Saudi Aramco: Μόλις $64 εκατ. η αμοιβή των τραπεζών για IPO – ρεκόρ

0

Έτοιμη να καταβάλει 64 εκατομμύρια δολάρια (συνολικά) στις τράπεζες που διοργάνωσαν τη μεγαλύτερη αρχική δημόσια εγγραφή στον κόσμο είναι η Saudi Aramco αναφέρει το Bloomberg επικαλούμενο πηγές με γνώση του θέματος.

Ο πετρελαϊκός γίγαντας σχεδιάζει να καταβάλει, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, 39 εκατ. ριάλς (10,4 εκατ. δολάρια) σε κάθε μία από τις κορυφαίες εγχώριες τράπεζες που λειτούργησαν ως συντονιστές για την ΙPO, ενώ οι κορυφαίες ξένες τράπεζες που συμμετείχαν θα λάβουν από 13 εκατ. ριάλς, ή 3,5 εκατ. δολάρια η κάθε μία.

Τα νούμερα αυτά αντιπροσωπεύουν τη βασική αμοιβή που θα καταβάλλει η Aramco, η οποία θα αποφασίσει σε μεταγενέστερη ημερομηνία για το εάν θα καταβάλει τέλη επίδοσης καθώς και για το ύψος τους. Εάν η Aramco επιλέξει μια πιο φειδωλή πολιτική όσον αφορά τα τέλη επίδοσης το μεγαλύτερο μέρος του επιπλέον ποσού είναι πιο πιθανό να κατευθυνθεί στις εγχώριες τράπεζες που έφεραν και το μεγαλύτερο μέρος των παραγγελιών της IPO, αναφέρει το newmoney.

Η βασική ανοιβή που προτίθεται να καταβάλλει η Aramco αντιπροσωπεύει το 0,25% των αντληθέντων κεφαλαίων, που είναι αρκετά χαμηλότερο σε σύγκριση με άλλες μεγάλες συμφωνίες.

Σύμφωνα με στοιχεία του Bloomberg φέτος ο μέσος όρος των τραπεζικών αμοιβών για την διεξαγωγή IPO ανήλθε στο 4,1% των αντληθέντων κεφαλαίων, από 3,6% πέρυσι. Ο κινεζικός διαδικτυακός γίγαντας Alibaba Group Holding Ltd., ο οποίος συγκέντρωσε 25 δισεκατομμύρια δολάρια στην IPO του 2014, πλήρωσε περίπου 300 εκατομμύρια δολάρια στις τράπεζες, συμπεριλαμβανομένων των τελών επίδοσης.

Η Σαουδική Αραβία δεν χρησιμοποίησε τα διεθνή δίκτυα των εταιρειών της Wall Street, αφού δεν διεξήγαγε roadshows εκτός της Μέσης Ανατολής, αφήνοντας το κύριο βάρος της προώθησης της συμφωνίας στις τοπικές τράπεζες και τις πλούσιες οικογένειες της χώρας. Όπως αναφέρει το Bloomberg οι ξένες τράπεζες μόλις που θα καλύψουν τα κόστη τους.

Share.

Comments are closed.