Η Goldman Sachs φαίνεται πως εξασφάλισε τον πρωταγωνιστικό ρόλο στη δημόσια εγγραφή της SpaceX, αποκτώντας την κορυφαία θέση στο εξώφυλλο του ενημερωτικού δελτίου για το IPO που αναμένεται να εξελιχθεί στη μεγαλύτερη χρηματιστηριακή εισαγωγή όλων των εποχών.
Σύμφωνα με πηγές με γνώση της διαδικασίας, η Morgan Stanley θα συμμετέχει επίσης ως βασική τράπεζα της έκδοσης, ενώ οι Bank of America, Citigroup και JPMorgan Chase εμφανίζονται επίσης στο αρχικό ενημερωτικό δελτίο.
Η SpaceX του Έλον Μασκ αναμένεται να καταθέσει δημόσια τα έγγραφα για την IPO ακόμη και μέσα στην Τετάρτη, όπως μεταδίδει το Bloomberg.
Η «μάχη» των τραπεζών για το IPO της δεκαετίας
Η θέση μιας επενδυτικής τράπεζας στο εξώφυλλο ενός τόσο μεγάλου IPO θεωρείται εξαιρετικά σημαντική στη Wall Street, καθώς υποδηλώνει αυξημένο ρόλο στη συναλλαγή αλλά και μεγαλύτερο μερίδιο από τις προμήθειες.
Οι τελικές αποφάσεις παραμένουν υπό διαμόρφωση και η σύνθεση των τραπεζών ενδέχεται να αλλάξει, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.
Η Wall Street Journal ήταν η πρώτη που αποκάλυψε τη σύνθεση των τραπεζών.
IPO έως 75 δισ. δολάρια
Η SpaceX στοχεύει να αντλήσει έως και 75 δισεκατομμύρια δολάρια από τη δημόσια εγγραφή, επιδιώκοντας αποτίμηση άνω των 2 τρισ. δολαρίων.
Αν επιβεβαιωθούν τα μεγέθη αυτά, η IPO θα ξεπεράσει με τεράστια διαφορά τη δημόσια εγγραφή της Saudi Aramco το 2019, η οποία είχε συγκεντρώσει 29,4 δισ. δολάρια.
Η εισαγωγή της SpaceX θεωρείται ιστορικής σημασίας για τη Wall Street, όχι μόνο λόγω του μεγέθους της αλλά και εξαιτίας της στρατηγικής θέσης της εταιρείας στους τομείς των πυραύλων, των δορυφόρων και της τεχνητής νοημοσύνης.
Πέρα από τους βασικούς αναδόχους, έχουν ήδη αναλάβει ρόλους και πολλές άλλες διεθνείς τράπεζες.
Η Barclays διαχειρίζεται τις εντολές για το Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ οι Deutsche Bank και UBS αναλαμβάνουν τις ευρωπαϊκές τοποθετήσεις.
Η Royal Bank of Canada διαχειρίζεται τις καναδικές εντολές, η Mizuho τις ασιατικές και η Macquarie τις τοποθετήσεις στην Αυστραλία.
Η μεγαλύτερη στιγμή του Έλον Μασκ
Η IPO της SpaceX θεωρείται το επόμενο τεράστιο κεφάλαιο στην επιχειρηματική αυτοκρατορία του Έλον Μασκ.
Η εταιρεία έχει εξελιχθεί από διαστημική startup σε κολοσσό που κυριαρχεί στις εκτοξεύσεις πυραύλων, στο δορυφορικό internet μέσω Starlink και στις υποδομές AI.
Η Wall Street παρακολουθεί πλέον στενά τις εξελίξεις, καθώς μια επιτυχημένη εισαγωγή θα μπορούσε να αλλάξει ριζικά τις ισορροπίες στις αγορές τεχνολογίας και διαστήματος.