Η Πειραιώς Financial Holdings Α.Ε. («Πειραιώς» ή «Όμιλος») ανακοινώνει ότι, ολοκλήρωσε με επιτυχία την τιμολόγηση έκδοσης πρόσθετων μέσων της κατηγορίας 1 (Additional Tier 1 Notes) ύψους €400 εκατ., σταθερού επιτοκίου με ρήτρα αναπροσαρμογής, χωρίς τακτή λήξη, με υπό αίρεση προσωρινή απομείωση κεφαλαίου (εφεξής «Τίτλοι»).
Οι Τίτλοι φέρουν επιτόκιο 6,750%, πληρωτέο κάθε εξάμηνο στις 30 Ιουνίου και 30 Δεκεμβρίου κάθε έτους. Οι Tίτλοι ΑΤ1 είναι χωρίς τακτή και προσδιορισμένη ημερομηνία λήξης, με δυνατότητα ανάκλησης στην ονομαστική τους αξία στις 30 Δεκεμβρίου 2030 και σε κάθε μεταγενέστερη αυτής ημερομηνία πληρωμής κουπονιού, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των Τίτλων.
Η ημερομηνία διακανονισμού είναι η 30η Ιουνίου 2025 και τα ομόλογα θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου - Euro MTF Market.
Οι Τίτλοι έχουν λάβει βαθμίδα «Β1» από τον οίκο Moody’s Ratings.
Η έκδοση των Τίτλων συμβάλλει στην υλοποίηση του στρατηγικού σχεδιασμού του Ομίλου, βελτιστοποιεί το κεφαλαιακό του απόθεμα σε όλη την περίοδο του επιχειρηματικού πλάνου και ενισχύει περαιτέρω τον συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας στο 20,6% (proforma Mar.25).
Η συναλλαγή συγκέντρωσε ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον με συμμετοχή περίπου 230 θεσμικών επενδυτών, με το 70% να κατανέμεται σε διαχειριστές κεφαλαίων, το 21% σε τράπεζες, και το 9% σε κεφάλαια αντιστάθμισης κινδύνου και λοιπούς επενδυτές.
Το 90% της έκδοσης διατέθηκε σε διεθνείς θεσμικούς επενδυτές, με τη ζήτηση να προέρχεται κυρίως από το Ηνωμένο Βασίλειο και Ιρλανδία (37%), τη Γαλλία (21%) και τις χώρες της περιοχής DACH1 (12%).
Το συνολικό βιβλίο εντολών της συναλλαγής ξεπέρασε τα €3 δισ., υπερκαλύπτοντας κατά περισσότερες από 7,5 φορές τον στόχο έκδοσης €400 εκατ..
Η επιτυχία της έκδοσης αποτελεί σαφή επιβεβαίωση της εμπιστοσύνης των επενδυτών στην Τράπεζα Πειραιώς.
Η επιτυχία αποτυπώνεται στην απόδοση των Τίτλων, που διαμορφώθηκε στο 6,75%, η οποία είναι χαμηλότερη σε σχέση με τον αρχικό στόχο του 7,25% κατά 50 μονάδες βάσης.
Οι Barclays, BofA Securities, Deutsche Bank, Goldman Sachs Europe SE, Nomura, και UBS Investment Bank ενήργησαν ως Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι του βιβλίου προσφορών. Οι Ambrosia Capital και Τράπεζα Πειραιώς ενήργησαν ως Συνδιαχειριστές του βιβλίου προσφορών. Οι A&O Shearman και η δικηγορική εταιρεία Μπερνίτσας ενήργησαν ως νομικοί σύμβουλοι της Πειραιώς.