Τα 2,2 δισ. ευρώ ξεπέρασαν οι συνολικές προσφορές στο πλαίσιο της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ύψους 650 εκατ. ευρώ του ομίλου Aktor, με τον στόχο να υπερκαλύπτεται κατά 3,6 φορές, όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος, Αλέξανδρος Εξάρχου. Συνολικά συμμετείχαν στο βιβλίο προσφορών περισσότερα από 80 επενδυτικά κεφάλαια και πάνω από το 50% των επενδυτικών σχημάτων ήταν long-only funds -στα οποία συγκαταλέγονται, μάλιστα, και ορισμένα από τα μεγαλύτερα στον κόσμο -, άλλα διεθνή επενδυτικά κεφάλαια και ισχυροί επιχειρηματίες της Ελλάδας.
«Η ζήτηση ξεπέρασε τις προσδοκίες μας, αποτελώντας μία από τις μεγαλύτερες υπερκαλύψεις που έχουν καταγραφεί σε αντίστοιχη συναλλαγή στην ελληνική κεφαλαιαγορά τα τελευταία χρόνια», σημείωσε ο κ. Εξάρχου.
Λόγω της εξαιρετικά μεγάλης ζήτησης για συμμετοχή στην ΑΜΚ, και κυρίως του αρχικού σκοπού της, που ήταν η προσέλκυση μεγάλων, διεθνών και μακροπρόθεσμων επενδυτών, κατέστη αναγκαίο η Διοίκηση του Ομίλου AKTOR να αποφασίσει τον περιορισμό συμμετοχής των υφιστάμενων μετόχων στην ΑΜΚ, πρόσθεσε.
Για την προστασία των υφιστάμενων μετόχων, η Διοίκηση αποφάσισε ότι δεν ήταν σκόπιμη η περαιτέρω αύξηση των κεφαλαίων που επεδίωκε να προσελκύσει.
«Η επιτυχημένη ολοκλήρωση της ΑΜΚ συνιστά ένα στρατηγικό ορόσημο στην ιστορία του Ομίλου AKTOR. Ο συνδυασμός των νέων κεφαλαίων που εισήλθαν στον Όμιλο, η διαρκής υποστήριξη των βασικών μας Μετόχων, που συμμετείχαν στη διαδικασία της ΑΜΚ, αλλά και η πίστη τους στην μακροπρόθεσμη ανάπτυξη του Ομίλου AKTOR και στη δημιουργία αξίας σε όλα τα πεδία όπου δραστηριοποιούμαστε, συνιστούν θεμέλιο για τη συνέχιση της προσπάθειάς μας», τόνισε ο κ. Εξάρχου.
«Μετά την ολοκλήρωση της ΑΜΚ, ο Όμιλος AKTOR γίνεται μία από τις κεφαλαιακά ισχυρότερες εταιρείες Υποδομών στην Ελλάδα και στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Ολοκληρώνοντας το μεγαλύτερο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της ιστορία του, ο Όμιλος AKTOR επιταχύνει τον βηματισμό του για την υλοποίηση του επενδυτικού του σχεδίου, με πίστη στους ανθρώπους του και στις προοπτικές της Ελληνικής οικονομίας», κατέληξε.
Εν τω μεταξύ, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία, ανέθεσε σε τραπεζικό κοινοπρακτικό σχήμα τη διοργάνωση, για λογαριασμό της, σειράς συναντήσεων με επενδυτές σταθερού εισοδήματος, οι οποίες αρχίζουν σήμερα, Πέμπτη 23 Ιουλίου 2026. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, ενδέχεται να ακολουθήσει, αναλόγως των συνθηκών της αγοράς, έκδοση μη εξασφαλισμένων ομολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας, συνολικού ποσού 300 εκατομμυρίων ευρώ και διάρκειας πέντε ετών.
Με την έκδοση του νέου ομολόγου, ύψους 300 εκατ. ευρώ, έπειτα και από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου των 650 εκατ. ευρώ, θα ολοκληρωθεί ο τρέχων γύρος κεφαλαιοποίησης του ομίλου και με τη συνδρομή και χρηματοδοτικής μόχλευσης (ανά σύμβαση παραχώρησης, ή έργου ΣΔΙΤ κτλ.) θα επιτρέψει την υλοποίηση ενός φιλόδοξου επενδυτικού προγράμματος, ύψους 3 δισ. ευρώ για την περίοδο 2026-2031.