Εικόνα δύο ταχυτήτων παρουσίασε η Wall Street στη συνεδρίαση της Τρίτης, με τον S&P 500 να οδηγείται σε νέο ρεκόρ και τον Dow Jones να χάνει έδαφος, με τις ελπίδες για μια ειρηνευτική συμφωνία ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν να… ψαλιδίδονται μετά τις νέες στρατιωτικές επιθέσεις στον Περσικό Κόλπο. Θυμίζουμε δε, πως η αμερικανική αγορά προέρχεται από τριήμερο αργίας λόγω του χθεσινού Memorial Day.
Στο ταμπλό, ο S&P 500 ενισχύθηκε κατά 0,61% στις 7.519 μονάδες και ο Nasdaq έκανε άλμα ύψους 1,19% στις 26.656 μονάδες. Στον αντίποδα ο Dow Jones δέχτηκε πιέσεις με αποτέλεσμα να υποχωρήσει κατά 0,23% φτάνοντας τις 50.375 μονάδες.
Στην αγορά ομολόγων, οι κρατικοί τίτλοι κατέγραψαν άνοδο, καθώς οι επενδυτές αντέδρασαν στην υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου με την απόδοση του 10ετούς να χάνει πάνω από επτά μονάδες στο 4,49% και το 2ετές να πέφτει στο 4,05%
«Η ιδέα μιας συμφωνίας — και όχι η ίδια η συμφωνία — είναι αυτή που στηρίζει προς το παρόν τα αμερικανικά ομόλογα», σχολίασε η Πούτζα Κούμρα, της Toronto Dominion Bank. «Παρόλα αυτά, αμφιβάλλουμε ότι αυτή η ανακούφιση στις αγορές θα έχει μόνιμο χαρακτήρα μέχρι να υπάρξει μια πραγματική συμφωνία», πρόσθεσε.
Οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων είχαν εκτοξευθεί νωρίτερα μέσα στον μήνα, καθώς ο πόλεμος με το Ιράν και η επίδρασή του στις τιμές του πετρελαίου προκάλεσαν τη μεγαλύτερη άνοδο του πληθωρισμού από το 2023.
Η εξέλιξη αυτή οδήγησε τους επενδυτές να αυξήσουν τα στοιχήματα ότι η Federal Reserve θα διατηρήσει τα επιτόκια σε υψηλά επίπεδα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα παρά την πρόθεση του Κέβιν Γουόρς για χαλαρότερη νομισματική πολιτική.
Την ίδια ώρα οι τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή διατήρησαν τη μεταβλητότητα στην αγορά πετρελαίου. Το Brent κινήθηκε εκ νέου κοντά στα 100 δολάρια το βαρέλι, αφού τη Δευτέρα είχε σημειώσει πτώση άνω του 7%.
Η αμερικανική κυβέρνηση εμφανίζεται αισιόδοξη για πρόοδο προς μια συμφωνία που θα μπορούσε να τερματίσει τον σχεδόν τρίμηνο πόλεμο, με τον Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει ότι οι συνομιλίες για επέκταση της εκεχειρίας και επαναλειτουργία των Στενά του Ορμούζ «προχωρούν».
Ωστόσο, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε συμφωνία πιθανότατα θα χρειαστεί αρκετές ημέρες ακόμη για να οριστικοποιηθεί.
Η κατάσταση ασφαλείας στα Στενά του Ορμούζ παρέμεινε ασαφής, μετά τις νέες ανταλλαγές πυρών κατά τη διάρκεια της νύχτας και τη διάψευση από την αμερικανική CENTCOM δημοσιευμάτων που ανέφεραν ότι ο στρατός συνοδεύει εμπορικά πλοία στην περιοχή.
«Θα θέλαμε να συμμεριστούμε την αισιοδοξία, αλλά έχουν υπάρξει αρκετές αποτυχίες στις προσπάθειες συμφωνίας ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη, ώστε να παραμείνουμε προσεκτικοί μέχρι να υπάρξει πιο ουσιαστική πρόοδος», σημείωσε ο Ίαν Λίνγκεν της BMO Capital Markets.
Από την άλλη πλευρά, ο Τζιμ Ριντ της Deutsche Bank επεσήμανε πως μετά από 48 ημέρες από τις κύριες στρατιωτικές συγκρούσεις, μια τόσο παρατεταμένη εκεχειρία δύσκολα θα διατηρείτο αν οι ΗΠΑ ήθελαν πραγματικά να συνεχίσουν τις επιθέσεις χωρίς εναλλακτική λύση.
Στο μέτωπο της οικονομίας, τα νέα στοιχεία έδειξαν ότι η καταναλωτική εμπιστοσύνη στις ΗΠΑ υποχώρησε ελαφρώς τον Μάιο, καθώς οι πολίτες αξιολογούν πιο επιφυλακτικά τις τρέχουσες οικονομικές συνθήκες εξαιτίας της ανόδου των τιμών λόγω του πολέμου.
Ο δείκτης του Conference Board διαμορφώθηκε στις 93,1 μονάδες, χαμηλότερα από τον προηγούμενο μήνα, αλλά καλύτερα από τις προβλέψεις των οικονομολόγων που ανέμεναν μέτρηση στις 92 μονάδες.
«Με δεδομένες τις σημερινές πληθωριστικές πιέσεις, θα περιμέναμε πολύ μεγαλύτερη πτώση στην εμπιστοσύνη», τόνισε ο Τζέφρι Ρόουτς της LPL Financial. «Ωστόσο, οι καταναλωτές εκτιμούν ότι η κατάσταση στην αγορά εργασίας θα βελτιωθεί μέχρι το τέλος του έτους», πρόσθεσε.
Σε επίπεδο μετοχών, οι επενδυτές προχώρησαν σε κατοχύρωση κερδών στις μετοχές των «Υπέροχων Επτά», στρέφοντας επιθετικά κεφάλαια προς εταιρείες μνήμης και αποθήκευσης δεδομένων, με καλύτερο παράδειγμα τη Micron.
Η ανερχόμενη τεχνολογική εκτινάχθηκε κατά πάνω από 21% με αποτέλεσμα η αξία της να ξεπεράσει για πρώτη φορά το όριο του 1 τρισ. δολαρίων, με φόντο τις ισχυρές της επιδόσεις και την αναβάθμιση της μετοχής της από την UBS, η οποία υπερτριπλασίασε την τιμή-στόχο.
Η Qualcomm κατέληξε επίσης σε συμφωνία με τη ByteDance, ιδιοκτήτρια του TikTok, για την προμήθεια μικροτσίπ που θα χρησιμοποιηθούν σε data centers τεχνητής νοημοσύνης, εξέλιξη που έδωσε σημαντική ώθηση στη μετοχή της.
Με τις επιδόσεις του κλάδου, ο δείκτης Philadelphia Semiconductor Index, ο βασικός δείκτης των μετοχών ημιαγωγών, εκτοξεύτηκε κατά σχεδόν 5% καταγράφοντας νέο ιστορικό υψηλό.
Αγοραστικό ενδιαφέρον παρατηρήθηκε και για τις μετοχές εταιρειών που σχετίζονται με το διάστημα και τους δορυφόρους, όπως η Rocket Lab και η Redwire, καθώς ενισχύθηκε ο ενθουσιασμός των επενδυτών μετά την κατάθεση αίτησης δημόσιας εγγραφής από τη SpaceX του Έλον Μασκ την περασμένη εβδομάδα.
Στην αντίπερα όχθη, από τους μεγαλύτερους χαμένους ήταν η UnitedHealth, η οποία υποχώρησε κοντά στο 3%, λειτουργώντας σαν βαρίδι για τον Dow Jones.
«Βουτιά» έκανε η μετοχή της BP μετά την αιφνιδιαστική απόλυση του προέδρου της, Άλμπερτ Μάνιφορντ, μόλις λίγους μήνες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, με το ΔΣ να επικαλείται σοβαρές ανησυχίες για ζητήματα εταιρικής διακυβέρνησης, εποπτείας και συμπεριφοράς προς υφιστάμενους και συνεργάτες.
Συνολικά οι μετοχές του πετρελαϊκού κλάδου, όπως επίσης της Chevron και της Exxon Mobil, δέχτηκαν σημαντικές πιέσεις, καθώς οι επενδυτές άρχισαν να εστιάζουν σε αλλαγή τοπίου στον κλάδο μετά από πιθανή αποκλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή.