Η Star Bulk ανακοίνωσε ότι το εύρος τιμής διάθεσης για τη δημόσια προσφορά στην Ελλάδα σε ιδιώτες και ειδικούς επενδυτές, ορίζεται από 23 ευρώ έως και 25,50 ευρώ για την παράλληλη εισαγωγή του συνόλου των κοινών ονομαστικών (έως 116.071.386 Κοινές Μετοχές), μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών που έχουν εκδοθεί και είναι σε κυκλοφορία από την εταιρεία, συμπεριλαμβανομένων των νέων μετοχών, στην κύρια αγορά του Euronext Athens.
Η δημόσια προσφορά αφορά σε 4.300.000 νέες κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές της εταιρείας, ονομαστικής αξίας $0,01 έκαστη και έως 100.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας $0,01 έκαστη, σε περιορισμένο κύκλο προσώπων, με παράλληλη διάθεση.
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, τυχόν νέες μετοχές που δεν θα καλυφθούν μέσω της παράλληλης διάθεσης θα προσαυξήσουν τον αριθμό των νέων μετοχών που διατίθενται προς κάλυψη μέσω της δημόσιας προσφοράς.
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση μερικής κάλυψης των Νέων Μετοχών, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα αυξηθεί κατά το ποσό που αντιστοιχεί στις Νέες Μετοχές που θα καλυφθούν και θα εκδοθούν. Δεν υφίστανται δικαιώματα προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων της Εταιρείας για την απόκτηση Νέων Μετοχών.
Τα καθαρά έσοδα από την έκδοση των Νέων Μετοχών, δηλαδή τα ακαθάριστα έσοδα μετά την αφαίρεση των εκτιμώμενων δαπανών της Δημόσιας Προσφοράς και Εισαγωγής, ύψους περίπου 7,31 εκατ. ευρω, με την παραδοχή της Τιμής Διάθεσης στην Ανώτατη Τιμή Διάθεσης (€25,50) και της πλήρους κάλυψης του συνόλου των Νέων Μετοχών, εκτιμάται ότι θα ανέλθουν σε περίπου 104,88 εκατ. ευρώ.
Η Star Bulk Carriers, που είναι η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία μεταφοράς ξηρού φορτίου στις ΗΠΑ (Nasdaq: SBLK), βάσει χρηματιστηριακής αξίας, αριθμού πλοίων και συνολικής μεταφορικής ικανότητας στόλου, στοχεύει στην άντληση κεφαλαίων ύψους μέχρι 112,2 εκατ. ευρώ, στο πλαίσιο του επενδυτικού σχεδιασμού της για περαιτέρω ενίσχυση και αναβάθμιση του στόλου.
Ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Star Bulk Πέτρος Παππάς έδωσε το γεωπολιτικό στίγμα της παράλληλης εισαγωγής της ναυτιλιακής στη Euronext Athens, κατά τη χθεσινή επίσημη παρουσίαση που πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Conrad, ενόψει της δημόσιας εγγραφής που ανοίγει αύριο, Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου. «Σε εποχές που διακρίνονται για την αστάθειά τους, είναι σημαντικό να έχουμε πέραν της μίας επιλογής για το πού εδράζεται η εταιρεία μας, ακόμη και χρηματιστηριακά. Ενα plan B κατά κάποιον τρόπο», τόνισε χαρακτηριστικά.
Ο εφοπλιστής ξεκαθάρισε ότι η άντληση 100 εκατ. ευρώ δεν υπαγορεύεται από ταμειακή ανάγκη. Η ναυτιλιακή διαθέτει ήδη ρευστότητα μισού δισ. δολαρίων και, εάν χρειαζόταν πόρους, θα μπορούσε να αντλήσει 1 έως 1,5 δισ. μέσω τραπεζικού δανεισμού, είπε. Η αύξηση πραγματοποιείται αποκλειστικά για τη δημιουργία πραγματικής ρευστότητας στην εγχώρια αγορά, αφού μια απλή παράλληλη εισαγωγή χωρίς νέες μετοχές θα οδηγούσε σε μηδενική συναλλακτική δραστηριότητα. Η δημόσια εγγραφή, που θα διαρκέσει έως την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, πραγματοποιείται με αποτίμηση περίπου 20% χαμηλότερη από την καθαρή αξία ενεργητικού (NAV), ενώ η διοικητική ομάδα θα συμμετάσχει επενδύοντας ποσό αναλογικά μεγαλύτερο της σημερινής της θέσης, στην ίδια τιμή με το ευρύ κοινό αποποιούμενη την έκπτωση 10% που επιτρέπει ο νόμος.