Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για το ομόλογο Tier 2 που εκδίδει η Τράπεζα Πειραιώς, το οποίο σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις έχει απόδοση περίπου 5,75% (MS + 340 μονάδες βάσης). Ο τίτλος είναι 11ετούς διάρκειας με δυνατότητα ανάκλησης μετά την 6ετία.
Υπενθυμίζεται ότι όπως ανακοίνωσε χθες η Τράπεζα, παράλληλα προχωρά η προσφορά για την επαναγορά του τίτλου λήξης 2030.
Ειδικότερα, η Πειραιώς έδωσε εντολή στις Barclays, Deutsche Bank, Goldman Sachs Bank Europe, Morgan Stanley, Nomura και UBS Investment Bank να διοργανώσουν σειρά investor calls από χθες, με την Nomura να συντονίζει τα logistics του roadshow.
Θα ακολουθήσει στο κοντινό μέλλον, ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς, έκδοση Tier 2 11NC6 ομολόγου, 11ετούς διάρκειας με δυνατότητα ανάκλησης στα 6 έτη.
Η έκδοση θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του προγράμματος EMTN της Πειραιώς, ενώ αναμένεται να αξιολογηθεί με Ba3 από τη Moody’s.
Επιπλέον, η Πειραιώς έδωσε εντολή στις Barclays, Deutsche Bank, Goldman Sachs Bank Europe SE, Morgan Stanley, Nomura και UBS Investment Bank ως Dealer Managers για προσφορά σε μετρητά επί του ύψους 500 εκατ. Tier 2 τίτλου λήξης 19 Φεβρουαρίου 2030.