• ΑΡΧΙΚΗ
  • ΕΙΔΗΣΕΙΣ
    • Οικονομία
    • Πολιτική
    • Αγορά
    • Επιχειρήσεις
    • Τράπεζες
    • Επενδύσεις
    • Υγεία
    • Πλανήτης
  • ΧΡΗΜΑ
    • Σχόλιο Ημέρας
    • Εικόνα Αγοράς
    • Στατιστικά
    • Ανακοινώσεις ΧΑΑ
    • Business World
    • Διεθνείς Αγορές
    • Ισοτιμίες
    • Εμπορεύματα
    • Calculators
  • ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ
    • Ιδιώτες
    • Επιχειρήσεις
  • ΕΡΓΑΣΙΑ
    • Συντάξεις
    • Χρηστικά
  • ΔΗΜΟΣΙΟ
  • ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
    • Δημόσιο
    • ΟΤΑ
    • Αγορά
  • OPINION
Facebook Twitter Instagram
Facebook Twitter Instagram
Money PressMoney Press
  • ΑΡΧΙΚΗ
  • ΕΙΔΗΣΕΙΣ
    • Οικονομία
    • Πολιτική
    • Αγορά
    • Επιχειρήσεις
    • Τράπεζες
    • Επενδύσεις
    • Υγεία
    • Πλανήτης
  • ΧΡΗΜΑ
    • Σχόλιο Ημέρας
    • Εικόνα Αγοράς
    • Στατιστικά
    • Ανακοινώσεις ΧΑΑ
    • Business World
    • Διεθνείς Αγορές
    • Ισοτιμίες
    • Εμπορεύματα
    • Calculators
  • ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ
    • Ιδιώτες
    • Επιχειρήσεις
  • ΕΡΓΑΣΙΑ
    • Συντάξεις
    • Χρηστικά
  • ΔΗΜΟΣΙΟ
  • ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
    • Δημόσιο
    • ΟΤΑ
    • Αγορά
  • OPINION
Money PressMoney Press
Home»Ειδήσεις»Τράπεζες»Ομόλογο 200 εκατ. ευρώ εξέδωσε η Ελληνική Τράπεζα – Στο 10,25% το επιτόκιο
Τράπεζες

Ομόλογο 200 εκατ. ευρώ εξέδωσε η Ελληνική Τράπεζα – Στο 10,25% το επιτόκιο

8 Μαρτίου, 2023Δεν υπάρχουν Σχόλια2 Mins Read
Facebook Twitter LinkedIn Telegram Pinterest Tumblr Reddit WhatsApp Email
Share
Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Email

Την επιτυχή έκδοση 10ετούς ομολόγου μειωμένης εξασφάλισης (Tier 2), ύψους 200 εκατ. ευρώ, ανακοίνωσε η Ελληνική Τράπεζα. 

To ομόλογο εκδόθηκε στην ονομαστική του αξία και φέρει σταθερό ετήσιο επιτόκιο 10,25%. Η ημερομηνία λήξης του τίτλου είναι η 14η Ιουνίου του 2033, με δυνατότητα ανάκλησης τον Μάρτιο του 2028. 

Ο διακανονισμός θα πραγματοποιηθεί στις 14 Μαρτίου 2023 και το ομόλογο θα διαπραγματεύεται στην αγορά Euro MTF του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου.  

Η ομολογιακή έκδοση της κυπριακής τράπεζας προσέλκυσε σημαντικό ενδιαφέρον από την επενδυτική κοινότητα, με περίπου 90% της ζήτησης να προέρχεται από διεθνείς επενδυτές.  

Το συνολικό βιβλίο προσφορών ξεπέρασε τα 875 εκατ. ευρώ, με υπερκάλυψη σχεδόν 4,5 φορές, και περιείχε εντολές από 135 διαφορετικούς θεσμικούς επενδυτές.  

Η ισχυρή ζήτηση επέτρεψε τη μείωση της τιμολόγησης του ομολόγου κατά 50-75 μονάδες βάσης από το αρχικό εύρος ενδεικτικής τιμολόγησης.  

Οι επενδυτές, μέσω της μεγάλης συμμετοχής τους, επέδειξαν εμπιστοσύνη στην τράπεζα και επιβεβαίωσαν τη θετική αποτίμηση των αγορών κεφαλαίων ως προς την πιστοληπτική ικανότητά της.  

Η έκδοση του ομολόγου, σύμφωνα με τη διοίκηση, ενισχύει περαιτέρω την κεφαλαιακή δομή της τράπεζας και αναμένεται να αυξήσει το Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας του Ομίλου από 20,6% στο 24,1%.  

Οι συντονιστές της έκδοσης ήταν οι Barclays, BNP Paribas και JP Morgan SE.  

Η Ελληνική Τράπεζα αναμένει ότι το ομόλογο θα αξιολογηθεί σε «B2» από τη Moody’s Investors Service και σε «B» από τον Fitch Ratings.

Ελληνική Τράπεζα ομόλογο
Share. Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Telegram Email
Previous ArticleΕπίορκοι και Επικίνδυνοι
Next Article Jumbo: Αναμένει αύξηση πωλήσεων 15% για το 2023 – Οι εκτιμήσεις της διοίκησης

Related Posts

Η Deutsche Bank γκρεμίζεται αλλά οι short sellers θησαυρίζουν

24 Μαρτίου, 2023

Eurobank: Ισχυρές οι γραμμές άμυνας των ελληνικών τραπεζών έναντι πιθανών εξωγενών αναταράξεων

24 Μαρτίου, 2023

Εξάρχου στο Bloomberg: Δημιουργούμε τη μεγαλύτερη μη συστημική τράπεζα

24 Μαρτίου, 2023
Add A Comment

Comments are closed.

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΔΕΙΚΤΕΣ
moneypress.gr
Technical Summary Widget Powered by Investing.com
Powered by Investing.com
Moneypress

To Moneypress.gr ανήκει στην HT PRESS ONLINE IKE

FOLLOW US
FOLLOW US
© 2023 Moneypress.gr

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.