Τη σύσταση προγράμματος έκδοσης μεσοπρόθεσμων ομολογιών (Euro Medium Term Note Programme – EMTN), με διάρκεια 12 μηνών και δυνατότητα ετήσιας ανανέωσης, ανακοίνωσε η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, διευρύνοντας τις επιλογές χρηματοδότησής της από τις διεθνείς κεφαλαιαγορές.
Η κίνηση ακολουθεί την απόδοση των πρώτων αξιολογήσεων πιστοληπτικής ικανότητας επενδυτικής βαθμίδας στον όμιλο, με BBB- από την S&P Global Ratings και Baa3 από τη Moody’s.
Μέσω του προγράμματος, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ αποκτά τη δυνατότητα να προχωρά σε εκδόσεις ομολογιών στην ευρωπαϊκή αγορά, αξιοποιώντας τις χρηματοδοτικές δυνατότητες που προσφέρει το καθεστώς επενδυτικής βαθμίδας.
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ειδικούς επενδυτές, σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό Κανονισμό 2017/1129. Οι ομολογίες που θα εκδίδονται στο πλαίσιο αυτό θα μπορούν να εισάγονται προς διαπραγμάτευση στη ρυθμιζόμενη αγορά του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου ή σε άλλες ευρωπαϊκές αγορές, ανάλογα με τις συνθήκες και τη χρηματοδοτική στρατηγική του ομίλου.
Το βασικό ενημερωτικό δελτίο του προγράμματος εγκρίθηκε στις 14 Οκτωβρίου 2026 από την αρμόδια εποπτική αρχή του Λουξεμβούργου (CSSF) και είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου.
Σημειώνεται ότι η σύσταση του προγράμματος δεν συνιστά ανακοίνωση συγκεκριμένης ομολογιακής έκδοσης. Η εταιρεία δεν γνωστοποίησε προς το παρόν ύψος άντλησης κεφαλαίων, επιτόκιο ή χρονοδιάγραμμα έκδοσης.
Πώς η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ διευρύνει την πρόσβαση στις διεθνείς κεφαλαιαγορές
Η δημιουργία Προγράμματος Euro Medium Term Notes (EMTN) αποτελεί ένα ακόμη καθοριστικό βήμα στην πορεία ανάπτυξης της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της εταιρείας. Σε συνέχεια της απόκτησης Investment Grade αξιολόγησης από την S&P Global Ratings (BBB) και τη Moody’s (Baa3), η δημιουργία Προγράμματος EMTN επιβεβαιώνει τη διαρκή θεσμική αναβάθμιση της χρηματοδοτικής στρατηγικής του Ομίλου.
Καθώς η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ενισχύει την παρουσία της σε μακροχρόνιες παραχωρήσεις και υποδομές, διευρύνοντας το επενδυτικό της χαρτοφυλάκιο σε νέους τομείς αιχμής, εξελίσσεται παράλληλα και η χρηματοδοτική της αρχιτεκτονική. Η διεύρυνση της πρόσβασης στις διεθνείς αγορές και σε μια ευρύτερη βάση θεσμικών επενδυτών συνιστά φυσική συνέχεια αυτής της πορείας.
Με τη σύσταση του Προγράμματος EMTN, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ αναβαθμίζει ουσιαστικά τη δυνατότητα πρόσβασης της στις διεθνείς κεφαλαιαγορές. Το Πρόγραμμα παρέχει την υποδομή ώστε η εταιρεία να μπορεί να προσεγγίζει τις διεθνείς αγορές ανάλογα με τις χρηματοδοτικές της ανάγκες και, κυρίως, όταν οι συνθήκες είναι κατάλληλες, αξιοποιώντας με ταχύτητα και ευελιξία τα ευνοϊκά παράθυρα της αγοράς (“market windows”).
Τα προγράμματα EMTN αποτελούν διεθνώς αναγνωρισμένη πλατφόρμα πρόσβασης στις κεφαλαιαγορές για κορυφαίους εκδότες investment grade. Για τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η δημιουργία του EMTN Programme σηματοδοτεί ένα νέο επίπεδο χρηματοδοτικής ετοιμότητας και διεθνούς παρουσίας, επισφραγίζοντας τη μετεξέλιξη του Ομίλου σε έναν σύγχρονο, εξωστρεφή εκδότη με ευέλικτη και διεθνώς προσανατολισμένη χρηματοδοτική στρατηγική.
Ο συνδυασμός της επενδυτικής βαθμίδας και του Προγράμματος EMTN – το οποίο θα βαθμολογηθεί αυτόνομα από τους οίκους αξιολόγησης και εκτιμάται ότι θα λάβει επίσης αξιολόγηση investment grade – αποτελεί ισχυρό ορόσημο για τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στις διεθνείς αγορές κεφαλαίου. Δεν πρόκειται απλώς για τη δυνατότητα μιας μεμονωμένης έκδοσης, αλλά για την οργανωμένη είσοδο ενός εκδότη επενδυτικής βαθμίδας στη διεθνή αγορά χρέους, μέσω μιας πλατφόρμας που υποστηρίζει τη συστηματική παρουσία του Ομίλου στις αγορές και εκπέμπει προς τη διεθνή επενδυτική κοινότητα ισχυρό μήνυμα αξιοπιστίας και μακροπρόθεσμου στρατηγικού προσανατολισμού.