Με εύρος τιμής από 7 έως 7,68 ευρώ ανά μετοχή και με πρόβλεψη για διάθεση τουλάχιστον του 30% των νέων μετοχών στους ιδιώτες επενδυτές, αρχίζει την Τρίτη 13 Οκτωβρίου η δημόσια προσφορά της Capital Maritime Finance (CMF), με στόχο την άντληση περίπου 250 εκατ. ευρώ. Το ανώτατο ποσό που μπορεί να αντληθεί φτάνει τα 300 εκατ. ευρώ, ενώ το ανώτατο όριο τιμής για τις εγγραφές έχει οριστεί στα 7,84 ευρώ ανά μετοχή. Η δημόσια προσφορά θα διαρκέσει έως την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου, με την εισαγωγή των μετοχών στην Κύρια Αγορά της Euronext Athens να προγραμματίζεται για τις 20 Οκτωβρίου.
Οι νέες μετοχές της Capital Maritime Finance
Για την επίτευξη του βασικού στόχου των 250 εκατ. ευρώ, προβλέπεται η έκδοση περίπου 31,9 εκατ. νέων μετοχών, με τον τελικό αριθμό να εξαρτάται από την τιμή διάθεσης. Σημαντικό μέρος της έκδοσης έχει ήδη δεσμευθεί για τους βασικούς επενδυτές (cornerstone investors), οι οποίοι θα προηγηθούν στην κατανομή. Συγκεκριμένα, προβλέπεται η διάθεση μετοχών αξίας 70 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχούν σε περίπου 8,9 εκατ. μετοχές με βάση την ανώτατη τιμή των 7,84 ευρώ.
Μετά την κατανομή των μετοχών στους βασικούς επενδυτές, τουλάχιστον το 30% των υπόλοιπων νέων μετοχών προβλέπεται να διατεθεί στους ιδιώτες επενδυτές, ενώ έως και το 70% μπορεί να κατανεμηθεί μεταξύ ειδικών και ιδιωτών επενδυτών, ανάλογα με τη ζήτηση που θα εκδηλωθεί σε κάθε κατηγορία. Σε περίπτωση υπερβάλλουσας ζήτησης από ιδιώτες, η κατανομή θα γίνει αναλογικά, με βάση το ύψος της συμμετοχής τους. Αντίθετα, εφόσον η ζήτηση από την πλευρά των ιδιωτών δεν επαρκεί για την κάλυψη του προβλεπόμενου ελάχιστου ποσοστού, οι αδιάθετες μετοχές μπορούν να μεταφερθούν στην κατηγορία των ειδικών επενδυτών.
Ο στόχος της άντλησης των 250 εκατ. ευρώ
Η τελική τιμή διάθεσης θα προσδιοριστεί μετά την ολοκλήρωση του βιβλίου προσφορών, με βάση τη ζήτηση που θα εκδηλωθεί από τους ειδικούς επενδυτές, και θα είναι ενιαία για όλες τις κατηγορίες συμμετεχόντων. Το δεσμευτικό εύρος τιμής της προσφοράς διαμορφώνεται μεταξύ 7 και 7,68 ευρώ, ενώ τα 7,84 ευρώ αποτελούν το ανώτατο όριο που προβλέπεται για τις εγγραφές.
Εφόσον η έκδοση επιτύχει τον στόχο άντλησης των 250 εκατ. ευρώ, τα καθαρά έσοδα της εταιρείας, μετά την αφαίρεση των εξόδων της δημόσιας προσφοράς, εκτιμώνται σε περίπου 239,3 εκατ. ευρώ. Το τελικό ύψος των κεφαλαίων που θα συγκεντρωθούν θα εξαρτηθεί από την τιμή διάθεσης και τη ζήτηση που θα καταγραφεί κατά τη διαδικασία της προσφοράς.