Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ προχωρά στη διερεύνηση των διεθνών αγορών για την έκδοση ομολογιακού δανείου ύψους 500 εκατ. ευρώ, επταετούς διάρκειας, στο πλαίσιο του προγράμματος EMTN, με τις επαφές με ειδικούς επενδυτές να ξεκινούν σήμερα, Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2026.
Η εταιρεία ανέθεσε στις BNP Paribas, J.P. Morgan και Mediobanca τον ρόλο των Παγκόσμιων Συντονιστών και συνδιαχειριστών του βιβλίου προσφορών, ενώ στην έκδοση συμμετέχουν ως συνδιαχειριστές οι AXIA, Deutsche Bank, Eurobank, Goldman Sachs, HSBC, Morgan Stanley, Εθνική Τράπεζα, Τράπεζα Πειραιώς και Optima Bank.
Η σχεδιαζόμενη έκδοση αφορά ομολογίες υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior), χωρίς εξασφαλίσεις και με σταθερό επιτόκιο, οι οποίες αναμένεται να λάβουν πιστοληπτική αξιολόγηση BBB από την S&P Global Ratings και Baa3 από τη Moody’s Ratings, δηλαδή αξιολογήσεις επενδυτικής βαθμίδας.
Τα καθαρά έσοδα θα διατεθούν για γενικούς επιχειρηματικούς σκοπούς, ενώ η προσφορά, εφόσον πραγματοποιηθεί, θα απευθύνεται σε επενδυτές εκτός Ηνωμένων Πολιτειών, σύμφωνα με τον Κανονισμό S (Regulation S) της αμερικανικής νομοθεσίας περί κινητών αξιών.
Η ολοκλήρωση της έκδοσης θα εξαρτηθεί από τις συνθήκες της αγοράς και την ανταπόκριση των επενδυτών.