Κεφαλαιακά ουδέτερη αναμένεται να είναι η απορρόφηση της HSBC Malta η εξαγορά της οποίας ενσωματώνει badwill ύψους 228 εκατ. ευρώ και σύμφωνα με την διευθύνουσα σύμβουλο της CrediaBank Ελένη Βρεττού θα επιτρέψει την ανάκτηση της επένδυσης στην τράπεζα από όλους τους μετόχους, συμπεριλαμβανομένου και του ελληνικού δημοσίου.
Το τίμημα για την εξαγορά του 70,03% ανέρχεται στα 200 εκατ. ευρώ και αντιπροσωπεύει τίμημα ανά μετοχή ύψους 0,793 ευρώ, τιμή που ενσωματώνει σημαντικό discount της τάξης του 40% σε σχέση με την χθεσινή τιμή κλεισίματος της HSBC Malta, στο 1,33 ευρώ.
Η απορρόφηση αναμένεται να ολοκληρωθεί στα τέλη του 2026 και σύμφωνα με την διοίκηση της CrediaBank η εξαγορά εντάσσει την τράπεζα στις άμεσα εποπτευόμενες τράπεζες από τον SSM. «Το ενδεχόμενο πρόσθετων κεφαλαιακών αποθεμάτων ασφαλείας αναμένεται να ξεκαθαρίσει περί τα τέλη του β’ τριμήνου του 2026» διευκρίνισε η κ. Βρεττού όταν η εξαγορά θα έχει ωριμάσει και θα υπάρχει μια πιο ξεκάθαρη εικόνα από τον επόπτη και το ενδεχόμενο αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ή όχι.
Στα θετικά της εξαγοράς καταγράφεται ο διπλασιασμός του ενεργητικού της ενοποιημένης τράπεζας στα 15,3 δισ. ευρώ, με τις συνολικές καταθέσεις να ανέρχονται στα 12,2 δισ. ευρώ και τα δάνεια πελατών στα 6,2 δισ. ευρώ. Στις υποχρεώσεις που αναλαμβάνει η CrediaBank είναι η διατήρηση των 931 εργαζομένων της HSBC Malta για δύο τουλάχιστον χρόνια από την εξαγορά, ενώ όπως δήλωσε η κ. Βρεττού δεν θα γίνουν αλλαγές στην διοίκηση και η τράπεζα θα συνεχίσει υπό το υφιστάμενο management.
«Πρόκειται για μια συναλλαγή που είμαστε πεπεισμένοι ότι θα σηματοδοτήσει ένα σημαντικό ορόσημο για την υλοποίηση του φιλόδοξου σχεδίου ανάπτυξης της CrediaBank, ενώ θα έχει θετικό αντίκτυπο σε όλους τους ενδιαφερόμενους, είτε πρόκειται για τους πελάτες μας, τους υπαλλήλους μας, τους μετόχους μειοψηφίας ή τις ρυθμιστικές μας αρχές τόσο στη Μάλτα όσο και στην Ελλάδα», σημείωσε η κ. Βρεττού. Προτεραιότητά μας, υπογράμμισε είναι «να εξασφαλίσουμε την ομαλή ενσωμάτωση των δραστηριοτήτων της Μάλτας, ενώ παράλληλα θα κατευθύνουμε σημαντικές επενδύσεις στη Μάλτα, δεδομένων των προοπτικών ανάπτυξής της, εισάγοντας νέα προϊόντα και αναβαθμίζοντας την υπάρχουσα υποδομή. Η διατήρηση της διεθνούς συνδεσιμότητας για τους πελάτες μας στη Μάλτα και η παροχή πρόσβασης σε νέες δυνατότητες προϊόντων βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της στρατηγικής μας για την ανάπτυξη του τοπικού franchise».
Η διοίκηση της CrediaBank υποστήριξε ότι «διακρίνουμε σημαντικές ευκαιρίες δημιουργίας αξίας, επωφελούμενοι από τις προοπτικές της οικονομίας της Μάλτας, αξιοποιώντας παράλληλα τις βέλτιστες πρακτικές και των δύο ιδρυμάτων στους τομείς της λιανικής τραπεζικής, της διαχείρισης πλούτου, των ασφαλίσεων, αλλά και της εμπορικής και επιχειρηματικής τραπεζικής».
Η HSBC Malta είναι η δεύτερη μεγαλύτερη τράπεζα στην Μάλτα με μερίδιο αγοράς 24,1%. Το χαρτοφυλάκιο δανείων διαμορφώνεται στα 2,8 δισ. ευρώ, με το μεγαλύτερο μέρος αυτών να αφορά δάνεια λιανικής και κυρίως στεγαστικά, ενώ το χαρτοφυλάκιο επιχειρηματικών δανείων διαμορφώνεται στα 753,8 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη προ φόρων του ενοποιημένου σχήματος ανέρχονται σε 198 εκατ. ευρώ (εκ των οποίων τα 154 εκατ. ευρώ προέρχονται από την HSBC Malta). Τα κέρδη προ φόρων για το α εξάμηνο του 2025 της HSBC Malta ανήλθαν σε 117 εκατ. σε ετησιοποιημένη βάση και σύμφωνα με την διοίκηση ενισχύει την επαναλαμβανόμενη προ προβλέψεων κερδοφορία κατά 140 εκατ. ευρώ.
H CrediaBank αποκτά επίσης παρουσία στους τομείς του wealth management καθώς και του bancassurance μέσω της HSBC Life Assurance (Malta) και της HSBC Global AM (Malta) οι οποίες κατέχουν ηγετική θέση στην τοπική αγορά. Να σημειωθεί ότι η HSBC Malta εξυπηρετεί περισσότερους από 200.000 πελάτες μέσω ενός ευρέος φάσματος τραπεζικών και ασφαλιστικών προϊόντων που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων στεγαστικά και προσωπικά δάνεια, δάνεια σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ασφαλιστικά προϊόντα ζωής και ζημιών, ενώ το τμήμα διαχείρισης περιουσίας (wealth management) καλύπτει όλες τις επενδυτικές ανάγκες των ιδιωτών πελατών της.