• ΑΡΧΙΚΗ
  • ΕΙΔΗΣΕΙΣ
    • Οικονομία
    • Πολιτική
    • Αγορά
    • Επιχειρήσεις
    • Τράπεζες
    • Επενδύσεις
    • Υγεία
    • Πλανήτης
  • ΧΡΗΜΑ
    • Σχόλιο Ημέρας
    • Εικόνα Αγοράς
    • Στατιστικά
    • Ανακοινώσεις ΧΑΑ
    • Business World
    • Διεθνείς Αγορές
    • Ισοτιμίες
    • Εμπορεύματα
    • Calculators
  • ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ
    • Ιδιώτες
    • Επιχειρήσεις
  • ΕΡΓΑΣΙΑ
    • Συντάξεις
    • Χρηστικά
  • ΔΗΜΟΣΙΟ
  • ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
    • Δημόσιο
    • ΟΤΑ
    • Αγορά
  • OPINION
Facebook Twitter Instagram
Facebook Twitter Instagram
Money PressMoney Press
  • ΑΡΧΙΚΗ
  • ΕΙΔΗΣΕΙΣ
    • Οικονομία
    • Πολιτική
    • Αγορά
    • Επιχειρήσεις
    • Τράπεζες
    • Επενδύσεις
    • Υγεία
    • Πλανήτης
  • ΧΡΗΜΑ
    • Σχόλιο Ημέρας
    • Εικόνα Αγοράς
    • Στατιστικά
    • Ανακοινώσεις ΧΑΑ
    • Business World
    • Διεθνείς Αγορές
    • Ισοτιμίες
    • Εμπορεύματα
    • Calculators
  • ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ
    • Ιδιώτες
    • Επιχειρήσεις
  • ΕΡΓΑΣΙΑ
    • Συντάξεις
    • Χρηστικά
  • ΔΗΜΟΣΙΟ
  • ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
    • Δημόσιο
    • ΟΤΑ
    • Αγορά
  • OPINION
Money PressMoney Press
Home»Ειδήσεις»Τράπεζες»Τράπεζα Πειραιώς: Αντλησε 500 εκατ. ευρώ με το 5ετές ομόλογο - Στο 7,25% το επιτόκιο
Τράπεζες

Τράπεζα Πειραιώς: Αντλησε 500 εκατ. ευρώ με το 5ετές ομόλογο - Στο 7,25% το επιτόκιο

6 Ιουλίου, 2023Updated:6 Ιουλίου, 2023Δεν υπάρχουν Σχόλια2 Mins Read
Facebook Twitter LinkedIn Telegram Pinterest Tumblr Reddit WhatsApp Email
Share
Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Email

Με τις προσφορές να ξεπερνούν τα 900 εκατ. ευρώ και το τελικό επιτόκιο να διαμορφώνεται στο 7,25% από 7,375 % που ήταν αρχικά, έκλεισε το βιβλίο προσφορών για το νέο senior preferred ομόλογο της Τράπεζας Πειραιώς.

Η τράπεζα θα αντλήσει τελικά 500 εκατ. ευρώ, έναντι αρχικού στόχου 400 εκατ. ευρώ.

Ο τίτλος έχει διάρκεια 5 έτη με δυνατότητα ανάκλησης μετά τα 4 έτη, δηλαδή  είναι τύπου 5NC4, ενώ αναμένεται να λάβει αξιολόγηση B1 και B+ από τις Moody’s και S&P αντίστοιχα, με την έκδοση να γίνεται στα πλαίσια της Ελάχιστης Απαίτησης Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων (MREL).

Οι Goldman Sachs Bank Europe SE, IMI-Intesa Sanpaolo, JP Morgan και UBS Investment Bank έτρεξαν την έκδοση, ως Joint Bookrunners.

Η Πειραιώς έχει ήδη καλύψει τον φετινό στόχο MREL καθώς στο α’ τρίμηνο διαμορφώθηκε στο 19,99% έναντι στόχο 19,1% για το 2023 ενώ ο τελικός στόχος για το τέλος του 2025 είναι στο 27,26%.

Η νέα έκδοση της Πειραιώς έρχεται μετά παρουσίαση των αναβαθμισμένων στόχων για το 2023 που προβλέπουν μεταξύ άλλων καθαρές νέες εκταμιεύσεις ύψους 1,6 δις ευρώ, απόδοση των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων για την περίοδο 2023-2025 στο 12% από 10% προηγουμένως,  το δείκτη κόστους προς βασικά έσοδα κάτω από 40% δείκτη NPE πέριξ του 5%.

Ο Δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας θα ενισχυθεί φέτος στο 12,5% και στο 14,5% το 2025, ενώ ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας στο 17,3% το 2023 και στο 19% το 2025.

top business Τράπεζα Πειραιώς
Share. Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Telegram Email
Previous ArticleΣυντάξεις Αυγούστου 2023: Πότε πάνε ταμείο οι συνταξιούχοι – Οι επικρατέστερες ημερομηνίες πληρωμής
Next Article Κλιματική αλλαγή: Απειλεί δραματικά και το δικαίωμα στη σίτιση – Πώς θα είναι το μέλλον

Related Posts

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ σε θεσμικούς: «Στην πλέον κατάλληλη θέση για ισχυρή και μακροπρόθεσμη αξία»

27 Σεπτεμβρίου, 2023

ΤτΕ: Αυξήθηκαν οι καταθέσεις των νοικοκυριών τον Αύγουστο, μειώθηκαν των επιχειρήσεων - Η εικόνα στα δάνεια δάνεια

27 Σεπτεμβρίου, 2023

Eθνική Τράπεζα: Στο 1,4 δισ. ευρώ οι προσφορές για το ομόλογο Tier 2 – Στο 8% υποχώρησε το επιτόκιο - Αντλεί 500 εκατ. ευρώ

26 Σεπτεμβρίου, 2023
Add A Comment

Comments are closed.

moneypress.gr
Technical Summary Widget Powered by Investing.com
Powered by Investing.com
Moneypress

To Moneypress.gr ανήκει στην HT PRESS ONLINE IKE

Tαυτότητα Moneypresss.gr

FOLLOW US
FOLLOW US
© 2023 Moneypress.gr

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.