρείας «Kastrolem Shipping Corporation» που απέκτησε το πλοίο Troodos Air.

Ως προς την επένδυση με Α/Α: 2 του πίνακα αναφέρεται ότι σύμφωνα με τον όρο 2.1 του Κοινού Ομολογιακού Δανείου η Εταιρεία την 19.04.2022 προέβη σε διάθεση αντληθέντων κεφαλαίων συνολικού ύψους €22,51 εκατ. για την ολοκλήρωσης της αγοράς του πλοίου Venus Harmοny με την καταβολή του υπολειπόμενου τιμήματος, κατόπιν αφαίρεσης της καταβληθείσας προκαταβολής σύμφωνα με την από 18.02.2022 ανακοίνωση της Εταιρείας. Ειδικότερα, για την ολοκλήρωση της αγοράς του πλοίου Venus Harmony, η Εταιρεία κατέβαλε σε Ευρώ το υπολειπόμενο ποσό ύψους €22,51 εκατ. δυνάμει του Μνημονίου Συμφωνίας μεταξύ της εξ ολοκλήρου (100%) Θυγατρικής της Εταιρείας «Vaslem Shipping Corporation», και της εξ ολοκλήρου (100%) Θυγατρικής της Εγγυήτριας «Armonikos Shipping Corporation». Η προκαταβολή καθώς και το υπολειπόμενο τίμημα διατέθηκαν μέσω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής Εταιρείας «Vaslem Shipping Corporation» που απέκτησε το πλοίο Venus Harmony.

Ως προς την επένδυση με Α/Α: 3 του πίνακα αναφέρεται ότι σύμφωνα με τον όρο 2.1 του Κοινού Ομολογιακού Δανείου η Εταιρεία την 27.04.2022 προέβη σε διάθεση αντληθέντων κεφαλαίων συνολικού ύψους €21,41 εκατ. για την ολοκλήρωση της αγοράς του πλοίου Koulitsa 2 με την καταβολή του υπολειπόμενου τιμήματος, κατόπιν αφαίρεσης της καταβληθείσας προκαταβολής σύμφωνα με την από 18.02.2022 ανακοίνωση της Εταιρείας. Ειδικότερα, για την ολοκλήρωση της αγοράς του πλοίου Koulitsa 2, η Εταιρεία κατέβαλε σε Ευρώ το υπολειπόμενο ποσό ύψους €21,41 εκατ. δυνάμει του Μνημονίου Συμφωνίας μεταξύ της εξ ολοκλήρου (100%) Θυγατρικής της Εταιρείας «Stalem Shipping Corporation», και της εξ ολοκλήρου (100%) Θυγατρικής της Εγγυήτριας «Kyotofriendo Two Shipping Corporation». Η προκαταβολή καθώς και το υπολειπόμενο τίμημα διατέθηκαν μέσω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής Εταιρείας «Stalem Shipping Corporation» που απέκτησε το πλοίο Koulitsa 2.

Ως προς την επένδυση με Α/Α: 4 του πίνακα επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τον όρο 2.1 του Κοινού Ομολογιακού Δανείου η Εταιρεία την 16.05.2022 προέβη σε διάθεση αντληθέντων κεφαλαίων συνολικού ύψους €14,05 εκατ. για την ολοκλήρωση της αγοράς του πλοίου Paraskevi 2 με τη μερική καταβολή του τιμήματος, κατόπιν αφαίρεσης της καταβληθείσας προκαταβολής σύμφωνα με την από 18.02.2022 ανακοίνωση της Εταιρείας. Ειδικότερα, για την ολοκλήρωση της αγοράς του πλοίου Paraskevi 2, η Εταιρεία κατέβαλε σε Ευρώ το υπολειπόμενο προς διάθεση καθαρό ποσό των αντληθέντων κεφαλαίων από την έκδοση του Κοινού Ομολογιακού Δανείου, ύψους €14,05 εκατ. δυνάμει του Μνημονίου Συμφωνίας μεταξύ της εξ ολοκλήρου (100%) Θυγατρικής της Εταιρείας «Napalem Shipping Corporation» και της εξ ολοκλήρου (100%) Θυγατρικής της Εγγυήτριας «Kyotofriendo One Shipping Corporation». Η προκαταβολή καθώς και το υπολειπόμενο τίμημα διατέθηκαν μέσω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής Εταιρείας «Napalem Shipping Corporation» που απέκτησε το πλοίο Paraskevi 2.
Ως προς την επένδυση με Α/Α: 5 του πίνακα αναφέρεται ότι η Εταιρεία δεν προχώρησε σε διάθεση, καθώς κατόπιν των διαθέσεων στις επενδύσεις Α/Α 1, Α/Α 2, Α/Α 3 και Α/Α 4 του πίνακα δεν υπολείπονται καθαρά αντληθησόμενα κεφάλαια, τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη κεφαλαίων κίνησης της Εταιρείας, σύμφωνα με τον όρο2.1 του Κοινού Ομολογιακού Δανείου.

Η Εταιρεία ολοκλήρωσε τη διάθεσή των αντληθέντων κεφαλαίων την 16.5.2022 σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που διατυπώνονται στο σχετικό Ενημερωτικό Δελτίο που εγκρίθηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και η τοποθέτησή τους είναι οριστική».

Ειδικότερα, για την ολοκλήρωση της αγοράς του πλοίου Troodos Air, η Εταιρεία κατέβαλε σε Ευρώ το υπολειπόμενο ποσό ύψους €29,72 εκατ. δυνάμει του Μνημονίου

Συμφωνίας μεταξύ της εξ ολοκλήρου (100%) Θυγατρικής της Εταιρείας «Kastrolem Shipping Corporation» και της εξ ολοκλήρου (100%) Θυγατρικής της Εγγυήτριας «Shikokuexi Shipping Inc.». Το ως άνω ποσό διατέθηκε μέσω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής Εταιρείας «Kastrolem Shipping Corporation» που απέκτησε το πλοίο Troodos Air.

Σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που διατυπώνονται στο σχετικό Ενημερωτικό Δελτίο που εγκρίθηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και τις από 17.02.2022 και 11.4.2022 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, γνωστοποιείται ότι τα αντληθέντα κεφάλαια ποσού ύψους εκατό εκατομμυρίων ευρώ (€100.000.000), μείον ποσό ύψους €2.500.000 περίπου το οποίο αφορά δαπάνες έκδοσης, διατέθηκαν μέχρι την 12.04.2022 ως ακολούθως:

Τα αντληθέντα κεφάλαια διατέθηκαν σύμφωνα με τα ανωτέρω σε Ευρώ, δεδομένου ότι είναι κατατεθειμένα σε τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας σε Ευρώ και θα παραμείνουν κατατεθειμένα σε τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας σε Ευρώ ή σε δολάρια Η.Π.Α., κατ’ επιλογή της Εταιρείας, έως την πλήρη διάθεσή τους σύμφωνα με τον όρο 2.3 του Προγράμματος Ομολογιακού Δανείου.

Η Εταιρεία θα συνεχίσει να ενημερώνει τη Διοίκηση του Χ.Α. και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, σχετικά με τη χρήση των αντληθέντων κεφαλαίων έως την πλήρη και οριστική διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων. Η ενημέρωση του επενδυτικού κοινού για τη διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων θα γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής ιστοσελίδας του Χ.Α., της Εταιρείας και του Ημερήσιου Δελτίου Τιμών του Χ.Α.

Οι δαπάνες έκδοσης ανήλθαν σε €3.000.000 περίπου και μείωσαν αντιστοίχως τα συνολικά αντληθέντα κεφάλαια.

Η πιστοποίηση της καταβολής των αντληθέντων κεφαλαίων έγινε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στις 11.2.2022.

Τα αντληθέντα κεφάλαια διατέθηκαν σύμφωνα με τα κατωτέρω σε Ευρώ, δεδομένου ότι είναι κατατεθειμένα σε τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας σε Ευρώ και θα παραμείνουν κατατεθειμένα σε τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας σε Ευρώ ή σε δολάρια Η.Π.Α., κατ’ επιλογή της Εταιρείας, έως την πλήρη διάθεσή τους σύμφωνα με τον όρο 3.2 του Προγράμματος Ομολογιακού Δανείου.

Σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που διατυπώνονται στο σχετικό Ενημερωτικό Δελτίο που εγκρίθηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και την από 17.02.2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, γνωστοποιείται ότι τα αντληθέντα κεφάλαια ποσού ύψους εκατό εκατομμυρίων ευρώ (€100.000.000), μείον ποσό ύψους τριών εκατομμυρίων ευρώ (€3.000.000) το οποίο αφορά δαπάνες έκδοσης, διατέθηκαν μέχρι την 18.02.2022 ως ακολούθως:

Χάριν πληρότητος σημειώνεται ότι το ποσό των €9,71 εκατ. αντιστοιχεί σε προκαταβολή ύψους 10% του τιμήματος σε δολάρια Η.Π.Α. για την αγορά των πλοίων Koulitsa 2, Paraskevi 2, Troodos Air και Venus Harmony και διατέθηκε βάσει εκάστου συναφθέντος Μνημονίου Συμφωνίας μεταξύ των εξ ολοκλήρου (100%) Θυγατρικών της Εταιρείας «Stalem Shipping Corporation», «Napalem Shipping Corporation», «Kastrolem Shipping Corporation» και «Vaslem Shipping Corporation» ως Αγοραστριών και των εξ ολοκλήρου (100%) Θυγατρικών της Εγγυήτριας «Kyotofriendo Two Shipping Corporation», «Kyotofriendo One Shipping Corporation», «Shikokuexi Shipping Inc.» και «Armonikos Shipping Corporation» ως Πωλητριών σε Ευρώ.

Το ως άνω ποσό διατέθηκε μέσω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου των θυγατρικών
της Εταιρείας «Stalem Shipping Corporation», «Napalem Shipping Corporation», «Kastrolem Shipping Corporation» και «Vaslem Shipping Corporation» που θα αποκτήσουν τα υπό εξαγορά πλοία.

Η Εταιρεία θα συνεχίσει να ενημερώνει τη Διοίκηση του Χ.Α. και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, σχετικά με τη χρήση των αντληθέντων κεφαλαίων έως την πλήρη και οριστική διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων. Η ενημέρωση του επενδυτικού κοινού για τη διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων θα γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής ιστοσελίδας του Χ.Α., της Εταιρείας και του Ημερήσιου Δελτίου Τιμών του Χ.Α.

Μάλιστα, ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας Πόλυς Χατζηιωάννου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης χτυπώντας το παραδοσιακό καμπανάκι.

Υποδεχόμενος τους εκπροσώπους της εταιρείας, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών, Σωκράτης Λαζαρίδης, συνεχάρη τη Διοίκηση και τα στελέχη της εταιρείας για την επιτυχή διάθεση της έκδοσης, υπογραμμίζοντας πως τέτοια εγχειρήματα λειτουργούν προς όφελος της ελληνικής ναυτιλίας αλλά και της ελληνικής κεφαλαιαγοράς.

«Συγχαρητήρια στο Χρηματιστήριο Αθηνών και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για τον εξαιρετικό επαγγελματισμό και αρτιότητα της συναλλαγής. Είμαστε περήφανοι για τη συνεργασία ως η πρώτη εταιρεία ξηρού φορτίου που εισάγει χρεόγραφα στο Ελληνικό Χρηματιστήριο. Καλή επιτυχία σε όλους», τόνισε από την πλευρά του ο Διευθύνων Σύμβουλος της Safe Bulkers Participants PLC, Πόλυς Χατζηιωάννου προσθέτοντας: «Η Safe Bulkers, Inc., είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης από το 2008 και με παρουσία πάνω από 60 έτη στην αγορά ξηρού φορτίου, διαθέτει έναν μοντέρνο στόλο 40 πλοίων, με στόχο τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και τη βιώσιμη ανάπτυξή της στην παγκόσμια αγορά ξηρού φορτίου».

Την Διοίκηση και τα στελέχη της Safe Bulkers συνεχάρη από την πλευρά της και η Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Βασιλική Λαζαράκου επισημαίνοντας πως πλέον έχει ανοίξει ο δρόμος εταιρικών εκδόσεων και για τον κλάδο της ναυτιλίας. Η κ. Λαζαράκου εξέφρασε ιδιαίτερες ευχαριστίες και προς τα στελέχη της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την καταλυτική συμβολή τους στην προσπάθεια να επιτυγχάνουν οι εκδότριες εταιρείες σωστή και έγκαιρη άντληση κεφαλαίων από το Χρηματιστήριο.

Η συνολική έγκυρη ζήτηση που εκδηλώθηκε από επενδυτές οι οποίοι συμμετείχαν στη Δημόσια Προσφορά ανήλθε σε €165,14 εκατ.

Η ευρεία ανταπόκριση του επενδυτικού κοινού είχε ως αποτέλεσμα να καλυφθεί η Δημόσια Προσφορά κατά 1,65 φορές και το σύνολο των συμμετεχόντων επενδυτών να ανέλθει σε 4.405.

Η τιμή διάθεσης των Ομολογιών έχει προσδιοριστεί στο άρτιο, ήτοι €1.000 ανά Ομολογία.

Η τελική απόδοση των Ομολογιών ορίστηκε σε 2,95% και το επιτόκιο των Ομολογιών σε 2,95% ετησίως.

Οι Ομολογίες που κατανεμήθηκαν, βάσει της έγκυρης ζήτησης που εκδηλώθηκε επί της απόδοσης 2,95%, είναι οι εξής:

α) 68.200 Ομολογίες (68,2% επί του συνόλου των Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ιδιώτες Επενδυτές, επί συνολικού αριθμού 89.107 Ομολογιών, για τις οποίες εκδηλώθηκε έγκυρη ζήτηση (δηλαδή ικανοποιήθηκε το 76,5% της εκδηλωθείσας ζήτησης στη συγκεκριμένη κατηγορία επενδυτών και στη συγκεκριμένη απόδοση) και

β) 31.800 Ομολογίες (31,8% επί του συνόλου των Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ειδικούς Επενδυτές επί συνολικού αριθμού 72.030 Ομολογιών, για τις οποίες εκδηλώθηκε έγκυρη ζήτηση (δηλαδή ικανοποιήθηκε το 44,1% της εκδηλωθείσας ζήτησης στη συγκεκριμένη κατηγορία επενδυτών και στη συγκεκριμένη απόδοση).

Επίσης, από τις 31.800 Ομολογίες που κατανεμήθηκαν σε Ειδικούς Επενδυτές, οι Ανάδοχοι έλαβαν για δικό τους λογαριασμό 23.000 Ομολογίες ως ακολούθως:

Ανάδοχος                                                             Κατανεμηθείσες Ομολογίες

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.                                                    15.082

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ A.E.                                                          7.541

EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.                                  377

Τράπεζα OPTIMA BANK Α.Ε.                                                      -

Σύνολο                                                                          23.000

Σύμφωνα με τη σύμβαση αναδοχής, οι Ανάδοχοι δεν ανέλαβαν δέσμευση ανάληψης κάλυψης Ομολογι

Η συνολική έγκυρη ζήτηση που εκδηλώθηκε από επενδυτές οι οποίοι συμμετείχαν στη Δημόσια Προσφορά ανήλθε σε €165,14 εκατ., σημειώνοντας υπερκάλυψη της Έκδοσης κατά 1,65 φορές.

Η τιμή διάθεσης των Ομολογιών έχει προσδιοριστεί στο άρτιο, ήτοι €1.000 ανά Ομολογία.

Η τελική απόδοση των Ομολογιών ορίστηκε σε 2,95% και το επιτόκιο των Ομολογιών σε 2,95% ετησίως.

Οι Ομολογίες κατανεμήθηκαν ως εξής: α) 68.200 Ομολογίες (68,2% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ιδιώτες Επενδυτές, και β) 31.800 Ομολογίες (31,8% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ειδικούς Επενδυτές.