Προσφορές κάτω των 11,25 ευρώ ανά νέα μετοχή, που υποβληθήκαν κατά τη διαδικασία βιβλίου προσφορών στο πλαίσιο της αύξησης κεφαλαίου, πιθανότατα δεν θα ληφθούν υπόψη για τους σκοπούς της κατανομής, ανακοίνωσε η Aktor.
Όπως αναφέρει η εταιρεία, οι εντολές που ελήφθησαν έως τις 21 Ιουλίου 2026, αντιπροσωπεύουν ζήτηση πολλαπλάσια του αριθμού των Νέων Μετοχών που είναι διαθέσιμες στην ανωτέρω τιμή.
Πλέον, είναι σχεδόν σίγουρο ότι το τελικό ποσό της αύξησης θα είναι εντέλει υψηλότερο από τα 650 εκατ. ευρώ της αρχικής στόχευσης, καθώς θα επιτραπεί η είσοδος περισσότερων επενδυτών, ίσως και μέχρι τα 700–750 εκατ. ευρώ. Οπως είχε αναφέρει την προηγούμενη εβδομάδα ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Aktor, Αλέξανδρος Εξάρχου, «είναι στις σκέψεις μας να επιτρέψουμε τη διεύρυνση του ποσού της αύξησης, προκειμένου να καταστεί εφικτή η είσοδος όσο το δυνατόν περισσότερων επενδυτών, ειδικά από το εξωτερικό».
Με βάση τους όρους της αύξησης, έχει επιλεγεί μια σύνθετη διαδικασία που περιλαμβάνει δημόσια προσφορά μετοχών για τους ενδιαφερόμενους από την Ελλάδα, αλλά και ιδιωτική τοποθέτηση μέσω βιβλίου προσφορών για εκείνους από το εξωτερικό. Η δε κατανομή των νέων μετοχών έχει οριστεί σε 20% για τους εγχώριους επενδυτές και 80% για τους ξένους. Η αύξηση γίνεται με την έκδοση έως και 78 εκατ. νέων, κοινών μετοχών μετά ψήφου, ονομαστικής αξίας 0,3 ευρώ εκάστη και σε τιμή διάθεσης που όπως είχε ανακοινωθεί αρχικά, δεν θα ξεπερνάει τα 13,52 ευρώ ανά μετοχή.
Παράλληλα, εκτός από την αύξηση κεφαλαίου, ο όμιλος θα εκδώσει κι ένα ομόλογο ύψους 350 εκατ. ευρώ, ολοκληρώνοντας έτσι μια διαδικασία κεφαλαιοποίησης που εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει το 1 δισ. ευρώ, εξέλιξη που θα «ξεκλειδώσει» την υλοποίηση ενός επενδυτικού προγράμματος, συνολικού ύψους 3 δισ. ευρώ, που έχει σχεδιάσει η διοίκηση μέχρι το 2031.