Υπέρ της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ύψους €300 εκατ. τάσσεται η Thrivest, θέτοντας ωστόσο ως βασική προϋπόθεση τη μη συμμετοχή του Υπερταμείου και την κατάργηση των δικαιωμάτων προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, στο πλαίσιο της έκτακτης γενικής συνέλευσης της CrediaBank που βρίσκεται σε εξέλιξη.
Η διαδικασία, η οποία είχε διακοπεί στις 16 Μαρτίου, συνεχίστηκε σήμερα με δήλωση του εκπροσώπου της Thrivest, Αλέξανδρου Εξάρχου, η οποία αναγνώστηκε στη συνέλευση. Η Thrivest, που ελέγχει το 50,17% της τράπεζας, ξεκαθάρισε ότι θα υπερψηφίσει την ΑΜΚ μόνο υπό την προϋπόθεση ότι και το Υπερταμείο θα παραιτηθεί από τη συμμετοχή του.
Όπως τονίζεται, η κατάργηση των δικαιωμάτων προτίμησης κρίνεται απαραίτητη για την επιτυχία της αύξησης στις παρούσες συνθήκες αγοράς, ενώ η συναλλαγή θεωρείται κρίσιμη για τη συνέχιση της αναπτυξιακής πορείας της τράπεζας στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Σύμφωνα με την Thrivest, δύο είναι οι βασικές προϋποθέσεις για την επιτυχία της αύξησης: η είσοδος νέων μετόχων και η ενίσχυση της ελεύθερης διασποράς, στοιχεία που θα ενισχύσουν τον ιδιωτικό χαρακτήρα της τράπεζας και τη χρηματιστηριακή της εικόνα.
Από την πλευρά του, το Υπερταμείο, που κατέχει περίπου 36%, δεν έλαβε άμεση θέση, με τον εκπρόσωπό του να επισημαίνει ότι η τελική απόφαση θα ληφθεί σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο και ειδικότερα τον νόμο 3864, κατόπιν σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου.
Κατά τη διάρκεια της συνέλευσης διατυπώθηκαν ενστάσεις από μικρομετόχους, κυρίως λόγω της ενδεχόμενης σημαντικής αραίωσης (dilution) της συμμετοχής του Υπερταμείου, η οποία –όπως αναφέρθηκε– θα μπορούσε να υποχωρήσει από περίπου 35% σε κοντά στο 10%. Ο νομικός εκπρόσωπος της τράπεζας απάντησε ότι πρόκειται για συμμετοχή σε μια «μεγαλύτερη πίτα», υπονοώντας ότι η συνολική αξία της τράπεζας θα ενισχυθεί.
Η CEO της CrediaBank, Ελένη Βρεττού, διευκρίνισε ότι δεν έχει ακόμη καθοριστεί η τιμή της αύξησης, καθώς αυτή θα προκύψει από τη διαδικασία της ζήτησης, ενώ σημείωσε ότι το τελικό ποσοστό του Υπερταμείου θα εξαρτηθεί από το ύψος της αύξησης και την τιμή διάθεσης. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι το Υπερταμείο διαθέτει ειδικά δικαιώματα ανεξαρτήτως ποσοστού συμμετοχής.
Η ίδια έθεσε ως βασικό στόχο της ΑΜΚ την ενίσχυση της ελεύθερης διασποράς, η οποία αποτελεί και εποπτική απαίτηση, ενώ τόνισε ότι η κίνηση ενισχύει τον ιδιωτικό χαρακτήρα της τράπεζας. Παράλληλα, αναφέρθηκε στο ασταθές γεωπολιτικό περιβάλλον, σημειώνοντας ότι η κεφαλαιακή ενίσχυση αποτελεί αναγκαίο βήμα για τη θωράκιση της τράπεζας απέναντι σε ενδεχόμενες πιέσεις στην παγκόσμια οικονομία.
Σημαντική παράμετρος για την επιτυχία της αύξησης αποτελεί το γεγονός ότι τρεις cornerstone investors έχουν ήδη δεσμεύσει συνολικά €110 εκατ., ενισχύοντας την εμπιστοσύνη στο εγχείρημα. Πρόκειται για το αμερικανικό fund Discovery Capital Management του Ρόμπερτ Σιτρόνε, την καναδική Fiera Capital υπό τον Ζαν-Γκι Ντεζαρντέν, καθώς και τη Marbella Investments, συμφερόντων του εφοπλιστή Ηλία Γκότση.