H Alpha Bank βγήκε στις διεθνείς αγορές αφού άνοιξε το βιβλίο προσφορών για την έκδοση senior preferred ομολόγου 3ετους διάρκειας της τράπεζας με δυνατότητα ανάκλησης στη διετία. Η απόδοση διαμορφώνεται στο 7,25% για ποσό έως 300 εκατ. ευρώ. Οι προσφορές έχουν ξεπεράσει ήδη αυτό το ποσό.
Η έκδοση γίνεται στο πλαίσιο της κάλυψης των αναγκών για MREL. Η διοίκηση της τράπεζας αποφάσισε το ομόλογο να έχει τριετή διάρκεια και όχι πενταετή ή επταετή που συνήθως έχουν αυτοί οι τίτλοι προκειμένου να έχει τη δυνατότητα εφόσον ομαλοποιηθούν οι συνθήκες στις αγορές να το αποπληρώσει νωρίτερα.
Αξίζει να σημειωθεί πως πρόκειται για το τρίτο ομόλογο υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας από το 2020, απ’ όταν η Alpha Bank ξεκίνησε να υλοποιεί το πλάνο της για την κάλυψη του MREL, ενισχύοντας σημαντικά την παρουσία της στις διεθνείς κεφαλαιαγορές.
Η συγκεκριμένη έκδοση είναι η δεύτερη που πραγματοποιείται εντός του 2022 από τις ελληνικές τράπεζες (η πρώτη ήταν από τη Eurobank τον περασμένο Ιούνιο) και η τρίτη σε ότι αφορά το συγκεκριμένο τύπου ομολόγου.