Με μια από τις μεγαλύτερες και ταχύτερες ιδιωτικές τοποθετήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί ποτέ από ελληνική εισηγμένη εταιρεία, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ εξασφάλισε νέα κεφάλαια ύψους 660 εκατ. ευρώ, ενισχύοντας σημαντικά τη χρηματοδοτική της ισχύ και δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για τον επόμενο μεγάλο κύκλο ανάπτυξης.
Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου μέσω επιταχυνόμενου βιβλίου προσφορών (Accelerated Book Building) αποτέλεσε μία ακόμη ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης των διεθνών θεσμικών επενδυτών προς τον όμιλο, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες, οι συνολικές προσφορές προσέγγισαν τα 3 δισ. ευρώ, υπερκαλύπτοντας περίπου έξι φορές το ζητούμενο ποσό.
Η συναλλαγή δεν αποτελεί απλώς μία χρηματοδοτική κίνηση, αλλά σηματοδοτεί τη μετάβαση της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ σε μια νέα επενδυτική φάση, στηριζόμενη πλέον σε ένα από τα ισχυρότερα χαρτοφυλάκια υποδομών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και σε ένα επιχειρηματικό μοντέλο που προσφέρει υψηλή ορατότητα εσόδων και σταθερές ταμειακές ροές.
Τα 660 εκατ. ευρώ χρηματοδοτούν την επόμενη ημέρα
Τα κεφάλαια που αντλήθηκαν θα χρησιμοποιηθούν κυρίως για την κάλυψη των αναγκών σε ίδια κεφάλαια σε νέα έργα, τη συμμετοχή σε μεγάλους διαγωνισμούς παραχωρήσεων και ΣΔΙΤ, αλλά και για την περαιτέρω ανάπτυξη των δραστηριοτήτων στους τομείς της ενέργειας, του περιβάλλοντος και της διαχείρισης υδάτινων πόρων.
Η χρονική συγκυρία δεν είναι τυχαία. Μέσα στους τελευταίους 18 μήνες ο όμιλος έχει πραγματοποιήσει επενδύσεις ύψους περίπου 5,5 δισ. ευρώ, διαμορφώνοντας μια πρωτοφανή βάση περιουσιακών στοιχείων που του επιτρέπει πλέον να διεκδικήσει τον επόμενο κύκλο μεγάλων δημόσιων και ιδιωτικών έργων.
Χαρτοφυλάκιο έργων που ξεπερνά τα 9 δισ. ευρώ
Μετά την ανάληψη της Αττικής Οδού και της Εγνατίας Οδού, των δύο μεγαλύτερων οδικών παραχωρήσεων της χώρας, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ διαθέτει ανεκτέλεστο κατασκευαστικό υπόλοιπο που προσεγγίζει τα 9 δισ. ευρώ, γεγονός που εξασφαλίζει υψηλή ορατότητα για τα επόμενα χρόνια.
Παράλληλα, ο όμιλος υλοποιεί ορισμένα από τα σημαντικότερα έργα υποδομών της χώρας, όπως ο Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης (ΒΟΑΚ), το νέο Διεθνές Αεροδρόμιο Ηρακλείου στο Καστέλι και το τελευταίο τμήμα του αυτοκινητοδρόμου Ε65.
Ταυτόχρονα, συμμετέχει ενεργά σε νέους διαγωνισμούς παραχωρήσεων και ΣΔΙΤ, μεταξύ των οποίων ο οδικός άξονας Δράμα – Αμφίπολη, το έργο Μαυροβούνι – Έδεσσα, η μετεγκατάσταση των φυλακών Κορυδαλλού και το νέο Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεαγένειο, ενισχύοντας περαιτέρω το pipeline των μελλοντικών έργων.
Νέα στρατηγική έμφαση στα ύδατα
Ένας από τους σημαντικότερους νέους πυλώνες ανάπτυξης του ομίλου είναι η διαχείριση των υδάτινων πόρων.
Η διοίκηση έχει αναδείξει τον συγκεκριμένο τομέα σε βασική στρατηγική προτεραιότητα, καθώς οι ανάγκες για έργα αντιμετώπισης της λειψυδρίας και εκσυγχρονισμού των δικτύων ύδρευσης αναμένεται να αυξηθούν σημαντικά τα επόμενα χρόνια.
Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η πρόσφατη απόκτηση ποσοστού 12,7% στην ΕΥΔΑΠ, επένδυση που χαρακτηρίζεται στρατηγική και μακροπρόθεσμη, ενώ παράλληλα ο όμιλος ενισχύει τη θέση του και στον τομέα της κυκλικής οικονομίας.
Το χαρτοφυλάκιο που πείθει τα διεθνή funds
Η ισχυρή ανταπόκριση των ξένων θεσμικών επενδυτών δεν αποδίδεται αποκλειστικά στις αναπτυξιακές προοπτικές, αλλά κυρίως στην ποιότητα του χαρτοφυλακίου που έχει δημιουργήσει η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.
Ο όμιλος διαθέτει σήμερα μία πλήρως καθετοποιημένη πλατφόρμα υποδομών, συνδυάζοντας κατασκευές, παραχωρήσεις, ενεργειακά έργα, περιβαλλοντικές υποδομές και διαχείριση υδάτων.
Ιδιαίτερα σημαντικό θεωρείται το γεγονός ότι μεγάλο μέρος των εσόδων προέρχεται από μακροχρόνιες συμβάσεις παραχώρησης, οι οποίες δημιουργούν προβλέψιμες ταμειακές ροές και περιορίζουν την κυκλικότητα των αποτελεσμάτων, χαρακτηριστικό που αξιολογείται ιδιαίτερα θετικά από τη διεθνή επενδυτική κοινότητα.
Η εταιρεία έχει ξεκαθαρίσει ότι τα καθαρά έσοδα της αύξησης θα διοχετευθούν κυρίως στην ενίσχυση αυτών των δραστηριοτήτων, χωρίς να αποκλείονται και νέες στρατηγικές εξαγορές ή επενδυτικές κινήσεις, εφόσον παρουσιαστούν κατάλληλες ευκαιρίες.
Άμυνα και Ουκρανία ανοίγουν νέες αγορές
Παράλληλα με τις παραδοσιακές δραστηριότητες, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ διευρύνει την παρουσία της και σε νέους στρατηγικούς κλάδους.
Η πρόσφατη συνεργασία με τη Rheinmetall σηματοδοτεί την είσοδο του ομίλου στην αμυντική βιομηχανία, σε μια περίοδο κατά την οποία οι αμυντικές δαπάνες αυξάνονται σημαντικά σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Ταυτόχρονα, μέσω των συμφωνιών συνεργασίας με τις Ukrhydroenergo και Naftogaz, ο όμιλος αποκτά παρουσία στην ενεργειακή ανασυγκρότηση της Ουκρανίας, διευρύνοντας τις διεθνείς του προοπτικές και ενισχύοντας τη στρατηγική εξωστρέφειας.
Η επενδυτική βαθμίδα μειώνει το κόστος χρηματοδότησης
Ένα ακόμη σημαντικό στοιχείο που ενισχύει το επενδυτικό προφίλ της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ είναι η πρόσφατη απόκτηση επενδυτικής βαθμίδας από τους οίκους Moody's και S&P, εξέλιξη που πιστοποιεί τη σημαντική βελτίωση της χρηματοοικονομικής της θέσης και την ποιότητα των ταμειακών της ροών.
Η αναβάθμιση αυτή αναμένεται να διευκολύνει την πρόσβαση του ομίλου στις διεθνείς αγορές κεφαλαίου με ευνοϊκότερους όρους χρηματοδότησης, στοιχείο ιδιαίτερα κρίσιμο σε μια περίοδο έντονης επενδυτικής δραστηριότητας.
Παράλληλα, στο πλαίσιο της ιδιωτικής τοποθέτησης, τόσο η εταιρεία όσο και ο βασικός μέτοχος Γιώργος Περιστέρης ανέλαβαν υποχρέωση μη διάθεσης μετοχών (lock-up) για διάστημα 180 ημερών, κίνηση που ενισχύει το μήνυμα εμπιστοσύνης της διοίκησης στις προοπτικές του ομίλου.
Με την επιτυχημένη άντληση των 660 εκατ. ευρώ, ένα χαρτοφυλάκιο υποδομών που συγκαταλέγεται στα ισχυρότερα της Ευρώπης και στρατηγική επέκτασης σε νέους τομείς, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ εισέρχεται σε έναν νέο κύκλο ανάπτυξης, φιλοδοξώντας να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στο επενδυτικό πρόγραμμα της Ελλάδας και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης τα επόμενα χρόνια.