Τα αποτελέσματα της παράλληλης διάθεσης νέων μετοχών σε συγκεκριμένα πρόσωπα έδωσε στη δημοσιότητα η Optima Bank, στο πλαίσιο της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, η οποία λαμβάνει χώρα παράλληλα με την Αρχική Δημόσια Προσφορά (IPO).
H διοίκηση της τράπεζας είχε αποφασίσει να διαθέσει έως 1.050.000 νέες μετοχές σε περιορισμένο κύκλο προσώπων, όπως είναι για παράδειγμα τα μέλη της διοίκησης, τα ανώτατα στελέχη διοίκησης, το προσωπικό της τράπεζας και των θυγατρικών, καθώς και οι συνεργάτες.
Η κατανομή ανά κατηγορία δικαιούχων διαμορφώθηκε εντέλει ως εξής:
- 60.243 Νέες Μετοχές σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας,
- 411.084 Νέες Μετοχές στο Προσωπικό,
- 28.700 Νέες Μετοχές σε Συνεργάτες.
Συνεπώς, προέκυψαν 549.973 αδιάθετες μετοχές, οι οποίες προσαυξάνουν τον αριθμό των νέων μετοχών προς διάθεση μέσω της Αρχικής Δημόσιας Προσφοράς.
Κατόπιν αυτού, ο συνολικός αριθμός των νέων μετοχών που θα διατεθούν μέσω της IPO διαμορφώνεται σε έως 20.499.973.
Υπενθυμίζεται ότι η σχετική διαδικασία ολοκληρώνει την Παρασκευή, με το εύρος της τιμής διάθεσης να φθάνει στα 7,2 ευρώ.
Πληροφορίες από την τράπεζα, πάντως, αναφέρουν ότι το ζητούμενο ποσό των 151 εκατ. ευρώ έχει ήδη καλυφθεί, με τις μέχρι στιγμής προσφορές να ανέρχονται στα 226 εκατ. ευρώ.
Η ενημέρωση της Optima Bank
Η εταιρεία «Τράπεζα Optima bank A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα»), στο πλαίσιο της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της κατά ποσό €72.450.000, με δυνατότητα μερικής κάλυψης, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν. 4548/2018, με καταβολή μετρητών και με αποκλεισμό (κατάργηση) του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων της Τράπεζας, με την έκδοση έως 21.000.000 νέων, κοινών, ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών της Τράπεζας, με ονομαστική αξία €3,45 η καθεμία (εφεξής «Νέες Μετοχές»), σε συνέχεια της από 26.09.2023 ανακοίνωσης, κατόπιν ολοκλήρωσης της διαδικασίας παράλληλης διάθεσης σε περιορισμένο κύκλο προσώπων έως 1.050.000 Νέων Μετοχών, σύμφωνα με τους όρους της υπ’ αριθμ. 4/379/18.04.2006 απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και τις από 30.08.2023 και 15.09.2023 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας (η «Παράλληλη Διάθεση σε περιορισμένο κύκλο προσώπων»), ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό ότι συνολικά κατανεμήθηκαν 500.027 Νέες Μετοχές σε δικαιούχους της Παράλληλης Διάθεσης σε περιορισμένο κύκλο προσώπων. Δικαιούχοι της Παράλληλης Διάθεσης σε περιορισμένο κύκλο προσώπων είναι: (i) τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας, (ii) τα ανώτατα στελέχη διοίκησης της Τράπεζας (μέλη Εκτελεστικής Επιτροπής), το προσωπικό της Τράπεζας, το προσωπικό των θυγατρικών της και τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων αυτών (από κοινού το «Προσωπικό») καθώς και (ii) λιγότεροι από 100 συνεργάτες της Τράπεζας, δηλαδή πελάτες και προμηθευτές και γενικά πρόσωπα με τα οποία η Τράπεζα ή/και οι θυγατρικές της διατηρούν σημαντική κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας συμβατική σχέση (οι «Συνεργάτες»). Συγκεκριμένα, η κατανομή ανά κατηγορία δικαιούχων, έχει ως εξής: 60.243 Νέες Μετοχές κατανεμήθηκαν σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας, 411.084 Νέες Μετοχές κατανεμήθηκαν στο Προσωπικό, και 28.700 Νέες Μετοχές κατανεμήθηκαν σε Συνεργάτες.
Συνεπώς, προέκυψαν 549.973 αδιάθετες Νέες Μετοχές, οι οποίες προσαυξάνουν τον αριθμό των Νέων Μετοχών προς διάθεση μέσω της Δημόσιας Προσφοράς. Κατόπιν των ανωτέρω, ο συνολικός αριθμός των Νέων Μετοχών που θα διατεθούν μέσω της Δημόσιας Προσφοράς διαμορφώνεται σε έως 20.499.973 Νέες Μετοχές.