Η Star Bulk Carriers έκανε την είσοδό της στην Euronext Athens, με την εισαγωγή να αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προσφορές μετοχών ναυτιλιακής εταιρείας στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια και τη διοίκηση να στέλνει μήνυμα για τη δημιουργία ενός ευρύτερου ναυτιλιακού οικοσυστήματος στην ελληνική κεφαλαιαγορά.
Η εταιρεία εισήχθη προς διαπραγμάτευση με κωδικό SBLK, μέσω της εισαγωγής 111.671.386 υφιστάμενων μετοχών και 4,4 εκατ. νέων μετοχών που εκδόθηκαν στο πλαίσιο της προσφοράς.
Η τιμή διάθεσης καθορίστηκε στα 24,50 ευρώ ανά μετοχή, με τη χρηματιστηριακή αξία της Star Bulk να ανέρχεται σε 3,14 δισ. ευρώ κατά την ημέρα εισαγωγής. Μέσω της δημόσιας προσφοράς αντλήθηκαν συνολικά 107,8 εκατ. ευρώ.
Το επενδυτικό ενδιαφέρον ήταν ισχυρό, τόσο από διεθνείς θεσμικούς όσο και από ιδιώτες επενδυτές. Η διεθνής τοποθέτηση υπερκαλύφθηκε κατά περισσότερο από έξι φορές στην τιμή προσφοράς, ενώ οι συνολικές προσφορές ξεπέρασαν τα 656 εκατ. ευρώ.
Ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Star Bulk, Πέτρος Παππάς, ανέφερε κατά την τελετή έναρξης διαπραγμάτευσης ότι η επιλογή της Αθήνας ήταν συνειδητή, υπογραμμίζοντας ότι στα 24,50 ευρώ η εταιρεία δεν επιδίωξε την υψηλότερη δυνατή αποτίμηση, αλλά άφησε περιθώριο στους νέους μετόχους. Σύμφωνα με τον ίδιο, η ανταπόκριση ξεπέρασε τις προσδοκίες, καθώς η προσφορά καλύφθηκε έξι φορές, με προσφορές 656 εκατ. ευρώ, ενώ ένας στους δέκα ενεργούς ιδιώτες επενδυτές στην Ελλάδα επέλεξε να επενδύσει στη Star Bulk.
Ο Πέτρος Παππάς ευχαρίστησε τους νέους μετόχους που εμπιστεύθηκαν και επένδυσαν στην εταιρεία, καθώς και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, την Euronext Athens, τους συντονιστές, αναδόχους, συμβούλους και την ομάδα της Star Bulk που εργάστηκε για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.
Οι τέσσερις δεσμεύσεις του Πέτρου Παππά
Για την επόμενη ημέρα, ο επικεφαλής της Star Bulk έθεσε τέσσερις συγκεκριμένους άξονες. Πρώτος είναι η στήριξη της ρευστότητας της μετοχής στην Αθήνα από την πρώτη ημέρα, δεύτερος η διατήρηση του χαμηλότερου δυνατού λειτουργικού κόστους στα πλοία, τρίτος η διατήρηση μιας πολιτικής φιλικής προς τους μετόχους και η πραγματοποίηση κινήσεων που δημιουργούν πρόσθετη αξία όταν παρουσιάζονται οι κατάλληλες ευκαιρίες και τέταρτος η πλήρης διαφάνεια γύρω από την εταιρεία και τις ναυτιλιακές αγορές.
Παράλληλα, ο Πέτρος Παππάς υπογράμμισε ότι η ναυτιλία εξαρτάται από την παγκόσμια οικονομία, τις γεωπολιτικές εξελίξεις και τις αποφάσεις χιλιάδων πλοιοκτητών και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να υποσχεθεί στους μετόχους πράγματα που δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο της εταιρείας. Αυτό που δεσμεύθηκε να προσφέρει είναι σοβαρή δουλειά, πειθαρχία, ειλικρίνεια και ευθυγράμμιση με τα συμφέροντα των μετόχων.
Το μήνυμα για νέες ναυτιλιακές εισαγωγές
Ιδιαίτερη βαρύτητα είχε η αναφορά του Πέτρου Παππά στην προοπτική να ακολουθήσουν και άλλες ναυτιλιακές εταιρείες τον δρόμο της Star Bulk.
Όπως ανέφερε, αυτό που ξεκινά με την εισαγωγή της εταιρείας στην Αθήνα μπορεί να εξελιχθεί σε κάτι μεγαλύτερο από την ίδια τη Star Bulk: σε ένα ναυτιλιακό οικοσύστημα στην ελληνική κεφαλαιαγορά. Εξέφρασε μάλιστα την ελπίδα να εισαχθούν σύντομα στην Euronext Athens οι κατάλληλες ναυτιλιακές εταιρείες και να δημιουργηθεί ένας «maritime index».
Ο ίδιος συνόψισε τη νέα αφετηρία της εταιρείας με την αναφορά ότι πριν από 20 χρόνια η Star Bulk ξεκίνησε με οκτώ πλοία στις ΗΠΑ, ενώ σήμερα «ξεκινά ξανά» με 145 πλοία στην Αθήνα.
Καπράλος: Προσφορές άνω των €656 εκατ.
Στην ισχυρή ανταπόκριση των επενδυτών στάθηκε και ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της Star Bulk, Σπύρος Καπράλος, σημειώνοντας ότι η δημόσια προσφορά έκλεισε με υπερκάλυψη άνω των έξι φορών και προσφορές που ξεπέρασαν τα 656 εκατ. ευρώ.
Όπως ανέφερε, η εξέλιξη αυτή δίνει απάντηση στο ερώτημα κατά πόσο η ελληνική κεφαλαιαγορά διαθέτει το βάθος και την αξιοπιστία ώστε να φιλοξενήσει τον κλάδο στον οποίο η Ελλάδα κατέχει παγκόσμια ηγετική θέση.
Ο Σπύρος Καπράλος επισήμανε επίσης ότι η διαδικασία εισαγωγής ολοκληρώθηκε μέσα σε μόλις δύο μήνες από τη λήψη της απόφασης, κάνοντας λόγο για εξαιρετικά γρήγορη διαδικασία. Παράλληλα, σημείωσε ότι χιλιάδες ιδιώτες επενδυτές και δεκάδες θεσμικά χαρτοφυλάκια τοποθέτησαν τα χρήματα και την εμπιστοσύνη τους στην εταιρεία.
Ο στόλος της Star Bulk
Η Star Bulk Carriers Corp. δραστηριοποιείται στη διεθνή θαλάσσια μεταφορά ξηρού φορτίου. Τα πλοία της μεταφέρουν ένα ευρύ φάσμα βασικών και δευτερευόντων φορτίων, μεταξύ των οποίων σιδηρομετάλλευμα, ορυκτά, σιτηρά, βωξίτη, λιπάσματα και προϊόντα χάλυβα, σε διεθνείς θαλάσσιες διαδρομές.
Σε πλήρως παραδομένη βάση, ο στόλος της αποτελείται από 138 ιδιόκτητα πλοία, συνολικής μεταφορικής ικανότητας 13.750.123 DWT, με μέση ηλικία περίπου 12,5 ετών. Επιπλέον, στον στόλο της περιλαμβάνονται επτά πλοία με μακροχρόνιες ναυλώσεις.
Η εισαγωγή της Star Bulk στην Euronext Athens πραγματοποιήθηκε αμέσως μετά την 150ή επέτειο της Euronext Athens, με τον Σπύρο Καπράλο να επισημαίνει κατά την τελετή ότι η έναρξη διαπραγμάτευσης της εταιρείας έρχεται μία ημέρα μετά τον σχετικό εορτασμό.
Για τη διοίκηση της Star Bulk, πάντως, η εισαγωγή δεν περιορίζεται στην παρουσία της ίδιας της εταιρείας στην Αθήνα. Το μήνυμα του Πέτρου Παππά είναι ότι η κίνηση μπορεί να αποτελέσει την αφετηρία για περισσότερες ναυτιλιακές εισαγωγές στην Euronext Athens και, σε επόμενο στάδιο, για τη δημιουργία ενός ναυτιλιακού δείκτη στην ελληνική αγορά.