Στην αγορά ομολόγων βγαίνει η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, δρομολογώντας την έκδοση νέου επταετούς ομολόγου ύψους 500 εκατ. ευρώ. Η αρχική καθοδήγηση για το επιτόκιο (initial price thoughts – IPTs) τοποθετείται στις 165-170 μονάδες βάσης πάνω από το mid-swap.
Το ομόλογο θα είναι επταετούς διάρκειας, με ημερομηνία λήξης στις 2 Νοεμβρίου 2033, και θα εκδοθεί στο πλαίσιο του προγράμματος μεσοπρόθεσμων ομολογιακών τίτλων (EMTN) ύψους 1 δισ. ευρώ που έχει θεσπίσει η εταιρεία. Η έκδοση αξιολογείται με βαθμίδα Baa3 από τη Moody’s και BBB- από την S&P, με σταθερές προοπτικές και από τους δύο οίκους.
Η τιμολόγηση έχει προγραμματιστεί για σήμερα, 26 Οκτωβρίου, ενώ η εκκαθάριση αναμένεται στις 2 Νοεμβρίου. Οι τίτλοι θα είναι ανώτερης εξασφάλισης μη εξασφαλισμένου χρέους (senior unsecured notes), με σταθερό ετήσιο επιτόκιο, και θα εισαχθούν στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου. Τα κεφάλαια προορίζονται για γενικούς εταιρικούς σκοπούς.
Συντονιστές της έκδοσης είναι οι BNP Paribas, JP Morgan και Mediobanca, ενώ στο σχήμα των αναδόχων συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, η AXIA, η Citigroup, η Deutsche Bank, η Eurobank, η Goldman Sachs, η HSBC, η Morgan Stanley, η Εθνική Τράπεζα, η Τράπεζα Πειραιώς και η Optima Bank.