Με απόλυτη επιτυχία ολοκλήρωσε τη δημόσια προσφορά για την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου η ΓΕΚ Τέρνα, αντλώντας συνολικά 500 εκατ. ευρώ , σύμφωνα με ανακοίνωση των Συντονιστών Κύριων Αναδόχων: ΑΛΦΑ Τράπεζα, Τράπεζα Πειραιώς, Eurobank και Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος.
Η επιτυχία της έκδοσης επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη των επενδυτών στη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και ενισχύει τη δυνατότητα του ομίλου να αξιοποιεί αποτελεσματικά τις κεφαλαιαγορές για τη χρηματοδότηση των επενδυτικών του σχεδίων.
Η συνολική ζήτηση που εκδηλώθηκε από επενδυτές ανήλθε σε €1,192 δισ., σημειώνοντας υπερκάλυψη κατά 2,4 φορές, γεγονός που υπογραμμίζει το έντονο ενδιαφέρον της επενδυτικής κοινότητας για τις ομολογίες της εταιρείας.
Πρόκειται για το μεγαλύτερο ποσό που συγκεντρώθηκε σε εταιρική ομολογιακή έκδοση από ενάρξεως λειτουργίας της αγοράς ομολόγων του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
Οι 500.000 άυλες, κοινές, ονομαστικές ομολογίες εκδόθηκαν με ονομαστική αξία €1.000 η κάθε μία, με τελική απόδοση και επιτόκιο 3,20% ετησίως.
Η κατανομή των ομολογιών έγινε ως εξής: 350.000 ομολογίες (70%) σε Ιδιώτες Επενδυτές, 150.000 ομολογίες (30%) σε Ειδικούς Επενδυτές.
Με το νέο 7ετές ομόλογο, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ενισχύει τον χρηματοδοτικό της βραχίονα, στηρίζοντας το στρατηγικό της πλάνο σε τομείς με υψηλή προοπτική για την ελληνική οικονομία και προσφέροντας παράλληλα ελκυστικές αποδόσεις σε επενδυτές κάθε μεγέθους
Τα επόμενα ορόσημα για το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ είναι:
- 29 Σεπτεμβρίου 2025: Πιστοποίηση καταβολής κεφαλαίων, παράδοση ομολογιών μέσω Σ.Α.Τ. και ανακοίνωση για την έναρξη διαπραγμάτευσης
- 30 Σεπτεμβρίου 2025: Έναρξη διαπραγμάτευσης των ομολογιών στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος του Χ.Α.
Η ανακοίνωση
Η «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και η «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ», ως Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι της Δημόσιας Προσφοράς για την έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου της «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.» (η «Εταιρεία») και την εισαγωγή των ομολογιών εκδόσεως της Εταιρείας προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών, μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς στις 25.09.2025, ανακοινώνουν, σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, ότι διατέθηκαν συνολικά 500.000 άυλες, κοινές, ονομαστικές ομολογίες της Εταιρείας με ονομαστική αξία €1.000 εκάστη (οι «Ομολογίες») με αποτέλεσμα την άντληση κεφαλαίων ύψους €500 εκατ.
Η συνολική έγκυρη ζήτηση που εκδηλώθηκε από επενδυτές οι οποίοι συμμετείχαν στη Δημόσια Προσφορά ανήλθε σε €1.192,47 εκατ., σημειώνοντας υπερκάλυψη της Έκδοσης κατά 2,4 φορές.
Η τιμή διάθεσης των Ομολογιών έχει προσδιοριστεί στο άρτιο, ήτοι €1.000 ανά Ομολογία.
Η τελική απόδοση των Ομολογιών ορίστηκε σε 3,20% και το επιτόκιο των Ομολογιών σε 3,20% ετησίως.
Οι Ομολογίες κατανεμήθηκαν ως εξής: α) 350.000 Ομολογίες (70% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ιδιώτες Επενδυτές, και β) 150.000 Ομολογίες (30% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ειδικούς Επενδυτές.