Επιφυλακτικά ξεκίνησαν την εβδομάδα των Χριστουγέννων τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, καθώς μετά τις σημαντικές επιδόσεις των προηγούμενων ημερών πολλοί επενδυτές προχώρησαν σε ρευστοποιήσεις προς αποκόμιση κερδών. Παράλληλα, οι αγορές της περιοχής αναμένουν να λάβουν… σήμα από τη Wall Street και την πιθανή υλοποίηση του λεγόμενου Santa Claus Rally.
Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 κινήθηκε σε αρνητικό έδαφος, υποχωρώντας κατά 0,13% στις 586,75 μονάδες, παραμένοντας ωστόσο πολύ κοντά στο ιστορικό υψηλό της Παρασκευής, στις 587,50 μονάδες.
Στις μεγάλες αγορές της Ευρώπης, ο γερμανικός DAX σημείωσε οριακή πτώση 0,02% στις 24.283 μονάδες, ο γαλλικός CAC 40 υποχώρησε κατά 0,37% στις 8.121 μονάδες, ενώ ο FTSE 100 στο Λονδίνο κατέγραψε απώλειες 0,32% στις 9.865 μονάδες.
Στην περιφέρεια, ο FTSE MIB στο Μιλάνο έχασε 0,37% στις 44.593 μονάδες, ενώ ο IBEX 35 στη Μαδρίτη διαμορφώθηκε στις 17.158 μονάδες, μειωμένος κατά 0,07%.
Ο Stoxx 600 είχε ενισχυθεί πάνω από 1% την προηγούμενη εβδομάδα, καθώς η επιβράδυνση του πληθωρισμού στις ΗΠΑ ενίσχυσε τις προσδοκίες για πρόσθετες μειώσεις επιτοκίων από τη Federal Reserve. Την ίδια στιγμή, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα διατήρησε αμετάβλητη τη νομισματική πολιτική, υιοθετώντας πιο αισιόδοξη στάση για την οικονομία της ευρωζώνης.
Με αυτές τις επιδόσεις, ο πανευρωπαϊκός δείκτης φαίνεται έτοιμος να καταγράψει την καλύτερη ετήσια επίδοσή του από το 2021, επωφελούμενος από τη μείωση των επιτοκίων και τη στροφή των διεθνών επενδυτών μακριά από τις υψηλής αποτίμησης τεχνολογικές μετοχές των ΗΠΑ.
Στη συνεδρίαση της Δευτέρας, οι περισσότεροι κλάδοι υποχώρησαν έπειτα από τα ισχυρά κέρδη της Παρασκευής, με τα βασικά αγαθά να δέχονται τις μεγαλύτερες πιέσεις. Η Nestlé κατέγραψε οριακή πτώση, οδηγώντας τον κλάδο τροφίμων και ποτών στο χαμηλότερο σημείο του δείκτη.
Οι τραπεζικές μετοχές, που είχαν πρωταγωνιστήσει στα κέρδη της προηγούμενης εβδομάδας, κατάφεραν να διατηρήσουν τη θετική τους εικόνα. Ο κλάδος κινείται πλέον πάνω από 65% υψηλότερα από την αρχή του έτους, με τους αναλυτές να αποδίδουν τη δυναμική αυτή στην αύξηση εξαγορών και συγχωνεύσεων, στο πιο χαλαρό ρυθμιστικό πλαίσιο και στο σχετικά σταθερό οικονομικό περιβάλλον.
Ανοδικά κινήθηκαν και οι εξορυκτικές μετοχές, με φόντο τα νέα ρεκόρ που κατέγραψαν ο χρυσός, το ασήμι και ο χαλκός. Αντίθετα, ο κλάδος άμυνας και αεροδιαστημικής έχασε έδαφος μετά από άνοδο άνω του 3% στις δύο προηγούμενες συνεδριάσεις.
Στα μακροοικονομικά στοιχεία της ημέρας, ξεχώρισαν τα τελικά δεδομένα για το βρετανικό ΑΕΠ του γ’ τριμήνου 2025, τα οποία έδειξαν διατήρηση του ρυθμού ανάπτυξης στο 0,1% σε τριμηνιαία βάση. Αν και το συνολικό μέγεθος παρέμεινε αμετάβλητο, η ανάλυση έδειξε μετατόπιση της ανάπτυξης προς τον ιδιωτικό τομέα και σημαντική αναθεώρηση των δημόσιων επενδύσεων από αύξηση 3,6% σε πτώση 1,8%.
Σε επίπεδο μετοχών, η Telecom Italia κατρακύλησε κατά 5%, μετά τα σχέδια μετατροπής προνομιούχων μετοχών σε κοινές και τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου. Στον αντίποδα, η Abivax εκτινάχθηκε κατά 7,6% λόγω δημοσιευμάτων για πιθανή εξαγορά από την Eli Lilly, ενώ κέρδη σημείωσε και η Saipem μετά την εξασφάλιση μεγάλου υπεράκτιου συμβολαίου για το έργο LNG του Κατάρ.
Στον τομέα των εξαγορών, κοινοπραξία ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων με επικεφαλής τις Permira και Warburg Pincus συμφώνησε να εξαγοράσει την Clearwater Analytics σε συμφωνία που αποτιμά την εταιρεία στα 8,4 δισ. δολάρια, συμπεριλαμβανομένου του χρέους.
Την ίδια ώρα, η GSK υπέγραψε συμφωνία με την κυβέρνηση των ΗΠΑ για τη μείωση του κόστους συνταγογραφούμενων φαρμάκων, ακολουθώντας την πολιτική πίεση για χαμηλότερες τιμές στο Medicaid.
Στις αγορές εμπορευμάτων, οι τιμές του πετρελαίου κατέγραψαν άλμα άνω του 2%, καθώς εντείνονται οι ανησυχίες για την παραγωγή και τις εξαγωγές της Βενεζουέλας. Το Brent ενισχύθηκε κατά 2,38% στα 61,91 δολάρια, ενώ το WTI σημείωσε άνοδο 2,35% στα 57,83 δολάρια το βαρέλι.
Νέο άλμα κατέγραψε και ο χρυσός, με την τιμή spot να ξεπερνά τα 4.400 δολάρια στα 4.440 δολάρια, αυξημένη κατά 2,32%, ανεβάζοντας τα ετήσια κέρδη του στο +70%. Αντίστοιχα, το ασήμι εκτοξεύτηκε στα 68,96 δολάρια την ουγγιά, με ετήσια άνοδο 128%.
Στις αγορές συναλλάγματος, το δολάριο υποχώρησε, με τον δείκτη δολαρίου να διαμορφώνεται στο 98,29, ενώ η ισοτιμία ευρώ/δολαρίου κινήθηκε στο 1,1753.