Προσφορά ύψους 35 δισ. ευρώ υπέβαλε η UniCredit για την εξαγορά της Commerzbank, αν και δήλωσε ότι δεν αναμένει να αναλάβει πραγματικά τον πλήρη έλεγχο.
Η ιταλική τράπεζα αναμένει ότι η προσφορά της θα είναι 0,485 δικές της μετοχές για κάθε μετοχή της Commerzbank, «που σημαίνει τιμή 30,8 ευρώ για κάθε μετοχή της Commerzbank ή 4% premium από το κλείσιμο στις 13 Μαρτίου», όπως ανέφερε. Σύμφωνα με υπολογισμούς του Bloomberg, αντιστοιχεί σε 34,7 δισεκατομμύρια ευρώ.
Η γερμανική ρυθμιστική αρχή BaFin θα πρέπει να λάβει την τελική απόφαση για την τιμή τις επόμενες ημέρες, είπε η τράπεζα, προσθέτοντας ότι «αναμένεται ότι η UniCredit θα επιτύχει μερίδιο άνω του 30% στην Commerzbank χωρίς να έχει τον έλεγχο».
Η Commerzbank είχε κεφαλαιοποίηση περίπου 33 δισεκατομμυρίων ευρώ στο κλείσιμο της αγοράς της Παρασκευής, ενώ η UniCredit περίπου 96 δισ. ευρώ.
Η γερμανική κυβέρνηση, η οποία κατέχει επίσης μερίδιο στην Commerzbank, έχει επανειλημμένα καταστήσει σαφές ότι αντιτίθεται στην εξαγορά από την UniCredit.
Η προσφορά αναμένεται να ξεκινήσει επίσημα στις αρχές Μαΐου με περίοδο αποδοχής 4 εβδομάδων, ανέφερε η UniCredit.
Η UniCredit έλεγχε προηγουμένως λίγο λιγότερο από το 30% της Commerzbank.
Ο διευθύνων σύμβουλος της UniCredit, Andrea Orcel, μιλά για το ενδεχόμενο μιας προσφοράς εξαγοράς από τότε που αποκάλυψε για πρώτη φορά ότι η τράπεζά του κατείχε μερίδιο της Commerzbank, στα τέλη του 2024.
Η τιμή της μετοχής της Commerzbank έχει αυξηθεί πιο έντονα από εκείνη της UniCredit έκτοτε, καθιστώντας μια προσφορά ακριβότερη για τον Orcel. Ωστόσο, η μετοχή της γερμανικής τράπεζας έχει υποχωρήσει περίπου 18% φέτος, σε μια από τις χειρότερες επιδόσεις στον δείκτη Stoxx Europe 600 Banks.
Μια προηγούμενη προσπάθεια του Orcel να αγοράσει την εγχώρια ανταγωνιστική τράπεζα Banco BPM SpA καταρρίφθηκε ουσιαστικά από την ιταλική κυβέρνηση.