Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η εξαγορά αυτή εντάσσεται στο στρατηγικό σχεδιασμό της MYTILINEOS για την διεύρυνση της πελατειακής της βάσης, ενισχύοντας περαιτέρω την καθετοποίησή της στη λιανική αγορά προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου στην Ελλάδα και στην ευρύτερη περιοχή και συμβάλει, στο μέτρο που της αναλογεί, στην εξυγίανση και στο consolidation των ενεργειακών αγορών στη χώρα μας και στην ευρύτερη περιοχή με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία τους προς όφελος των καταναλωτών.

Βάσει της πορείας που χάραξε μετά τον Εταιρικό μετασχηματισμό του 2022, η MYTILINEOS ενισχύει συνεχώς τόσο οργανικά όσο και με εξαγορές και τα 5 SubSegments του Κλάδου Ενέργειας, σημειώνεται η εταιρεία. Η ενσωμάτωση της VOLTERRA (μετά την Watt+Volt) στο Sub-Segment M Energy Customers Solutions, αυξάνει το μερίδιο της αγοράς της MYTILINEOS σε ποσοστό 13%. Με την προσθήκη μεγάλων πελατών Υψηλής Τάσης, νέων εξαγορών και νέων πελατών Μέσης και Χαμηλής Τάσης, το ποσοστό αυτό αναμένεται εντός του 2024 να φτάσει το 20% – 25%, χάρη στο διαρκώς διευρυνόμενο χαρτοφυλάκιο προϊόντων και υπηρεσιών με επίκεντρο την προμήθεια Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, αλλά και έξυπνων προϊόντων και λύσεων πλησίον του ενεργειακού φάσματος σε ανταγωνιστικές τιμές.

Η ΑΒΑΞ θα εισπράξει κατά την ημερομηνία μεταβίβασης ποσό €6 εκατ. ως αρχικό τίμημα και ποσό €7 εκατ. ως προκαταβολή προσθέτου τιμήματος. Εφόσον συγκεκριμένες προϋποθέσεις της συναλλαγής εξελιχθούν ομαλά και επιτευχθούν συγκεκριμένοι μέσο και μακροπρόθεσμοι στόχοι, το συνολικό τίμημα μπορεί να φτάσει μέχρι το ποσό των €24 εκατ. κατά το μέγιστο.

H Συναλλαγή τελεί υπό την αίρεση της λήψης των απαραίτητων εγκρίσεων από την Επιτροπή Ανταγωνισμού και τις λοιπές αρχές

Από την πλευρά της η Αβαξ, αναφέρει πως η συναλλαγή εμπίπτει στον στρατηγικό σχεδιασμό της Εταιρείας να εστιάσει στον χώρο των κατασκευών, παραχωρήσεων και real estate που επιδεικνύουν θετικές προοπτικές ανάπτυξης τα επόμενα χρόνια και για αυτό αποχωρεί από τις δραστηριότητες της προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου.

Σε συνδυασμό με την επιτυχημένη πώληση του χαρτοφυλακίου έργων ΑΠΕ στην ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΕ το 2022, η Εταιρεία εξέρχεται έτσι από τον κλάδο με σημαντικές υπεραξίες. Υπό την ιδιοκτησία της MYTILINEOS, οι πελάτες της Volterra, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν το 2,2% της αγοράς, θα επωφεληθούν από την τεχνογνωσία του μεγαλύτερου ιδιώτη καθετοποιημένου ενεργειακού παρόχου, ενώ παράλληλα θα έχουν πρόσβαση σε αυξημένη γκάμα προϊόντων, χωρίς να διαταράσσεται η εξαιρετική εξυπηρέτηση και ανταγωνιστική τιμολογιακή πολιτική που τους προσφέρεται, αναφέρει η εταιρεία.

Σύμφωνα με την Αβαξ, η συναλλαγή δεν θα έχει ουσιώδη επίδραση στις απλές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας, όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία έγκρισης από την Επιτροπή Ανταγωνισμού και οριστικοποιηθεί η πώληση.

           Στραμμένο το βλέμμα στην Ευρώπη είχαν χθες οι αγορές, ενώ η υποχώρηση του αμερικανικού δείκτη Dow Jones στις 32.550 μονάδες, καθορίστηκε από τον απόηχο των δηλώσεων της επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Κριστίν Λαγκάρντ, σε συνδυασμό με τις απαισιόδοξες προβλέψεις για τη γενικότερη πορεία της ανάπτυξης και τις γεωπολιτικές και ενεργειακές εξελίξεις.

Γράφει ο Λουκάς Γεωργιάδης

Στο τέλος Ιουλίου, η ΕΚΤ θα σημάνει την αλλαγή της πολιτικής της με την επίδειξη της ανάλογης ευελιξίας. Θα σταματήσει τις αγορές ομολόγων, αλλά θα λάβει ειδική μέριμνα για την Ελλάδα. Τα όσα ακούστηκαν χθες από την Κυρία Λαγκάρντ, ήταν αρκετά γαι να ωθήσουν προς υψηλότερα επίπεδα τα επιτόκια των κρατικών ομολόγων Ιταλίας, Ελλάδας και Ισπανίας. Είναι ενδεικτικό ότι το επιτόκιο του Ελληνικού δεκαετούς ομολόγου βρέθηκε χθες στο 4,11%(!) και η διαφορά του από το αντίστοιχο γερμανικό αυξήθηκε κοντά στο 2,70%. Αν σκεφτούμε ότι πριν ένα χρόνο το γερμανικό δεκαετές βρισκόταν στο -0,50% και το ελληνικό δεκαετές λίγο πάνω από το 1%, καταλαβαίνουμε το μέγεθος των ανατροπών που έχουν συντελεστεί.

Μέσα σε όλα αυτά και ενώ έχουμε να διαχειριστούμε τις ανησυχίες μας για τις εξελίξεις με την Τουρκία, ο πληθωρισμός "σκαρφάλωσε" στο 11,3% τον Μάιο, κάτι που είχε να συμβεί από τον Φεβρουάριο του 1994! Βέβαια, τότε είχαμε πληθωριστική δραχμή και σήμερα έχουμε διψήφιο πληθωρισμό μέσα σε συνθήκες νομισματικής σταθερότητας, λόγω της συμμετοχής μας στη ζώνη του ευρώ. Φανταστείτε, να βρισκόμασταν στη δραχμή τι θα γινόταν. Θα... ανταγωνιζόμασταν την Τουρκία, στην οποία ο επίσημος πληθωρισμός Μαίου, διαμορφώθηκε στο 73,5%, ενώ ο... ανεπίσημος εκτιμάται στο 150%!

Σκεφτόμαστε τον Ερντογάν να μην κάνει πλάκα και να θέλει να ρίξει την πρώτη... σφαίρα σε κάποιο νησί του Αιγαίου, έχοντας πίσω του μια οικονομία, η οποία βρίσκεται υπό κατάρρευση. Το χειρότερο γι αυτόν θα ήταν να κάνει το απονενοημένο διάβημα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, όταν και οι δύο πλευρές του Αιγαίου θα είναι... τίγκα στους τουρίστες! Μαύρα σύννεφα στις σχέσεις μας με την Τουρκία, μαύρη μαυρίλα από τον πληθωρισμό και το πετρέλαιο, κατάμαυρες οι εξελίξεις στο μέτωπο των επιτοκίων των κρατικών τίτλων, με ορατό το ενδεχόμενο να καθυστερήσει σημαντικά η ανάκτηση επενδυτικής βαθμίδας.

Όλα τα παραπάνω, εντάσσονται μέσα στο... κατάμαυρο φόντο των συνεχιζόμενων πολεμικών επιχειρήσεων των Ρώσων στην Ουκρανία, με ορατό τον κίνδυνο κατάρρευσης της καλλιεργητικής και εφοδιαστικής αλυσίδας μέσα στους επόμενους μήνες και με εξαιρετικά πιθανό το ενδεχόμενο, να αντιμετωπίσει η Ευρώπη, αλλά και ολόκληρος ο πλανήτης, έναν ενεργειακό και επισιτιστικό "τυφώνα" από το φθινόπωρο. Εν ολίγοις, οι εξωπραγματικές τιμές φυσικού αερίου, ρεύματος και πετρελαίου, μπορούν να αποτελέσουν την "καύσιμη ύλη" για ένα τεράστιο σοκ στα τρόφιμα. Είτε αυτό αφορά τις τιμές, είτε τις εκμεταλλεύσιμες μονάδες φυτικού και ζωϊκού κεφαλαίου. Και ο Θεός να βάλει το χέρι του...

Deal ΔΕΗ-Volterra

Η κατάσταση συναγερμού που επικρατεί παγκοσμίως, λειτουργεί ως ντόμινο και στις κινήσεις των επιχειρηματικών ομίλων. Μια τέτοια κίνηση ανακοινώθηκε χθες και αφορά τη συμφωνία της ΔΕΗ με τον κατασκευαστικό όμιλο ΑΒΑΞ, για την εξαγορά από την πρώτη, της θυγατρικής της δεύτερης Volterra. Η ΑΒΑΞ, η οποία κατέχει το 100% της θυγατρικής, υπέγραψε δεσμευτική συμφωνία με τη ΔΕΗ για την πώληση της συμμετοχής της σε χαρτοφυλάκιο ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) συνολικής ισχύος 112MW, στη ΔΕΗ Ανανεώσιμες. Η αξία του deal ανέρχεται σε 133 εκατ. ευρώ και θα ολοκληρωθεί με τις τυπικές εγκρίσεις που απαιτούνται σε τέτοιες περιπτώσεις.

Η ΔΕΗ Ανανεώσιμες εξαγοράζει το 55% των μετοχών της Volterra K-R ΑΕ και της Volterra ΛΥΚΟΒΟΥΝΙ ΑΕ, στις οποίες είναι ήδη μέτοχος με ποσοστό 45% στην καθεμία. Σημειώνεται ότι οι δύο θυγατρικές της Volterra κατέχουν εν λειτουργία αιολικά πάρκα συνολικής ισχύος 69,7MW στην Αιτωλοακαρνανία και τη Βοιωτία. Επίσης, η ΔΕΗ Ανανεώσιμες εξαγοράζει το 100% της Ηλιοφάνεια ΑΕ η οποία κατέχει ένα εν λειτουργία φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 2,7 ΜW στη Βοιωτία, καθώς και τις εταιρείες Volterra ΔΟΥΚΑΣ ΑΕ και Volterra ΚΟΥΚΟΥΛΙ ΑΕ που έχουν στην κατοχή τους αιολικά πάρκα συνολικής ισχύος 39,5ΜW, των οποίων η κατασκευή πρόκειται να ξεκινήσει άμεσα.

Η  συναλλαγή θα ανέλθει στα 133 εκατ. ευρώ και η ολοκλήρωση της τελεί υπό τις συνήθεις εγκρίσεις, οι οποίες αναμένεται να δοθούν μέσα στο προσεχές διάστημα.

Συγκεκριμένα, η ΔΕΗ Ανανεώσιμες εξαγοράζει το 55% των μετοχών της Volterra K-R ΑΕ και της Volterra ΛΥΚΟΒΟΥΝΙ ΑΕ, στις οποίες είναι ήδη μέτοχος σε εκάστη εταιρεία κατά 45% από το 2019.  Η Volterra K-R ΑΕ και η Volterra ΛΥΚΟΒΟΥΝΙ ΑΕ κατέχουν εν λειτουργία αιολικά πάρκα συνολικής ισχύος 69,7MW στην Αιτωλοακαρνανία και τη Βοιωτία.

Επίσης, η ΔΕΗ Ανανεώσιμες εξαγοράζει το 100% της Ηλιοφάνεια ΑΕ η οποία κατέχει ένα εν λειτουργία φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 2,7 ΜW στη Βοιωτία, καθώς και τις εταιρείες Volterra ΔΟΥΚΑΣ ΑΕ και Volterra ΚΟΥΚΟΥΛΙ ΑΕ που έχουν στην κατοχή τους αιολικά πάρκα συνολικής ισχύος 39,5ΜW, των οποίων η κατασκευή πρόκειται να ξεκινήσει άμεσα.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, «η συναλλαγή αντιστοιχεί σε Αξία Επιχείρησης (Enterprise Value) ύψους €133 εκατομμυρίων. Η ολοκλήρωση της συναλλαγής υπόκειται σε ορισμένες συνήθεις εγκρίσεις, οι οποίες αναμένεται να ληφθούν το προσεχές διάστημα.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Volterra, κύριος Πάνος Νίκου, δήλωσε: «Είναι μια συμφωνία  win-win  και αποτελεί υλοποίηση μέρους της στρατηγικής  μας. Η Volterra, από τις πιο παλιές εταιρίες του κλάδου ενέργειας, συνεχίζει την δραστηριότητά της στην ανάπτυξη έργων ΑΠΕ και αποθήκευσης ενέργειας  καθώς και στη χονδρική και λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου. Βαδίζουμε με συντεταγμένες κινήσεις προς το μέλλον».

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ Ανανεώσιμες, κύριος Κωνσταντίνος Μαύρος, δήλωσε: «Η ΔΕΗ έχει δεσμευτεί να ηγηθεί της ενεργειακής μετάβασης στη χώρα, μέσω του πράσινου μετασχηματισμού του ομίλου. Η συνεχής διεύρυνση του χαρτοφυλακίου μας οδηγεί στην επίτευξη των φιλόδοξων στόχων μας. Η σημερινή συμφωνία σηματοδοτεί ένα ακόμη ορόσημο».

Η Eurobank, μέσω της διεύθυνσης Investment Banking & Principal Capital Strategies, διετέλεσε χρηματοοικονομικός σύμβουλος, και η δικηγορική εταιρεία Lambadarios Law Firm νομικός σύμβουλος της Volterra για τη συναλλαγή.

Η PricewaterhouseCoopers Business Solutions S.A. (PwC) διετέλεσε χρηματοοικονομικός σύμβουλος και πάροχος έκθεσης για το εύλογο και δίκαιο του τιμήματος της συναλλαγής, και η δικηγορική εταιρεία Karatzas & Partners νομικός σύμβουλος της ΔΕΗ Ανανεώσιμες για τη συναλλαγή.»

Σε ανακοίνωσή της στο ΧΑ η AVAX, σημειώνει ότι έχει ξεκινήσει διαδικασία συζητήσεων με ενδιαφερόμενους επενδυτές για την εν λόγω θυγατρική εταιρεία, υπό την καθοδήγηση χρηματοοικονομικού συμβούλου.

Προσθέτει πάντως ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει οριστική κατάληξη των συζητήσεων ή οποιαδήποτε συμφωνία για τη μεταβίβαση της θυγατρικής ή μέρους αυτής.

Η ανακοίνωση της ΑΒΑΞ

Σε συνέχεια της από 25.11.2021 χρηματιστηριακής ανακοίνωσης της ΑΒΑΞ ΑΕ (η «Εταιρεία») σχετικά με δημοσιεύματα αναφορικά με την θυγατρική Volterra AE, και κατόπιν σχετικής ανανέωσης του στρατηγικού της πλάνου, ενημερώνουμε το επενδυτικό κοινό ότι η Εταιρεία – υπό την καθοδήγηση χρηματοοικονομικού συμβούλου – έχει εκκινήσει διαδικασία συζητήσεων με ενδιαφερόμενους επενδυτές για την εν λόγω θυγατρική εταιρεία.

Επί του παρόντος, δεν υπάρχει οριστική κατάληξη των συζητήσεων ή οιαδήποτε συμφωνία για μεταβίβαση της εν λόγω θυγατρικής ή μέρους αυτής.

Η ΑΒΑΞ θα λάβει υπόψη την πιθανή διακοπή της σχετικής δραστηριότητας, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του ΔΠΧΑ 5, στις οικονομικές καταστάσεις του 2021 οι οποίες θα δημοσιευτούν την 27.04.2022. Για οποιαδήποτε αλλαγή στα ανωτέρω, η Εταιρεία θα προβεί στις δέουσες γνωστοποιήσεις προς ενημέρωση του επενδυτικού κοινού.

Η αποθήκευση ενέργειας αποτελεί απαραίτητο συμπλήρωμα στη λειτουργία των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, καθώς εξομαλύνει τις διακυμάνσεις στην παραγωγή τους, προσφέροντας ευελιξία και αξιοπιστία στο σύστημα. Η δρομολογημένη απολιγνιτοποίηση, αλλά και ο στόχος της αύξησης της ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ στο 65% του συνολικού μείγματος, μέχρι το 2030 που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, καθιστούν επιτακτική την ανάπτυξη μεγάλης αποθηκευτικής ισχύος τα επόμενα χρόνια στη χώρα μας.

Το πρώτο έργο αφορά στην ανάπτυξη Αυτόνομου Σταθμού Αποθήκευσης στη Βοιωτία, με ισχύ 50MW και χωρητικότητα 100MWh. Το δεύτερο αφορά στην ανάπτυξη Υβριδικού Σταθμού Αποθήκευσης με παραγωγή ΑΠΕ στην Κω. Ο σταθμός θα αποτελείται από ένα φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 2MW και ένα Σύστημα Αποθήκευσης Ενέργειας Μπαταρίας (BESS) ισχύος 2.4MW και χωρητικότητας 5MWh.

Και οι δύο σταθμοί θα αξιοποιούν την τεχνολογία αποθήκευσης μπαταριών ιόντων λιθίου, οι οποίες είναι φιλικές προς το περιβάλλον, παρέχουν υψηλή ενεργειακή απόδοση και ταχεία φόρτιση, ενώ διαθέτουν μεγάλη διάρκεια ζωής και ευκολία επέκτασης.

Όπως δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Volterra, κ. Π. Νίκου «Η αποθήκευση ενέργειας αποτελεί βασικό σταθμό στην πορεία προς την πλήρη απανθρακοποίηση των ενεργειακών μας συστημάτων, καθώς υποστηρίζει και συμπληρώνει τη λειτουργία των ΑΠΕ. Η Volterra, ως μια ολοκληρωμένη ενεργειακή εταιρεία, με υψηλή καθετοποίηση, ήταν από τους πρώτους παρόχους που επένδυσε στην παραγωγή καθαρής ενέργειας, έχοντας ήδη αναπτύξει ένα χαρτοφυλάκιο έργων ΑΠΕ άνω των 100 εκ. ευρώ. Τώρα πρωτοστατούμε και στο επόμενο βήμα, αναπτύσσοντας δύο σταθμούς αποθήκευσης ενέργειας τελευταίας τεχνολογίας. Μεριμνούμε για κάθε βήμα της αλυσίδας αξιών της ενέργειας και συμβάλλουμε στην επίτευξη των στόχων της χώρας για το κλίμα, όπως επιτάσσει η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Διευθυντής Έργων και Παραγωγής της Volterra, κ. Κ. Μπότσης, σημείωσε: «Oι ΑΠΕ είναι στοχαστικές, εμφανίζουν δηλαδή, διακυμάνσεις στην παραγωγή τους που σχετίζονται άμεσα με τις καιρικές συνθήκες. Σε αυτή την πρόκληση έρχεται να απαντήσει η αποθήκευση, εξασφαλίζοντας ότι θα έχουμε επαρκή ενέργεια ανά πάσα στιγμή και ανεξάρτητα από το αν έχει ήλιο ή φυσάει.

Η Volterra επενδύει σε δύο πιλοτικούς σταθμούς αποθήκευσης, που αξιοποιούν μπαταρίες λιθίου τελευταίας τεχνολογίας οι οποίες, εκτός του ότι είναι απολύτως φιλικές προς το περιβάλλον, έχουν την υψηλότερη ενεργειακή πυκνότητα και απόδοση, σε σχέση με άλλες τεχνολογίες, αλλά και μεγάλη διάρκεια ζωής.

Πρόκειται για έναν Σταθμό χωρητικότητας 100MWh στη Βοιωτία ο οποίος θα συμμετέχει στο Χρηματιστήριο Ενέργειας και θα αποζημιώνεται ως σταθμός παραγωγής και ένα υβριδικό έργο στην Κω που συνδυάζει την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά και την αποθήκευση, συμβάλλοντας έτσι στην ενεργειακή επάρκεια και αυτονομία του νησιού.»