Οι ασιατικές αγορές βρέθηκαν στο επίκεντρο ισχυρών ρευστοποιήσεων, με τις μετοχές του κλάδου των ημιαγωγών να δέχονται νέο κύμα πιέσεων, ενώ η άνοδος των τιμών του πετρελαίου μετά την επίθεση του Ιράν κατά αμερικανικών δυνάμεων επιβάρυνε περαιτέρω το επενδυτικό κλίμα. Την ίδια ώρα, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης της Wall Street κινούνταν πτωτικά, καθώς οι επενδυτές στρέφουν την προσοχή τους στην απόφαση της Federal Reserve για τα επιτόκια.
Το μεγαλύτερο πλήγμα δέχθηκε η Νότια Κορέα, όπου ο δείκτης Kospi ανέτρεψε την αρχική του πορεία και κατέγραψε πτώση άνω του 8%, γεγονός που ενεργοποίησε για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα τον μηχανισμό προσωρινής αναστολής διαπραγμάτευσης (circuit breaker), με τις συναλλαγές να διακόπτονται για 20 λεπτά.
Στις μεγαλύτερες απώλειες βρέθηκαν οι μετοχές των SK Hynix και Samsung Electronics, που υποχώρησαν σχεδόν 13% και 8% αντίστοιχα, ενώ ο δείκτης μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq σημείωσε επίσης πτώση άνω του 8%.
Οι πιέσεις εξαπλώθηκαν σε ολόκληρο τον ασιατικό τεχνολογικό κλάδο.
Στη Νότια Κορέα, η SK Hynix έχασε πάνω από 10%, παρά το γεγονός ότι ανακοίνωσε ιστορικά υψηλά κέρδη και έσοδα τριμήνου, καθώς τα αποτελέσματα υπολείπονταν των εκτιμήσεων των αναλυτών. Η Samsung Electronics υποχώρησε περισσότερο από 4%, η LG Innotek κατέγραψε απώλειες 9%, ενώ η Seoul Semiconductor κινήθηκε χαμηλότερα κατά περισσότερο από 6%.
Στην Ιαπωνία, η κατασκευάστρια μνημών Kioxia υποχώρησε κατά 10%, η Tokyo Electron έχασε 8,5%, ενώ η SoftBank Group, που θεωρείται βασικό «στοίχημα» στην τεχνητή νοημοσύνη μέσω της συμμετοχής της στην Arm, σημείωσε πτώση άνω του 7%.
Στην Κίνα, ο τεχνολογικός δείκτης ChiNext 300 υποχώρησε κατά 1,83%, ενώ ο Hang Seng China Semiconductor Chips Index κατέγραψε απώλειες μεγαλύτερες του 5%. Στην Ταϊβάν, η TSMC, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής chips κατ’ εντολή στον κόσμο, υποχώρησε κατά 1,32%.
Σε επίπεδο βασικών δεικτών, ο ιαπωνικός Nikkei 225 έχασε 2,2%, ο Topix υποχώρησε κατά 0,61%, ο κινεζικός CSI 300 κινήθηκε χαμηλότερα κατά 0,73%, ενώ ο Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ αποτέλεσε εξαίρεση, σημειώνοντας άνοδο 1,4%.
Σύμφωνα με τον Kieron Poon, επενδυτικό διευθυντή ασιατικών μετοχών στην Aberdeen Investments, η αδυναμία του κλάδου αντανακλά τη συνεχιζόμενη απομόχλευση στη Νότια Κορέα και την επιδείνωση του κλίματος απέναντι στις παγκόσμιες τεχνολογικές μετοχές. Ωστόσο, επισήμανε ότι η πρόσφατη μεταβλητότητα δεν αλλάζει τη μακροπρόθεσμα θετική επενδυτική εικόνα για τον κλάδο.
Πτωτικά τα futures της Wall Street
Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης στις Ηνωμένες Πολιτείες κινούνταν χαμηλότερα, καθώς οι επενδυτές αξιολογούν τόσο την κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή όσο και τις επικείμενες αποφάσεις της Federal Reserve.
Τα futures του S&P 500 υποχωρούσαν κατά 0,12%, τα futures του Nasdaq 100 κατά 0,49%, ενώ τα futures του Dow Jones έχαναν περίπου 60 μονάδες, ή 0,1%.
Παράλληλα, τα συμβόλαια του αμερικανικού αργού WTI ενισχύονταν περίπου 4%, διαμορφούμενα κοντά στα 82 δολάρια το βαρέλι, μετά την ανακοίνωση της αμερικανικής Κεντρικής Διοίκησης (CENTCOM) ότι οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης εκτόξευσαν πολλαπλούς βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον αμερικανικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, οι οποίοι αναχαιτίστηκαν.
Στο επιχειρηματικό μέτωπο, η Ford ενισχυόταν κατά 4% στις μετασυνεδριακές συναλλαγές, αφού ξεπέρασε τις εκτιμήσεις για τα κέρδη και αναβάθμισε τις προβλέψεις της για το 2026. Αντίθετα, η Visa υποχωρούσε περίπου 1%, καθώς οι επενδυτές απογοητεύτηκαν από τις προβλέψεις της διοίκησης.
Στο επίκεντρο η Fed και τα αποτελέσματα των Big Tech
Το ενδιαφέρον των επενδυτών στρέφεται πλέον στην απόφαση της Federal Reserve για τα επιτόκια και στη συνέντευξη Τύπου του προέδρου της, Κέβιν Γουόρς.
Σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch της CME, οι αγορές αποτιμούν σε σχεδόν 70% την πιθανότητα η κεντρική τράπεζα να διατηρήσει αμετάβλητο το βασικό επιτόκιο στο εύρος 3,5%-3,75%.
Πριν από την ανακοίνωση της Fed, οι επενδυτές θα παρακολουθήσουν τα οικονομικά αποτελέσματα των Procter & Gamble και Humana, ενώ μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης ανακοινώνουν αποτελέσματα οι Microsoft, Meta Platforms και Qualcomm.
Στην προηγούμενη συνεδρίαση, ο Dow Jones είχε ενισχυθεί κατά περισσότερες από 500 μονάδες, καταγράφοντας τρίτη διαδοχική ανοδική συνεδρίαση, καθώς η προσωρινή αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου είχε στηρίξει το επενδυτικό κλίμα.
Αντίθετα, ο Nasdaq Composite έκλεισε με απώλειες για πέμπτη συνεχόμενη συνεδρίαση, υπό το βάρος των μετοχών των ημιαγωγών. Το ETF VanEck Semiconductor (SMH) υποχώρησε κατά 3,5%, συμπληρώνοντας τέσσερις συνεχόμενες πτωτικές συνεδριάσεις και καταγράφοντας απώλειες άνω του 9% σε διάστημα μίας εβδομάδας.
Η Tζούλια Χέρμαν, στρατηγική αναλύτρια αγορών της New York Life Investment Management, εκτίμησε ότι οι αγορές δίνουν υπερβολική βαρύτητα στον πληθωρισμό και υποτιμούν τις επιπτώσεις που θα είχε μια περαιτέρω αυστηροποίηση της νομισματικής πολιτικής στην οικονομική ανάπτυξη. Όπως σημείωσε, μια πιο επιθετική στάση από τη Fed θα μπορούσε να δοκιμάσει κυρίως τις μετοχές που έχουν οδηγήσει την πρόσφατη άνοδο της αγοράς.