Η AKTOR ολοκλήρωσε με επιτυχία τη διαδικασία της συνδυασμένης προσφοράς για την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου, καθορίζοντας την τελική τιμή διάθεσης των νέων μετοχών στα 11,25 ευρώ, δηλαδή στο κατώτατο όριο του εύρους που είχε ανακοινωθεί. Με την τιμή αυτή, η εταιρεία θα αντλήσει συνολικά 650 εκατ. ευρώ, ενισχύοντας σημαντικά τη χρηματοδοτική της βάση για την υλοποίηση του αναπτυξιακού της σχεδίου.
Η απόφαση ελήφθη από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 22 Ιουλίου 2026, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του βιβλίου προσφορών, κατά την οποία καταγράφηκε ιδιαίτερα ισχυρή επενδυτική ζήτηση από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Η εταιρεία έκανε αποδεκτές προσφορές συνολικού ύψους 650.000.002,50 ευρώ, επιβεβαιώνοντας το υψηλό ενδιαφέρον των θεσμικών και ιδιωτών επενδυτών για τη συναλλαγή.
Η τελική τιμή των 11,25 ευρώ είναι κοινή τόσο για τη δημόσια προσφορά στην Ελλάδα, που απευθύνθηκε σε ιδιώτες και ειδικούς επενδυτές, όσο και για την ιδιωτική τοποθέτηση σε θεσμικούς επενδυτές εκτός Ελλάδας, διασφαλίζοντας ενιαία μεταχείριση για όλους τους συμμετέχοντες.
Με βάση την τελική τιμή διάθεσης, η AKTOR θα προχωρήσει στην έκδοση 57.777.778 νέων κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου, άυλων μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η καθεμία, οι οποίες θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στο Euronext Athens μετά την ολοκλήρωση των απαιτούμενων διαδικασιών.
Η ανακοίνωση της Aktor
ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ, ΚΟΙΝΩΝ, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ, ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ, ΑΫΛΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «ΑΚTOR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ»
Σύμφωνα με τα Άρθρα 17, παρ. 2 και 21, παρ. 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, όπως τροποποιήθηκε (ο «Κανονισμός για το Ενημερωτικό Δελτίο»), η ΑΚTOR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (η «Εταιρεία»), σε συνέχεια των ανακοινώσεών της με ημερομηνία 20.07.2026 σχετικά με την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και τη διάθεση νέων κοινών, ονομαστικών, με δικαίωμα ψήφου, άυλων μετοχών της Εταιρείας, εκάστης με ονομαστική αξία €0,30 (οι «Νέες Μετοχές») μέσω (i) δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα σε ιδιώτες επενδυτές και ειδικούς επενδυτές (η «Ελληνική Δημόσια Προσφορά»), και (ii) ιδιωτικής τοποθέτησης εκτός Ελλάδος, και σε κάθε περίπτωση υπό τις ισχύουσες εξαιρέσεις από την υποχρέωση δημοσίευσης ή χρήσης ενημερωτικού δελτίου διασυνοριακά, όπως προβλέπεται στον Κανονισμό για το Ενημερωτικό Δελτίο ή/και άλλες διατάξεις εθνικού δικαίου των σχετικών δικαιοδοσιών, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής βάσει του Κανόνα 144Α κατά το United States Securities Act του 1933, όπως έχει τροποποιηθεί (ο «Αμερικανικός Νόμος περί Κινητών Αξιών») και εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής σε συμμόρφωση με τον Κανονισμό S (Regulation S) υπό τον Αμερικανικό Νόμο περί Κινητών Αξιών (η «Ιδιωτική Τοποθέτηση» και, μαζί με την Ελληνική Δημόσια Προσφορά, η «Συνδυασμένη Προσφορά»), και σε συνέχεια των ανακοινώσεων της στις 21.07.2026 και 22.07.2026 σχετικά με την ενδεικτική τιμή της Συνδυασμένης Προσφοράς μετά την ισχυρή ζήτηση που καταγράφηκε κατά τη διαδικασία βιβλίου προσφορών, ανακοινώνει τα ακόλουθα:
Βάσει της ανωτέρω ζήτησης, στις 22.07.2026, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε:
(i) να αποδεχθεί προσφορές για Νέες Μετοχές συνολικού ποσού €650.000.002,50 και
(ii) να ορίσει την τελική τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών που προσφέρονται στη Συνδυασμένη Προσφορά σε €11,25 ανά Νέα Μετοχή (η «Τιμή Διάθεσης»). Η Τιμή Διάθεσης είναι η ίδια στην Ιδιωτική Τοποθέτηση και στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά.
Ως αποτέλεσμα, αναμένεται να εκδοθούν συνολικά 57.777.778 Νέες Μετοχές.