Ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον καταγράφεται για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της CrediaBank, καθώς σε ελάχιστο χρόνο από το άνοιγμα του βιβλίου προσφορών η ζήτηση υπερέβη ήδη το προς άντληση ποσό, στέλνοντας σαφές μήνυμα εμπιστοσύνης της αγοράς προς το εγχείρημα.
Η διαδικασία της δημόσιας προσφοράς για την ΑΜΚ έως 300 εκατ. ευρώ ξεκίνησε νωρίτερα σήμερα, με τιμή διάθεσης τα 0,80 ευρώ ανά μετοχή και διάρκεια τριών ημερών, όσο δηλαδή θα παραμείνει ανοικτό το βιβλίο προσφορών. Η ταχύτητα με την οποία καλύφθηκε –και μάλιστα υπερκαλύφθηκε– το ζητούμενο ποσό αποτυπώνει τη δυναμική της έκδοσης, αλλά και τη διάθεση των επενδυτών να τοποθετηθούν στη μετοχή.
Σημαντική παράμετρος της συναλλαγής αποτελεί η αλλαγή στη μετοχική σύνθεση, καθώς η Thrivest και το Υπερταμείο δεν συμμετέχουν στην αύξηση, γεγονός που οδηγεί σε μείωση των ποσοστών τους και ανοίγει τον δρόμο για την είσοδο νέων επενδυτών, ενισχύοντας τη διασπορά της μετοχής.
Καθοριστικό ρόλο στην επιτυχία της έκδοσης διαδραματίζουν οι βασικοί επενδυτές, καθώς τρεις μεγάλοι θεσμικοί, οι Fiera Capital, Discovery Capital και Marbella, καλύπτουν πάνω από το ένα τρίτο της αύξησης, λειτουργώντας ως cornerstone investors. Συνολικά, οι δεσμεύσεις τους ανέρχονται σε περίπου 110 εκατ. ευρώ, παρέχοντας ισχυρή «ψήφο εμπιστοσύνης» στην τράπεζα και ενισχύοντας την ορατότητα της συναλλαγής.
Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στη Fiera Capital, η οποία έχει ήδη ανακοινώσει ότι θα συμμετάσχει με ποσό 30 εκατ. ευρώ, ενώ η Marbella, που λειτουργεί ως family office του εφοπλιστή Ηλία Γκότση (Eurotankers), προσθέτει βαρύτητα στο επενδυτικό σχήμα.
Η έντονη ζήτηση από την πρώτη κιόλας φάση της διαδικασίας δημιουργεί προσδοκίες για ισχυρή υπερκάλυψη έως την ολοκλήρωση του βιβλίου προσφορών, επιβεβαιώνοντας ότι η αύξηση κεφαλαίου της CrediaBank εξελίσσεται σε μία από τις πλέον επιτυχημένες κινήσεις άντλησης κεφαλαίων στο εγχώριο τραπεζικό σύστημα το τελευταίο διάστημα.
Σε αυτό το πλαίσιο, η επιτυχής ολοκλήρωση της ΑΜΚ αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω την κεφαλαιακή βάση της τράπεζας, να διευρύνει τη μετοχική της βάση και να στηρίξει τα επόμενα βήματα ανάπτυξης, σε μια περίοδο όπου η αγορά επιβραβεύει τις κινήσεις που συνδυάζουν ισχυρά κεφάλαια και αυξημένη επενδυτική εμπιστοσύνη.
Θα διατεθούν συνολικά μέχρι και 375.000.000 νέες μετοχές στην αύξηση. Η τιμή διάθεσης περιλαμβάνει μεγάλο discount περίπου 32,8% έναντι της τιμής κλεισίματος στο χρηματιστηριακό ταμπλό την Παρασκευή και διευκολύνει όλους τους νέους μετόχους από την Ελλάδα και τους θεσμικούς από το εξωτερικό που ουσιαστικά καθορίζουν την τιμή της αύξησης, να τοποθετηθούν σε μία αναπτυσσόμενη τράπεζα, με προνομιακούς όρους.
Σύμφωνα με αναλυτές της αγοράς, η τιμή αυτή υπολογίζεται ότι αντιστοιχεί σχεδόν στο 1,2-1,23 της ενσώματης λογιστικής αξίας της μετοχής υπολογίζοντας και τα περίπου 220 εκατ. ευρώ από το υπερτίμημα στην συμφωνημένη τιμή εξαγοράς της HSBC Malta που ολοκληρώνεται φέτος καθώς και τα κεφάλαια από την τρέχουσα αύξηση κεφαλαίου που θα αυξήσουν τα ίδια κεφάλαια της τράπεζας.
Στο τριήμερο που θα είναι ανοιχτό το βιβλίο προσφορών της τράπεζας θα πραγματοποιούνται roadshows ώστε να "χτιστεί" το βιβλίο προσφορών. Οι νέες μετοχές διατίθενται μέσω δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα σε ιδιώτες επενδυτές και ειδικούς επενδυτές και ιδιωτικής τοποθέτησης εκτός Ελλάδας.
Το βιβλίο προσφορών θα κλείσει την Τετάρτη 1 Απριλίου στις 14.00 με την κατανομή να ακολουθεί. Στις 7 Απριλίου πραγματοποιείται ο διακανονισμός και στις 8 Απριλίου ξεκινά η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών.
Στα roadshows οι ξένοι επενδυτές θα ενημερώνονται ότι κάθε επενδυτής που θα επιλέξει να συμμετάσχει, τοποθετείται σε μια ισχυρά αναπτυσσόμενη τράπεζα με βιώσιμη μακροπρόθεσμη απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (RoATBV) άνω του 18%, υποστηριζόμενη από υψηλής ποιότητας μίγμα κερδοφορίας και ισχυρή ανάπτυξη του δανειακού χαρτοφυλακίου, με αύξηση 36% των καθαρών δανείων σε ετήσια βάση και καθαρή πιστωτική επέκταση ύψους 1,1 δισ. ευρώ, το 2025.
Τους γίνεται γνωστό, ότι η αύξηση κεφαλαίου, έχει στόχο την ενίσχυση των κεφαλαίων και την επιτάχυνση της κερδοφόρας ανάπτυξης σε Ελλάδα και Μάλτα με στόχο τη βιώσιμη, ψηφιακά υποστηριζόμενη κερδοφορία με απόδοση άνω του 18% μακροπρόθεσμα. Τα κεφάλαια θα αξιοποιηθούν για στρατηγικές συνεργασίες και εξαγορές, που θα αναδείξουν την ισχυρή δυναμική της τράπεζας και θα την εδραιώσουν περαιτέρω στην ελληνική και διεθνή αγορά.
Πληροφορίες αναφέρουν ότι το ενδιαφέρον των επενδυτών είναι ήδη αυξημένο, καθώς η CrediaBank κατάφερε σε 2 χρόνια να μεταμορφωθεί στον 5ο τραπεζικό πυλώνα στην Ελλάδα, σε όρους ενεργητικού, και πλέον προσφέρει μοναδική έκθεση σε δύο από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες και διαρθρωτικά ελκυστικές οικονομίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Ελλάδα και τη Μάλτα, ενώ ήδη παθητικά διεθνή κεφάλαια τοποθετήθηκαν πρόσφατα στο μετοχικό κεφάλαια της τράπεζας που η παρουσία της αναβαθμίστηκε στους μεγάλους δείκτες FTSE και αναμένεται με την αύξηση κεφαλαίου και την αύξησης της διασποράς, να αποκτήσει μεγαλύτερο βάρος συμμετοχής σε διεθνείς δείκτες, αυξάνοντας τις διαθέσιμες επενδυτικές ροές στη μετοχή της.
Η τράπεζα και η διοίκηση της κ. Ελένης Βρεττού, διαθέτουν ισχυρό ιστορικό επιτυχούς υλοποίησης σύνθετων συγχωνεύσεων και εξαγορών (Attica–Pancreta, HSBC Ελλάδος, Συνεταιριστική Τράπεζα Μακεδονίας), που προεξοφλεί την ομαλή και ταχεία ενσωμάτωση και της HSBC Malta το 2027, η οποία θα διπλασιάσει τα μεγέθη του Ομίλου.
Η Morgan Stanley και η UBS Investment Bank ενεργούν ως Παγκόσμιοι Συντονιστές και Διαχειριστές, μαζί με την Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., τη Euroxx Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., την Τράπεζα Optima Bank A.E., την Ambrosia Capital Hellas Α.Ε.Π.Ε.Υ και την Rizzo Farrugia & Co Ltd (Χρηματιστηριακή Εταιρεία) ως Συν-διαχειριστές του ΒιΒλίου Προσφορών για τη Διεθνή Προσφορά εκτός Ελλάδας.
Η Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., η Euroxx Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., η Τράπεζα Optima Bank Α.Ε. και η Ambrosia Capital Hellas Α.Ε.Π.Ε.Υ ενεργούν ως Συντονιστές Τοποθέτησης της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς.