Ικανοποίηση επικρατεί στη διοίκηση του ΟΠΑΠ, καθώς μέτοχοι που ελέγχουν μόλις το 6,7% του μετοχικού κεφαλαίου άσκησαν το δικαίωμα εξόδου στην τιμή των 19,04 ευρώ ανά μετοχή.
Το συνολικό χρηματικό αντάλλαγμα για τους μετόχους που άσκησαν εγκαίρως το Δικαίωμα Εξόδου ανέρχεται σε 456 εκατ. ευρώ. Η Allwyn έχει ήδη δεσμεύσει τους απαραίτητους τραπεζικούς μηχανισμούς χρηματοδότησης και επαρκή ρευστότητα για την καταβολή του ποσού, ενώ παράλληλα θα αξιολογήσει τις συνθήκες της αγοράς για ενδεχόμενη χρηματοδότηση με εξασφαλίσεις.
Το επόμενο βασικό στάδιο της συναλλαγής αφορά την υλοποίηση της διασυνοριακής μετατροπής του ΟΠΑΠ, μέσω της οποίας η έδρα της εταιρείας θα μεταφερθεί στο Λουξεμβούργο. Η διαδικασία αυτή αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του Μαρτίου.
Η εξέλιξη αυτή εντάσσεται στο ευρύτερο στρατηγικό πλάνο της Allwyn και αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω τη σταθερότητα και τη διεθνή παρουσία του Οργανισμού.
Η ανακοίνωση
Η Allwyn International AG (εφεξής «η Allwyn») και η ΟΠAΠ Α.Ε. (εφεξής «ο ΟΠΑΠ») ανακοινώνουν σήμερα το ποσοστό των μετόχων που έχουν ασκήσει το δικαίωμα εξόδου σε σχέση με την επιχειρηματική συνένωση των δύο εταιρειών (εφεξής η «Συναλλαγή») και ενημερώνουν σχετικά με το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της Συναλλαγής. Η Allwyn και ο ΟΠAΠ επιβεβαιώνουν ότι οι υπόλοιπες ρυθμιστικές εγκρίσεις και άλλες προϋποθέσεις ολοκλήρωσης προχωρούν όπως αναμενόταν και περιμένουν ότι οι εγκρίσεις αυτές θα ληφθούν και οι προϋποθέσεις θα ικανοποιηθούν, ανοίγοντας τον δρόμο για τη δημιουργία του δεύτερου μεγαλύτερου εισηγμένου παρόχου λοταριών και τυχερών παιχνιδιών παγκοσμίως.
Έπειτα από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση («ΕΓΣ») του ΟΠAΠ στις 7 Ιανουαρίου 2026, μέτοχοι που κατείχαν 50.154.474 μετοχές του ΟΠΑΠ δικαιούνταν να διαθέσουν τις μετοχές τους έναντι χρηματικού ανταλλάγματος από τον ΟΠAΠ, ύψους €19,04 ανά μετοχή (το «Δικαίωμα Εξόδου»). Οι δικαιούχοι μέτοχοι όφειλαν να ασκήσουν το Δικαίωμα Εξόδου έως τις 9 Φεβρουαρίου 2026 (η «Περίοδος Άσκησης»).
Κατά την Περίοδο Άσκησης, το Δικαίωμα Εξόδου ασκήθηκε έγκυρα για 23.959.850 μετοχές. Οι μετοχές αυτές αντιπροσωπεύουν το 6,7% του συνόλου των μετοχών του ΟΠAΠ (εξαιρουμένων των ιδίων μετοχών), γεγονός που αναδεικνύει την ισχυρή ευθυγράμμιση μεταξύ των μετόχων και την εμπιστοσύνη τους στο στρατηγικό και χρηματοοικονομικό σκεπτικό της Συναλλαγής. Το συνολικό χρηματικό αντάλλαγμα για τους μετόχους που άσκησαν εγκύρως το Δικαίωμα Εξόδου ανέρχεται σε €456 εκατομμύρια (το «Ποσό του Χρηματικού Ανταλλάγματος»). Το Ποσό του Χρηματικού Ανταλλάγματος θα καταβληθεί στους δικαιούχους μετόχους εντός ενός μηνός από την ημερομηνία που η διασυνοριακή μετατροπή του ΟΠAΠ, η οποία περιγράφεται παρακάτω, θα τεθεί σε ισχύ.
Η Allwyn έχει δεσμεύσει τραπεζικούς μηχανισμούς χρηματοδότησης και ρευστότητα για την καταβολή του Ποσού του Χρηματικού Ανταλλάγματος και έχει προβεί σε διευθετήσεις με τον ΟΠΑΠ, βάσει των οποίων η χρηματοδότηση και η ρευστότητα που έχουν δεσμευτεί θα είναι διαθέσιμες στη συνενωμένη εταιρεία, για το σκοπό της καταβολής του Ποσού του Χρηματικού Ανταλλάγματος.
Επιπλέον, η Allwyn θα αξιολογήσει τις συνθήκες της αγοράς για μια πιθανή χρηματοδότηση με εξασφαλίσεις (senior secured financing) από τις διεθνείς αγορές κεφαλαίων, ώστε να χρηματοδοτήσει μέσω αυτής την καταβολή του Ποσού του Χρηματικού Ανταλλάγματος, αντί για τους προαναφερθέντες δεσμευμένους μηχανισμούς χρηματοδότησης.
Το επόμενο βασικό βήμα για τη Συναλλαγή είναι η υλοποίηση της διασυνοριακής μετατροπής του ΟΠAΠ, που θα μεταφέρει την έδρα του στο Λουξεμβούργο, η οποία αναμένεται να πραγματοποιηθεί τον Μάρτιο. Ο ΟΠAΠ θα μετονομαστεί σε Allwyn AG με την ολοκλήρωση της μεταφοράς της έδρας του.
Μετά από αυτό, η Allwyn αναμένει ότι θα εισφέρει τα περιουσιακά της στοιχεία στον ΟΠAΠ, με αντάλλαγμα την έκδοση 445.684.184 νέων μετοχών. Λαμβάνοντας υπόψη την άσκηση του Δικαιώματος Εξόδου, η συνενωμένη εταιρεία θα έχει 770.799.070 μετοχές (εξαιρουμένων των ιδίων μετοχών2), εκ των οποίων το 78,4% θα κατέχεται έμμεσα από τον Όμιλο KKCG και το 21,6% θα αποτελεί την ελεύθερη διασπορά (συμπεριλαμβανομένων των μετοχών που κατέχει η J&T ARCH3, σημερινός μέτοχος μειοψηφίας στην Allwyn).