Εκρηκτική ήταν η ζήτηση που εκδηλώθηκε για τη νέα 10ετή έκδοση του ελληνικού Δημοσίου, με τις προσφορές που υποβλήθηκαν να ξεπερνούν τα 40,5 δισ. ευρώ, υπερκαλύπτοντας κατά περισσότερες από 10 φορές το ζητούμενο ποσό.
Συγκεκριμένα, ο ΟΔΔΗΧ άντλησε τελικά 4 δισ. ευρώ με το επιτόκιο να υποχωρεί στην περιοχή του mid swap +102 μ.β (περί του 3,6%).
Η αρχική καθοδήγηση για την τιμολόγηση της έκδοσης είχε τοποθετηθεί στην περιοχή του mid swap +107 μονάδες βάσεις (δηλαδή περί το 3,65%), αλλά με το εκρηκτικό ύψος των προσφορών συμπιέστηκαν χαμηλότερα.
Πρόκειται για την πρώτη έξοδο της Αθήνας στις αγορές για το 2025. Ο ΟΔΔΗΧ επέλεξε το συγκεκριμένο timing για να αποφύγει τυχόν αναταράξεις στις αγορές που θα μπορούσαν να προκαλέσουν οι δηλώσεις του Donald Trump για δασμούς ή άλλες πολιτικές, μετά την ανάληψη των καθηκόντων του.
Έτσι, με την έκδοση η Ελλάδα κάλυψε σχεδόν το ήμισυ του ποσού που σχεδιάζει να αναζητήσει από τις αγορές φέτος.
Ως ανάδοχοι τις έκδοσης ενέργησαν οι BofA, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Εθνική Τράπεζα, και Societe Generale.
Όπως είχε γίνει γνωστό, η χώρα σκόπευε να αντλήσει από τις αγορές το 2025 το ποσό των 8 δισ. ευρώ, ενώ οι συνολικές χρηματοδοτικές ανάγκες των 15,28 δισ. ευρώ θα καλυφθούν κυρίως από τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, τις αποκρατικοποιήσεις και τη μείωση των διαθεσίμων του Δημοσίου.
Σύμφωνα με το δανεικό πρόγραμμα που ανακοίνωσε πρόσφατα ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, οι ανάγκες χρηματοδότησης, συνολικού ύψους 15,28 δισ. ευρώ, επιμερίζονται για τον επόμενο χρόνο στην αποπληρωμή ομολόγων ύψους 5,45 δισ. ευρώ, την αποπληρωμή τόκων ύψους 4,75 δισ. ευρώ, την πρόωρη αποπληρωμή μιας διπλής δόσης από το διμερές δάνειο με την Ευρωζώνη με 5,3 δισ. ευρώ και την χρηματοδότηση έργων του ΤΑΑ με 5,96 δισ. ευρώ.