Νέα δεδομένα δημιουργούνται στην ελληνική τραπεζική αγορά, καθώς η ισχυρή πιστωτική επέκταση ανοίγει περισσότερο τη «βεντάλια» των χορηγήσεων και αυξάνει τον ανταγωνισμό για επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Δίπλα στις τέσσερις συστημικές τράπεζες, μικρότεροι αλλά ταχέως αναπτυσσόμενοι παίκτες επιχειρούν να αυξήσουν τα μερίδιά τους, διεκδικώντας μεγαλύτερο κομμάτι από τη νέα παραγωγή δανείων.
Στο επίκεντρο βρίσκονται η CrediaBank και η Optima bank, οι οποίες ακολουθούν επιθετικότερους ρυθμούς ανάπτυξης, ενώ η συνολική πιστωτική επέκταση του συστήματος δημιουργεί χώρο για περισσότερες χορηγήσεις. Η μάχη δεν αφορά μόνο τα στεγαστικά, αλλά επεκτείνεται στα επιχειρηματικά δάνεια, στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και στα χρηματοδοτικά προϊόντα για ιδιώτες.
Πιστωτική επέκταση €8,8 δισ. το 2026
Οι ελληνικές τράπεζες αναμένεται να διατηρήσουν υψηλούς ρυθμούς χρηματοδότησης της πραγματικής οικονομίας.Οι εκτιμήσεις τοποθετούν την πιστωτική επέκταση για το 2026 στην περιοχή των 8,8 δισ. ευρώ, με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να βρίσκονται όλο και περισσότερο στο επίκεντρο των τραπεζικών σχεδιασμών.
Το ενδιαφέρον μετατοπίζεται πλέον στην προσέλκυση νέων πελατών, καθώς οι τράπεζες αναζητούν επιχειρήσεις και νοικοκυριά με δυνατότητα δημιουργίας μιας μακροχρόνιας τραπεζικής σχέσης.Ταυτόχρονα, η ανάκαμψη των στεγαστικών ενισχύει ακόμη περισσότερο το πεδίο του ανταγωνισμού.
Η CrediaBank θέλει ρόλο «πέμπτου πόλου»
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η στρατηγική της CrediaBank, που προέκυψε μετά τη συνένωση της Attica Bank με την Παγκρήτια Τράπεζα και έχει θέσει ως στόχο να αποτελέσει έναν ισχυρότερο πέμπτο τραπεζικό πόλο.Ήδη από προηγούμενα στοιχεία είχε καταγραφεί σημαντική επιτάχυνση των χορηγήσεων, με την τράπεζα να επικεντρώνεται σε κλάδους όπως η ενέργεια, οι υποδομές, η ναυτιλία, ο τουρισμός και το εμπόριο.Παράλληλα, η CrediaBank βρίσκεται σε διαδικασία περαιτέρω εταιρικής ενίσχυσης. Μόλις στις 16 Σεπτεμβρίου εγκρίθηκε από τα διοικητικά συμβούλια το σχέδιο συγχώνευσης με απορρόφηση της Ευρώπη Holdings, με τους σημερινούς μετόχους της CrediaBank να προβλέπεται ότι θα ελέγχουν το 90,386% της νέας οντότητας μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας.
Η Optima ανεβάζει συνεχώς ταχύτητα
Από την άλλη πλευρά, η Optima bank έχει ήδη καταφέρει να αυξήσει αισθητά την παρουσία της στην αγορά.Τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι οι χορηγήσεις της είχαν ανέλθει στα 3,597 δισ. ευρώ, αντιστοιχώντας σε μερίδιο περίπου 2,34%, ενώ η αναπτυξιακή πορεία της έχει συνοδευτεί από υψηλή κερδοφορία.Για το 2025 η τράπεζα είχε εμφανίσει συνολικά έσοδα 297,6 εκατ. ευρώ και καθαρά κέρδη 170 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 21%, με απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων 25,3%.Η μεγαλύτερη παρουσία τέτοιων τραπεζών δημιουργεί σταδιακά ένα διαφορετικό ανταγωνιστικό περιβάλλον, ιδιαίτερα σε πελάτες που μέχρι πρόσφατα είχαν ουσιαστικά ως βασικές επιλογές τις τέσσερις συστημικές.
Στεγαστικά: Η μεγάλη επιστροφή
Ιδιαίτερο πεδίο ανταγωνισμού αποτελούν τα στεγαστικά δάνεια.Το MoneyPress έχει ήδη αναλύσει την ισχυρή επιστροφή της στεγαστικής πίστης, με τις νέες χορηγήσεις να παρουσιάζουν μεγάλη αύξηση μέσα στο 2026.Τα κρατικά προγράμματα στέγασης έχουν συμβάλει στην κινητικότητα, όμως οι τράπεζες βλέπουν πλέον ευκαιρίες και έξω από αυτά.Για τον πελάτη αυτό σημαίνει περισσότερες προσφορές, διαφορετικά σταθερά ή κυμαινόμενα επιτόκια, δυνατότητα μεταφοράς μισθοδοσίας και πακέτα που συνδυάζουν στεγαστικό δάνειο με ασφαλιστικά και άλλα τραπεζικά προϊόντα.
Μικρομεσαίες επιχειρήσεις στο επίκεντρο
Η δεύτερη μεγάλη αγορά είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις.Οι μεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις διαθέτουν πλέον περισσότερες εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης, από ομολογιακές εκδόσεις μέχρι τις διεθνείς αγορές. Αντίθετα, οι μικρότερες επιχειρήσεις εξακολουθούν να εξαρτώνται σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από το τραπεζικό σύστημα.Γι' αυτό οι τράπεζες στρέφουν περισσότερο το ενδιαφέρον τους σε βιώσιμες ΜμΕ, αναζητώντας νέους πελάτες με επενδυτικά σχέδια και ανάγκες για κεφάλαιο κίνησης. Οι προβλέψεις για πιστωτική επέκταση κοντά στα 8,8 δισ. ευρώ το 2026 ενισχύουν αυτή την τάση.
Καταθέσεις και δάνεια πάνε μαζί
Η μάχη των χορηγήσεων συνδέεται άμεσα και με τον ανταγωνισμό στις καταθέσεις.Για μια αναπτυσσόμενη τράπεζα, η προσέλκυση περισσότερων καταθέσεων δημιουργεί μεγαλύτερη και σταθερότερη βάση χρηματοδότησης για νέες πιστώσεις.Έτσι εξηγείται γιατί μικρότερες τράπεζες επιδιώκουν να διαφοροποιηθούν τόσο στα επιτόκια καταθέσεων όσο και στις χρηματοδοτήσεις, προσπαθώντας να αποκτήσουν πελάτες και στις δύο πλευρές του ισολογισμού.
Τι μπορεί να κερδίσει ο πελάτης
Η είσοδος περισσότερων τραπεζών στη μάχη των χορηγήσεων δεν σημαίνει αυτομάτως φθηνότερο δανεισμό. Τα επιτόκια εξαρτώνται από το κόστος χρήματος, το προφίλ του δανειολήπτη και τον πιστωτικό κίνδυνο.Περισσότερος ανταγωνισμός, όμως, μπορεί να οδηγήσει σε καλύτερες προσφορές, μικρότερες προμήθειες, ταχύτερες εγκρίσεις και μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων.
Και αυτό είναι ίσως το σημαντικότερο νέο στοιχείο της αγοράς: η ανάπτυξη της πίστης δεν αφορά πλέον αποκλειστικά το πόσα δισεκατομμύρια θα δανείσουν οι τράπεζες, αλλά και ποιος θα καταφέρει να κερδίσει τον νέο πελάτη.Με περίπου 8,8 δισ. ευρώ νέας πιστωτικής επέκτασης να βρίσκονται στο τραπέζι για το 2026, η μάχη για τα μερίδια μόλις αρχίζει.